張春良

（南方小麥交易市場(chǎng)，江蘇靖江214500）

1 5—6月國內(nèi)面粉及麩皮市場(chǎng)行情回顧

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站提供的信息顯示，2021年1—4月，全國食品工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額2082.4億元，同比增長29.0%。其中，農(nóng)副食品加工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額604.3億元，同比增長16.6%；食品制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額523.3億元，同比增長27.6%；酒、飲料和精制茶制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額954.8億元，同比增長39.2%[1]。

5—6月國內(nèi)面粉市場(chǎng)消費(fèi)處于傳統(tǒng)淡季，隨著國內(nèi)天氣趨熱，面粉保管難度加大，面粉市場(chǎng)消費(fèi)“淡季更淡”特征較為明顯；需求持續(xù)低迷制約面粉企業(yè)開工率。受原糧采購成本高企等因素支撐，國內(nèi)面粉市場(chǎng)價(jià)格整體平穩(wěn)運(yùn)行；糧源采購成本高企疊加下游需求“量價(jià)”低迷加劇面粉企業(yè)生存難度，面粉企業(yè)整體效益不佳，中小型面粉企業(yè)陸續(xù)被淘汰出局。國家發(fā)展和改革委價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至6月下旬，全國36個(gè)大中城市集貿(mào)市場(chǎng)和超市富強(qiáng)粉平均零售價(jià)2.76元/500 g，標(biāo)準(zhǔn)粉平均零售價(jià)2.50元/500 g。據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，截至6月下旬，江蘇徐州邳州地區(qū)面粉企業(yè)30粉出廠價(jià)2940元/t，安徽亳州譙城地區(qū)面粉企業(yè)30粉出廠價(jià)2960元/t，河南商丘永城地區(qū)面粉企業(yè)30粉出廠價(jià)2880元/t，河北邯鄲大名地區(qū)面粉企業(yè)30粉出廠價(jià)3080元/t，山東德州夏津地區(qū)面粉企業(yè)30粉出廠2960元/t。

2021年以來，國內(nèi)豬價(jià)一路下行，截至6月底，全國瘦肉型豬出欄均價(jià)14.05元/kg，較年初的36.45元/kg，跌幅達(dá)61.45%。由于國內(nèi)生豬價(jià)格持續(xù)下跌，養(yǎng)殖戶恐慌性出欄加劇，生豬存欄量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。生豬養(yǎng)殖利潤下滑使得養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄積極性不高，生豬養(yǎng)殖戶對(duì)麩皮需求下降制約麩皮市場(chǎng)價(jià)格。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公開數(shù)據(jù)顯示，從5月份的生產(chǎn)監(jiān)測(cè)情況看，全國能繁母豬存欄量連續(xù)20個(gè)月環(huán)比增長，同比增長19.3%，相當(dāng)于2017年年末的98.4%；生豬存欄量同步增長，同比增長23.5 %，相當(dāng)于2017年年末的97.6%[3]。據(jù)對(duì)定點(diǎn)屠宰企業(yè)監(jiān)測(cè)，今年1—5月全國淘汰能繁母豬345.4萬頭，同比增長108%；能繁母豬存欄結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，肥豬留種比例已經(jīng)從去年年底的22%下降到12%左右。

國家發(fā)展改革委出臺(tái)《關(guān)于“十四五”時(shí)期深化價(jià)格機(jī)制改革行動(dòng)方案的通知》，提出要健全重點(diǎn)商品檢測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警體系，堅(jiān)持并完善稻谷、小麥最低收購價(jià)政策，做好玉米等大宗商品價(jià)格異動(dòng)應(yīng)對(duì)，強(qiáng)化市場(chǎng)預(yù)期管理[4]。由于國內(nèi)小麥較玉米具有較大的成本優(yōu)勢(shì)，飼料企業(yè)積極入市采購新麥。據(jù)樣本企業(yè)數(shù)據(jù)測(cè)算，2021年1—5月全國飼料總產(chǎn)量11425萬t，同比增長21.5%。其中豬飼料產(chǎn)量5219萬t，同比增長75.4 %；水產(chǎn)、反芻動(dòng)物飼料產(chǎn)量分別為647萬t、579萬t，同比分別增長5.8 %、19.5 %；蛋禽、肉禽飼料產(chǎn)量分別為1315萬t、3525萬t，同比分別下降10.5%、5.6%[5]。美國農(nóng)業(yè)部6月全球玉米供需報(bào)告預(yù)計(jì)中國2021/22年度玉米進(jìn)口量為2600萬t。中國海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，5月國內(nèi)豬肉進(jìn)口量為37萬t，2021年1—5月進(jìn)口豬肉數(shù)量達(dá)196萬t，同比增加達(dá)13.7%。

