萬思 桂丙高

摘 要：隨著“小批量、多頻次”物流需求的增多，國(guó)際拼箱業(yè)務(wù)在國(guó)際貿(mào)易中所占的比重越來越大。由于拼箱貨與整箱貨相比操作流程更復(fù)雜，需要集拼經(jīng)營(yíng)人進(jìn)行拼拆箱作業(yè)，涉及多個(gè)承運(yùn)人、使用多套提單且責(zé)任難于認(rèn)定，在國(guó)際貿(mào)易中，拼箱業(yè)務(wù)產(chǎn)生糾紛的比例較大，風(fēng)險(xiǎn)比較大。因此通過一則案例，分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因，并從選擇貿(mào)易術(shù)語及約定保險(xiǎn)條款、指定集拼經(jīng)營(yíng)人、確定索賠對(duì)象等方面提出防范風(fēng)險(xiǎn)的措施。

關(guān)鍵詞：拼箱業(yè)務(wù);貿(mào)易糾紛;風(fēng)險(xiǎn);防范措施

隨著跨境電商的發(fā)展，“小批量、多頻次”物流需求增多，國(guó)際拼箱業(yè)務(wù)在國(guó)際貿(mào)易中所占的比重越來越大。由于拼箱貨與整箱貨相比操作流程更為復(fù)雜，環(huán)節(jié)更多，需要集拼經(jīng)營(yíng)人進(jìn)行拼拆箱作業(yè)，涉及多個(gè)承運(yùn)人、使用多套提單且責(zé)任難于認(rèn)定，在國(guó)際貿(mào)易中，拼箱業(yè)務(wù)產(chǎn)生糾紛的比例較大，風(fēng)險(xiǎn)比較大。因此如何防范國(guó)際貿(mào)易中拼箱業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)而言尤為重要。

一、案情介紹

2019年9月15日，上海A進(jìn)口公司（下稱買方）與韓國(guó)B出口公司（下稱賣方）簽訂一份進(jìn)口索具的國(guó)際貿(mào)易合同。雙方在貿(mào)易合同中約定：索具500套，貿(mào)易術(shù)語 CIF，價(jià)格500美元/套，合同總金額為25萬美元，貨物件數(shù)50箱，毛重4016千克，體積8.2立方米，運(yùn)輸方式為海運(yùn)，從釜山運(yùn)往上海，結(jié)算方式為L(zhǎng)/C。由于貨量比較少，不足以裝滿一個(gè)20英尺的集裝箱，因此買賣雙方約定采用拼箱的運(yùn)輸方法，以節(jié)省運(yùn)費(fèi)。韓國(guó)賣方B公司指定了C公司（下稱集拼經(jīng)營(yíng)人）進(jìn)行拼箱作業(yè)，集拼經(jīng)營(yíng)人C主要經(jīng)營(yíng)國(guó)際集裝箱拼箱業(yè)務(wù)，具有無船承運(yùn)人資質(zhì)。韓國(guó)賣方B公司將500套索具交給C公司，C公司在韓國(guó)釜山港的貨運(yùn)站內(nèi)將分別屬于三個(gè)不同托運(yùn)人的貨物拼裝在一個(gè)20英尺的集裝箱內(nèi)，其中包括韓國(guó)賣方B公司的500套索具，然后集拼經(jīng)營(yíng)人C公司向班輪公司D托運(yùn)，該20英尺集裝箱于2019年10月15日裝船，班輪公司D向集拼經(jīng)營(yíng)人C簽發(fā)集裝箱堆場(chǎng)-集裝箱堆場(chǎng)（CY-CY）交接的整箱貨（FCL）條款下的主提單（MASTER B/L）一套，同時(shí)集拼經(jīng)營(yíng)人C向三個(gè)不同的托運(yùn)人分別簽發(fā)了集裝箱貨運(yùn)站-集裝箱貨運(yùn)站（CFS-CFS）交接的拼箱貨（LCL）條款下的分提單（HOUSE B/L）共三套，所有提單都是清潔提單。銀行根據(jù)單單相符、單證相符、清潔提單等條件，將貨款支付給了韓國(guó)賣方B公司，上海買方A公司向銀行支付貨款拿到分提單用于提貨。2019年10月18日載貨船舶抵達(dá)提單上記載的卸貨港上海。10月20日集拼經(jīng)營(yíng)人C上海分公司在上海港集裝箱堆場(chǎng)憑班輪公司D簽發(fā)的主提單（MASTER B/L）提取了外表狀況良好和鉛封完整的20英尺集裝箱貨物，并在上海港的CFS拆箱。10月21日上海買方A憑集拼經(jīng)營(yíng)人C簽發(fā)的分提單（HOUSE B/L）前來提貨，發(fā)現(xiàn)5箱貨物嚴(yán)重?fù)p壞。買方A向韓國(guó)賣方B公司提出索賠，賣方B公司拒絕賠償，理由是持有集拼經(jīng)營(yíng)人C簽發(fā)的清潔分提單，證明向集拼經(jīng)營(yíng)人C提供的貨物沒有問題;買方A于是向集拼經(jīng)營(yíng)人C提出索賠，集拼經(jīng)營(yíng)人C以貨物不是自己實(shí)際執(zhí)行運(yùn)輸為由拒絕賠償;買方A又向?qū)嶋H執(zhí)行運(yùn)輸?shù)陌噍喒綝提出索賠，班輪公司D拒絕賠償，理由是在卸貨港交付貨物時(shí)集裝箱外表狀況良好、鉛封完整;買方又向保險(xiǎn)公司提出理賠，但是由于采用的是CIF進(jìn)口，由韓國(guó)賣方B公司投保，買賣雙方?jīng)]有對(duì)險(xiǎn)別進(jìn)行約定，韓國(guó)賣方B公司購買了承保范圍最低的險(xiǎn)別，經(jīng)查該貨損不在承保范圍之內(nèi)，保險(xiǎn)公司不予賠償。買方A最后向法院提起訴訟，要求追究班輪公司D的賠償責(zé)任，但最終法院判決買方A敗訴，此事給上海買方A公司造成較大的經(jīng)濟(jì)損失。

