李佩佩 林媛媛

摘 要：化妝品貿(mào)易成了全球發(fā)展最快的貿(mào)易之一，泰國是個草藥非常豐富的國家，可以生產(chǎn)出天然植物化妝品以滿足消費者的需求，這些也更加體現(xiàn)了泰國化妝品貿(mào)易的優(yōu)勢。此外，泰國加入東盟之后，關稅降低，泰國化妝品出口量不斷擴大，使得泰國成為目前是東盟第二大化妝品出口國，也是全球第十大化妝品出口國。近年來，全球貿(mào)易的變化影響到泰國化妝品的貿(mào)易與競爭力。因此，本章分析泰國化妝品發(fā)展的現(xiàn)狀，以及泰國化妝品存在的問題，最后對泰國化妝品貿(mào)易提出對策和建議，以推動泰國化妝品貿(mào)易的發(fā)展。

關鍵詞：泰國;化妝品;貿(mào)易

一、引言

泰國化妝品的定義與分類。根據(jù)《2015年化妝品法案》中泰國化妝品的定義，化妝品是指僅在人體外部使用的東西，目的是保持清潔，美觀或改變外觀，或對身體除臭，或保護身體，而不改變?nèi)梭w結構。此外，還有關于化妝品的法律以及措施要求出口商、進口商或化妝品制造商必須將告知，以保護消費者的安全和個人健康?；跀?shù)據(jù)的可得性，泰國化妝品的大類包括HS編碼第33章和第34章的香水及花露水、化妝品和膚護品、護發(fā)產(chǎn)品、口腔衛(wèi)生、剃須產(chǎn)品、肥皂。

隨著消費能力的不斷提高，消費者越來越關注皮膚健康的重要性，人口增長以及電子商務的不斷發(fā)展和完善，使得化妝品貿(mào)易是全球發(fā)展最快的貿(mào)易之一。根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計，在2019年，全球化妝品市場規(guī)模達到4997億美元，年平均銷售率也上升了5%-6%。目前化妝品的安全性、以及使用綠色無添加產(chǎn)品都成為化妝品貿(mào)易的重點，泰國是個草藥非常豐富的國家，可以生產(chǎn)出天然植物化妝品滿足消費者的需求，這些也更加體現(xiàn)了泰國化妝品貿(mào)易的優(yōu)勢。從2018年Euromonitor的統(tǒng)計結果看來，泰國化妝品的銷售額已達到60億美元，其中，國內(nèi)銷售總額約36億美元，出口總額約24億美元，保持了10%的平均增長速度。在國內(nèi)市場中，泰國化妝品規(guī)模從2015年至2019年一直在增加，2019年的市場規(guī)模為72.70億美元。泰國化妝品在2019年的生產(chǎn)價值高達86.48億美元，同比增長高達12.19%。此外，泰國加入東盟之后，關稅降低，使得泰國化妝品出口量不斷擴大，使得泰國成為目前是東盟第二大化妝品出口國，也是全球第十大化妝品出口國。

近年來全球貿(mào)易的變化影響到泰國化妝品的貿(mào)易與競爭力， 所以本文對泰國化妝品貿(mào)易研究，分析泰國化妝品的現(xiàn)狀與存在的問題，這將助于泰國政府以及化妝品企業(yè)發(fā)展壯大化妝品業(yè)務，并利用競爭優(yōu)勢提升泰國化妝品貿(mào)易的生產(chǎn)水平，具有非?，F(xiàn)實的意義。

二、泰國化妝品貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀

1.泰國化妝品貿(mào)易持續(xù)增長

根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計，從2015年到2019年泰國化妝品銷售額持續(xù)增長，2019年的銷售額達到72.70億美元，占比6.7%，而在2020年跌倒69.84億美元，增長率低于-3.9%。由于病毒感染（COVID-19）影響世界各地的所有貿(mào)易，包括泰國化妝品貿(mào)易。使預計2024年的泰國化妝品銷售將達到83.25億美元，增長率約5.7%。

從泰國化妝品細分市場規(guī)模來看，2019年泰國化妝品市場價值為70多億美元，市場份額為 42%的護膚品，15%的護發(fā)品，14%的衛(wèi)生，12%的口腔，12%的彩妝，5%的香水。護膚品的市場價值為29億美元，市場份額分成81%的面部護理，12%的身體護理，6%的防曬，1%的唇部護理。再次彩妝的價值為8.6億美元，臉部化妝仍然是最受歡迎的第一名，市場份額為57%臉部化妝，25%的嘴唇部化妝，17%的眼睛部化妝，1%的指甲部化妝。護發(fā)品的市場價值為1億多美元，市場份額分成82%的護發(fā)，13%的染發(fā)，4%的造型，1%的質地。泰國商會大學預測，2019年-2023年，化妝品和護膚業(yè)務將增長約為7.14%，其中，比例最高的皮膚護理細分市場為47%，其次是18%的護發(fā)產(chǎn)品和14%的化妝品，身體清潔產(chǎn)品占16%和香水占5%。分析上述化妝品貿(mào)易銷售量時，會發(fā)現(xiàn)化妝品貿(mào)易的整體銷售額繼續(xù)增長，增長率高于該國的整體經(jīng)濟增長水平。