據(jù)中國海關(guān)總署最新公布的數(shù)據(jù)顯示，5月進(jìn)口小麥79萬t，同比減少3%；1—5月累計(jì)進(jìn)口461萬噸，同比增長88.9%。5月國內(nèi)進(jìn)口玉米數(shù)量316萬t，同比增長395.3%；1—5月累計(jì)進(jìn)口玉米數(shù)量1173萬t，同比增長322.8%。5月國內(nèi)進(jìn)口大麥數(shù)量111萬t，同比增長115.7%；1—5月累計(jì)進(jìn)口大麥數(shù)量465萬t，同比增長139.1%。5月國內(nèi)進(jìn)口高粱數(shù)量62萬t，同比增長125.3%；1—5月累計(jì)進(jìn)口高粱數(shù)量369萬t，同比增長237%[6]。

據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，截至6月下旬，河北邯鄲大名地區(qū)面粉企業(yè)麩皮出廠價(jià)2020元/t，山東德州夏津地區(qū)面粉企業(yè)麩皮出廠價(jià)2020元/t，河南商丘永城地區(qū)面粉企業(yè)麩皮出廠價(jià)2080元/t，江蘇徐州邳州地區(qū)面粉企業(yè)麩皮出廠價(jià)2120元/t，安徽亳州譙城地區(qū)面粉企業(yè)麩皮出廠價(jià)2140元/t；錦州港地區(qū)15 %水分2020年玉米平艙價(jià)2710～2720元/t，廣東蛇口港地區(qū)15%水分玉米主流成交價(jià)2800～2820元/t。

2 5—6月國內(nèi)面粉市場(chǎng)行情走勢(shì)影響因素分析

5—6月國內(nèi)面粉市場(chǎng)消費(fèi)需求“淡季更淡”，面粉企業(yè)經(jīng)營處于困境，糧源采購成本高企很大程度上支撐面粉市場(chǎng)價(jià)格，具體來看，主要有以下幾方面影響因素。

2.1 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好，消費(fèi)市場(chǎng)保持穩(wěn)定復(fù)蘇

國家統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)顯示：1—5月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長17.8%，兩年平均增長7.0%；國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)者平均出廠價(jià)格同比上漲4.4%，工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比上漲5.9%；全國居民消費(fèi)平均價(jià)格同比上漲0.4%，見圖1。國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示：1—5月份國內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品零售總額174319億元，同比增長25.7 %，兩年平均增速為4.3 %。據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2021年前5月我國貿(mào)易貨物進(jìn)出口總值14.76萬億元，同比增長28.2 %，比2019年同期增長21.6 %。其中出口8.04萬億元，同比增長30.1%，比2019年同期增長23.6 %；進(jìn)口6.72萬億元，同比增長25.9 %，比2019年同期增長19.2%；貿(mào)易順差1.32萬億元，同比增加56.2%。

