李瑞光 許傳坤

摘?要：云南省天然氣產(chǎn)業(yè)存在“量價受限”“無序競爭”“量大質(zhì)小”等瓶頸制約。從市場驅(qū)動視角看，十四五”期間，云南應緊緊圍繞打造世界一流“綠色能源牌”的目標任務(wù)，著力破解影響天然氣產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的體制機制障礙。以氣源為基礎(chǔ)，以優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)為根本出發(fā)點，加大天然氣勘探開發(fā)力度，促進儲量產(chǎn)量快速增長;以管線為支柱，充分利用國外天然氣資源，完善輸配管網(wǎng)、儲氣庫、LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);以市場為核心，鞏固民用和商業(yè)用天然氣消費市場，積極研究開發(fā)新的天然氣終端消費利用技術(shù)，穩(wěn)定和發(fā)展工業(yè)消費市場，促進天然氣產(chǎn)業(yè)鏈上中下游協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈?天然氣產(chǎn)業(yè)?發(fā)展困境

中緬油氣管道貫通，使云南由石油天然氣供應的末端轉(zhuǎn)變?yōu)槿珖蜌馑拇竽茉磻?zhàn)略通道之一。在云南打造“綠色能源”牌的戰(zhàn)略背景下，云南綠色能源發(fā)展正迎來千載難逢的機遇，天然氣產(chǎn)業(yè)即將進入快速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期。加快發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)是優(yōu)化云南能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要抓手，有效構(gòu)建天然氣產(chǎn)業(yè)鏈體系對云南省天然氣產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。由于天然氣產(chǎn)業(yè)正外部性不能有效轉(zhuǎn)化為企業(yè)經(jīng)濟效益，天然氣產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)“市場失靈”，將持續(xù)處于市場化初期，更多地依賴于政府引導和政策支持[1]。2019年8月，中央財經(jīng)委員會第五次會議首次提出“產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化”概念，同年12月，中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。這是從長遠戰(zhàn)略角度對我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出的重大謀劃和部署，也為云南天然氣產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。

一、產(chǎn)業(yè)鏈理論及其發(fā)展模式

（一）產(chǎn)業(yè)鏈理論與天然氣產(chǎn)業(yè)鏈

17世紀中期，亞當·斯密在“社會分工”理論中提出了產(chǎn)業(yè)鏈的思想。馬歇爾將該理論進一步深化，指出企業(yè)間分工協(xié)作的重要性。20世紀80年代興起的新產(chǎn)業(yè)組織理論對產(chǎn)業(yè)鏈進行比較深入地研究，揭示了產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)實施縱向控制，擴張市場勢力的策略行為[2]。企業(yè)能力理論認為產(chǎn)業(yè)鏈整合可以打造企業(yè)的核心能力，證明了產(chǎn)業(yè)鏈可以將不同能力的組織緊密結(jié)合起來創(chuàng)造價值[3]。目前，產(chǎn)業(yè)鏈已成為學術(shù)界、企業(yè)界和政府普遍關(guān)注的對象，學術(shù)界從不同角度研究產(chǎn)業(yè)鏈理論，政府和企業(yè)界也開始用產(chǎn)業(yè)鏈理論指導經(jīng)濟社會實踐。綜合來看，產(chǎn)業(yè)鏈是各產(chǎn)業(yè)部門之間基于價值鏈、技術(shù)鏈、空間鏈等維度客觀形成的鏈條式關(guān)聯(lián)關(guān)系形態(tài)，包括上游、中游、下游等環(huán)節(jié)以及各環(huán)節(jié)的橫向拓展。筆者認為，天然氣產(chǎn)業(yè)鏈可以定義為以天然氣生產(chǎn)、運輸和利用為鏈條所形成的上下關(guān)聯(lián)銜接的產(chǎn)業(yè)集合。上游核心環(huán)節(jié)包括天然氣勘探及開發(fā)，中游關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括天然氣管理運輸及LNG運輸，下游輔助環(huán)節(jié)包括城市燃氣、天然氣發(fā)電、天然氣化工等。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈基本發(fā)展模式