二、案例分析

（一）在拼箱業(yè)務(wù)中CIF術(shù)語下買方未能在合同中約定投保險(xiǎn)別

在拼箱業(yè)務(wù)中，集裝箱內(nèi)拼裝的是不同托運(yùn)人的貨物，卸貨地點(diǎn)不同時(shí)，運(yùn)輸過程中需要多次拆拼箱，因此貨損風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大。在本案例中，使用的是CIF貿(mào)易術(shù)語，CIF貿(mào)易術(shù)語下買賣雙方風(fēng)險(xiǎn)的劃分點(diǎn)是裝貨港船上，在裝貨港船上風(fēng)險(xiǎn)即從賣方轉(zhuǎn)移至買方;同時(shí)CIF的保險(xiǎn)由賣方辦理，賣方風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)移至買方，賣方在選擇投保險(xiǎn)別時(shí)不會(huì)過多考慮貨運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)問題，而是往往考慮保險(xiǎn)費(fèi)用問題，選擇保險(xiǎn)費(fèi)較低的險(xiǎn)別。尤其當(dāng)買方在貿(mào)易合同中對(duì)于險(xiǎn)別沒有特別要求的情況下，賣方往往會(huì)選擇保險(xiǎn)費(fèi)用最低的險(xiǎn)別投保，承保范圍比較小，這種情況下，買方的風(fēng)險(xiǎn)較大。在本案例中，由于賣方購買的保險(xiǎn)的承保范圍沒有覆蓋該票貨物貨損情況，因此買方?jīng)]有辦法從保險(xiǎn)公司獲得賠償。

（二）在拼箱業(yè)務(wù)中買方忽視了集拼經(jīng)營(yíng)人的重要性

拼箱貨和整箱貨相比在業(yè)務(wù)流程上增加了集拼經(jīng)營(yíng)人拼拆箱的環(huán)節(jié)。整箱貨業(yè)務(wù)中單個(gè)托運(yùn)人的貨量比較大，貨物由托運(yùn)人或者代理人自行裝入集裝箱內(nèi)，貨物裝箱完畢后關(guān)閉箱門，懸掛鉛封，然后將整箱貨交給班輪公司，貨物運(yùn)抵目的港后由收貨人自行開箱，中間沒有集拼經(jīng)營(yíng)人的參與。而拼箱貨業(yè)務(wù)中需要集拼經(jīng)營(yíng)人對(duì)多個(gè)托運(yùn)人的貨物先進(jìn)行拼箱作業(yè)，集拼經(jīng)營(yíng)人再將集裝箱貨物向班輪公司托運(yùn)，貨物抵達(dá)目的港后，由集拼經(jīng)營(yíng)人先向班輪公司提貨，集拼經(jīng)營(yíng)人進(jìn)行拆箱作業(yè)后，再將貨物交給收貨人。由此可見拼箱業(yè)務(wù)中集拼經(jīng)營(yíng)人是直接與托運(yùn)人、收貨人聯(lián)系的關(guān)系人，并且托運(yùn)人貨物直接交給集拼經(jīng)營(yíng)人處理，運(yùn)輸過程中集拼經(jīng)營(yíng)人可能會(huì)對(duì)貨物進(jìn)行多次處理，因此集拼經(jīng)營(yíng)人對(duì)于拼箱業(yè)務(wù)的順利開展、貨運(yùn)質(zhì)量的保證起著重要作用。本案例中買方A將集拼經(jīng)營(yíng)人的指定權(quán)交給了賣方B，顯然忽視了集拼經(jīng)營(yíng)人的重要性，買方?jīng)]有爭(zhēng)取到指定集拼經(jīng)營(yíng)人的主動(dòng)權(quán)，不利于買方對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的把控。

