白思宇 李燕玉

摘? ? ? ? ? ?要：中國是石油消費(fèi)大國，隨著中國汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展和人均汽車擁有比例迅速提高以及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國對(duì)石油資源的需求越來越大，從1993年開始進(jìn)入石油純進(jìn)口國行列。而中國石油和中國石化作為我國發(fā)展最久、規(guī)模最大的兩大壟斷石油公司，難以避免出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)的情況，且這種競(jìng)爭(zhēng)必然會(huì)對(duì)整個(gè)石油產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重要的影響。本文利用SCP模型分析中石油和中石化的差異和競(jìng)爭(zhēng)及其對(duì)我國石油產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的影響，為我國石油產(chǎn)業(yè)形成合理的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、有效的企業(yè)市場(chǎng)行為、高效的市場(chǎng)績(jī)效提供一些參考。

關(guān)鍵詞：石油產(chǎn)業(yè);壟斷;競(jìng)爭(zhēng);市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

對(duì)于石油產(chǎn)業(yè)的寡頭壟斷一直都有很多爭(zhēng)議，針對(duì)我國石油和天然氣的生產(chǎn)速度緩慢、油氣價(jià)格居高不下，并且油氣短缺時(shí)有發(fā)生等現(xiàn)象，一些人認(rèn)為是中石油和中石化壟斷的結(jié)果，還將中石油、中石化的利潤增長(zhǎng)稱作“壟斷暴利”。目前國有石油巨頭并沒有在科技創(chuàng)新、節(jié)約成本、提高企業(yè)服務(wù)水平等層面進(jìn)行新的突破，而是依靠巨大的市場(chǎng)容量和自身的壟斷地位，盡力約束民營石油企業(yè)。這不僅損害民企的競(jìng)爭(zhēng)權(quán)，同時(shí)侵犯了消費(fèi)者的市場(chǎng)選擇權(quán)。

一、石油產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

（一）市場(chǎng)集中度

石油產(chǎn)業(yè)絕對(duì)集中度采用CR4計(jì)算，從圖1看，規(guī)模最大的前四家公司分別是中國石油化工集團(tuán)、中國石油天然氣集團(tuán)、中國海洋石油總公司、中國石化集團(tuán)有限公司。中國石油產(chǎn)業(yè)CR4的值始終保持在75%以上，可以說明中國石油產(chǎn)業(yè)的絕對(duì)集中度屬于極高寡占型。中國石油化工集團(tuán)以22135.04億元的銷售收入位列首位，占全行業(yè)比重高達(dá)19.05%;中國石油天然氣集團(tuán)排在第二，銷售收入也超過2萬億元，占比達(dá)18.99%;這兩家企業(yè)的銷售收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了其他企業(yè)。

（二）產(chǎn)品差異化

石油產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品差異化表現(xiàn)為中石油和中石化的成品油、汽油和柴油的差異。從成品油的角度來看，如圖2所示，中石化成品油的零售總量市場(chǎng)份額47%高于中石油29%。造成這種差異的原因就是：加油站是成品油零售市場(chǎng)的主要載體，加油站經(jīng)營者是成品油零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主體。從加油站的分布上可以看出，中石化主要分布在南方地區(qū)，中石油主要分布在北方地區(qū)，中國的油田主要都分布在北方地區(qū)，所以中石化的原油大部分是進(jìn)口的，加工的成本高。中石油大部分用的是國產(chǎn)的原油，成本會(huì)比較低，所以中石化成品油的市場(chǎng)份額會(huì)高一些。另一個(gè)原因是中國石油企業(yè)的營銷形式一般是統(tǒng)一營銷，即中國石油各主要生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)銷售區(qū)域的市場(chǎng)需求，統(tǒng)一安排生產(chǎn)，并按計(jì)劃將所生產(chǎn)的產(chǎn)品全部分配給銷售單位，銷售單位在各自的區(qū)域銷售產(chǎn)品。這種做法既強(qiáng)調(diào)了計(jì)劃的嚴(yán)密性，又加強(qiáng)了整體協(xié)調(diào)。而中石化一般銷售自己的產(chǎn)品，即自銷。自銷是指下屬生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)自身對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)的研究和判斷，自主安排生產(chǎn)，自主銷售產(chǎn)品。中石化的自銷有利于滿足成品油消費(fèi)者多方面的需要，為消費(fèi)者提供了良好的服務(wù)，所以中石化的成品油會(huì)賣的更好些。

從汽油和柴油的角度來看，如圖3，中石油汽油零售量53%高于中石化汽油零售量39%，中石油柴油零售量28%高于中石化柴油零售量21%。中石油汽油和柴油賣得好的原因是中石油偏受消費(fèi)者喜愛，大多數(shù)消費(fèi)者認(rèn)為中石油的油比中石化的油更耐用。