圖1 2020年5月—2021年5月全國居民消費(fèi)價(jià)格漲跌幅

在當(dāng)前全球疫情發(fā)展仍存在不確定性和世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景尚不明朗的情形下，我國前5個(gè)月對(duì)外貿(mào)易穩(wěn)健復(fù)蘇、韌性十足，無論是出口還是進(jìn)口，都有顯著增長。在疫情防控有效、經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的前提下，疊加政策利好，我國消費(fèi)市場(chǎng)將保持穩(wěn)定復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。2021年5月金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示：5月末，廣義貨幣（M2）余額227.55萬億元，同比增長8.3 %，增速比上月末高0.2個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期低2.8個(gè)百分點(diǎn)。中國人民銀行6月8日發(fā)布的《中國區(qū)域金融運(yùn)行報(bào)告（2021）》提出，科學(xué)精準(zhǔn)實(shí)施宏觀政策，搞好跨周期政策設(shè)計(jì)；完善貨幣供應(yīng)調(diào)控機(jī)制，管好貨幣總閘門；報(bào)告強(qiáng)調(diào)，穩(wěn)健的貨幣政策要靈活精準(zhǔn)、合理適度，把服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)放在更加突出的位置，珍惜正常的貨幣政策空間，處理好恢復(fù)經(jīng)濟(jì)和防范風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。世界銀行6月8日發(fā)布最新一期《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告，將2021年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期上調(diào)至5.6%，中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期上調(diào)至8.5%。國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》預(yù)計(jì)，中國今明兩年GDP增速分別為8.4 %和5.6 %，對(duì)2021年的預(yù)測(cè)較年初提升0.3個(gè)百分點(diǎn)；支撐中國高經(jīng)濟(jì)增速的因素包括有效的疫情遏制措施、強(qiáng)有力的公共投資應(yīng)對(duì)措施以及中國央行給予的流動(dòng)性支持。

2.2 國家臨儲(chǔ)小麥暫停投放市場(chǎng)，市場(chǎng)監(jiān)控力度明顯加大

隨著國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)2021年小麥陸續(xù)收獲上市，自5月中旬國家臨儲(chǔ)小麥暫停投放市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年以來主產(chǎn)區(qū)國家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量6787.6658萬t，實(shí)際成交量2756.3334萬t，同比增加2193.8333萬t，周度成交均價(jià)2345～2504元/t。其中：江蘇地區(qū)國家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量678.7425萬t，實(shí)際成交量537.848萬t，同比增加420.5351萬t；安徽地區(qū)國家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量1117.4445萬t，實(shí)際成交量650.439萬t，同比增加533.1408萬t；河南地區(qū)國家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量4609.9103萬t，實(shí)際成交量1250.9722萬t，同比增加1025.0891萬t；河北地區(qū)國家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量204.5063萬t，實(shí)際成交量157.5098萬t，同比增加103.6248萬t；山東地區(qū)國家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量137.2086萬t，實(shí)際成交量124.0229萬t，同比增加76.3796萬t；湖北地區(qū)國家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量39.8536萬t，實(shí)際成交量35.5415萬t，同比增加35.0639萬t。

2020年夏糧收購期間，國家根據(jù)主產(chǎn)區(qū)新麥?zhǔn)袌?chǎng)行情不斷調(diào)整國家臨儲(chǔ)小麥投放力度，國家臨儲(chǔ)小麥周度投放量由6月中旬的100萬t，提高至8月中旬的200萬t，9月中旬進(jìn)一步提高至300萬t。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年夏收期間（5月底至9月底）主產(chǎn)區(qū)國家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放數(shù)量3541.0058萬t，實(shí)際成交量205.1658萬t。在國內(nèi)部分大宗商品價(jià)格漲幅較大的情況下，糧食市場(chǎng)監(jiān)控力度明顯加大，政策“保供穩(wěn)價(jià)”主基調(diào)不變。國務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出：支持大型企業(yè)搭建重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供需對(duì)接平臺(tái)，用市場(chǎng)化辦法引導(dǎo)供應(yīng)鏈上下游穩(wěn)定原材料供應(yīng)和產(chǎn)銷配套協(xié)作，做好保供穩(wěn)價(jià)；打擊囤積居奇、哄抬價(jià)格等行為。6月8日，國家發(fā)展改革委召開全國視頻會(huì)議，會(huì)議要求重點(diǎn)應(yīng)對(duì)價(jià)格異常波動(dòng)，加強(qiáng)源頭治理，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，合理引導(dǎo)預(yù)期，著力提升產(chǎn)供儲(chǔ)加銷各環(huán)節(jié)的綜合調(diào)節(jié)能力，以供應(yīng)穩(wěn)保障價(jià)格穩(wěn)、以價(jià)格穩(wěn)促進(jìn)供應(yīng)穩(wěn)，防止價(jià)格大起大落影響基本民生；聚焦玉米、小麥、食用油、豬肉、蔬菜等重點(diǎn)品種，促進(jìn)產(chǎn)供儲(chǔ)加銷各環(huán)節(jié)有效銜接。

