葉紅

2020年1－7月，我國累計(jì)銷售各種型號的大中型拖拉機(jī)23.36萬臺，銷量同比增長11.98%。需求結(jié)構(gòu)調(diào)整、購機(jī)補(bǔ)貼拉動等多種因素共同發(fā)力，推動大中拖市場走出低谷，逆勢飄紅，呈穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。

1 市場結(jié)構(gòu)調(diào)整，呈大型化發(fā)展趨勢

上半年，大中拖市場需求結(jié)構(gòu)加速調(diào)整。具體表現(xiàn)為兩個方面：一方面，中型拖拉機(jī)功率段上延跡象明顯；另一方面，大型拖拉機(jī)中147.1 kW（200馬力）以上機(jī)型銷量增幅較大。詳見表1。

1.1 中拖系列

截至7月底，全國累計(jì)銷售18.38～36.75 kW拖拉機(jī)2.45萬臺，銷量同比下滑35.7%；銷量占比10.49%，下挫7.78個百分點(diǎn)。累計(jì)銷售36.75～73.50 kW拖拉機(jī)15.37萬臺，銷量同比大幅增長24.45%；銷量占比65.8%，上升6.59個百分點(diǎn)。

1.2 大拖系列

截至7月底，累計(jì)銷售73.50～147 kW拖拉機(jī)4.35萬臺，銷量同比增長11.54%；銷量占比18.62%，下挫0.07個百分點(diǎn)。累計(jì)銷售147 kW拖拉機(jī)1.19萬臺，銷量同比大幅增長48.75%；銷量占比5.09%，上升1.26個百分點(diǎn)。

1.3 拖拉機(jī)市場需求大型化的原因

1）隨著土地流轉(zhuǎn)和托管的推進(jìn)，農(nóng)業(yè)經(jīng)營規(guī)模逐漸擴(kuò)大，大型農(nóng)機(jī)具需求量增加。2）近幾年，農(nóng)機(jī)服務(wù)組織、農(nóng)業(yè)（農(nóng)機(jī)）合作社、家庭農(nóng)場快速發(fā)展，為提高作業(yè)效率和作業(yè)質(zhì)量，這些新型經(jīng)營主體在購買動力機(jī)械時首選大型拖拉機(jī)。

表1 1－7月各功率段大中拖銷售情況一覽表

3）保護(hù)性耕作助推大型耕作機(jī)具市場快速發(fā)展，帶動拖拉機(jī)市場需求大型化。

2 區(qū)域市場發(fā)展不均衡，華北市場銷量下滑

大中拖區(qū)域市場聚焦“三北”（東北、西北、華北）。從區(qū)域銷售情況看，截至7月底，銷量排名前10的區(qū)域，共銷售大中型拖拉機(jī)16.35萬臺，銷量同比增長19.56%；銷量占比69.98%，較之2019年同期上揚(yáng)4.43個百分點(diǎn)。其中，黑龍江市場銷量出現(xiàn)三位數(shù)增幅，內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、遼寧、安徽市場銷量增幅達(dá)到兩位數(shù)，河北、山東市場銷量出現(xiàn)不同程度的滑坡。詳見表2。

3 市場集中度提高，大品牌的“壓艙石”作用突顯

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國共有拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)210家左右，市場競爭異常激烈。2020年以來，主流品牌市場銷量出現(xiàn)大幅度增長，大品牌的“壓艙石”作用十分突出。截至7月底，銷量排名前8的大品牌企業(yè)，累計(jì)銷售各種大中拖13.49萬臺，銷量同比大幅度增長46.79%；銷量占比66.27%，較之2019年同期上揚(yáng)13.13個百分點(diǎn)。中國一拖、雷沃重工、常州東風(fēng)銷量位居前三名，同比分別增長25.45%、31.85%和24.39%。江蘇沃得銷量同比增長148.99%。詳見表3。

競爭特點(diǎn)如下：

1）市場競爭依然以品牌競爭為主，東方紅、歐豹、東風(fēng)三大品牌銷量依然位列前三名。

2）疫情導(dǎo)致價格敏感度提高。二、三流品牌產(chǎn)品以低價優(yōu)勢占有一定的市場份額。

3）市場洗牌加速。疫情的影響導(dǎo)致一些小型拖拉機(jī)企業(yè)退出市場。

表2 2020年1－7月大中拖區(qū)域市場銷售情況一覽表

表3 1－7月大中拖主流品牌銷售情況一覽表

4 全年市場銷量或?qū)⒎€(wěn)健增長

4.1 市場影響因素

4.1.1利好因素

1）政策利好。

2）市場連續(xù)多年低迷，積蓄了一定的能量；加之產(chǎn)品更新進(jìn)入高峰期，對市場形成綜合拉力。

3）疫情對跨區(qū)作業(yè)造成一定的影響，會推動新用戶購機(jī)。

4）三、四季度是大中拖市場的傳統(tǒng)銷售旺季，9月、10月是拖拉機(jī)市場的旺銷月份。

5）拖拉機(jī)市場進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整的加速期，也將助推大中拖市場銷量攀升。

4.1.2不利因素

1）市場進(jìn)入存量時代，剛性需求下降。

2）疫情影響農(nóng)民收入，壓制消費(fèi)信心。

3）農(nóng)機(jī)投資邊際收益遞減。

4）大中拖市場需求大型化、高端化將會進(jìn)一步調(diào)減市場需求數(shù)量。

綜合兩方面的因素，可判斷：下半年大中拖市場銷量將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)全年銷量在35萬臺左右，同比增長15%上下。圖1為2007－2019年大中拖市場銷量走勢與2020年市場預(yù)測。

圖1 2007—2019年大中拖市場銷量走勢與2020年市場預(yù)測

從需求結(jié)構(gòu)分析，大拖市場走勢依然好于中拖；從需求區(qū)域分析，作為傳統(tǒng)主流市場的“三北”市場依然是主流區(qū)域市場；從市場競爭看，價格依然是競爭的殺手锏。