（三）進(jìn)入壁壘

1.規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘

石油行業(yè)是很典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，油田的開放、原油的提煉、產(chǎn)品的運(yùn)輸和銷售都需要很嚴(yán)密的規(guī)定和巨大的固定資產(chǎn)的投資成本，從而廠商想進(jìn)入石油行業(yè)必須要存在這些方面的條件。

2.絕對(duì)成本優(yōu)勢(shì)壁壘

中國石油行業(yè)的企業(yè)亦或者說是三大石油集團(tuán)從事石油行業(yè)已經(jīng)很久了，他們都擁有一套完整的石油開采、提煉和銷售體系，這需要各個(gè)方面的人力、物力和財(cái)力，這對(duì)于潛在進(jìn)入者的進(jìn)入有很大的阻礙。

3.必要資本量壁壘

中國石油行業(yè)就拿中石油舉例，資本儲(chǔ)備量就最少需要達(dá)到20億元，這個(gè)數(shù)字完全可以把中小型投資者擋在門檻外。

4.制度性壁壘

中國的法律和政策作為企業(yè)的既定的外生變量，對(duì)于石油行業(yè)產(chǎn)生了很大的影響。我國政府的規(guī)定，限制了潛在進(jìn)入者進(jìn)入中國石油行業(yè)，也對(duì)石油行業(yè)的寡頭壟斷市場(chǎng)的形成起到了促進(jìn)作用。

二、石油產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)行為

（一）競(jìng)爭(zhēng)行為

作為中國石油產(chǎn)業(yè)中的壟斷企業(yè)，中石油和中石化之間具有一些競(jìng)爭(zhēng)行為。它們以黃河為界劃分，北邊是中石油，南邊是中石化。因此南方大多數(shù)的加油站為中石化，而北方為中石油。北方的油氣資源豐富，而南方的油田資源相對(duì)貧乏，所以中石油油田多，中石化煉油廠多。雖然北油南化的格局形成已久，但是這樣的形勢(shì)不利于我國石油產(chǎn)業(yè)多元化的發(fā)展，于是國家讓中石油中石化兩大企業(yè)在對(duì)方地盤上互建加油站，互搶好地段，中石油開始南下，中石化也開始北上，互相滲透，互相競(jìng)爭(zhēng)，不再一方獨(dú)占。在成品油銷售競(jìng)爭(zhēng)方面，因?yàn)楦髌髽I(yè)的地理位置和營銷模式各不相同，客觀上形成了南北兩個(gè)區(qū)域性石油市場(chǎng)。兩大成品油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的直接結(jié)果就是兩大集團(tuán)公司競(jìng)相收購或建立加油站。在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上，中國石化的汽油為進(jìn)口油，由于是進(jìn)出口的原因，所以價(jià)格略貴，而中石油為了通過兩者之間的差價(jià)來吸引顧客，定價(jià)略低。

（二）并購重組行為

為順應(yīng)世界石油工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，中國石油工業(yè)經(jīng)歷了兩次重大調(diào)整。第一次是1982-1988年。這期間，改革的重點(diǎn)是弱化行業(yè)的行政色彩，強(qiáng)化企業(yè)職能，逐步弱化甚至廢除主管部門的權(quán)力;第二次是1998年，我國對(duì)石油化工行業(yè)進(jìn)行了重大調(diào)整，組建了三大石油公司，完成了石化行業(yè)的市場(chǎng)化重組。行業(yè)重組后，中石油、中石化雙雙躋身世界500強(qiáng)企業(yè)行列。與國際石油市場(chǎng)接軌，我國石油企業(yè)開始與國外企業(yè)合資、兼并。中石油集團(tuán)收購哈薩克斯坦石油公司、新加坡石油公司、澳大利亞天然氣公司等;中石化收購澳洲油田、Addax石油公司等。為了擴(kuò)大規(guī)模，在競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)，中石油和中石化不斷地進(jìn)行并購重組。近年來，中國石油企業(yè)并購活動(dòng)不斷增加，也反映出中國石油企業(yè)在調(diào)整自身、優(yōu)化資源配置、走向世界方面所采取的關(guān)鍵步驟。

三、石油產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)績(jī)效

隨著國際油價(jià)的不斷上漲，國內(nèi)出現(xiàn)了多年未見的油氣短缺現(xiàn)象，國內(nèi)石油行業(yè)的利潤也大幅增長(zhǎng)。近年來，中石油、中石化上繳利稅幾乎占全國工業(yè)利稅的四分之一，利潤占央企全年利潤的三分之一。這兩家石油公司雖然獲得了巨額利潤，但這與其利用行政壁壘獲得的絕對(duì)壟斷地位密切相關(guān)。由于兩大企業(yè)的壟斷，我國其他企業(yè)不能獲得大量利潤，業(yè)績(jī)無法提高。導(dǎo)致我國與國際上一些大的石油公司相比較，我國石油公司的業(yè)績(jī)狀況明顯落后。