2.泰國化妝品市場規(guī)模呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，但是國內(nèi)化妝品市場競爭激烈

泰國化妝品市場分為國內(nèi)銷售額的60%和出口的40%。泰國的化妝品貿(mào)易形式分類為OEM 生產(chǎn)適合小中企業(yè)和少量產(chǎn)品的本地品牌。OBM生產(chǎn)適合Nivea、Eucerin或Biore品牌等全球性大品牌。泰國品牌制造商例如Mistine、Snailwhite、BSC。進口商有權進口化妝品在泰國銷售，如LVMH、L'Oreal、ELCA。與泰國合資的公司如Shiseido和Kanebo等。泰國化妝品市場規(guī)模從2015年至2019年一直在增加，2019年的市場規(guī)模為72.70億美元，比2018年增長6.7%，2019年的泰國國內(nèi)化妝品生產(chǎn)價值為86.48億美元，同比增加12.19%，與GDP增加率（7.3%），基于制造業(yè)增長率（1.56%）相比要高出很多。2019年化妝品產(chǎn)業(yè)占泰國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）和制造業(yè)生產(chǎn)總值的比例分別為1.59%和 6.29%。通過對2015年-2019年五年的研究發(fā)現(xiàn)泰國化妝品產(chǎn)能持續(xù)快速增長。2020年，新冠病毒的廣泛傳播影響了國內(nèi)消費，消費者在國內(nèi)市場上的行為已改變，由于商場、沙龍、機場的免稅商店都已經(jīng)關閉了，人們避免外出，消費者更加注意保持清潔，經(jīng)常使用帶有酒精的洗手液洗手。這些因素對化妝品的銷售產(chǎn)生了直接的影響，導致香水市場、化妝品市場、以及染發(fā)劑市場增長放緩。反之護膚品和個人衛(wèi)生可能會增加。因此，人們對美的行為和消費者態(tài)度已轉移到關注“健康與衛(wèi)生”，這個趨勢也將持續(xù)下去。

在國內(nèi)化妝品市場的競爭方面，在高檔市場上，泰國制造商無法能夠進入，因為一批世界知名品牌長期以來一直占據(jù)，并繼續(xù)保持領先地位。在中檔市場上，大多數(shù)泰國生產(chǎn)商使用國內(nèi)天然植物材料與日本的對手競爭。但是泰國的技術和創(chuàng)新無法與日本相比。在低檔市場，泰國化妝品的品牌還可以銷售下去。

3.泰國化妝品的外貿(mào)長期順差，而國產(chǎn)品牌在全球中低端市場占的地位

泰國是一個經(jīng)濟開放的小國，國內(nèi)市場非常有限，長期以來一直是跨國公司出口的生產(chǎn)基地。因此，出口是泰國經(jīng)濟發(fā)展的主要動力。目前泰國的出口依存度高于該國總產(chǎn)量的70%。出口導致泰國的GDP持續(xù)增長。2019年泰國化妝品出口額為27.67億美元，增長率18.95%。同時2019年泰國化妝品進口額為13.88億美元，減少了2.93%。從2015年到2019年泰國化妝品貿(mào)易已經(jīng)保持順差5年了。其中，泰國化妝品出口最多的3個國家分別是日本、中國和菲律賓。泰國進口化妝品最多的前三個國家為日本、中國及美國。說明日本和中國都是泰國雙方貿(mào)易的大市場。

在全球化妝品競爭中，盡管泰國化妝品的水平在東南亞是第一名，但是仍然落后于日本化妝品和韓國化妝品。世界化妝品市場上面臨競爭非常激烈，在高端市場有世界知名品牌長期占據(jù)，泰國化妝品無法進入。因此，泰國化妝品只能在中低端市場競爭而已。

三、泰國化妝品存在的問題

1.原材料成本很高

由于泰國缺乏生產(chǎn)能力，泰國的化妝品行業(yè)仍主要依靠通過中介公司進口原材料，化妝品生產(chǎn)中使用的主要原材料決定了生產(chǎn)成本。如果操作員通過中間人購買材料，生產(chǎn)成本將很高。一些進口原料比購買國內(nèi)原料便宜，并且保證了進口原料的質量控制，因此泰國出口的化妝品越多，泰國進口原料生產(chǎn)的比例就越大。

