郭昕

摘要：當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平正逐步提高，面對的市場環(huán)境也出現(xiàn)較大程度的調(diào)整。信息技術(shù)和人工智能的普及應(yīng)用和跨越式發(fā)展，特別是大數(shù)據(jù)技術(shù)的全面覆蓋應(yīng)用，引導(dǎo)政府、企事業(yè)單位和社會組織改變管理策略以有效應(yīng)對項目管理中可能出現(xiàn)的管理危機(jī)和風(fēng)險。系統(tǒng)地總結(jié)國際項目管理的經(jīng)驗教訓(xùn)以指導(dǎo)項目管理實踐具有重要的實際意義。

關(guān)鍵詞：項目管理;新變革;模式;經(jīng)驗

一、引言

世界已全面進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)時代，互聯(lián)網(wǎng)使得企業(yè)實施高效的項目管理變得更加便捷。互聯(lián)網(wǎng)將對項目管理、項目集管理和項目組合管理的理論框架和實踐都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。正如美國項目管理專業(yè)資質(zhì)認(rèn)證委員會主席Paul Grace所言“當(dāng)今社會一切都是項目，一切也終將成為項目?！钡ヂ?lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)也加劇了市場競爭和不確定，在此背景下，項目管理現(xiàn)代管理模式的新變革成為熱門話題。

我國自進(jìn)入新世紀(jì)以來，隨著市場經(jīng)濟(jì)、信息經(jīng)濟(jì)、電子商務(wù)等領(lǐng)域的長足發(fā)展，項目全球化成為項目管理領(lǐng)域的突出特征，這對項目管理工作開展提出了更高的要求，國際化是項目管理未來發(fā)展的主要趨勢 因為海外項目涉及到語言、文化、政策、國際形勢等多方面因素的影響，結(jié)合國外比較先進(jìn)和實用的管理理念，對項目的國際化管理體系進(jìn)行完善就顯得越發(fā)重要。

二、項目管理的歷史

項目管理有著悠久的歷史，如果沒有有效的項目管理，吉薩金字塔、中國萬里長城和羅馬競技場等建筑奇跡就不可能建成。但項目管理作為一門學(xué)科直到20世紀(jì)初才出現(xiàn)，法國工程師Henri Fayol（1841～1925）概述了項目管理的五項基本職能，即規(guī)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制的相關(guān)性?？v觀其歷史，“目標(biāo)實現(xiàn)模式”（the Achievement Goal Model）一直主導(dǎo)著項目管理實踐。在20世紀(jì)60年代和70年代，大型項目的經(jīng)驗催生了一些方法（如項目評估審查技術(shù)、關(guān)鍵路徑法等），通過將大型項目分解成若干任務(wù)以更好地設(shè)計和實施。這些方法旨在考慮任務(wù)的相互依存性，并將管理重心集中在關(guān)鍵任務(wù)上。

在20世紀(jì)80年代和90年代，隨著計算機(jī)的出現(xiàn)和廣泛使用，出現(xiàn)了各種軟件程序，以幫助各企業(yè)實現(xiàn)其目標(biāo)，同時管控風(fēng)險。從那時起，項目管理領(lǐng)域開始推動專業(yè)化，但結(jié)果明顯好壞參半。因此需要進(jìn)行更多的研究以確定為什么會產(chǎn)生如此的結(jié)果。許多學(xué)者已明確表示傳統(tǒng)的項目管理做法已經(jīng)不能適應(yīng)當(dāng)前以不確定性為特征的商業(yè)環(huán)境。在這種情況下，由于市場變化的不可預(yù)測，精準(zhǔn)的規(guī)劃反而是無效的。經(jīng)常需要對最初的項目計劃進(jìn)行修改，并重新劃定項目邊界，并在保證具有成本效益的方式前提下應(yīng)對這一挑戰(zhàn)。當(dāng)代項目管理研究正在尋求“重新思考”項目管理理論，因此多樣化的項目研究被提出來。本文認(rèn)為應(yīng)該更系統(tǒng)地總結(jié)國際項目管理的經(jīng)驗教訓(xùn)，以幫助項目管理從業(yè)人員擺脫束縛當(dāng)前項目管理實踐的“黑箱”。

