莫云

一家種業(yè)公司的工作人員檢驗(yàn)優(yōu)質(zhì)玉米良種。圖/人民視覺

3月中旬，美國芝加哥商品交易所大豆主力合約盤中最高達(dá)到每蒲式耳14.6美元，為2014年6月以來交投最活躍大豆合約的最高水平。玉米的價(jià)格自2020年開始上漲，這一趨勢(shì)也受到農(nóng)戶和糧食貿(mào)易商的關(guān)注。

除了主要生產(chǎn)國的減產(chǎn)因素，中國等國家強(qiáng)勁的進(jìn)口需求也是這兩種糧食價(jià)格一再推高的主要原因。

中國的水稻等口糧充足，但是大豆、玉米為主的飼料糧短缺，長期依賴進(jìn)口。浙江大學(xué)中國農(nóng)村發(fā)展研究院教授徐旭初在接受筆者采訪時(shí)表示，當(dāng)前，中國越來越重視飼料糧，這與老百姓的食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)有很大關(guān)系——過去都是吃飽，現(xiàn)在要吃好，對(duì)肉蛋奶的需求逐步提高。飼養(yǎng)牲畜需要大量的大豆、玉米等，因此中國對(duì)這些飼料糧的需求居高不下。

另一方面，非洲豬瘟后，中國的生豬產(chǎn)能正在進(jìn)入快速增長階段。2019年有不少大企業(yè)進(jìn)入養(yǎng)豬業(yè)，目前正是需要大量飼料供應(yīng)的時(shí)期。

因此，中國對(duì)玉米和大豆的進(jìn)口需求在短期之內(nèi)不會(huì)下降。然而，疫情和國際政治、貿(mào)易局勢(shì)變幻莫測，從長遠(yuǎn)來看，中國需要減少對(duì)國際供應(yīng)的依賴。徐旭初表示，這并不是要完全自給自足，在自由貿(mào)易的狀態(tài)下，中國不可能也沒有必要關(guān)上大門。“但是飼料糧的飯碗也應(yīng)該端在自己手里，這是涉及到糧食安全、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)安全的大問題。”

國務(wù)院總理李克強(qiáng)在政府工作報(bào)告中指出，2021年糧食產(chǎn)量要繼續(xù)保持在1.3萬億斤以上。這一數(shù)字，既是過去六年中國糧食產(chǎn)量所站上的臺(tái)階，也是“十四五”時(shí)期實(shí)施糧食安全戰(zhàn)略的要求。政府工作報(bào)告大篇幅強(qiáng)調(diào)糧食安全問題，提出“強(qiáng)化國家經(jīng)濟(jì)安全保障，實(shí)施糧食、能源資源、金融安全戰(zhàn)略”，“糧食安全”被放在了首位。此前，中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》也即2021年中央一號(hào)文件中，糧食安全問題也被提至更高的高度。

目前，中國無論在種業(yè)還是耕種方式上，都與國際先進(jìn)水平具有相當(dāng)大的差距。種業(yè)方面，本土企業(yè)對(duì)科研的投入有限，生物技術(shù)面臨“卡脖子”的窘境;種植技術(shù)上，大量小農(nóng)戶仍然依賴經(jīng)驗(yàn)性耕種，化肥的不當(dāng)使用損害了土壤結(jié)構(gòu)，對(duì)“守住18億畝耕地紅線”亦是挑戰(zhàn)。

正是看到了市場的巨大潛在需求，中國企業(yè)這幾年在并購市場上動(dòng)作頻頻。中糧集團(tuán)在2014年和2015年分兩次完成收購來寶農(nóng)業(yè)100%的股權(quán)。來寶農(nóng)業(yè)的核心業(yè)務(wù)是從事谷物、油籽、糖的采購、存儲(chǔ)、加工、運(yùn)輸、分銷和貿(mào)易。2017年，中信農(nóng)業(yè)基金和隆平高科完成對(duì)陶氏化學(xué)在巴西的玉米資產(chǎn)的收購交易。

同在2017年，中國化工集團(tuán)收購了全球農(nóng)業(yè)科技巨頭瑞士先正達(dá)（Syngenta AG）。2020年6月，整合了瑞士先正達(dá)、以色列安道麥，以及中化集團(tuán)旗下農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)的新公司先正達(dá)集團(tuán)正式運(yùn)營。根據(jù)AgbioInvestor和Kynetec在2019年的數(shù)據(jù)，先正達(dá)集團(tuán)在植保和種子領(lǐng)域分別位居世界第一和第三。

