陳鵬

2020年以來，受新冠肺炎疫情影響，全球很多在停機(jī)坪“曬太陽”的民航飛機(jī)進(jìn)入了“帶貨”模式。由于飛機(jī)上座率較低，許多航空公司不得不將座位拆除，用于運(yùn)輸物資以提高飛機(jī)的利用率，彌補(bǔ)航線運(yùn)營的虧損。一時間，曾經(jīng)并不被公眾過多關(guān)注的飛機(jī)客改貨業(yè)務(wù)迎來了高光時刻。但事實(shí)上，這種臨時性的“客艙帶貨”方式并不是嚴(yán)格意義上的客改貨。對于航空公司來說，如果要長期使用客改貨飛機(jī)的話，需要采用的往往是通過全貨機(jī)改裝的飛機(jī)，而這種客改貨業(yè)務(wù)卻有著較高的行業(yè)門檻。目前，全球具備提供民用飛機(jī)客改貨工程改裝設(shè)計方案能力的企業(yè)不超過10家，這其中還包括原始飛機(jī)制造商，而即便是在民用客機(jī)市場對波音窮追不舍的空客，在客改貨業(yè)務(wù)方面想要實(shí)現(xiàn)彎道超車都絕非易事。由此可見，客改貨業(yè)務(wù)絕非座椅拆裝那么簡單。

客改貨業(yè)務(wù)的由來

客機(jī)改裝貨機(jī)業(yè)務(wù)（Passenger To Freighter Conversions），常被簡稱為“客改貨”或P2F，顧名思義是指把民航客機(jī)的客艙改裝來載運(yùn)貨物。但需要注意區(qū)分的是，客改貨分為臨時性“客艙帶貨”改裝和全貨機(jī)改裝。臨時性“客艙帶貨”改裝事實(shí)上就是在2020年疫情期間，大量民航航班停飛，在全貨機(jī)不足的情況下，國內(nèi)很多航空公司臨時將客機(jī)“改裝”成貨機(jī)的方式。對于航空公司來說，臨時性改裝，只需拆除航空座椅以及相關(guān)附帶設(shè)備，通?；ㄙM(fèi)時間較短，改裝費(fèi)用較低，正因?yàn)槿绱耍@種方式成為了疫情期間航空公司臨時增加貨運(yùn)運(yùn)力最常用的方式。此外，臨時改裝是可逆的，在客運(yùn)市場恢復(fù)后，航空公司只要重新裝上座椅便可恢復(fù)運(yùn)載旅客。需要特別指出的，本文所指的“客改貨”，是特指全貨機(jī)改裝。

全貨機(jī)改裝的核心價值是貨運(yùn)航司獲得的改裝全貨機(jī)，相比原廠全貨機(jī)具有很好的成本優(yōu)勢。因?yàn)橥ǔＪ褂?5年以上的客運(yùn)飛機(jī)維修和運(yùn)行成本都會逐年增加，一般客運(yùn)航司都會選擇將其退役，退役飛機(jī)根據(jù)殘值價格不同，通常為新飛機(jī)成本的1/10至1/5左右，這樣進(jìn)行改裝后的全貨機(jī)獲得成本約為新貨機(jī)成本的1/5至1/3。用較低成本獲得相當(dāng)業(yè)載能力的貨機(jī)從事貨運(yùn)業(yè)務(wù)無疑非常具有成本效益。尤其是在窄體貨機(jī)的供給上，由于原廠不提供生產(chǎn)線原裝貨機(jī)，窄體貨機(jī)主要以客改貨的方式獲得，這也就是貨運(yùn)航司不選擇購置全新貨機(jī)而鐘情于使用客改貨改裝貨機(jī)的最重要原因。

之所以說客改貨是一個門檻較高、專業(yè)性較強(qiáng)的業(yè)務(wù)，是因?yàn)閷τ谄髽I(yè)來說提供專業(yè)的改裝方案絕非易事。

客改貨需要具備改裝方案并取得補(bǔ)充型號合格證（STC）。全貨機(jī)改裝是對整機(jī)進(jìn)行部分結(jié)構(gòu)設(shè)計，包括安裝專用貨艙門、加強(qiáng)地板、加裝導(dǎo)軌及貨物裝卸系統(tǒng)、加固駕駛艙隔板和9G網(wǎng)、升級至E級貨艙，更改衛(wèi)生間位置等。具備該設(shè)計能力的除了OEM外還有一些專門從事設(shè)計的公司，根據(jù)機(jī)型不同設(shè)計方案也不盡相同。目前，全球具備工程改裝設(shè)計方案的公司包括OEM在內(nèi)不超過10家。由此可見，改貨項(xiàng)目的核心競爭力首先是改裝方案設(shè)計。