三、項目管理在當(dāng)前及未來社會發(fā)展中的作用

項目管理在世界發(fā)展過程中的作用是舉足輕重的。目前，全世界有無數(shù)工作者參與項目設(shè)計、評估和管理活動，并有相關(guān)的支持系統(tǒng)、評價工具推動項目管理的持續(xù)優(yōu)化發(fā)展。發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)中新古典主義的復(fù)興從理論上和實踐上推進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展理論的發(fā)展，從而促成了發(fā)展中國家和地區(qū)以及相應(yīng)領(lǐng)域的長足發(fā)展。在這種以市場為主導(dǎo)的政策推動下，全球化進(jìn)程加快了。從此，全球化使得全世界所有發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)都能與全球市場的強(qiáng)大引擎緊密相連。在這個過程中，企業(yè)決策者并沒有在個別項目的財務(wù)分析中通過影子定價來糾正市場缺陷，而是選擇將項目作為杠桿，用來改革首先造成這些扭曲的政策和機(jī)構(gòu)。在整個“結(jié)構(gòu)調(diào)整”時代，項目管理將廣泛適用。項目管理理念將被更多地應(yīng)用于國家政策和政府治理相關(guān)的多方面業(yè)務(wù)環(huán)境中，而且項目的經(jīng)濟(jì)分析得到了以多學(xué)科業(yè)績評估為后盾的支持。

隨著國際經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展，國際發(fā)展項目使各國經(jīng)濟(jì)更加緊密地聯(lián)系在一起，從而推動跨國公司向發(fā)展中國家發(fā)展，進(jìn)一步加強(qiáng)了全球聯(lián)系。到本世紀(jì)初，減貧已成為發(fā)展事業(yè)的核心目標(biāo)。近些年在國際減貧戰(zhàn)略的導(dǎo)向下，社會評價在項目管理中獲得了更大的比重。但實際上以市場為基礎(chǔ)的方法沒有被放棄，經(jīng)濟(jì)增長仍然是衡量經(jīng)濟(jì)進(jìn)步的一個重要標(biāo)準(zhǔn)，但一種更加平衡的政策改革方法，即權(quán)衡社會性和經(jīng)濟(jì)性已成為新的規(guī)范。項目管理不再被視為孤立的措施，而是越來越多地被用作專題改革方案中不可或缺的工具，或作為項目組合中靈活的變革推動者，以應(yīng)對復(fù)雜的環(huán)境。

四、項目評價的發(fā)展

多年來，成本效益分析在項目管理評估中占主導(dǎo)地位，并成為合理性和專業(yè)性的象征。該方法應(yīng)用了經(jīng)濟(jì)學(xué)的相關(guān)知識、見解和原則，以評估發(fā)展項目并指導(dǎo)投資規(guī)劃中的資源分配。它與國民生產(chǎn)總值估算的原理是一致的，通過項目凈收益衡量項目投資對經(jīng)濟(jì)的增加值。成本效益方法得到了學(xué)界、政界和業(yè)界的廣泛認(rèn)可并成為評價和決定一個項目的關(guān)鍵方法。盡管項目評價過程中經(jīng)濟(jì)性和社會性孰優(yōu)先廣受爭議，但由于成本效益分析法能很好地適應(yīng)量化投資項目的評估，而且它有堅實的公共財政理論和福利經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)。因此，成本效益分析仍然被認(rèn)為是重要的項目評估工具。但是，我們必須承認(rèn)的是，由于項目的社會屬性及其潛在的影響難以準(zhǔn)確衡量或描述，導(dǎo)致成本效益分析方法的適用范圍受到了一定的限制。

