馮友，淡文玉

（陜西重型汽車有限公司技術(shù)管理部，陜西 西安 710200）

引言

研發(fā)項(xiàng)目是企業(yè)研發(fā)活動(dòng)的主要載體，研發(fā)項(xiàng)目的成功與否，直接決定了企業(yè)發(fā)展的好與壞。華為依靠研發(fā)MATE、HONER 系列手機(jī)項(xiàng)目成功發(fā)展壯大，解放依靠研發(fā)J6 平臺(tái)產(chǎn)品項(xiàng)目成功坐穩(wěn)重卡行業(yè)老大位置。但研發(fā)項(xiàng)目需要管理好，否則企業(yè)研發(fā)方向會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤，造成資源浪費(fèi)或投入失衡，最終造成研發(fā)活動(dòng)的無(wú)序甚至混亂。

研發(fā)項(xiàng)目管理，實(shí)際上是項(xiàng)目管理在研發(fā)管理領(lǐng)域的應(yīng)用，但由于研發(fā)工作的獨(dú)特性，使研發(fā)項(xiàng)目管理方法和其他領(lǐng)域的項(xiàng)目管理工作存在著較為明顯的區(qū)別，因此在眾多企業(yè)經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐后，研發(fā)項(xiàng)目管理成為了一個(gè)獨(dú)立的研究領(lǐng)域。研發(fā)項(xiàng)目管理的研究工作，在全球范圍只有短短二十幾年的歷史。研發(fā)項(xiàng)目管理從上個(gè)世紀(jì)90 年代才逐步引入國(guó)內(nèi)，并被一批前沿的企業(yè)所采用，其項(xiàng)目管理手段已經(jīng)被廣泛認(rèn)可，并被多數(shù)企業(yè)引入到研發(fā)管理領(lǐng)域[1]。

1 研發(fā)項(xiàng)目管理現(xiàn)狀

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)重卡行業(yè)的研發(fā)項(xiàng)目管理雖經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，各自形成了固有的獨(dú)特模式，但是受公司管理架構(gòu)和企業(yè)文化的影響，基本都存在以下問(wèn)題：

1.1 缺乏統(tǒng)一的管理平臺(tái)

不同部門和人員負(fù)責(zé)不同產(chǎn)品線、不同級(jí)別的產(chǎn)品研發(fā)任務(wù)；市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)收集客戶需求，產(chǎn)品管理部門負(fù)責(zé)立項(xiàng)、制定項(xiàng)目計(jì)劃、進(jìn)行任務(wù)劃分和分配，研發(fā)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、測(cè)試、驗(yàn)證，制造部門、采購(gòu)部門、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)化。而通常不同部門人員會(huì)使用不同管理工具來(lái)進(jìn)行各自的任務(wù)，缺乏統(tǒng)一的管理平臺(tái)會(huì)使跨部門間產(chǎn)生信息壁壘，影響數(shù)據(jù)和信息的傳遞與共享，在使用上帶來(lái)諸多不便。

1.2 難以量化的需求開發(fā)與管理

在產(chǎn)品研發(fā)需求發(fā)起之初，往往不能量化需求目標(biāo)、明確范圍，項(xiàng)目匆忙上馬，導(dǎo)致研發(fā)項(xiàng)目開展過(guò)程中項(xiàng)目范圍、產(chǎn)品成本、性能指標(biāo)等經(jīng)常發(fā)生變更，且項(xiàng)目變更和決策的流程不清晰，嚴(yán)重影響項(xiàng)目的交付周期和最終的交付質(zhì)量。

1.3 跨部門協(xié)作困難

產(chǎn)品研發(fā)需要企業(yè)的不同部門進(jìn)行協(xié)作溝通，實(shí)現(xiàn)跨部門的信息流動(dòng)和傳遞，才能使研發(fā)項(xiàng)目順利執(zhí)行。但在現(xiàn)實(shí)中，每個(gè)部門有以本部門職能為中心的工作流程和工作規(guī)范，導(dǎo)致跨部門協(xié)作困難、全局監(jiān)控難、資源協(xié)調(diào)難，難以協(xié)同研發(fā)活動(dòng)各環(huán)節(jié)，確保溝通、協(xié)調(diào)和決策的高效[2]。

2 研發(fā)項(xiàng)目管理信息管理系統(tǒng)建設(shè)需求

2.1 某公司研發(fā)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)打造背景

陜西重型汽車有限公司擁有50 多年發(fā)展歷史，且集重型卡車研發(fā)、制造、銷售于一體，是2020 年4 月22 日習(xí)近平總書記來(lái)陜西調(diào)研時(shí)唯一考察的企業(yè)。公司多年來(lái)一直致力于研發(fā)能力的提升，習(xí)總書記在公司考察時(shí)更是提出了以“新模式、新產(chǎn)品、新工藝、新業(yè)態(tài)”塑造核心競(jìng)爭(zhēng)力的要求。為將總書記的要求轉(zhuǎn)化為行動(dòng)，公司研發(fā)部門和信息技術(shù)部門聯(lián)手打造全新的研發(fā)項(xiàng)目管理模式，以此為公司塑造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2.2 研發(fā)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)建設(shè)需求