圖2 2021年以來國家臨儲(chǔ)小麥周度成交情況

2.3 美麥期價(jià)高位明顯回落，國內(nèi)小麥進(jìn)口數(shù)量大幅增加

美國農(nóng)業(yè)部6月全球小麥供需報(bào)告將2021/22年度全球小麥產(chǎn)量數(shù)據(jù)上調(diào)546萬t，為7.9444億t；2020/21年度全球小麥期末庫存數(shù)據(jù)下調(diào)約120萬t，為2.9348億t；2021/22年度全球小麥期末庫存數(shù)據(jù)上調(diào)184萬t，為2.968億t。美國2021/22年度小麥產(chǎn)量預(yù)估為18.98億蒲式耳（容量單位，1蒲式耳相當(dāng)于35.238L），5月預(yù)估為18.72億蒲式耳，美國2021/22年度小麥期末庫存預(yù)估為7.70億蒲式耳，5月預(yù)估為7.74億蒲式耳；歐盟2021/22年度小麥產(chǎn)量預(yù)估為1.375億t，5月預(yù)估為1.34億t。聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）預(yù)計(jì)2021年全球小麥產(chǎn)量預(yù)計(jì)比上年提高1.4%；國際谷物理事會(huì)預(yù)計(jì)2021/22年度全球小麥產(chǎn)量為7.89億t，相比之下，早先的預(yù)測(cè)為7.73億t，2020/21年度為7.73億t。美國農(nóng)業(yè)部稱，截至6月1日，美國小麥庫存為8.44億蒲式耳，這將是六年來的最低水平；預(yù)計(jì)今年美國所有小麥播種面積為4674.3萬英畝（土地面積單位，1英畝大約4046.864798m2），高于市場(chǎng)預(yù)期的4594.0萬英畝。歐盟預(yù)計(jì)2021/22年度歐盟小麥產(chǎn)量為1.262億t，同比增加7.7%；2021/22年度小麥出口預(yù)計(jì)為3000萬t，同比增加11.1%。隨著法國繼續(xù)對(duì)中國銷售小麥，而羅馬尼亞小麥有望豐收，德國和波羅的海小麥價(jià)格也具有競(jìng)爭(zhēng)力，意味著2021/22年度（7月到次年6月）初期的歐盟小麥出口前景樂觀；相比之下，俄羅斯的小麥出口前景則受到復(fù)雜出口關(guān)稅的困擾。

咨詢機(jī)構(gòu)SovEcon將俄羅斯2021年小麥產(chǎn)量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)上調(diào)220萬t，為8460萬t，略低于去年的產(chǎn)量8590萬t。澳大利亞農(nóng)業(yè)資源經(jīng)濟(jì)科學(xué)局（ABARES）將2021/22年度澳麥產(chǎn)量上調(diào)282萬t，至2782萬t。雖然仍比上年的3334萬t減少17%（約550萬t），不過比過去10年均值2430萬t提高15%。雖然中國和澳大利亞的政治以及貿(mào)易關(guān)系依然緊張，但中國買家已重返澳洲市場(chǎng)，買入了8月至9月船期澳大利亞小麥。貿(mào)易商稱，中國近來采購大約20～25萬t澳大利亞小麥，8月至9月發(fā)貨，成交價(jià)格可能在285～300美元/t（澳洲東海岸FOB價(jià)）。迄今為止，2021/22年度（6月至次年5月）美國小麥出口檢驗(yàn)量為153.1574萬t，較去年同期下降23.5%。截至6月30日，美國芝加哥期貨交易所美軟紅冬小麥9月合約期價(jià)報(bào)收于680.25美分/蒲式耳，較4月30日的732.75美分/蒲式耳，下跌52.5美分/蒲式耳，跌幅7.16%。中國海關(guān)總署最新公布的數(shù)據(jù)顯示，5月國內(nèi)進(jìn)口小麥數(shù)量79萬t，同比減少3%；1—5月累計(jì)進(jìn)口數(shù)量461萬t，同比增長88.9%。其中：自加拿大進(jìn)口小麥127萬t，自澳大利亞進(jìn)口124萬t，自美國進(jìn)口120萬t，自法國進(jìn)口65萬t，今年小麥月度進(jìn)口數(shù)量見圖3。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)中國2021/22年度小麥進(jìn)口量為1000萬t，中國2020/21年度小麥進(jìn)口預(yù)估為1050萬t。

