□康 敏，孫 然*，王東杰，王 瑞

（1.山西農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 山西 太原 030006；2.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院信息研究所 北京 100081）

2010 年我國(guó)玉米從凈出口轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口，尤其是隨著飼料玉米需求快速增長(zhǎng)，在進(jìn)口玉米的價(jià)格優(yōu)勢(shì)下玉米自給水平不斷下降。很多學(xué)者認(rèn)為，與小麥、稻谷這些主要口糧相比，可適當(dāng)開放玉米市場(chǎng)，玉米的自給率可以審慎保持在85%甚至90%以上[1-2]。

2020 年新冠肺炎疫情造成國(guó)內(nèi)玉米供需格局發(fā)生突變，玉米進(jìn)口受阻，需求復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)玉米期、現(xiàn)貨價(jià)格一度震蕩走高。目前，新冠肺炎疫情在我國(guó)基本得到了控制，但全球疫情的影響仍在持續(xù)，玉米市場(chǎng)不確定性仍在增加。山西省作為我國(guó)主要的玉米產(chǎn)區(qū)，在產(chǎn)業(yè)鏈前端對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)反映直觀，玉米種植戶和收儲(chǔ)企業(yè)的收益情況直接體現(xiàn)了玉米供給端主體受疫情影響的程度。

1 玉米種植經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析

農(nóng)業(yè)收入主要面臨生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)是指農(nóng)作物在生長(zhǎng)過程中導(dǎo)致產(chǎn)量減少的風(fēng)險(xiǎn)，也稱為產(chǎn)量風(fēng)險(xiǎn)。

張峭和王克（2007）[3]認(rèn)為農(nóng)作物生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)是農(nóng)作物實(shí)際單產(chǎn)偏離預(yù)期單產(chǎn)的程度，風(fēng)險(xiǎn)因子主要包括自然生態(tài)因子、技術(shù)設(shè)備投入、農(nóng)作物災(zāi)害防護(hù)體系和種植結(jié)構(gòu)等。在一定時(shí)期內(nèi)，作物單產(chǎn)波動(dòng)基本反映了區(qū)域生產(chǎn)條件的不確定性[4]。農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要是指農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格及成本投入可能出現(xiàn)的不利波動(dòng)，進(jìn)而導(dǎo)致農(nóng)業(yè)收入低于預(yù)期水平的可能性[5]，主要包括價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、契約風(fēng)險(xiǎn)、交易風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、成本風(fēng)險(xiǎn)，突發(fā)事件等[6-8]。

1.1 玉米生產(chǎn)特點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)

玉米是山西省主要的糧食作物之一，玉米產(chǎn)量連續(xù)多年占全省糧食總產(chǎn)量的70%左右。山西省以種植普通玉米為主，甜糯玉米、專用玉米較少，玉米蛋白質(zhì)、賴氨酸平均含量都比較高，但優(yōu)質(zhì)蛋白、高油玉米較少[9-11]。

受丘陵溝壑地貌限制，山西省玉米生產(chǎn)機(jī)械化程度不高，灌溉和儲(chǔ)運(yùn)條件不佳，玉米種植經(jīng)營(yíng)普遍呈現(xiàn)“小、弱、散”。同時(shí)，山西省是自然災(zāi)害高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，玉米產(chǎn)量受旱災(zāi)、低溫、病蟲害等災(zāi)害的影響較為嚴(yán)重[12]。初春玉米出苗期及初秋玉米成熟期常見霜降、氣溫急劇下降等低溫天氣。主要病蟲害約有30 種。山西省農(nóng)業(yè)具有旱作特點(diǎn)，尤其是晉北和晉中地區(qū)缺少灌溉水庫(kù)與渠道，旱災(zāi)對(duì)玉米產(chǎn)量影響較大。2019 年山西省部分地區(qū)在玉米發(fā)育期遭受極端干旱天氣，玉米苗高不足1 m，造成玉米大幅減產(chǎn)甚至絕收。

1.2 玉米市場(chǎng)特點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)