從國際競爭格局來看，中國化工收購瑞士先正達(dá)、美國兩大化學(xué)巨頭杜邦與陶氏合并成立科迪華、德國拜耳收購美國生物技術(shù)公司孟山都之后，全球種業(yè)形成了中國、美國、歐洲“三足鼎立”的發(fā)展格局。這三大集團(tuán)在全球農(nóng)化市場的份額接近50%，未來中美歐的“三國殺”將是主旋律。

北京大學(xué)中國農(nóng)業(yè)政策研究中心主任黃季焜對(duì)筆者表示，中國農(nóng)業(yè)要?jiǎng)?chuàng)新，種業(yè)科技的創(chuàng)新是很重要的一部分。這不僅需要政府和公共部門的支持，推進(jìn)科研投入、科技體制的改革，還需要它們放手，讓企業(yè)成為科技創(chuàng)新的主體。中國企業(yè)的海外并購是加快中國農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要措施，可以促進(jìn)本土企業(yè)的創(chuàng)新。

種子問題是重中之重

“十三五”時(shí)期，中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化取得了長足的進(jìn)步，但形勢(shì)仍然嚴(yán)峻。2020年中國糧食總產(chǎn)量6.7億噸，約占世界總產(chǎn)量的四分之一，但從糧食種植所需耕地來計(jì)算，中國的自給率只有70%。增加耕地面積是中國的難題，隨著城市化的推進(jìn)，農(nóng)耕面積每年不可逆地減少40萬公頃。

從主要飼料作物來看，產(chǎn)需量并不匹配。其中，玉米年產(chǎn)量2.6億噸，自2010年起即由凈出口轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口，2020年的凈進(jìn)口量約1129萬噸;大豆年產(chǎn)量1960萬噸，國內(nèi)供給嚴(yán)重不足，2020年的凈進(jìn)口量超過1億噸。

2020年新冠疫情暴發(fā)的時(shí)候，全球有18個(gè)國家和地區(qū)限制或禁止了農(nóng)產(chǎn)品的出口，有20個(gè)國家增加了糧食的儲(chǔ)備。目前新冠疫情仍在全球蔓延，世界糧食的貿(mào)易鏈、供應(yīng)鏈的不確定性都在增加。近期，聯(lián)合國糧食計(jì)劃署發(fā)布預(yù)警，目前全球的糧食儲(chǔ)備已經(jīng)降到了歷史的最低位。

因此，提高玉米和大豆的單產(chǎn)、減少對(duì)進(jìn)口的依賴，是中國提升自身糧食供給能力的必經(jīng)之路，也是保障糧食安全的必要舉措。

提高單產(chǎn)，關(guān)鍵在生物育種

雖然中國口糧畝產(chǎn)世界領(lǐng)先，但玉米、大豆等重要飼料類作物畝產(chǎn)遠(yuǎn)低于以轉(zhuǎn)基因種子為主的美國、拉美地區(qū)，單產(chǎn)不足農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國家60%。玉米、大豆提高畝產(chǎn)，需要依靠生物育種技術(shù)。

種子是農(nóng)業(yè)的芯片，糧食安全的前提是種業(yè)安全。習(xí)近平總書記明確指出：“要下決心把民族種業(yè)搞上去，抓緊培育具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的優(yōu)良品種，從源頭上保障國家糧食安全?！钡?，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科研體系、技術(shù)攻關(guān)三個(gè)方面，中國與發(fā)達(dá)國家尤其是美國存在較大差距。

其中，生物技術(shù)是當(dāng)前中國種業(yè)與發(fā)達(dá)國家差距的核心短板。中國種業(yè)科技整體仍處于以傳統(tǒng)雜交育種為主的發(fā)展階段，而美國的種業(yè)技術(shù)已經(jīng)步入以轉(zhuǎn)基因技術(shù)為代表的智能化生物技術(shù)育種階段。在全球種業(yè)競爭已經(jīng)步入以“生物技術(shù)+信息化”為特征的大背景下，中國種業(yè)由于生物技術(shù)的原創(chuàng)性少、生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)化方面落后于人，面臨“卡脖子”的窘境。

中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展過程的短板，也就是未來發(fā)展的方向。2020年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定了2021年八大重點(diǎn)任務(wù)，其中指出要解決好種子和耕地問題，保障糧食安全，關(guān)鍵在于落實(shí)“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略。會(huì)議明確，要尊重科學(xué)、嚴(yán)格監(jiān)管，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。要開展種源“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)，立志打一場種業(yè)翻身仗。此前，生物育種作為前瞻性、戰(zhàn)略性國家重大科技項(xiàng)目之一，已經(jīng)被寫入國家“十四五”規(guī)劃綱要。