四、壟斷對(duì)我國石油產(chǎn)業(yè)的影響

長(zhǎng)期以來，中石油、中石化的行政壟斷給民營石油企業(yè)帶來了很大困難。國務(wù)院辦公廳于1999年轉(zhuǎn)發(fā)“38號(hào)文件”，明確規(guī)定僅兩個(gè)石油巨頭擁有成品油批發(fā)權(quán)。政府強(qiáng)化了石油行業(yè)的行政壟斷，使民營石油企業(yè)發(fā)展困難。按照入世承諾，國內(nèi)成品油零售市場(chǎng)于2004年開始正式對(duì)外開放。外國公司可以在中國境內(nèi)銷售自產(chǎn)的成品油。因此，民營石油企業(yè)正面臨中石油、中石化以及國外石油巨頭三座大山的巨大壓力。2005年，國務(wù)院下達(dá)文件，明確規(guī)定允許非公有制資本進(jìn)入電力、電信、鐵路、民航、石油等重要領(lǐng)域，使民營企業(yè)有了生存和發(fā)展的機(jī)會(huì)。在此基礎(chǔ)上，商務(wù)部于2006年發(fā)布文件宣布自2007年起開放我國原油、成品油批發(fā)經(jīng)營權(quán)，讓民營企業(yè)看到了一絲生機(jī)。但由于石油巨頭壟斷市場(chǎng)控制權(quán)，民營石油企業(yè)只有在官方文件中才有生存的空間，實(shí)際上仍受到嚴(yán)格限制，發(fā)展空間十分有限。

目前，中國石油市場(chǎng)處于三大國有石油公司的壟斷格局中。中石油、中石化以其在石油產(chǎn)業(yè)鏈中的特殊地位，完全展現(xiàn)了行政壟斷企業(yè)的特點(diǎn)。在石油生產(chǎn)和煉油領(lǐng)域，由于進(jìn)口配額的存在，民營煉油廠的原油主要來自壟斷巨頭。壟斷巨頭憑借特權(quán)，常常以高價(jià)格向民營煉油廠供應(yīng)原油，這使得煉化企業(yè)生產(chǎn)成本升高并使成品油批發(fā)價(jià)格也隨之升高。當(dāng)壟斷企業(yè)原油不足時(shí)，它只會(huì)向自己企業(yè)下的煉油企業(yè)供貨。由于石油巨頭企業(yè)的終端壟斷，私營煉油廠生產(chǎn)的石油不得不以低于成本的價(jià)格出售給壟斷石油企業(yè)。私營煉油企業(yè)的生存境況是，它們以高價(jià)格進(jìn)口原油，以低價(jià)格出售石油，企業(yè)的生存很難維持。私人加油站在成品油批發(fā)和零售領(lǐng)域的生存空間也非常小，兩個(gè)石油巨頭的加油站幾乎占據(jù)了所有銷量最大的高速公路和國道。所以，中國的石油行業(yè)應(yīng)該得到重新地整合，以達(dá)到市場(chǎng)的平衡。要使民營石油企業(yè)沒有約束的進(jìn)入石油市場(chǎng)和參與下游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，必須放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻。只有政府放開對(duì)國有石油企業(yè)的保護(hù)，并且為民營石油公司提供有利的政策扶持，才能使民企不受限制參與競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)石油行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性結(jié)構(gòu)的形成。

本文從SCP三個(gè)方面對(duì)我國石油行業(yè)現(xiàn)狀的研究分析發(fā)現(xiàn)，我國石油行業(yè)存在缺乏合理競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，如行業(yè)集中指數(shù)高、產(chǎn)品差異小等;石油工程技術(shù)不成熟，石油產(chǎn)量少等問題。這些問題直接影響到我國石油在國際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力和國內(nèi)石油開發(fā)利用的良性發(fā)展。未來中國石油應(yīng)該在引入有效競(jìng)爭(zhēng)，打破壟斷，積極培育市場(chǎng)主體上進(jìn)行改革。從市場(chǎng)準(zhǔn)入來說，將來應(yīng)該是兩大集團(tuán)（中石油、中石化）、新進(jìn)入石油行業(yè)的國有企業(yè)、外資企業(yè)和民營企業(yè)，共同形成一個(gè)包括貿(mào)易權(quán)在內(nèi)的多元化市場(chǎng)格局，并逐步開放。

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作者簡(jiǎn)介：

白思宇（1999-? ），女，漢族，遼寧省鐵嶺市人，吉林外國語大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院，本科;

李燕玉（1978.7-? ），通訊作者，女，朝鮮族，吉林省永吉縣人，博士研究生，吉林外國語大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院，講師，研究方向：日本經(jīng)濟(jì)、東北亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)。