2020 年上半年以前公司產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目管理任務(wù)分解、信息傳遞，共涉及的客戶需求管理系統(tǒng)、CPC（協(xié)同項(xiàng)目管理平臺(tái)）系統(tǒng)、門戶系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)、Microsoft Project 軟件等。公司研發(fā)項(xiàng)目開展和管理的基本流程如下：

（1）銷售部門收集客戶需求后，在公司自主開發(fā)的客戶需求管理系統(tǒng)提報(bào)產(chǎn)品開發(fā)建議，產(chǎn)品需求管理部門在客戶需求管理系統(tǒng)完成立項(xiàng)流轉(zhuǎn)審批，輸出立項(xiàng)審批報(bào)告后，線下反饋給產(chǎn)品開發(fā)管理部門。

（2）產(chǎn)品開發(fā)管理部門根據(jù)需求管理部輸入的信息，確認(rèn)可行性后，運(yùn)用Microsoft Project 軟件編制項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃，并利用公司郵件系統(tǒng)將開發(fā)任務(wù)和項(xiàng)目計(jì)劃下發(fā)至公司相關(guān)部門，其中包括產(chǎn)品研發(fā)部門。

（3）產(chǎn)品研發(fā)部門接到產(chǎn)品開發(fā)管理部門下發(fā)的任務(wù)和項(xiàng)目計(jì)劃后，利用CPC（協(xié)同項(xiàng)目管理平臺(tái)）系統(tǒng)完成項(xiàng)目二級(jí)計(jì)劃及任務(wù)的注冊(cè)和分解，安排至研發(fā)部門內(nèi)部的整車及部件設(shè)計(jì)所、分析所、試驗(yàn)所、試制單位等，并在系統(tǒng)中管控各節(jié)點(diǎn)輸出物作為質(zhì)量和進(jìn)度管控的依據(jù)，設(shè)計(jì)所如不能按期在CPC（協(xié)同項(xiàng)目管理平臺(tái)）系統(tǒng)中提交計(jì)劃節(jié)點(diǎn)輸出物，系統(tǒng)將自動(dòng)將未完成任務(wù)升級(jí)為紅色條目預(yù)警。

（4）產(chǎn)品研發(fā)部門完成產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)凍結(jié)后將產(chǎn)品信息郵件傳遞至產(chǎn)品開發(fā)管理部門，產(chǎn)品開發(fā)管理部門利用郵件系統(tǒng)安排公司制造、采購(gòu)及質(zhì)管等部門進(jìn)行量產(chǎn)準(zhǔn)備工作。

（5）制造、采購(gòu)及質(zhì)管等部門完成量產(chǎn)準(zhǔn)備后，同樣利用郵件系統(tǒng)反饋給產(chǎn)品開發(fā)管理部門，產(chǎn)品開發(fā)管理部將具備量產(chǎn)能力的產(chǎn)品在公司門戶系統(tǒng)“產(chǎn)品貨架”上發(fā)布，由銷售部門點(diǎn)單確認(rèn)后進(jìn)行投產(chǎn)。

總體來(lái)講，企業(yè)研發(fā)項(xiàng)目管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)雖已建立了信息化系統(tǒng)，但仍然是“孤島”模式，不能實(shí)現(xiàn)部門間的信息共享和有效傳遞，仍處在一個(gè)較低層次的水平，影響企業(yè)研發(fā)效率的提升和未來(lái)產(chǎn)品戰(zhàn)略的達(dá)成。

2.3 研發(fā)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)建設(shè)思路

建立基于信息化的產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目一體化管控平臺(tái)，成為公司研發(fā)項(xiàng)目管理創(chuàng)新亟待解決的問(wèn)題。眾所周知，研發(fā)項(xiàng)目信息化平臺(tái)能夠進(jìn)行進(jìn)度、質(zhì)量、成本和范圍的管理，也可以進(jìn)行動(dòng)態(tài)的任務(wù)安排、接受、匯報(bào)和審查。產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中的所有活動(dòng)可以通過(guò)程序化的流程來(lái)完成，這樣就由流程將人員和工具統(tǒng)一起來(lái)，提升效率和產(chǎn)品質(zhì)量，但需要根據(jù)公司的研發(fā)流程進(jìn)行定制，方可事半功倍。

公司產(chǎn)品開發(fā)管理部門聯(lián)合信息技術(shù)部門調(diào)研研發(fā)項(xiàng)目管理現(xiàn)狀，梳理產(chǎn)品開發(fā)流程，決定自主開發(fā)適合企業(yè)研發(fā)項(xiàng)目管理現(xiàn)狀的一體化管控平臺(tái)，集成客戶需求管理、產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理、量產(chǎn)準(zhǔn)備管理，打通與研發(fā)管理CPC 系統(tǒng)信息及任務(wù)傳遞接口，實(shí)現(xiàn)研發(fā)項(xiàng)目及任務(wù)的統(tǒng)一管理。

