發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股3358.54萬股，無原股東公開發(fā)售股份，公開發(fā)行數(shù)量不低于發(fā)行后總股本的25%，公司實際募集資金扣除發(fā)行費用后全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目。發(fā)行人初步計劃募集資金用于如下項目：高端樹脂鏡片擴產(chǎn)項目、常規(guī)樹脂鏡片擴產(chǎn)及技術(shù)升級項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、營銷網(wǎng)絡(luò)及產(chǎn)品展示中心建設(shè)項目。

基本面介紹：發(fā)行人是一家國內(nèi)領(lǐng)先的綜合類眼鏡鏡片生產(chǎn)商，其“明月鏡片”品牌具有良好的品牌形象及市場知名度。公司建立了完善的全國性銷售網(wǎng)絡(luò)，直接及間接覆蓋和服務(wù)全國各省市地區(qū)逾萬家門店客戶。公司具備完善的產(chǎn)業(yè)鏈及一站式服務(wù)體系，擁有完備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售能力，業(yè)務(wù)涵蓋樹脂原料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，鏡片光學(xué)結(jié)構(gòu)、光學(xué)膜層及功能化鏡片的研發(fā)及設(shè)計，樹脂鏡片大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)及個性化定制生產(chǎn)，鏡架設(shè)計及成鏡的生產(chǎn)、銷售。多年來，發(fā)行人持續(xù)為市場提供品質(zhì)穩(wěn)定、品類齊全的眼視光產(chǎn)品。

核心競爭力：發(fā)行人深耕鏡片行業(yè)多年，為消費者提供高質(zhì)量、個性化的專業(yè)鏡片產(chǎn)品，積累了豐富的經(jīng)驗和技術(shù)。發(fā)行人在鏡片原材料、光學(xué)設(shè)計、膜層技術(shù)及生產(chǎn)工藝等方面的積累，使公司持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先。此外，發(fā)行人與著名光學(xué)專家莊松林院士及其團隊合作，建立了行業(yè)示范性的院士工作站和眼鏡工程技術(shù)中心，對眼視光行業(yè)的前瞻性課題進行專項攻堅。截至2021年6月30日，發(fā)行人擁有12項發(fā)明專利，54項實用新型專利，21項外觀專利。

鏡片的選擇受個體差異影響較大。為消費者配制一副專業(yè)的眼鏡，需要綜合考慮屈光度、瞳距等各種參數(shù)，同時結(jié)合消費者對于鏡片功能的需求和定位，選擇相應(yīng)的折射率、阿貝數(shù)的鏡片，并融入防藍光、變色、漸進多焦點等功能。這使得鏡片產(chǎn)品具有一定的定制化特點，也導(dǎo)致鏡片品種繁多。品種的齊全性，尤其在多品類產(chǎn)品體系能夠保證統(tǒng)一而穩(wěn)定的品質(zhì)，是衡量鏡片生產(chǎn)商實力的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。發(fā)行人產(chǎn)品品種齊全，而且能夠滿足客戶個體復(fù)雜情況的定制化需求，保證了對市場的產(chǎn)品覆蓋。

發(fā)行人積極切入鏡片原料領(lǐng)域，與知名原料供應(yīng)商進行戰(zhàn)略合作，堅持自主創(chuàng)新，創(chuàng)造了獨特的原料產(chǎn)品，實現(xiàn)了部分鏡片原料的自給，打通了產(chǎn)業(yè)鏈上游。同時，深刻理解新型材料特性，具備自主改良及應(yīng)用能力，快速實現(xiàn)新材料的產(chǎn)業(yè)化落地。發(fā)行人切入鏡片原料領(lǐng)域有助于公司進一步增強競爭優(yōu)勢，確保原料供應(yīng)的及時性和原料的高品質(zhì)。

募投項目匹配性：公司本次募集資金的投資項目，主要圍繞公司現(xiàn)有主營產(chǎn)品進行擴產(chǎn)，提升公司研發(fā)能力和營銷服務(wù)能力。本次募集資金投資項目實施，將使公司樹脂鏡片產(chǎn)品的產(chǎn)能提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，進一步擴大銷售收入，實現(xiàn)公司利潤的快速增長，同時，提升公司的研發(fā)能力和營銷服務(wù)能力，使公司核心競爭力得到進一步提高。

風(fēng)險因素：創(chuàng)新和技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、募集資金投資項目相關(guān)風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、成長性風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至12月3日）