客改貨市場的龍頭企業(yè)

目前，無論是原裝貨機(jī)市場還是改裝貨機(jī)市場，波音仍是毫無爭議的王者。有數(shù)據(jù)表明，超過90%的航空貨運(yùn)運(yùn)力由波音機(jī)型提供，其產(chǎn)品線也最豐富，從標(biāo)準(zhǔn)窄體機(jī)到中型寬體機(jī)再到大型的寬體機(jī)，完整覆蓋了從區(qū)域到洲際，從快遞到特殊任務(wù)包機(jī)的各個航空貨運(yùn)細(xì)分市場，尤其是設(shè)計成前鼻門裝載型的波音747-400ERF與波音747-8F，在裝載貨物類型、航程與業(yè)載等級上可謂是毫無競爭對手可言。

2000年以前，大部分由客機(jī)改裝而來的貨機(jī)都是由第三方完成的，波音并沒有將太多精力放在客改貨市場，其對第三方的改裝需求有時甚至是支持的。事實(shí)上波音在為第三方改裝時提供信息和數(shù)據(jù)服務(wù)方面，如改裝前的飛機(jī)設(shè)計初始數(shù)據(jù)共享與投入運(yùn)行后的手冊兼容許可這兩方面，公司就已賺足了知識產(chǎn)權(quán)費(fèi)（又稱特許使用費(fèi)）。

但是2000年后，波音在客改貨市場中成為了重要的一角。例如新科宇航早期的757改裝項(xiàng)目就是在與波音的緊密合作之下開發(fā)完成的，當(dāng)時算是一種風(fēng)險收益共擔(dān)的合作模式。自該項(xiàng)目之后，波音似乎從這個項(xiàng)目中嘗到了甜頭，并逐漸獨(dú)立開發(fā)貨機(jī)改裝項(xiàng)目（BCF），包括747-400、767-300和737-800等機(jī)型。

747-400BCF項(xiàng)目在2013年完成了第50架次交付之后（都其中80%在廈門完成改裝）就中止了，但是767-300BCF和737-800BCF項(xiàng)目一直都在進(jìn)行中。目前767-300BCF在新加坡新科宇航、中國臺灣長榮乃至美國本土都有改裝中心，每年都有一定的波音767BCF改裝數(shù)量交付。

另一家主要的飛機(jī)制造商空客的客改貨業(yè)務(wù)則只需看懂EFW的前世今生即可。

EFW是Elbe Flugzeugwerke GmbH，直譯成中文就是“易北河上的飛機(jī)制造廠”，位于東德莎克森州首府城市德累斯頓。由名字可知，EFW在早期其實(shí)就是一個飛機(jī)制造廠。兩德統(tǒng)一后，EFW的前身公司與德國空客迅速達(dá)成協(xié)議，成立了EFW，總部和維護(hù)中心位于德累斯頓。1996年，在經(jīng)歷4個月的改裝后，EFW完成了首架客改貨機(jī)的改裝工作——一架空客A310-200客改貨機(jī)。至今，EFW已經(jīng)完成了超過200架的A310-200/300、A300B4和A300-600客機(jī)改裝貨機(jī)。

如今空客和波音一樣，也積極活躍在客改貨市場。特別值得一提的是，EFW與新科宇航的合資公司于2020年向客戶交付了首架獲得EASA和FAA認(rèn)可的A321改裝貨機(jī)，打破了過去標(biāo)準(zhǔn)窄體貨機(jī)只有波音737一種機(jī)型可選的局面，A321飛機(jī)客改貨取證具有里程碑意義。

或許是嘗到了在天津建立A320系列飛機(jī)總裝線的甜頭，在客改貨業(yè)務(wù)方面，空客也在積極布局中國市場。2020年7月，空客宣布將A321客改貨項(xiàng)目落戶江西南昌。根據(jù)公開報道，空客在南昌的A321客改貨項(xiàng)目總投資超過100億元。其中，項(xiàng)目一期將投資50億元，用于A321客改貨項(xiàng)目研發(fā)，并進(jìn)行飛機(jī)改裝銷售和營銷，建設(shè)飛機(jī)改裝維修基地并取得145部維修資質(zhì)。

此外，在寬體客機(jī)改裝方面空客還在探討A380飛機(jī)客改貨的技術(shù)可行性。公開信息顯示，空客目前已明確表示A380客改貨在技術(shù)上是可行的，現(xiàn)階段最主要的工作是了解客戶的需求，如果市場需求足夠的話，空客將適時啟動A380的客改貨業(yè)務(wù)。