3 研發(fā)項(xiàng)目管理信息化系統(tǒng)介紹

產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目一體化管控平臺(tái)信息化系統(tǒng)主要包括系統(tǒng)管理、需求管理、項(xiàng)目管理三大模塊，針對(duì)業(yè)務(wù)的客戶需求反饋、產(chǎn)品開發(fā)、內(nèi)部需求、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備等，從需求、立項(xiàng)、計(jì)劃，到任務(wù)執(zhí)行、進(jìn)度監(jiān)控、結(jié)束等進(jìn)行全周期管理。

產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目一體化管控平臺(tái)可在全公司范圍內(nèi)使用，并最大限度的與職能部門所使用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行集成，如與CPC 系統(tǒng)、SCM 等系統(tǒng)已做好接口集成，不需要相關(guān)職能部門業(yè)務(wù)人員反復(fù)在多個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行同一業(yè)務(wù)的操作。

（1）支持項(xiàng)目計(jì)劃及任務(wù)模板選擇、新增、修改、刪除等功能。

圖2 選擇功能

圖3 新增功能

圖4 修改功能

圖5 刪除功能

（2）支持產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)凍結(jié)后以生產(chǎn)準(zhǔn)備聯(lián)系單任務(wù)形式，快速實(shí)現(xiàn)任務(wù)的審批和下發(fā)，較以前線下傳遞方式至少縮短2 天的周期。

圖6 聯(lián)系單下發(fā)

圖7 聯(lián)系單審批

（3）支持項(xiàng)目任務(wù)的接收與分配，接收項(xiàng)目后，接收按鈕會(huì)變成任務(wù)分配，點(diǎn)擊任務(wù)分配后跳轉(zhuǎn)至任務(wù)分配頁(yè)面，選擇需要分配的科室后，再點(diǎn)擊分配任務(wù)即可將任務(wù)分配至所選科室。如下所示：

圖8 任務(wù)接收

圖9 任務(wù)指派

（4）支持項(xiàng)目變更管控，發(fā)起變更表單，項(xiàng)目名稱、編號(hào)、變更申請(qǐng)人、申請(qǐng)日期均自動(dòng)帶出，變更類型為必選項(xiàng)。選擇計(jì)劃調(diào)整則進(jìn)入項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整流程，流程走完后可對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；選擇項(xiàng)目暫停后，流程走完項(xiàng)目進(jìn)入暫停狀態(tài)，處于暫停狀態(tài)的項(xiàng)目發(fā)起變更后可選擇項(xiàng)目重啟；選擇項(xiàng)目終止后，流程走完則項(xiàng)目終止；選擇立項(xiàng)資料變更后，流程走完則可對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)資料進(jìn)行修改。

圖10 發(fā)起變更

圖11 變更審批

（5）支持項(xiàng)目進(jìn)度管控，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行實(shí)時(shí)管控。三個(gè)查看按鈕分別可以查看立項(xiàng)資料、計(jì)劃調(diào)整記錄、項(xiàng)目變更記錄，拖動(dòng)右邊滾動(dòng)條下拉可查看歷史計(jì)劃。

圖12 查看項(xiàng)目進(jìn)度

圖13 進(jìn)度顯示

（6）支持任務(wù)反饋，選擇需要反饋的任務(wù)后對(duì)應(yīng)的“反饋”按鈕，點(diǎn)擊進(jìn)入反饋?lái)?yè)面。點(diǎn)擊“新增反饋”按鈕，填寫反饋說(shuō)明后提交，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答復(fù)的消息會(huì)顯示在列表中相應(yīng)位置。

圖14 新增反饋

圖15 填寫反饋內(nèi)容

（7）支持項(xiàng)目報(bào)表自動(dòng)生成，按照需求來(lái)源、項(xiàng)目等級(jí)、月份、完成率、進(jìn)度情況、風(fēng)險(xiǎn)情況等多個(gè)維度進(jìn)行項(xiàng)目報(bào)表生成。

圖16 多維度報(bào)表

圖17 按月份統(tǒng)計(jì)報(bào)表

（8）支持項(xiàng)目計(jì)劃追加，當(dāng)前階段項(xiàng)目計(jì)劃完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可追加下一階段項(xiàng)目計(jì)劃，并引用相應(yīng)的項(xiàng)目模板。

圖18 項(xiàng)目計(jì)劃追加

圖19 模板引用

4 結(jié)束語(yǔ)

產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目管理是一項(xiàng)全流程、多領(lǐng)域、跨部門的復(fù)雜活動(dòng)，既有單項(xiàng)目的管理、又有項(xiàng)目群的管理，重卡產(chǎn)品的研發(fā)項(xiàng)目管理更是如此。如何建立一個(gè)適合企業(yè)自身管控和發(fā)展需要的研發(fā)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)，是提高產(chǎn)品研發(fā)效率、研發(fā)質(zhì)量，也是企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必由之路[3]。本文從某公司研發(fā)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)建立的背景、需求出發(fā)，介紹了該公司研發(fā)項(xiàng)目一體化管控平臺(tái)信息系統(tǒng)開發(fā)的思路及相關(guān)功能，為重卡企業(yè)研發(fā)項(xiàng)目管理信息化開發(fā)及發(fā)展提供了參考方向。