圖3 2021年以來國內(nèi)小麥月度進(jìn)口數(shù)量情況

2.4 南方銷區(qū)儲(chǔ)備新麥輪入價(jià)高企，沿海糧船運(yùn)費(fèi)同比上漲

國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)質(zhì)優(yōu)新麥?zhǔn)袌?chǎng)采購成本高企且看漲預(yù)期強(qiáng)烈制約上市流通量，加之物流成本同比上漲，促使南方銷區(qū)儲(chǔ)備新麥輪入價(jià)格高企。5月28日廣東省儲(chǔ)備糧管理總公司委托銷售小麥總量42250t，全部成交，底價(jià)2560～2600元/t（價(jià)格類型：散裝，倉庫堆邊交貨），成交價(jià)2650～2750元/t。6月3日福建省泉州市鯉城區(qū)競(jìng)價(jià)銷售2018年產(chǎn)儲(chǔ)備小麥5418t，底價(jià)2580元/t，最高成交價(jià)2654元/t，成交均價(jià)2649元/t。6月11日肇慶國家糧食儲(chǔ)備庫委托采購2020年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)白小麥2500t，全部成交，底價(jià)2950元/t（價(jià)格類型：圍包散儲(chǔ)、倉庫堆好交貨），成交價(jià)2950元/t。6月16日珠海市三灶糧食收儲(chǔ)公司委托采購2021年產(chǎn)白小麥4027t，全部成交，底價(jià)2950元/t（價(jià)格類型：散裝，倉庫堆好交貨），成交價(jià)2850元/t。6月17日浙江省儲(chǔ)備糧管理有限公司銷售2017年澳大利亞小麥22369t，底價(jià)2550元/t（價(jià)格類型：散裝汽車車板交貨），最高成交價(jià)2795元/t，成交均價(jià)2730元/t。6月21日珠海市香洲區(qū)糧食收儲(chǔ)公司委托采購2021年產(chǎn)白麥9259t，全部成交，底價(jià)2965元/t（價(jià)格類型：散裝，倉庫堆好交貨），成交價(jià)2895～2905元/t。6月22日化州市發(fā)展和改革局委托采購2021年產(chǎn)白小麥7514.015t，全部成交，底價(jià)2960～2970元/t（圍包散儲(chǔ)/散裝，倉庫堆好交貨），成交價(jià)2940～2950元/t。6月23日福建省龍海市地方儲(chǔ)備糧輪換競(jìng)價(jià)采購交易會(huì)采購2021年國產(chǎn)硬質(zhì)白小麥6400t，底價(jià)3050元/t，最高成交價(jià)2888元/t，成交均價(jià)2887元/t。6月23日廣東省儲(chǔ)備糧管理總公司采購2021年國產(chǎn)三等白小麥總量20000t，實(shí)際成交10000t，底價(jià)2900元/t（價(jià)格類型：散裝，倉庫堆好交貨），成交價(jià)2900元/t。6月28日廣東省儲(chǔ)備糧管理總公司委托采購小麥總量10000t，全部成交，底價(jià)2920元/t（價(jià)格類型：散裝，倉庫堆好交貨），成交價(jià)2880元/t。6月29日福建省平潭地方儲(chǔ)備糧輪換競(jìng)價(jià)采購交易會(huì)委托采購2021年紅硬小麥2481.953t，全部成交，底價(jià)2920元/t，成交價(jià)2908元/t。根據(jù)近期國際市場(chǎng)油價(jià)變化情況，按照現(xiàn)行成品油價(jià)格形成機(jī)制，自2021年6月28日24時(shí)起，國內(nèi)汽、柴油價(jià)格（標(biāo)準(zhǔn)品，下同）每t分別提高225元和215元；2021年以來國內(nèi)成品油調(diào)價(jià)“上調(diào)九次、下調(diào)一次，擱淺兩次”，汽油總計(jì)上調(diào)了1405元/t，柴油總計(jì)上調(diào)了1355元/t。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月下旬，江蘇靖江安寧港至廣東5000 t級(jí)小麥船運(yùn)費(fèi)80～85元/t；至福建5000 t級(jí)小麥船運(yùn)費(fèi)66～71元/t，運(yùn)價(jià)指數(shù)走勢(shì)見圖4。