自2016 年我國(guó)取消玉米收儲(chǔ)保護(hù)價(jià)格以來(lái)，玉米收購(gòu)價(jià)格由市場(chǎng)決定。從價(jià)格形成機(jī)制來(lái)看，玉米市場(chǎng)價(jià)格不僅受到供給端的生產(chǎn)、運(yùn)輸及下游需求的影響，產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)的信息服務(wù)支持、政策變動(dòng)、突發(fā)事件等因素也是導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)的原因。玉米作為重要的糧食品種、飼料、工業(yè)生產(chǎn)原料，產(chǎn)業(yè)鏈延伸較長(zhǎng)。玉米價(jià)格變動(dòng)會(huì)在產(chǎn)業(yè)鏈上形成雙向傳導(dǎo)效應(yīng)，觸發(fā)上下游全鏈價(jià)格波動(dòng)及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)。價(jià)格波動(dòng)成為影響玉米種植經(jīng)營(yíng)收入的主要風(fēng)險(xiǎn)。

山西省雖然是玉米主產(chǎn)區(qū)，但玉米產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)不強(qiáng)。2000—2010 年山西省玉米種植面積增長(zhǎng)幅度遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平，然而產(chǎn)業(yè)鏈上游同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，下游沒有形成與飼料業(yè)、加工業(yè)有效對(duì)接機(jī)制，玉米種植經(jīng)營(yíng)單位很難獲得較好收益。

1.3 新冠肺炎疫情前后玉米種植經(jīng)營(yíng)環(huán)境對(duì)比

近年來(lái)，雖然飼料、淀粉、酒精、氨基酸加工等玉米深加工產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)增，但在去庫(kù)存和環(huán)保政策引導(dǎo)下[13]，國(guó)內(nèi)玉米生產(chǎn)物質(zhì)投入高、資源環(huán)境代價(jià)高[14]，與進(jìn)口玉米相比在品質(zhì)和價(jià)格方面都沒有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2016 年以來(lái)國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格下跌，甚至一度低于進(jìn)口完稅價(jià)格，一方面促使我國(guó)玉米進(jìn)口總量下降，國(guó)內(nèi)玉米庫(kù)存壓力減小，市場(chǎng)份額擴(kuò)大；另一方面造成小農(nóng)戶種植收益普遍下降。雖然政府出臺(tái)配套補(bǔ)貼政策保護(hù)農(nóng)戶收益和種糧積極性，但仍然出現(xiàn)了玉米規(guī)?；?jīng)營(yíng)進(jìn)程放緩和“毀約棄耕”現(xiàn)象[15]，各地玉米種植面積穩(wěn)中下滑，玉米種植經(jīng)營(yíng)整體處于低速平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。

2020 年新冠肺炎疫情對(duì)我國(guó)玉米種植環(huán)節(jié)造成的影響不大，但其余環(huán)節(jié)受阻。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，一是在疫情初期返鄉(xiāng)農(nóng)民工外出務(wù)工推遲，轉(zhuǎn)而參與到農(nóng)務(wù)中，玉米生產(chǎn)勞動(dòng)投入成本及機(jī)會(huì)成本暫時(shí)性增加；二是在播種期因復(fù)工復(fù)產(chǎn)受阻，化肥、種子等農(nóng)資的供應(yīng)偏緊，農(nóng)資投入成本略有增加；三是疫情前期的交通管制對(duì)省際間物流貿(mào)易影響較大，玉米收儲(chǔ)企業(yè)囤貨待售，資金壓力較大。隨著國(guó)際疫情持續(xù)蔓延，玉米供給出現(xiàn)階段性偏緊，雖然2020 年5 月28 日我國(guó)臨時(shí)啟動(dòng)存儲(chǔ)玉米競(jìng)價(jià)銷售及7 月2 日玉米進(jìn)口通道開放，玉米供應(yīng)量逐步增加，但在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)期普遍看漲、資本推動(dòng)、玉米深加工用量需求加大等因素推動(dòng)下，玉米價(jià)格不斷上漲。