因此，一些新的項目評價方法正在逐步形成和完善試圖取代傳統(tǒng)的成本效益分析法。1992年，在經(jīng)合組織（OECD）的支持下，網(wǎng)絡(luò)發(fā)展援助評估委員會（Evaluation Network Development Assistance Committee），提出了基于混合方法的發(fā)展項目評估標(biāo)準(zhǔn)體系。該評估標(biāo)準(zhǔn)體系的一個核心特征就是強(qiáng)調(diào)可持續(xù)（Sustainability）。在不確定性和波動性的適用環(huán)境中，這種常識性方法變得必不可少。具體來說，該評估體系基于相關(guān)性、效果和效率的三個因素。

相關(guān)性：目標(biāo)在多大程度上符合受益人的要求、國家需求、全球優(yōu)先事項以及合作伙伴的政策。

效果：考慮到項目管理的相對重要性，項目管理的目標(biāo)在多大程度上得到實現(xiàn)或預(yù)期得到實現(xiàn)。

效率：衡量經(jīng)濟(jì)資源/投入（資金、專門知識、時間等）轉(zhuǎn)化為成果的程度。

相關(guān)性是指做正確的事情，而效果和效率是指用正確的方法做正確的事情。

五、海外EPC項目的特點

一般來講，海外項目是指項目施工現(xiàn)場不在本國的項目。項目所在地不同，在執(zhí)行過程中將面臨的挑戰(zhàn)也各不相同。比如在發(fā)達(dá)國家的項目可能面臨昂貴的人工成本、嚴(yán)格的工程制度要求等制約條件。而在發(fā)展中國家和欠發(fā)達(dá)地區(qū)，施工資源的欠缺、惡劣的生存環(huán)境等則可能成為主要的阻礙。

（一）國際化標(biāo)準(zhǔn)

與本土項目相比，海外項目需要遵循更多更復(fù)雜的國際化標(biāo)準(zhǔn)。這個標(biāo)準(zhǔn)包括設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)以及當(dāng)?shù)氐恼叻ㄒ?guī)。

設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的不同對設(shè)計人提出了更多不同的要求，在設(shè)計階段必須對海外項目所需滿足的設(shè)計要求有充分的了解。比如在電氣標(biāo)準(zhǔn)方面，IEC 國際電氣標(biāo)準(zhǔn)與各國的電氣標(biāo)準(zhǔn)，對關(guān)鍵性儀器儀表的測試要求存在比較大的不同。再如安全標(biāo)準(zhǔn)方面，發(fā)達(dá)國家往往有更嚴(yán)格的規(guī)定，這點會大大影響項目對于安全措施的投入，進(jìn)而影響項目的整體預(yù)算。

（二）多元文化沖擊

海外項目另一個突出特點是多元文化的沖擊。文化背景的差異來自多個方面，其中比較突出的是當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣、人文特點。能夠避免與當(dāng)?shù)鼐用癞a(chǎn)生沖突，是保證項目順利執(zhí)行的必要條件。而項目團(tuán)隊中多文化背景的管理，也有一般本土項目執(zhí)行中無需太多顧及的挑戰(zhàn)。再者，不同國家的業(yè)主的履約需求也大不相同，對待合同的嚴(yán)肅性在一些國家非常薄弱，而一般發(fā)達(dá)國家則會非常嚴(yán)格地執(zhí)行。

（三）不確定性

有很多不可控因素會影響海外項目的執(zhí)行。其中比較突出的有政治、政策，比如中美關(guān)系，還有戰(zhàn)爭、局部地區(qū)的穩(wěn)定性對國際貿(mào)易深遠(yuǎn)影響。同時，匯率和經(jīng)濟(jì)環(huán)境也會使全球采購計劃發(fā)生大的變化。還有近年來在全球范圍出現(xiàn)了很多極端氣候，加上疫情所導(dǎo)致的政策變化，如出入國境隔離政策，都對人員調(diào)配等項目必要事宜添加了不確定性。所以海外項目相較本土項目具有更多的不確定因素。