圖4 江蘇靖江安寧港糧食運(yùn)價(jià)指數(shù)走勢(shì)

3 2021年主產(chǎn)區(qū)夏糧收購情況及后期展望

新的《糧食流通條例》提出，為保障市場(chǎng)供應(yīng)、保護(hù)種糧農(nóng)民利益，必要時(shí)可由國務(wù)院根據(jù)糧食安全形勢(shì)，結(jié)合財(cái)政狀況，決定對(duì)重點(diǎn)糧食品種在糧食主產(chǎn)區(qū)實(shí)行政策性收儲(chǔ)。5月6日國家糧食和物資儲(chǔ)備局下發(fā)的《關(guān)于切實(shí)做好2021年夏季糧油收購工作的通知》指出，當(dāng)前糧食市場(chǎng)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，要不斷增強(qiáng)市場(chǎng)化理念，優(yōu)化營商環(huán)境，鼓勵(lì)多元主體積極入市，搞活市場(chǎng)流通，切實(shí)發(fā)揮好政策托底作用。美國農(nóng)業(yè)部6月全球小麥供需報(bào)告預(yù)計(jì)中國2021/22年度小麥產(chǎn)量為1.36億t，中國2020/21年度小麥產(chǎn)量預(yù)估為1.3425億t。國家糧油信息中心6月預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)小麥播種面積23665千公頃，比上年增長1.2 %；2021年國內(nèi)小麥產(chǎn)量1.364億t，比上年增長1.6%。隨著國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)新麥大面積收獲上市，產(chǎn)質(zhì)量情況趨于明朗。6月23日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部宣布，今年夏糧產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，其中夏收小麥面積扭轉(zhuǎn)連續(xù)4年下滑勢(shì)頭，增加300多萬畝；夏糧單產(chǎn)又創(chuàng)新高，預(yù)計(jì)每畝能提高3 kg。今年國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)新麥質(zhì)量雖受不利天氣等因素影響出現(xiàn)較大范圍下降，但由于播種面積增加以及單產(chǎn)提高，國內(nèi)小麥產(chǎn)量較上年增加。主產(chǎn)區(qū)部分區(qū)域因遭受大風(fēng)、降雨等不利天氣，新麥品質(zhì)參差不齊，整體品質(zhì)情況較2020年下降，嘔吐毒素成為市場(chǎng)主體關(guān)注焦點(diǎn)。

《2020年新收獲小麥質(zhì)量調(diào)查情況的報(bào)告》顯示，2020年主產(chǎn)區(qū)新收獲小麥整體質(zhì)量為近10年來最好，一等比例、三等以上比例創(chuàng)歷史新高，容重、千粒重、降落數(shù)值為近年來較高水平，不完善粒率為歷年來最低。由于主產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶惜售以及市場(chǎng)價(jià)格快速走高，市場(chǎng)化收購氛圍較為明顯，收購進(jìn)度整體較為緩慢。主產(chǎn)區(qū)新麥?zhǔn)袌?chǎng)收購價(jià)同比大幅高開，托市收購難以啟動(dòng)；由于新麥嘔吐毒素超標(biāo)現(xiàn)象較為嚴(yán)重，儲(chǔ)備新麥輪入難度加大，南方麥區(qū)部分糧食貿(mào)易商、糧庫將采購重心轉(zhuǎn)向北方麥區(qū)，跨區(qū)域采購需求增加導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)明顯上漲。由于各級(jí)儲(chǔ)備小麥嘔吐毒素質(zhì)量指標(biāo)要求嚴(yán)格，在滿足質(zhì)量要求的小麥規(guī)?；少忞y度較大的情況下，交貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大，市場(chǎng)主體參與意愿不高，導(dǎo)致其成交效果不佳，糧食儲(chǔ)備庫為保證新麥按時(shí)保質(zhì)保量輪入，不斷上調(diào)輪入底價(jià)。6月16日受太倉市糧食購銷有限公司委托，南方小麥交易市場(chǎng)定向競(jìng)價(jià)銷售4700t江蘇太倉2021年產(chǎn)超標(biāo)小麥，起拍價(jià)2240元/t（價(jià)格類型：船板價(jià)），最低成交價(jià)2465元/t，最高成交價(jià)2505元/t。受啟東市地方糧食儲(chǔ)備庫有限公司委托，6月22日南方小麥交易市場(chǎng)競(jìng)價(jià)采購2021年江蘇產(chǎn)混合麥6000t，實(shí)際成交5000t，起拍價(jià)2700元/t（價(jià)格類型：船板價(jià)），最低成交價(jià)2695元/t，最高成交價(jià)2700元/t，成交均價(jià)2699元/t。