獨(dú)立的第三方參與者

除了空客、波音這樣的主制造商之外，目前全球還有一些獨(dú)立的第三方STC持有人也是客改貨市場的重要參與者。任何一家OEM的設(shè)計數(shù)據(jù)都不會輕易提供給第三方進(jìn)行評估分析，畢竟那是最寶貴的無形資產(chǎn)，即使收取了知識產(chǎn)權(quán)費(fèi)，很多核心的數(shù)據(jù)仍是保密的，因此第三方工程公司研發(fā)的技術(shù)難度可想而知。唯一的解決辦法就是逆向工程，包括激光測量尺寸、模擬風(fēng)洞載荷、重心模擬、試飛等獲取必要的飛行裝載數(shù)據(jù)，這是一個極其燒錢且充滿不確定性的過程，整個開發(fā)的周期也可能遙遙無期。不管是在早期合作共擔(dān)還是現(xiàn)在同臺競爭，通常第三方工程公司決定依托某主機(jī)廠機(jī)型開發(fā)一款客改貨產(chǎn)品時，事先都會與主機(jī)廠OEM進(jìn)行溝通并達(dá)成一定的合作協(xié)議。

目前，全球有幾家較有影響力的第三方參與者。其中，PEMCO公司是客改貨領(lǐng)域一家歷史悠久的企業(yè)。2007年，新的PEMCO World Air Services公司成立，其中就包括了737-300和737-400的客改貨項(xiàng)目。2009年，通過收購Alcoa/SIE的757-200客改貨STC授權(quán)，PEMCO拓寬了業(yè)務(wù)范圍，之后又將STC授權(quán)拓展到客改貨（P-to-Combi）。2018年取得波音737-700 STC。PEMCO于2017年被ATSG旗下的工程服務(wù)公司Airborne Maintenance&Engineering Services收購，成為ATSG旗下專注客改貨的改裝中心，使PEMCO的品牌得以保留。

AEI公司1958年在邁阿密創(chuàng)立，成立最初的10多年間主要提供維護(hù)服務(wù)，直到1970年完成了第一個貨機(jī)改裝訂單——在一架DC-6飛機(jī)上安裝了一個主貨艙門。截至目前AEI公司已經(jīng)得到了超過120個STC認(rèn)證，并且交付了400多架改裝貨機(jī)。

改裝的飛機(jī)型號涵蓋了道格拉斯DC-6、洛克希德L188、 Convair 340/440、道格拉斯DC-8、波音727-100和727-200、洛克希德L1011、波音737-200、737-300、737-400、麥道MD-80系列和龐巴迪CRJ200。因此，AEI公司可謂是小型飛機(jī)客改貨的博物館，公司市場導(dǎo)向以及靈活的工程改裝與資源整合能力可見一斑。

2014年，AEI公司宣布了其737-800的客改貨項(xiàng)目（PTF），這標(biāo)志著AEI公司成為全球首家啟動新一代機(jī)型客改貨項(xiàng)目的改裝技術(shù)方案供應(yīng)商（Conversion House）。同時AEI公司也是全球首家獲得FAA波音737-800SF客改貨項(xiàng)目STC認(rèn)證的供應(yīng)商，目前與山東太古和廈門太古合作進(jìn)行波音737-800貨機(jī)改裝。

新加坡科技宇航（ST Aero）是新加坡科技工程公司（Singapore Technologies Engineering）防務(wù)和工程集團(tuán)部的MRO和改裝事業(yè)部。新科宇航是全球最大的商用飛機(jī)結(jié)構(gòu)維修供應(yīng)商，長期以來參與了眾多的客改貨改裝工程，但都是向其他改裝方案供應(yīng)商（尤其是波音）提供人工，而不是自主開發(fā)改裝項(xiàng)目。雖然目前新科宇航依舊是波音767-300BCF的改裝服務(wù)中心，但它已經(jīng)將重心逐漸轉(zhuǎn)向利潤更高的自研項(xiàng)目上。

2012年，新科宇航與歐洲宇航防務(wù)集團(tuán)（現(xiàn)空客集團(tuán)）發(fā)表聲明稱，他們將會共同合作開發(fā)A330-200和A330-300的客改貨項(xiàng)目;2015年，新科宇航和EFW聲稱將會聯(lián)合開發(fā)A320和A321的客改貨項(xiàng)目。目前新科宇航的A320、A321和A330-300飛機(jī)的客改貨項(xiàng)目都已在EFW品牌下開發(fā)完成。