中國農(nóng)業(yè)市場潛在的結(jié)構(gòu)性調(diào)整空間，是國內(nèi)外涉農(nóng)企業(yè)未來廣闊的市場。生物育種將成為國內(nèi)外涉農(nóng)企業(yè)的主攻方向之一。一旦中國采取進(jìn)一步更加明確的措施有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，種業(yè)龍頭企業(yè)先正達(dá)集團(tuán)和隆平高科等都將摩拳擦掌，向這項(xiàng)“卡脖子”技術(shù)發(fā)起挑戰(zhàn)。

《證券日?qǐng)?bào)》報(bào)道，隆平高科旗下的兩大轉(zhuǎn)基因技術(shù)研發(fā)平臺(tái)杭州瑞豐、隆平生物均已取得階段性成果。杭州瑞豐自主研發(fā)的瑞豐125已于2020年1月份獲批轉(zhuǎn)基因玉米安全證書;隆平生物自主研發(fā)的LP007，一次性導(dǎo)入全球最全的多功能基因片段，可縮短產(chǎn)品研發(fā)的時(shí)間周期和性狀回交轉(zhuǎn)育成本。

然而整體而言，中國本土的農(nóng)業(yè)公司在科研方面的投入和成果尚有很大的欠缺。中國農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)管學(xué)院講席教授樊勝根對(duì)筆者表示，相比國外的大型農(nóng)業(yè)公司，中國涉農(nóng)企業(yè)的科研能力尚不具備國際競爭力?！坝N技術(shù)專利都在大公司手上，先正達(dá)集團(tuán)這類國際巨頭每年投入在科研的資金高達(dá)十幾億美元，它們擁有自己的科學(xué)家，也可以對(duì)接全球的科學(xué)家，在商業(yè)化方面也做得比較成熟。大部分中國的涉農(nóng)企業(yè)，優(yōu)勢(shì)在于規(guī)模大，但科研能力并不強(qiáng)?！?/p>

據(jù)了解，先正達(dá)的年度研發(fā)投入占比顯著高于中國行業(yè)水平，2019年其研發(fā)投入13億美元。相比之下，中國全國種子企業(yè)合計(jì)研發(fā)投入為42億元人民幣，不足先正達(dá)集團(tuán)一家企業(yè)研發(fā)投入的一半。樊勝根表示，2017年中國化工集團(tuán)收購先正達(dá)具有重要意義，可以使其生物育種等前沿技術(shù)服務(wù)于中國，幫助解決“卡脖子”問題。

成為中資企業(yè)之后，先正達(dá)集團(tuán)正逐步把自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)在中國進(jìn)行施展。先正達(dá)集團(tuán)目前在中國的種子業(yè)務(wù)包括先正達(dá)種子、中國種子集團(tuán)、荃銀高科和三北種業(yè)。該公司已在北京、武漢和陜西楊凌布局研發(fā)中心，并正在建設(shè)國家玉米種業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心。

目前，中國種子市場規(guī)模超過1300億元，其中玉米、大豆種子市場規(guī)模合計(jì)近400億元，這些都是新型育種技術(shù)的潛在市場空間。預(yù)計(jì)未來5年-10年，新型育種技術(shù)生產(chǎn)的大豆、玉米種子國產(chǎn)替代率每增加10%，國內(nèi)市場份額將增加40億元。

先進(jìn)的種子要配科學(xué)的種植方式

提高玉米和大豆的單產(chǎn)，除了在種子方面下功夫，種植方式也具有很強(qiáng)的科技含量。

徐旭初表示，提高單產(chǎn)，需要改進(jìn)種植技術(shù)、提升裝備化程度，也要探索更為有效的種植方式，比如規(guī)模化種植、集約化種植。主糧價(jià)格受到宏觀調(diào)控較強(qiáng)，實(shí)際上存在一定的價(jià)格天花板，這就意味著種植主糧的面積如果太小就無法獲得較高收入，因此規(guī)?；瘜?duì)于主糧種植尤其重要。而當(dāng)前在中國，仍然以30畝以下的小農(nóng)種植為主。