（三）在拼箱業(yè)務(wù)中買方?jīng)]有選擇正確的索賠對(duì)象

拼箱業(yè)務(wù)涉及多重托運(yùn)承運(yùn)關(guān)系，容易使買方理不清頭緒。在本案例中存在兩個(gè)托運(yùn)承運(yùn)關(guān)系：關(guān)系一：賣方B（托運(yùn)人）-集拼經(jīng)營(yíng)人C（承運(yùn)人）-買方A（收貨人）;關(guān)系二：集拼經(jīng)營(yíng)人C（托運(yùn)人）-班輪公司D（承運(yùn)人）-集拼經(jīng)營(yíng)人C上海分公司（收貨人）。買方A分別向賣方B、集拼經(jīng)營(yíng)人C、班輪公司D提出了索賠，各方都拒絕賠償。賣方B的理由是集拼經(jīng)營(yíng)人C簽發(fā)的是清潔提單，清潔提單表明沒有任何有關(guān)貨物殘損、包裝不良或其他有礙于結(jié)匯批注的提單，因此能證明賣方B交給集拼經(jīng)營(yíng)人C的貨物是完好的。集拼經(jīng)營(yíng)人C的理由是貨物不是自己實(shí)際執(zhí)行運(yùn)輸?shù)?，?shí)際執(zhí)行運(yùn)輸?shù)氖前噍喒綝，此時(shí)買方A主觀推斷是班輪公司D在運(yùn)輸過程中處理不當(dāng)導(dǎo)致貨損，進(jìn)而向班輪公司D提出索賠，班輪公司D拒絕賠償，理由是班輪公司D在裝貨港按照整箱貨（FCL）條款收到托運(yùn)人集裝箱外表狀況良好的貨物，在卸貨港向收貨人交付了集裝箱外表狀況良好的貨物，班輪公司D履行了妥善管理貨物的職責(zé)。買方A最后向法院提起訴訟，要求追究班輪公司D的賠償責(zé)任，但最終法院判決買方A敗訴。顯然買方A沒有理清兩個(gè)托運(yùn)承運(yùn)關(guān)系，沒有以手中持有的提單為依據(jù)找準(zhǔn)自己的位置，身處“關(guān)系一”中，卻向“關(guān)系二”中的承運(yùn)人索賠，沒有選擇正確的索賠對(duì)象。