產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式是引導新產(chǎn)業(yè)鏈培育與發(fā)展的重要參考，目前對產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式的研究主要從產(chǎn)業(yè)鏈的驅(qū)動模式、形成機制、優(yōu)化升級等維度開展。驅(qū)動模式方面，主要有資源驅(qū)動型、市場主導型和技術(shù)主導型三種類型[4];形成機制方面，包括內(nèi)生型和外源型等兩種形式[5];產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級方面，主要有產(chǎn)業(yè)鏈延伸、產(chǎn)業(yè)鏈拓展和產(chǎn)業(yè)鏈整合等三種類型[6]。驅(qū)動模式對天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的形成具有重要的參考價值，天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展應符合特定的情景，選擇合適的發(fā)展類型。資源驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)鏈的“資源”在產(chǎn)業(yè)鏈形成過程中占據(jù)主導地位，能源、礦產(chǎn)等行業(yè)屬于此類。市場主導型產(chǎn)業(yè)鏈中“市場”則為產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的主要驅(qū)動力，核心企業(yè)在此類型中發(fā)展重要作用。技術(shù)主導型產(chǎn)業(yè)鏈相對高級化和復雜化，產(chǎn)業(yè)鏈的核心企業(yè)依賴技術(shù)優(yōu)勢整合拓展產(chǎn)業(yè)鏈。近年來，云南天然氣產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)儆谫Y源驅(qū)動型的發(fā)展思維，但實踐證明，這種資源的卡位并沒有形成很好的商業(yè)模式，反而是給諸多的市場主體帶來了量價受限、無序競爭等現(xiàn)實問題，嚴重影響了產(chǎn)業(yè)鏈的形成和發(fā)展，進而影響到了整個天然氣產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。在天然氣氣源掌控力較弱的前提下，資源驅(qū)動型的發(fā)展模式顯然不應是云南當下的最優(yōu)選擇，基于市場開拓的發(fā)展模式則為相對理性的選擇。

二、云南省天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資源基礎(chǔ)

現(xiàn)階段，云南省天然氣氣源主要有川氣、緬氣及LNG。其中緬氣供應中緬天然氣管道沿線8個州市，川氣主要供應昭通市云南水富云天化有限公司，未通管道氣地區(qū)采用LNG點供方式供氣。截至2020年11月底，云南省納入統(tǒng)計天然氣總供應量1901億m3（含供應滇東地區(qū)的川氣），中緬天然氣管道總下載量1271億m3，同比增長3611%?數(shù)據(jù)來源國家能源局云南監(jiān)管辦公室，覆蓋居民、工業(yè)、公共服務(wù)、交通等各種類型，為煉油、化工等重要大用戶提供資源保障，助力云南經(jīng)濟平穩(wěn)增長。

（二）天然氣產(chǎn)業(yè)市場培育

2018年，居民用氣價格從331元/方降低為295元/方，降幅達1088%。通過重新核定管輸費和推進大用戶直供等，持續(xù)減少中間供氣層級，工業(yè)用戶用氣成本總體有所下降。2020年，全省納入監(jiān)管統(tǒng)計天然氣消費量（不含供應滇東北的川氣）突破18億立方米，居民用氣量為131億立方米，占643%，同比增加1071%;車用用氣量為094億立方米，占462%，同比減少2400%;商業(yè)用氣量為075億立方米，占370%，同比增加1071%;工業(yè)用氣量為1731億立方米，占8526%，同比增加2631%，為煉油、化工等重要大用戶提供資源保障，助力云南經(jīng)濟實現(xiàn)平穩(wěn)增長。

（三）天然氣管道建設(shè)

自2013年中緬天然氣管道投產(chǎn)供氣以來，云南省著力實施“氣化云南”戰(zhàn)略，已建成天然氣干支線管道28條，總里程達2634公里。部分州市因天然氣終端市場需求量不大、地形復雜等原因，天然氣支線管道建設(shè)進度較為緩慢，預計短期內(nèi)難以通管道天然氣，將繼續(xù)使用LNG點供方式進行供氣。