截至6月25日，國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥累計(jì)收購數(shù)量1938.8萬t。其中：江蘇地區(qū)收購量531.5萬t，河南地區(qū)收購量487.2萬t，安徽地區(qū)收購量306.2萬t，山東地區(qū)收購量282.1萬t，河北地區(qū)收購量103.5萬t，湖北地區(qū)收購量59.6萬t。國家糧食和物資儲(chǔ)備局價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至6月中旬，全國小麥價(jià)格區(qū)間2160～2850元/t，平均價(jià)格2487元/t；相比之下，上年同期全國小麥價(jià)格區(qū)間2120～2670元/t，平均價(jià)格2277元/t。國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)新麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格高企使得托市收購啟動(dòng)的難度較大，加之國家臨儲(chǔ)小麥暫停投放市場(chǎng)，今年夏糧收購新麥?zhǔn)袌?chǎng)化氛圍明顯，市場(chǎng)主體之間的心理購銷博弈將很大程度上影響流通市場(chǎng)小麥階段性供需格局，麥價(jià)波動(dòng)幅度或加大，但主產(chǎn)區(qū)麥價(jià)走勢(shì)也將一定程度上影響國家政策調(diào)控。

從國內(nèi)麥?zhǔn)泄┬韪窬忠约罢咧骰{(diào)來看，在小麥飼用需求大幅增長以及周邊農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格高企等因素影響下，麥價(jià)具備一定的上漲空間，但不具備大幅上漲的供需格局以及政策支持?？紤]到主產(chǎn)區(qū)新麥上市初期農(nóng)戶等持糧主體惜售制約上市流通量，加之產(chǎn)銷區(qū)各級(jí)儲(chǔ)備小麥階段性輪入以及部分貿(mào)易商搶購囤貨，流通市場(chǎng)小麥供需格局偏緊將支撐麥價(jià)高位運(yùn)行，但也將透支后期價(jià)格上漲動(dòng)力和空間，流通市場(chǎng)小麥供需或?qū)⒊尸F(xiàn)“前緊后松”格局，新麥?zhǔn)召徶芷趯⒚黠@拉長，階段性采購潮與銷售潮或?qū)⑤^為明顯，品質(zhì)分化或促使新麥跨區(qū)域流通。預(yù)計(jì)后期在主產(chǎn)區(qū)不同品質(zhì)小麥供給以及采購需求所引發(fā)的供需格局不一影響下，不同品質(zhì)的小麥之間價(jià)差或?qū)U(kuò)大。在國內(nèi)加大新麥?zhǔn)袌?chǎng)監(jiān)控力度的情況下，麥價(jià)走勢(shì)將很大程度上影響國家政策調(diào)控力度。建議市場(chǎng)主體客觀看待國內(nèi)麥?zhǔn)行星橐约罢咧骰{(diào)，把握市場(chǎng)主要矛盾，市場(chǎng)購銷保持理性。

4 三季度國內(nèi)面粉市場(chǎng)展望及經(jīng)營建議

“十四五”規(guī)劃綱要提出，堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需這個(gè)戰(zhàn)略基點(diǎn)，加快培育完整內(nèi)需體系，把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、高質(zhì)量供給引領(lǐng)和創(chuàng)造新需求，加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院和國際食物政策研究所（IFPRI）聯(lián)合發(fā)布的《中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2021》和《2021全球糧食政策報(bào)告》指出，“十四五”時(shí)期，中國糧食安全有保障，重要農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)能力增強(qiáng)，2025年糧食產(chǎn)量將增至6.92億t，依然有能力確保“谷物基本自給，口糧絕對(duì)安全”底線不破?！笆奈濉睍r(shí)期，中國城鄉(xiāng)居民食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步趨同，稻谷、小麥和玉米的直接消費(fèi)需求繼續(xù)下降。

