張華光

2020年上半年，我國聯(lián)合收獲機市場銷量穩(wěn)步增長。市場監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，全國累計銷售各種聯(lián)合收獲機7.07萬臺，銷量同比增長2.28%。疫情下，收獲機銷量不降反增，有兩個方面的原因：一方面，受疫情影響，部分地區(qū)農(nóng)機跨區(qū)作業(yè)受到限制，不少用戶只能自行購機收獲，促進了收獲機市場銷量的增長；另一方面，疫情對農(nóng)民工的流動也產(chǎn)生了很大的影響，許多農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，選擇投資農(nóng)機，對收獲機市場銷量增長也產(chǎn)生了較大的促進作用。從政策因素分析，上半年各地農(nóng)機補貼進度加快，較之2019年同期至少提前了2個月，對收獲機市場發(fā)展起到了較大的推動作用。

1 市場特點

1.1 需求轉型，小眾市場崛起

從上半年聯(lián)合收獲機市場的需求結構變化看，呈現(xiàn)“三上一下”的特點：輪式谷物收獲機、玉米收獲機和經(jīng)濟類作物收獲機市場銷量較之2019年同期均出現(xiàn)不同程度的增長，占比分別為26.8%、7.59%和35.5%；而履帶式谷物聯(lián)合收獲機市場銷量占比為30.12%，同比下挫5.38個百分點。

近幾年，國家大力推進經(jīng)濟類作物收獲機械化，加速了收獲機市場的轉型。伴隨著收獲機補貼品類擴容，小眾市場快速崛起。經(jīng)濟類作物收獲機市場的銷量占比逐年提高，由2017年的14.66%增至2019年的17.85%，三年間提高了3.19個百分點。相反，谷物收獲機與玉米收獲機市場銷量卻經(jīng)歷了“三連跌”，市場一直在下行通道中運行，降幅達到兩位數(shù)。主要原因是我國糧食作物機收率已經(jīng)達到較高水準。如：小麥收獲早已實現(xiàn)機械化；水稻機收水平已達到91.49%，基本實現(xiàn)機械化；玉米機收水平雖然偏低，但也達到了66.2%。糧食收獲機市場趨于飽和，市場剛性需求下降已是不爭的事實。相反，經(jīng)濟類作物生產(chǎn)機械化水平卻很低，2018年，油菜、馬鈴薯、花生、棉花的機收水平分別為37.13%、21.61%、43.45%和41.15%，蔬菜類、糖料和油料等作物的機收水平更低。近幾年，各級政府通過政策扶持，著力補齊農(nóng)機化短板，推進了經(jīng)濟類作物收獲機市場的快速發(fā)展，直接加速了收獲機市場的轉型升級。

1.2 市場集中度攀升

2020年上半年，收獲機市場發(fā)展聚焦黃淮海小麥種植區(qū)和東北水稻種植區(qū)。因麥收，黃淮海小麥種植區(qū)輪式谷物收獲機市場進入旺季；因備貨，東北履帶式收獲機市場發(fā)力。市場監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，銷量排名前10的區(qū)域市場累計銷售各種收獲機5.24萬臺，銷量同比增長8.91%。詳見表1。

1.3 競爭更加激烈

從細分市場看，競爭最激烈的是小麥收獲機市場，水稻收獲機市場和其它收獲機市場（如經(jīng)濟類作物和牧草收獲機、秸稈打（壓）捆機市場）的競爭主要集中于爭奪銷售渠道。受季節(jié)因素影響，玉米、水稻及其它收獲機市場尚處于預熱期，生產(chǎn)企業(yè)忙于鋪貨，終端市場銷量較小，競爭相對溫和。而小麥收獲機市場正值旺季，競爭較為激烈。市場監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，排名前6的品牌農(nóng)機企業(yè)累計銷售各種收獲機4.2萬臺，銷量同比增長11.56%；銷量占比46.64%，較之2019年同期攀升3.88個百分點。

表1 2019、2020年上半年收獲機械區(qū)域市場銷量對比

從主流品牌的表現(xiàn)看，上半年，雷沃、中聯(lián)重機輪式谷物收獲機銷量較大。其中：雷沃的銷量同比大幅度攀升30%以上，市場占比高達19.02%，較之去年同期上揚4.13個百分點；江蘇沃得、久保田的履帶式收獲機銷量較大，江蘇沃得的銷量增幅達到了15.24%，市場占比達12.69%。

上半年，價格在市場競爭中依然起著重要作用，尤其是在一些新興市場和處于成長期的細分品類市場，價格敏感度更高。價格敏感度上升的原因主要有兩個方面：一是由于糧食價格波動，農(nóng)民收入受到一定影響，購買力下降；二是隨著糧食作物收獲機保有量逐年提高，跨區(qū)作業(yè)競爭越來越激烈，服務收入下降，對投資性需求也產(chǎn)生了較大制約。