三、案例啟示

（一）拼箱業(yè)務(wù)中買方慎選貿(mào)易術(shù)語并重視合同中保險(xiǎn)條款的約定

根據(jù)《Incoterms2010》貿(mào)易術(shù)語分為四組11種，在海運(yùn)中常用的是三種FOB、CFR、CIF，這三種貿(mào)易術(shù)語買賣雙方風(fēng)險(xiǎn)劃分點(diǎn)都是裝貨港的船上，但在運(yùn)費(fèi)的承擔(dān)和投保方面有所區(qū)別。FOB由買方支付運(yùn)費(fèi)和辦理保險(xiǎn);CFR由賣方支付運(yùn)費(fèi)、由買方辦理保險(xiǎn);CIF由賣方支付運(yùn)費(fèi)和辦理保險(xiǎn)。既然風(fēng)險(xiǎn)都是從裝貨港船上開始轉(zhuǎn)移至買方，買方此時(shí)可以通過投保來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，選對(duì)險(xiǎn)種，提高保障對(duì)于買方而言尤為重要，因此辦理保險(xiǎn)的事宜由買方完成更為合適，在選擇貿(mào)易術(shù)語時(shí)買方應(yīng)優(yōu)先選擇FOB和CFR這兩種由買方辦理保險(xiǎn)的貿(mào)易術(shù)語。如果買賣雙方最終約定采用CIF貿(mào)易術(shù)語，那么在貿(mào)易合同中或者信用證中應(yīng)該約定賣方投保的險(xiǎn)別，比如可以要求賣方投保一切險(xiǎn)，甚至增加附加險(xiǎn)，以更大程度地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。2020年1月1日開始實(shí)施的《Incoterms2020》中對(duì)于貿(mào)易術(shù)語的使用有了一些新的變化。在CIF價(jià)格術(shù)語中，賣方的責(zé)任是“自費(fèi)投保符合協(xié)會(huì)貨物保險(xiǎn)條款（LMA/IUA）的（C）條款或任何類似條款所規(guī)定的貨物險(xiǎn)”。CIP賣方的責(zé)任是（如果沒有另外的協(xié)議），“自費(fèi)投保符合協(xié)會(huì)貨物保險(xiǎn)條款（LMA/IUA）的（A）條款或適用于所用運(yùn)輸工具的任何類似條款所規(guī)定的貨物險(xiǎn)”。顯然《Incoterms2020》中對(duì)于賣方辦理保險(xiǎn)這個(gè)部分有了更明確的要求。買賣雙方在簽訂貿(mào)易合同時(shí)應(yīng)注明用的是哪一版的貿(mào)易術(shù)語。比如可以在貿(mào)易合同中顯示“CFR Shanghai Incoterms 2020”，這樣寫能避免歧義，傳遞最精準(zhǔn)的信息。

（二）拼箱業(yè)務(wù)中買方應(yīng)該爭(zhēng)取集拼經(jīng)營(yíng)人由買方指定

在本案例中，集拼經(jīng)營(yíng)人是由賣方指定的，買方因此失去了選擇權(quán)，不利于買方控制風(fēng)險(xiǎn)，因此在簽訂貿(mào)易合同時(shí)，買方應(yīng)爭(zhēng)取集拼經(jīng)營(yíng)人的指定權(quán)。買方在選擇集拼經(jīng)營(yíng)人時(shí)應(yīng)綜合考慮集拼經(jīng)營(yíng)人的資質(zhì)狀況、資信狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、服務(wù)質(zhì)量等因素。首先集拼經(jīng)營(yíng)人資質(zhì)狀況的調(diào)查非常重要，因?yàn)槠聪錁I(yè)務(wù)要使用分提單，集拼經(jīng)營(yíng)人需要具備無船承運(yùn)人資質(zhì)才能簽發(fā)自己的分提單，以保證拼箱業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。集拼經(jīng)營(yíng)人申請(qǐng)無船承運(yùn)人資質(zhì)除了需要滿足一定的經(jīng)營(yíng)年限、注冊(cè)資本以及納稅額的要求外，還需要滿足兩個(gè)主要實(shí)體條件：一是向中國(guó)交通部指定商業(yè)銀行開設(shè)的無船承運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者專門賬戶交存80萬元人民幣保證金，每設(shè)一個(gè)分支機(jī)構(gòu)，增加保證金20萬元人民幣;二是申請(qǐng)?zhí)釂蔚怯?，提單抬頭名稱應(yīng)當(dāng)與申請(qǐng)人名稱一致，如果不一致的，應(yīng)該提供說明該提單確實(shí)為申請(qǐng)人制作、使用的相關(guān)材料，以及申請(qǐng)人對(duì)申請(qǐng)登記提單承擔(dān)承運(yùn)人責(zé)任的書面聲明。嚴(yán)格的資格認(rèn)定為日后的服務(wù)提供了有力保障，因此選擇具備無船承運(yùn)人資質(zhì)的集拼經(jīng)營(yíng)人是拼箱業(yè)務(wù)能順利開展的先決條件和保障。其次集拼經(jīng)營(yíng)人的資信狀況同樣重要，誠(chéng)實(shí)守信、具有良好的職業(yè)操守這是對(duì)于合作企業(yè)的基本要求。特別在賣方指定集拼經(jīng)營(yíng)人時(shí)，買方應(yīng)調(diào)查集拼經(jīng)營(yíng)人的資信狀況，防止賣方和集拼經(jīng)營(yíng)人惡意勾結(jié)，損害買方的利益。再次服務(wù)質(zhì)量良好的集拼經(jīng)營(yíng)人可以保證貨物在拼拆箱等處理過程中的良好狀態(tài)，減少和避免貨物的損壞。