《中國居民膳食指南》建議日常飲食要以谷物為主，其中每天攝入全谷物、雜豆類食物50～150 g。然而我國超過80%的成年人全谷物攝入嚴(yán)重不足，男性僅13.9 g/d，女性僅14.6 g/d。隨著5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展，在線教育、智慧醫(yī)療等新型消費(fèi)模式正加速崛起，餐飲業(yè)也將站在新一代信息技術(shù)的肩膀上，重構(gòu)商業(yè)模式，甚至重塑行業(yè)。當(dāng)前國內(nèi)餐飲業(yè)線上線下融合發(fā)展已成為大勢(shì)所趨，并對(duì)供需兩側(cè)都產(chǎn)生了重塑性影響。在需求側(cè)，一人食、預(yù)制菜、自熱食品等新消費(fèi)需求的井噴式增長，推動(dòng)了餐飲服務(wù)向家庭化延伸。隨著新冠肺炎疫情防控常態(tài)化，餐飲消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇的腳步還在加快。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1—5月國內(nèi)餐飲收入17789億元，同比增長56.8%，兩年平均下降0.3%。1—5月份全國網(wǎng)上零售額48239億元，同比增長24.7%，兩年平均增長14.2%。其中：實(shí)物商品網(wǎng)上零售額39377億元，同比增長19.9 %，兩年平均增長15.6%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為22.6%。在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，吃類、穿類和用類商品分別增長24.2%、28.2%和17.0%，兩年平均分別增長30.5%、9.3%和15.9%。據(jù)中國烹飪協(xié)會(huì)分析，1—5月份全國餐飲收入、限上餐飲收入增速分別比2020年同期上升93.3個(gè)、98.1個(gè)百分點(diǎn)，較2019年同期上漲47.5個(gè)、57.1個(gè)百分點(diǎn)，品牌餐飲企業(yè)恢復(fù)動(dòng)力依然強(qiáng)勁，餐飲收入增幅領(lǐng)先社會(huì)消費(fèi)品零售總額增幅31.1個(gè)百分點(diǎn)。

國內(nèi)小麥需求主要包括食用需求、工業(yè)需求和飼用需求，消費(fèi)數(shù)量和結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“食用穩(wěn)、飼用增、總量增”的特點(diǎn)。與國內(nèi)糧食其他品種相比，小麥價(jià)格處于價(jià)值洼地，小麥具有大規(guī)模替代玉米作為飼用需求的成本優(yōu)勢(shì)，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)估本年度飼用小麥消費(fèi)數(shù)量區(qū)間可能在4000～5000萬t。由于國內(nèi)面粉消費(fèi)需求較為平穩(wěn)但小麥飼用替代量大幅增加導(dǎo)致國家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮齑鏀?shù)量同比大幅下降，有效供給能力下降，國內(nèi)麥?zhǔn)泄┬柚鸩接伞八伞壁叀熬o”，小麥年內(nèi)產(chǎn)量不足需求量。

相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年1—4月中國小麥粉累計(jì)產(chǎn)量為2800萬t，小麥粉生產(chǎn)主要集中在華東、華中、華北地區(qū)，各省產(chǎn)量呈現(xiàn)梯隊(duì)式分布，河南、山東、河北等省產(chǎn)量最多。預(yù)計(jì)三季度在下游市場(chǎng)終端需求趨于好轉(zhuǎn)以及糧源加工成本高企等因素提振下，國內(nèi)面粉市場(chǎng)購銷或?qū)⒊尸F(xiàn)“量升價(jià)漲”格局，但因行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩以及需求改觀程度有限，面粉企業(yè)開工率整體仍將保持低位。建議面粉企業(yè)根據(jù)自身庫存情況以及加工能力，把握市場(chǎng)購銷節(jié)奏，搶抓階段性市場(chǎng)機(jī)會(huì)，加強(qiáng)收購環(huán)節(jié)管理以及質(zhì)量管控；與此同時(shí)，根據(jù)下游消費(fèi)市場(chǎng)的變化，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略，定位細(xì)分市場(chǎng)，做好面粉及其副產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售。