2 市場預測

2.1 市場影響因素

2.1.1有利因素

1）疫情下，跨區(qū)作業(yè)受到限制，新購機用戶增多。

2）經(jīng)濟類作物收獲機市場（如棉花采摘機、甘蔗收獲機、花生收獲機等市場）持續(xù)升溫，對收獲機市場貢獻率逐年提高，會推動整體市場發(fā)展。

3）下半年，預計玉米收獲機、青飼料收獲機、馬鈴薯收獲機、打（壓）捆機等市場銷量均會出現(xiàn)不同程度的增長，這些市場會形成合力，推動農(nóng)機市場銷量攀升。

2.1.2不利因素

1）對聯(lián)合收獲機市場貢獻較大的履帶式收獲機市場下滑是大概率的事。

2）糖料、油料、果蔬類作物收獲機市場近幾年雖然發(fā)展較快，但因銷量小，對整個市場貢獻率較低。

2.2 市場走勢分析

2.2.1整體市場走勢

從收獲機市場走勢規(guī)律分析，目前，我國聯(lián)合收獲機市場正處于“空窗期”。一方面，糧食作物收獲機市場飽和，銷量增長趨緩甚至下滑；另一方面，經(jīng)濟類作物收獲機正處于孕育期，無法填補大眾市場下滑留下的較大空間。所以，收獲機市場整體走勢偏弱。

基于以上分析，可以判斷，2020年的聯(lián)合收獲機市場將繼續(xù)保持溫和增長的態(tài)勢，全年銷量約27萬余臺，同比增長5%上下。圖1為1999－2020年聯(lián)合收獲機市場銷量走勢圖。

2.2.2細分市場走勢

1）輪式谷物聯(lián)合收獲機市場華麗轉身。上半年累計銷售輪式谷物聯(lián)合收獲機1.89萬臺，銷量同比大幅度增長21.87%。

2）履帶式谷物聯(lián)合收獲機市場銷量下滑。上半年累計銷售履帶式谷物聯(lián)合收獲機2.13萬臺，銷量同比下降13.21%。原因有兩個方面：一是剛性需求下降；二是上半年市場未啟動，出貨高峰期主要集中在下半年。隨著下半年市場旺季的來臨，市場銷量降幅或?qū)⑹照?/p>

3）玉米收獲機市場銷量將出現(xiàn)小幅增長。市場監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，累計銷售玉米收獲機5 360臺，銷量同比增長3.82%。玉米價格上漲、玉米補貼標準適當提高，對玉米收獲機市場發(fā)展都是利好因素。

4）馬鈴薯收獲機市場值得期待。近幾年，馬鈴薯收獲機市場一直低迷，2020年有望出現(xiàn)拐點。理由如下：第一，周期性增長。馬鈴薯收獲機市場銷量已經(jīng)連續(xù)三年下滑，形成市場“洼地”，更新需求將成為驅(qū)動市場增長的主要動力。第二，馬鈴薯價格攀升，為市場注入活力。

圖1 1999－2020年聯(lián)合收獲機市場銷量走勢圖

5）青飼料收獲機市場穩(wěn)步發(fā)展。市場監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示，上半年累計銷售青飼料收獲機1 100余臺，銷量同比大幅度攀升18.14%。新疆、甘肅、寧夏、吉林等區(qū)域市場銷量均出現(xiàn)大幅度攀升。從近4年青飼料收獲機市場的走勢特點看，市場銷售在經(jīng)歷了2017年大幅度攀升后，2018年小幅增長，2019年出現(xiàn)大幅度下降，可以判斷，2020年市場銷量有望出現(xiàn)10%以上的增長。主要原因如下：第一，剛性需求大，畜牧業(yè)的快速發(fā)展成為青飼料收獲機市場發(fā)展的強大支撐；第二，政策利好，近幾年國家和地方購機補貼政策的實施有力地推動了市場的發(fā)展；第三，2019年市場銷量大幅度下滑，形成市場“洼地”。

6）其他各類收獲機市場銷量繼續(xù)攀升。上半年，累計銷售其他各類收獲機2.51萬臺，銷量同比增長5.12%。根據(jù)上半年市場運行情況，預計下半年其他各類收獲機市場銷量將出現(xiàn)較大幅度增長。馬鈴薯、青飼料、大蒜、生姜、花生等塊莖類作物收獲機，甘蔗、棉花等經(jīng)濟類作物收獲機和青飼料等牧草類收獲機市場，正處于快速成長期，在補貼政策的大力扶持下，正發(fā)展成為推動收獲機市場發(fā)展的重要力量。