（三）拼箱業(yè)務(wù)中遭遇貨損時(shí)買方選擇正確的索賠對(duì)象

在拼箱業(yè)務(wù)中存在多重托運(yùn)承運(yùn)關(guān)系，會(huì)出現(xiàn)多個(gè)托運(yùn)人、承運(yùn)人、收貨人，就像本案例中，有兩個(gè)承運(yùn)人：班輪公司D和集拼經(jīng)營(yíng)人C。根據(jù)《漢堡規(guī)則》，承運(yùn)人包括“實(shí)際承運(yùn)人” “無船承運(yùn)人”。實(shí)際承運(yùn)人是指受托運(yùn)人委托，簽發(fā)提單，執(zhí)行貨物運(yùn)輸?shù)膰?guó)際船舶運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者;無船承運(yùn)人是指受托運(yùn)人委托，簽發(fā)自己的提單，通過實(shí)際承運(yùn)人完成海上貨物運(yùn)輸?shù)慕?jīng)營(yíng)者。據(jù)此案例中班輪公司D是實(shí)際承運(yùn)人，集拼經(jīng)營(yíng)人C是無船承運(yùn)人。同時(shí)《漢堡規(guī)則》中明確了無船承運(yùn)人與實(shí)際承運(yùn)人之間的關(guān)系：如果無船承運(yùn)人將全部運(yùn)輸或部分運(yùn)輸委托實(shí)際承運(yùn)人辦理時(shí)，無船承運(yùn)人仍需按公約規(guī)定對(duì)全部運(yùn)輸負(fù)責(zé)，關(guān)于實(shí)際承運(yùn)人所履行的運(yùn)輸，無船承運(yùn)人應(yīng)對(duì)實(shí)際承運(yùn)人的行為或不行為負(fù)責(zé)。因此在拼箱業(yè)務(wù)中無船承運(yùn)人應(yīng)該承擔(dān)運(yùn)輸責(zé)任，同時(shí)還要對(duì)實(shí)際承運(yùn)人的行為負(fù)責(zé)，買方在發(fā)現(xiàn)貨損時(shí)應(yīng)該向無船承運(yùn)人索賠。如果貨損不是由無船承運(yùn)人造成，是由實(shí)際承運(yùn)人造成的，無船承運(yùn)人賠償給買方后可以向?qū)嶋H承運(yùn)人追償。索賠依據(jù)提單及提單背面條款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)海商法》規(guī)定，承運(yùn)人應(yīng)妥善和謹(jǐn)慎地裝載、搬移、積載、運(yùn)輸、保管、照料和卸載所運(yùn)貨物。“謹(jǐn)慎”是主觀上要慎重，“妥善”是承運(yùn)人在技術(shù)層面對(duì)七個(gè)列明的工作環(huán)節(jié)，根據(jù)貨物的不同特點(diǎn)，采取相應(yīng)措施，保證貨運(yùn)質(zhì)量。那么實(shí)際承運(yùn)人應(yīng)妥善和謹(jǐn)慎地保管貨物，在CY收到已經(jīng)由托運(yùn)人裝入集裝箱的貨物，外表狀況實(shí)際是集裝箱的外表狀況，簽發(fā)集裝箱堆場(chǎng)-集裝箱堆場(chǎng)（CY-CY）交接的整箱貨（FCL）條款下的清潔主提單（MASTER B/L），因此實(shí)際承運(yùn)人應(yīng)交付集裝箱外表狀況良好的貨物。無船承運(yùn)人也應(yīng)妥善和謹(jǐn)慎地保管貨物，在CFS接收托運(yùn)人貨物時(shí)貨物未裝入集裝箱，外表狀況是貨物的外表狀況，簽發(fā)集裝箱貨運(yùn)站-集裝箱貨運(yùn)站（CFS-CFS）交接的拼箱貨（LCL）條款下的清潔分提單（HOUSE B/L），因此無船承運(yùn)人應(yīng)交付貨物外表狀況良好的貨物。在案例中，班輪公司D在卸貨港交付了集裝箱外表狀況良好的貨物，而集拼經(jīng)營(yíng)人C交付的貨物中有5箱貨物損壞，沒有按照提單的記載交付外表狀況良好的貨物，應(yīng)該由誰最終承擔(dān)責(zé)任一目了然了。

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