六、項目管理的國際經(jīng)驗

移動互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的演變，將建成完整的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)平臺，相關(guān)業(yè)務(wù)將進(jìn)入個體化和全球化時代。這一切都深深影響管理理念和傳統(tǒng)的項目管理方法。在過去的幾十年中，國際項目管理盡管有許多政策上的搖擺，但仍然為我們提供了頗具建設(shè)意義的實用經(jīng)驗借鑒。

經(jīng)驗1：不局限于結(jié)果

依靠現(xiàn)有的項目管理邏輯框架將使得決策更注重結(jié)果，而且在確保確定和跟蹤評價指標(biāo)方面有很大的價值，但在項目目標(biāo)的相關(guān)性和達(dá)成這些目標(biāo)所使用手段合理性方面留下了廣泛的問題。引入新項目管理理論是至關(guān)重要的，即優(yōu)先考慮公共利益的影響，并區(qū)分將投入、產(chǎn)出和結(jié)果（涉及到項目管理有重大控制權(quán)的因素）與將結(jié)果轉(zhuǎn)化為影響（主要取決于背景因素）的變革理論。此時，應(yīng)運(yùn)用系統(tǒng)理論、復(fù)雜性思維和網(wǎng)絡(luò)分析方法顯得十分重要。

經(jīng)驗2：將項目視為可證實的猜想

通過驗證項目設(shè)計中的各種猜想，項目管理應(yīng)逐漸適應(yīng)運(yùn)作環(huán)境，以滿足項目受益人的期望。在這種情況下，采用新的項目周期安排，把引入、試點、示范和推廣放在首位，有助于逐步塑造和重塑項目以獲得成功。國際上常用的策劃方式是使用關(guān)聯(lián)計劃。顧名思義，關(guān)聯(lián)計劃就是把項目的各個環(huán)節(jié)的時間節(jié)點和安排進(jìn)行關(guān)聯(lián)。計劃制定好之后，執(zhí)行階段需進(jìn)行跟蹤和監(jiān)測，制定強(qiáng)有力的執(zhí)行原則，這樣計劃才能起到應(yīng)有的項目管理作用。

經(jīng)驗3：采用合理的項目評價標(biāo)準(zhǔn)

如果一個項目不能有效地、以可持續(xù)的方式實現(xiàn)其相關(guān)目標(biāo)，并產(chǎn)生積極的影響，就不應(yīng)該被評為成功。這一建議符合系統(tǒng)的項目評估方法，即審查以下方面的程度：（1）項目目標(biāo)符合受益人的要求和所處環(huán)境（相關(guān)性）;（2）考慮到過程干預(yù)措施的相對重要性，關(guān)注過程干預(yù)措施的目標(biāo)是否已經(jīng)實現(xiàn)或有望實現(xiàn);（3）項目所使用的資源是否有望盡可能更有效地地轉(zhuǎn)化為預(yù)期成果或效率;（4） 項目效益有可能持續(xù)（具有可持續(xù)性）;（5）項目成果從長遠(yuǎn)看對社會是積極的和重要的。

經(jīng)驗4：評估合作伙伴的業(yè)績，以提高整體績效

項目管理通常涉及諸多合作者，并規(guī)定了每個主要伙伴的相互義務(wù)和特定作用，以防止搭便車。雖然總體成果歸屬應(yīng)是項目評價的主要重點，但項目管理應(yīng)促進(jìn)合作，并激勵所有伙伴取得優(yōu)異業(yè)績。因此，為了加強(qiáng)問責(zé)制，為了使有原則的伙伴關(guān)系蓬勃發(fā)展，應(yīng)事先明確每個伙伴對總體成果和影響的預(yù)期貢獻(xiàn)，并通過審慎選擇的指標(biāo)進(jìn)行客觀和定期評估。

