發(fā)行概覽：發(fā)行人本次擬申請公開發(fā)行不超過4128.407萬股人民幣普通股，本次募集資金擬投資以下項目：長春百克生物科技股份公司年產(chǎn)2000萬人份水痘減毒活疫苗、帶狀皰疹減毒活疫苗項目、長春百克生物科技股份公司年產(chǎn)600萬人份吸附無細胞百白破（三組分）聯(lián)合疫苗項目、長春百克生物科技股份公司年產(chǎn)1000萬人份鼻噴流感減毒活疫苗（液體制劑）項目、長春百克生物科技股份公司年產(chǎn)300萬人份狂犬疫苗、300萬人份Hib疫苗項目、在研產(chǎn)品研發(fā)項目。

基本面介紹：百克生物是一家主要致力于傳染病防治的創(chuàng)新型生物醫(yī)藥企業(yè)，自設立以來至今主要從事人用疫苗的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司目前擁有水痘疫苗、狂犬疫苗以及凍干鼻噴流感疫苗三種已獲批的疫苗產(chǎn)品。報告期內(nèi)公司的水痘疫苗的市場份額一直占據(jù)領先地位，凍干鼻噴流感疫苗為國內(nèi)獨家經(jīng)鼻噴接種的流感減毒活疫苗。公司同時還擁有14項在研疫苗和2項在研的用于傳染病防控的全人源單克隆抗體，主要包括帶狀皰疹減毒活疫苗、吸附無細胞百白破（三組分）聯(lián)合疫苗、b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗、全人源抗狂犬病單克隆抗體、全人源抗破傷風毒素單克隆抗體等，其中4個在研項目已處于臨床試驗階段，12個在研項目處于臨床前研究階段。

核心競爭力：百克生物在疫苗領域具備較強的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力。公司具有較為完備的生物疫苗實驗室和中試車間，通過自主研發(fā)建立起了“病毒規(guī)?；囵B(yǎng)技術平臺”“制劑及佐劑技術平臺”“基因工程技術平臺”及“細菌性疫苗技術平臺”四個核心技術平臺。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司建立起專業(yè)的研發(fā)體系，設立了專門的研發(fā)管理和執(zhí)行部門，截至2020年12月31日，公司擁有一百余人的研發(fā)團隊，其中本科及以上學歷研發(fā)人員占比約85.47%，制定了完善的研發(fā)項目管理流程，研發(fā)投入持續(xù)增加。

依托四個核心技術平臺，公司目前已經(jīng)完成了水痘減毒活疫苗、人用狂犬病疫苗（Vero細胞）以及凍干鼻噴流感疫苗的研發(fā)并成功獲批。報告期內(nèi)，水痘疫苗的市場占有率一直處于領先地位;凍干鼻噴流感疫苗作為國內(nèi)惟一獲批的流感減毒活疫苗已于2020年下半年上市銷售。此外，公司還形成了多層次的研發(fā)管線和豐富的項目儲備，在研產(chǎn)品包括14種疫苗和2種傳染病預防相關的全人源單克隆抗體。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目將圍繞公司的主營業(yè)務展開，四個建設項目將有助于提升公司的生產(chǎn)能力，保證公司未來銷售貨品的充足。在研產(chǎn)品研發(fā)項目將有助于公司豐富自身管線，加快研發(fā)進度，為公司可持續(xù)發(fā)展及持續(xù)良好經(jīng)營打下堅實的基礎。

風險因素：技術風險、經(jīng)營風險、內(nèi)控風險、財務風險、法律風險、募集資金投資項目風險、發(fā)行失敗風險、股市風險、前瞻性陳述可能不準確的風險。

（數(shù)據(jù)截至6月11日）