根據(jù)山西省長(zhǎng)治、臨汾、忻州、運(yùn)城4 個(gè)玉米主產(chǎn)區(qū)的玉米收購(gòu)數(shù)據(jù)可知，與2019 年相比，2020 年1 月份和2 月份玉米收購(gòu)價(jià)格同比下跌3.81%；但從3 月份開始出現(xiàn)翻轉(zhuǎn)，玉米價(jià)格不斷創(chuàng)新高；2020 年7 月份山西省玉米收購(gòu)價(jià)格為2 200 元/t，同比上漲18.3%，比2020 年1 月份上漲23.77%，見圖1、圖2。當(dāng)前玉米價(jià)格已經(jīng)達(dá)到近年來(lái)最高水平，對(duì)整個(gè)玉米產(chǎn)業(yè)是一個(gè)巨大考驗(yàn)，雖然在短期內(nèi)會(huì)吸引金融資本關(guān)注，刺激下年度種植經(jīng)營(yíng)積極性，但上游玉米原料的高價(jià)格必然會(huì)帶來(lái)下游加工業(yè)的高成本，不利于整個(gè)產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)增長(zhǎng)。

2 實(shí)證分析

2.1 數(shù)據(jù)來(lái)源與計(jì)算

調(diào)研采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西省1980—2018 年玉米種植數(shù)據(jù)（玉米單產(chǎn)、玉米產(chǎn)量、玉米播種面積）、中國(guó)玉米網(wǎng)山西省2017 年10 月至2020 年8 月玉米收購(gòu)價(jià)格數(shù)據(jù)、《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》山西省1980—2018 年玉米種植收益數(shù)據(jù)；同時(shí)，整理了課題組在山西晉中、晉北地區(qū)對(duì)玉米種植戶和收儲(chǔ)企業(yè)的資料。

為分析2020 年新冠肺炎疫情對(duì)玉米種植經(jīng)營(yíng)的影響，將玉米種植收益波動(dòng)分為兩部分：一部分是正常年份的收益波動(dòng)，主要指由生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及玉米購(gòu)銷周期引起的常規(guī)價(jià)格波動(dòng)；另一部分是突發(fā)事件造成的異常波動(dòng)，主要指疫情造成的異常波動(dòng)。

2.1.1 正常年份單產(chǎn)和種植收益的損失率

年際波動(dòng)率計(jì)算見下式。

式中：PY為年際波動(dòng)率，Y為實(shí)際值（實(shí)際單產(chǎn)、實(shí)際收益），Yt為趨勢(shì)值（趨勢(shì)產(chǎn)量、趨勢(shì)收益）。

損失率計(jì)算見下式。

式中：PL是損失率。

2.1.2 預(yù)測(cè)沒有疫情影響下2020 年玉米種植收益

利用1980—2018 年玉米種植收益時(shí)間序列數(shù)據(jù)，根據(jù)正常年份種植收益的損失率（PL）趨勢(shì)，見圖3。預(yù)測(cè)2020 年在沒有疫情的情況下玉米種植平均收益為202 元/667 m2，變異系數(shù)為0.085。

2.1.3 疫情下玉米種植收益的波動(dòng)

假設(shè)玉米生產(chǎn)成本不變，根據(jù)疫情以來(lái)（2020 年1—8 月）玉米收購(gòu)價(jià)格數(shù)據(jù)，估算2020 年玉米種植效益的波動(dòng)范圍。

式中：y為單產(chǎn)，p為收購(gòu)價(jià)格，C為成本支出。

由公式（3）計(jì)算得出2020 年玉米種植效益在215～313 元/667 m2之間變動(dòng)，變異系數(shù)為0.28，是2019年種植效益波動(dòng)的3.5 倍（2019 年種植效益變異系數(shù)僅為0.08）。

2.2 結(jié)果分析

根據(jù)數(shù)據(jù)分析可以看出，大多數(shù)年份單產(chǎn)損失率低于種植收益損失率，玉米種植的收入風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。特別是2016 年取消政策性最低收購(gòu)價(jià)格保護(hù)制度后，農(nóng)戶的種植收益損失加大；疫情引起價(jià)格較大幅度的波動(dòng)，將會(huì)顯著影響農(nóng)戶單位種植面積收益。

一是玉米收獲后，因考慮存儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，80%左右的農(nóng)戶選擇在當(dāng)年出售玉米，幾乎所有收儲(chǔ)企業(yè)都以“快進(jìn)快出”模式經(jīng)營(yíng)，并不會(huì)根據(jù)價(jià)格波動(dòng)分期分批出售以提高收入。因此2020 年玉米收購(gòu)價(jià)格上漲，但農(nóng)戶和小微企業(yè)增收有限。