2.缺乏產(chǎn)品開發(fā)與品牌創(chuàng)新

泰國已有很長時間的OEM生產(chǎn)。并采取鼓勵外國投資者在泰自由投資的政策，而無需將技術轉讓給泰國。因此，泰國仍然是下游產(chǎn)業(yè)鏈中的承包商。缺乏創(chuàng)造有價值品牌的專業(yè)知識，無知識和技術開發(fā)自己的品牌，當大多數(shù)制造企業(yè)可以通過OEM生產(chǎn)的形式輕松進入這個行業(yè)時，而且主要使用的材料制造化妝品來自同一來源，產(chǎn)生了同樣的產(chǎn)品。無獨特產(chǎn)品在同一市場上銷售，無法滿足更強烈的需求，最后生命周期往往快速衰退。泰國富含草藥，但是沒有充分利用草藥，而且缺乏生產(chǎn)中使用的技術和創(chuàng)新了，結果，該產(chǎn)品沒有強度，無法與其他國際品牌競爭。例如SK-II含有大米提取物，La Mer包含深海藻提取物，韓國化妝品包含人參和蝸牛提取物等。此外，盡管泰國出口大量化妝品，但是泰國化妝品品牌仍然很弱。并沒有受到消費者的認可，泰國品牌的實力不足以在世界范圍內(nèi)競爭。

3.商業(yè)機會趨于減少

世界化妝品市場上面臨競爭非常激烈，在高檔市場有世界知名品牌長期以占據(jù)，泰國化妝品無法進入，在中低檔市場上，有大多數(shù)品牌競爭，難以競爭現(xiàn)有的化妝品市場份額。因此，如果沒有尋求新的細分市場替代，則業(yè)務將被市場力量驅動，并最終退出市場。

4.政府監(jiān)管不力

獲得資金和創(chuàng)新的方面;泰國的大多數(shù)企業(yè)家都是中小型企業(yè)，沒有像大型跨國公司那樣獲得資金和創(chuàng)新的機會。因此，這些因素會影響產(chǎn)品開發(fā)和貿(mào)易競爭。產(chǎn)品安全檢查的方面;因為國家對審核化妝品產(chǎn)品標準的要求還不夠嚴格。導致不合格產(chǎn)品推向市場破壞泰國品牌的形象和品牌的信譽。出口促進的方面;盡管自由貿(mào)易協(xié)定促進了貨物出口，但是政府花了很長時間調整該政策。使得實際使用時間相對較短且離散。因此，不可能充分利用自由貿(mào)易協(xié)定。

四、對策與建議

1.增大研發(fā)投入力度，樹立品牌效應，開發(fā)技術和提高自動化程度

本文認為GDP增長取決于發(fā)展生產(chǎn)的實力，包括研發(fā)投入，以及樹立品牌效應。因此，泰國該得到政府的支持發(fā)展生產(chǎn)效率，特別是化妝品的原材料，減少進口的原材料，增加研發(fā)和創(chuàng)新自己化妝品的品牌。此外，泰國的老齡化增加，使得勞動力減少，生產(chǎn)量有限。因此，應開發(fā)技術和提高自動化程度，這樣能夠補償制造業(yè)的勞動力。

2.通過CLMV的國家銷售泰國化妝品

泰國可以向CLMV的國家（柬埔寨，老撾，緬甸和越南）出售化妝品，并且可以通過越南向歐洲和美國出售化妝品。由于CLMV國家與泰國相鄰，而且目前CLMV的國家的經(jīng)濟快速增長，年均GDP約為7%，非常適合擴大化妝品市場。此外，CLMV的消費者對泰國產(chǎn)品的接受程度很高，并為泰國企業(yè)家進入CLMV的市場分銷泰國化妝品創(chuàng)造了機會。在CLMV的國家中，越南是唯一與美國和歐洲簽署自由貿(mào)易協(xié)定的國家，使越南出口到美國和歐洲產(chǎn)品的關稅為0%。因此，泰國可以通過越南擴大化妝品的出口銷售到美國和歐洲。

3.加入自貿(mào)區(qū)

FTA能夠促進泰國化妝品出口與貿(mào)易，泰國加入自貿(mào)區(qū)或者區(qū)域貿(mào)易協(xié)定能夠增加泰國化妝品的出口份額。因此，本文認為泰國應該積極后加入自貿(mào)區(qū)或者積極建設雙邊貿(mào)易協(xié)定，這不僅有利于泰國其他商品的市場份額，同時也對泰國化妝品貿(mào)易具有積極影響。

4.了解文化可以幫助企業(yè)取得成功

每個地區(qū)都有不同的文化，做生意時，該了解各個地方的文化，以便企業(yè)能夠滿足其需求，并取得成功。比如泰國要開發(fā)非洲的市場時，需要考慮非洲的文化，才可以制造適合非洲市場性質的化妝品等。

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作者簡介：李佩佩（Luechapanichkul Phakkhaphinya）（1985- ），女，泰國國籍，集美大學海外教育學院，2018級泰國留學碩士生，研究方向：國際貿(mào)易學;通訊作者：林媛媛（1964- ），女，中國國籍，漢族，福建廈門人，集美大學財經(jīng)學院教授，經(jīng)濟學博士，碩士生導師，研究方向：國際經(jīng)濟理論與政策