經(jīng)驗5：采用多方法、多學(xué)科的方法

鑒于學(xué)術(shù)界普遍存在的知識分割現(xiàn)象，項目管理教育應(yīng)優(yōu)先考慮汲取國際發(fā)展思維和經(jīng)驗的教訓(xùn)。如果不采用正確的學(xué)科方法和評估方法組合，就無法對項目進(jìn)行適當(dāng)管理，有效指標(biāo)的使用不能取代系統(tǒng)地獲取相關(guān)知識。高科技的使用在海外項目中也開始發(fā)揮作用，比如無人機(jī)、無線測試系統(tǒng)、3D打印技術(shù)等。使用高科技幫助施工管理，就會在整體上為項目組提供更多的方便。

經(jīng)驗6：項目自評與獨立評價相結(jié)合

充分熟悉評價工具包應(yīng)成為項目設(shè)計人員和管理人員的標(biāo)準(zhǔn)能力。項目經(jīng)理如果不能及時獲得有關(guān)項目結(jié)果的可靠信息，就會盲目工作?？朔畔⒉粚ΨQ是有效項目管理的一個關(guān)鍵要求。因此，項目管理人員應(yīng)能隨時獲得專業(yè)監(jiān)測和評價服務(wù)。但他們也應(yīng)認(rèn)識到，自我評價報告難免有失偏頗，缺乏公眾的信任，因此，定期進(jìn)行獨立評價是項目管理的良好做法。

經(jīng)驗7：定標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)量化、因地制宜

因為存在很多不可控因素，建立標(biāo)準(zhǔn)化流程可以降低海外項目執(zhí)行風(fēng)險。這點會體現(xiàn)在工作流程的標(biāo)準(zhǔn)化、責(zé)任分工的明確化和指導(dǎo)文件的完善化。國際項目團(tuán)隊，尤其是施工隊伍，人員組成比較復(fù)雜，管理難度較大。一套完善的流程化、標(biāo)準(zhǔn)化工作指導(dǎo)能夠保證質(zhì)量和提高可控性。

計劃的制定和指標(biāo)的檢測是項目管理的一大核心，將計劃進(jìn)行量化非常必要。國際上流行的量化標(biāo)準(zhǔn)為SMART原則，即具體化、可測量、可達(dá)到、相關(guān)性、基于時間。通過對每個環(huán)節(jié)的量化，利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)節(jié)，計劃的制定會更加合理。

因地制宜包含了屬地化與國際化兩重含義。根據(jù)海外項目的執(zhí)行地，綜合評估成本與資源，項目管理團(tuán)隊可以選擇偏向?qū)俚鼗€是國際化。中心思想就是用最低的成本，達(dá)到項目執(zhí)行目標(biāo)。所在地的法律法規(guī)、人文環(huán)境等因素也必須考慮在內(nèi)，做到因地制宜，靈活執(zhí)行項目。

七、結(jié)語

項目管理的運(yùn)作環(huán)境越來越不穩(wěn)定、動蕩，并受到各種不同利益集團(tuán)的影響。因此，在動蕩、復(fù)雜和危機(jī)四伏的環(huán)境中實施的項目管理所獲得的經(jīng)驗對發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家都非常重要。應(yīng)酌情采用適應(yīng)性強(qiáng)的項目管理程序、系統(tǒng)思維以及試驗性的項目周期方法。項目管理實踐的經(jīng)驗表明，健全的問責(zé)制和持續(xù)學(xué)習(xí)將會持續(xù)改善項目管理評價標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)是通過來之不易的經(jīng)驗教訓(xùn)形成的。它們應(yīng)取代傳統(tǒng)的項目管理辦法，因為傳統(tǒng)的項目管理辦法錯誤地注重投入和產(chǎn)出，而不太注意結(jié)果或影響。

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（作者單位：中冶南方工程技術(shù)有限公司項目管理部）