林楠

近日，湖北東田微科技股份有限公司（以下簡稱“東田微科技”）向深交所遞交了招股書，擬登陸創(chuàng)業(yè)板募資5.2億元。

東田微科技擬公開發(fā)行不超過2000萬股股票，主要用于南昌的光學產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設以及光學研發(fā)中心建設。此前，東田微科技在當陽和東莞均設有生產(chǎn)基地。

湖北還有另一家同行企業(yè)五方光電（002962），兩年前已在深交所上市。

東田微科技由70后夫妻高登華和謝云2009年在湖北當陽創(chuàng)立，是一家專業(yè)從事精密光電薄膜元件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品有攝像頭濾光片，廣泛應用于智能手機等消費類電子產(chǎn)品、車載攝像頭、安防監(jiān)控設備等。

目前，高登華及謝云夫妻合計控制東田微科技56.52%的股份表決權(quán)，是控股股東和實際控制人，高登華為董事長，謝云則是董事兼總經(jīng)理。

東田微科技并非高登華及謝云夫妻的首個創(chuàng)業(yè)項目。早在2006年，他們就創(chuàng)立了一家公司，主要從事鍍膜材料貿(mào)易業(yè)務，這為他們創(chuàng)立東田微科技打下基礎，并自然而然從“貿(mào)易商”轉(zhuǎn)型為“生產(chǎn)商”。

東田微科技的成長得益于全球智能手機市場的高速增長，伴隨著消費者對手機拍攝要求的不斷提高，智能手機配置雙攝乃至多攝已成為主流趨勢。近年來公司業(yè)績一直保持增長態(tài)勢，產(chǎn)品被廣泛應用于華為、小米、OPPO、vivo、傳音、三星等知名品牌智能手機。

2020年前三季度，東田微科技實現(xiàn)營業(yè)收入3.24億元，歸屬凈利潤0.44億元，扣非凈利潤0.43億元。東田微科技初步測算，2020年預計實現(xiàn)營業(yè)收入4.5億-4.7億元，歸屬凈利潤0.65億-0.71億元，扣非凈利潤0.62億-0.68億元。

2020年8月，東田微科技IPO前最后一次增資，新增股本600萬股，增資價格16.67元/股，增資金額達1億元，多家國資背景的股東進入。其中，宜昌國投產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）認購300萬股，當陽市同創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金（有限合伙）認購120萬股，湖北恒翼創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）認購78萬股，湖北國創(chuàng)高投新興產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）認購60萬股，對應股權(quán)分別為5%、2%、1.3%、1%。

有意思的是，高登華及謝云夫妻還與上述4家投資基金簽訂了對賭協(xié)議，若東田微科技未能在2022年12月31日前實現(xiàn)在中國境內(nèi)上市，投資方有權(quán)要求東田微科技回購他們持有的全部股份，回購價款為“投資方投資價款加上8%的年單利，扣減公司已向投資方支付的累積分紅”。但是，2020年12月28日，上述投資方與高登華及謝云夫妻終止了對賭協(xié)議。

據(jù)了解，目前謝云還與東田微科技股東之一上海寬聯(lián)投資有限公司（以下簡稱“寬聯(lián)投資”）簽有對賭協(xié)議。2020年6月，寬聯(lián)投資以14.41元/股的價格，總價1500萬元受讓了謝云3%股權(quán)，目前股權(quán)已稀釋至2.7%。東田微科技指出，雖然相關(guān)條款不涉及公司利益，但如果未能按時完成約定事項，謝云的回購義務將觸發(fā)，可能存在履行該對賭條款的風險。

與五方光電相比較，東田微科技還有一定差距。2020年前三季度，五方光電實現(xiàn)營業(yè)收入4.17億元，歸屬凈利潤1.08億元，扣非凈利潤0.88億元。

不過，除繼續(xù)鞏固攝像頭濾光片業(yè)務，東田微科技還選擇了布局光通信元件業(yè)務。

“光通信元件業(yè)務現(xiàn)在占比雖然較小，但它是我們后期發(fā)力點。”3月19日，東田微科技相關(guān)負責人對支點財經(jīng)記者如是說。

東田微科技披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年前三季度，光通信元件收入為728.19萬元，占主營業(yè)務收入比例為2.29%。