二是農(nóng)戶不能理性分析影響收益的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源進(jìn)而進(jìn)行生產(chǎn)決策。農(nóng)戶對(duì)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)造成收益損失的擔(dān)憂度并不低于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)造成收益損失的擔(dān)憂度；農(nóng)戶生產(chǎn)決策的“滿意標(biāo)準(zhǔn)”更加傾向于產(chǎn)量豐收。

三是種植慣性影響農(nóng)戶種植決策。山西省玉米主產(chǎn)區(qū)往往也是谷子主產(chǎn)區(qū)，農(nóng)戶種植結(jié)構(gòu)調(diào)整主要是在玉米和谷子種植面積之間進(jìn)行調(diào)整。實(shí)證研究分析我國(guó)其他13 個(gè)糧食主產(chǎn)區(qū)發(fā)現(xiàn)，農(nóng)戶對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有較明顯的反映，糧食價(jià)格預(yù)期增加1%，糧食種植面積約增加0.13%[16]。在調(diào)研中，大部分農(nóng)戶表示，即使預(yù)期到疫情下玉米收購(gòu)價(jià)格會(huì)持續(xù)上漲，玉米播種面積的調(diào)整范圍在0.13 hm2之內(nèi)。農(nóng)戶通過調(diào)整種植結(jié)構(gòu)應(yīng)對(duì)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的空間十分有限。

3 結(jié)論與啟示

目前山西省玉米種植經(jīng)營(yíng)以小農(nóng)戶、小微企業(yè)為主。這些主體并不完全具備“理性經(jīng)濟(jì)人”通過改變種植結(jié)構(gòu)、調(diào)整作物品種、作物保護(hù)、多種經(jīng)營(yíng)或者兼業(yè)、不同時(shí)段交錯(cuò)兼種等方式獲取最大化收益的能力。面對(duì)自然風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，農(nóng)戶沒有有效的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。近年來(lái)，山西省政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展較好，玉米承保面積和保障水平得到了很大提高，但基本是成本保險(xiǎn)，實(shí)際理賠中甚至不進(jìn)行損失勘測(cè)，直接按11～18 元/667 m2無(wú)差別“賠付”給參保農(nóng)戶，政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分散作用不足?！凹舻恫睢毙?yīng)存在于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間，市場(chǎng)的利好更易向下游規(guī)模經(jīng)營(yíng)主體流動(dòng)，小農(nóng)戶增收空間非常有限。2020 年新冠肺炎疫情帶來(lái)玉米銷購(gòu)兩旺，但在農(nóng)戶和小微企業(yè)層面上也只是“不愁賣”?；诜治?，啟示如下。

一是同時(shí)考慮價(jià)格和產(chǎn)量?jī)煞矫娴囊蛩?，探索有效的農(nóng)業(yè)“減震器”和“穩(wěn)定器”，開發(fā)農(nóng)作物價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)、收入保險(xiǎn)、氣象指數(shù)保險(xiǎn)以及“保險(xiǎn)+期貨”模式，推進(jìn)建立完善的農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制[17-19]。

二是保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性，提高政府應(yīng)對(duì)極端自然災(zāi)害及突發(fā)事件的公共服務(wù)能力。建立農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查、評(píng)價(jià)、預(yù)警機(jī)制，為農(nóng)戶以及小微農(nóng)業(yè)企業(yè)構(gòu)筑第一道風(fēng)險(xiǎn)防范屏障。

三是增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的有效聯(lián)動(dòng)性。目前，玉米生產(chǎn)、收購(gòu)、加工、流通、營(yíng)銷等各個(gè)環(huán)節(jié)的銜接不緊密、貫通性不暢。應(yīng)探索完善產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動(dòng)發(fā)展模式，形成從產(chǎn)業(yè)前端到末端的信息反饋機(jī)制、利益協(xié)同機(jī)制，有效解決“千變?nèi)f化的大市場(chǎng)”與“千家萬(wàn)戶的小農(nóng)戶、小企業(yè)”的連接難題，提高產(chǎn)業(yè)鏈上各主體的盈利和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。