國內(nèi)企業(yè)的探索

國內(nèi)實(shí)施客改貨的維修企業(yè)有廈門太古和山東太古，國內(nèi)第一家客改貨的航空公司踐行者是國航。

1997年國航有3架波音747-200COMBI（B2446、B2448、B2450）準(zhǔn)備改成全貨機(jī)運(yùn)行，當(dāng)時全球擁有工程設(shè)計能力的只有3家：波音、FSI和IAI。波音方案的價格比其他兩家補(bǔ)充型號合格證（STC）方案高一倍，香港飛機(jī)工程公司（港機(jī)）作為改裝MRO實(shí)施方，使用的是FSI的設(shè)計方案，IAI是自己的設(shè)計方案自己實(shí)施改裝。經(jīng)過近半年的激烈角逐，最后港機(jī)獲得了當(dāng)時國內(nèi)第一個客改貨施工實(shí)施項(xiàng)目。

從1998年第一架FSI客改貨完成交付后，1999年和2000年又分別完成了其余兩架的改裝施工，從此，國內(nèi)才有老齡飛機(jī)客改貨概念和項(xiàng)目市場。2005年美國PEMCO（彭科）公司持有波音737-300/400的客改貨STC方案，在國內(nèi)尋找MRO合作伙伴，當(dāng)時廈門太古和山東太古的創(chuàng)始人陳炳杰把PEMCO項(xiàng)目介紹給了山東太古，當(dāng)時國內(nèi)市場上還沒有波音737CL客改貨飛機(jī)的訂單，山東太古經(jīng)營層評估市場趨勢后，與廈門太古和PEMCO簽署了三方合作協(xié)議。不久就在廈門太古的支持下，山東太古完成了國內(nèi)首架波音737CL全客改全貨的改裝，并在此后很長一段時間內(nèi)，其為國內(nèi)唯一有持續(xù)737CL生產(chǎn)線的改裝中心。與此同時，廈門太古也和波音合作進(jìn)行寬體客機(jī)改裝貨機(jī)（BCF），包括波音747-400客改貨施工和波音767-300客改貨合作意向，以及與PAS公司合作開展波音757客改貨改裝施工業(yè)務(wù)。從20世紀(jì)初到現(xiàn)在，山東太古共完成波音737CL和737-800的客改貨超過100架，廈門太古完成波音747和757超過80架客改貨。

同時，目前山東太古和廈門太古還借助客改貨項(xiàng)目，發(fā)展了深度維修能力。廈門太古與山東太古的改裝交付數(shù)量最多，這也說明其二者的客改貨施工綜合實(shí)力和經(jīng)驗(yàn)最為豐富。其中，山東太古共交付100多架，位列貨機(jī)交付之首。2005年山東太古與PEMCO確立亞太區(qū)域改裝波音737系列飛機(jī)的合作項(xiàng)目，到2016年共改裝交付70架。2016年，山東太古飛機(jī)工程有限公司與波音公司在濟(jì)南簽署合作協(xié)議，成為新一代737-800波音改裝貨機(jī)（737-800BCF）項(xiàng)目的改裝服務(wù)提供商。由此，山東太古成為繼上海波音航空改裝維修工程有限公司后為該項(xiàng)目提供服務(wù)的第二家改裝服務(wù)提供商，截至目前交付數(shù)量也已遙遙領(lǐng)先于其他MRO。

2019年，山東太古與AEI的改裝也已開始了兩條生產(chǎn)線并行。截至2020年底，山東太古共有6條客改貨生產(chǎn)線，其中波音4條，AEI有2條。每年具備交付超過24架貨機(jī)的能力，相當(dāng)于每月交付2架改裝貨機(jī)。

值得一提的是經(jīng)過十多年的客改貨工程經(jīng)驗(yàn)，山東太古還在逐漸提高用于客改貨的PMA件制造能力，至今除了大艙門和BFE的貨機(jī)裝載系統(tǒng)外，其他零部件均為自己制造。

然而，盡管目前國內(nèi)以廈門太古和山東太古為代表的一批MRO在改裝實(shí)施上已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，甚至擁有了部分部件制造能力（廈門太古與山東太古都成立了獨(dú)立的零部件制造事業(yè)部）。但在客改貨工程設(shè)計、取證、改裝與維修這條產(chǎn)業(yè)鏈上，我國的客改貨產(chǎn)業(yè)能力仍處在產(chǎn)業(yè)鏈的底端。希望未來國內(nèi)企業(yè)也能夠具備客改貨的自行設(shè)計、取證和改裝能力，擁有自己的核心IP和供應(yīng)鏈的整合能力，成為具備獨(dú)立客改貨工程設(shè)計與取證能力的企業(yè)，在全球航空貨運(yùn)市場取得更大的話語權(quán)。