目前，中國農(nóng)業(yè)經(jīng)營相對(duì)分散，依賴經(jīng)驗(yàn)性耕種，現(xiàn)代化程度與國際水平存在一定差距。以玉米和大豆為例，生產(chǎn)中人工成本占比分別為42%和32%，比美國高出38個(gè)百分點(diǎn)和27個(gè)百分點(diǎn)。

與農(nóng)業(yè)可持續(xù)方面緊密相關(guān)的環(huán)境保護(hù)也是中國目前的另一短板。植物保護(hù)投入方面，中國耕地長期過量使用低端產(chǎn)品，農(nóng)藥使用量是美國的兩倍。植?？萍妓剑貏e是用于解決多病蟲害的先進(jìn)創(chuàng)制產(chǎn)品技術(shù)水平，遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家。

黃季焜對(duì)筆者表示，在綠色發(fā)展方面，過去幾十年，化肥的使用對(duì)提高糧食產(chǎn)量增長起了很大作用，但是對(duì)于環(huán)境、土壤結(jié)構(gòu)的破壞也是顯而易見的。要達(dá)到降低化學(xué)品的使用而不減產(chǎn)，就需要有效育種技術(shù)，種植能夠有效的吸收養(yǎng)分、抗蟲抗病的品種;而更重要的是通過科學(xué)的栽培技術(shù)、化肥使用方法、提高化肥質(zhì)量，來減少對(duì)環(huán)境的污染。

先進(jìn)育種技術(shù)不能脫離于植保而單獨(dú)落地。隨著育種技術(shù)的引入，植保產(chǎn)品也需同步配套升級(jí)。目前中國植保產(chǎn)品使用量占全球總量的43%，而產(chǎn)品銷售額僅有全球總額的11%。

中國的植保瓶頸，內(nèi)外皆有原因。一方面，中國的自主研發(fā)能力不強(qiáng)，中國農(nóng)資投入品企業(yè)作物保護(hù)等產(chǎn)品的供應(yīng)能力與實(shí)際需求同樣存在顯著的不對(duì)等。全球植保龍頭的前五大供應(yīng)商占據(jù)了全球市場70%的份額，國內(nèi)植保企業(yè)前五大則僅占約國內(nèi)市場20%的份額;技術(shù)水平上，全球約有500種至600種的創(chuàng)制藥，其中國內(nèi)自主獨(dú)立開發(fā)的產(chǎn)品在10個(gè)左右。

另一方面，外資審批程序等因素未能大規(guī)模導(dǎo)入。不過，自2017年先正達(dá)成為100%中資企業(yè)以來，這個(gè)問題正在得到有效改善。先正達(dá)集團(tuán)正在中國推行MAP業(yè)務(wù)模式，這是對(duì)精準(zhǔn)耕種的一攬子解決方案，具體來說，就是科學(xué)地指導(dǎo)農(nóng)民何時(shí)播種、如何施肥除蟲、何時(shí)收割。

種業(yè)的傳統(tǒng)鏈條是基于研發(fā)出的新產(chǎn)品去找市場，反饋周期較長，而MAP可以通過數(shù)字化捕捉到種植端的需求和痛點(diǎn)，縮短信息鏈條，指導(dǎo)未來產(chǎn)品的研發(fā)和種業(yè)相關(guān)技術(shù)服務(wù)的推廣。目前，阿里巴巴與先正達(dá)集團(tuán)的MAP業(yè)務(wù)合作種植的一款“超級(jí)蘋果”，在508項(xiàng)農(nóng)藥檢測中“農(nóng)殘未檢出”，商品果率達(dá)到70%，高過同產(chǎn)區(qū)蘋果10%-15%。

此外，MAP也為種子業(yè)務(wù)提供了良好的銷售渠道?，F(xiàn)有種子銷售模式多為多層級(jí)經(jīng)銷商銷售模式，東北等地區(qū)的渠道加價(jià)甚至達(dá)到種子出廠價(jià)的100%;隨著MAP和數(shù)字化技術(shù)的推廣，市場可以直接接觸到種植戶，未來可能會(huì)產(chǎn)生種子行業(yè)的渠道變革。

將現(xiàn)代先進(jìn)科技手段及科學(xué)經(jīng)營管理方法相結(jié)合，是中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一大轉(zhuǎn)變方向。以MAP模式為代表的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合主體能夠有效促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)?；⒓s化和商品化，有利于節(jié)約農(nóng)業(yè)成本，提高生產(chǎn)效率。綠色種植，對(duì)于中國定下的“二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”愿景也將作出貢獻(xiàn)。