黃寧,蓋新哲
(1.中國科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院;2.遠(yuǎn)洋資本有限公司)
近年來,美國頻繁針對(duì)中國企業(yè)實(shí)施技術(shù)出口管制,嚴(yán)格限制中國企業(yè)在美技術(shù)并購,持續(xù)阻撓雙邊科研合作與人才交流,推動(dòng)對(duì)華“技術(shù)脫鉤”。在美國將中國定位為“戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”的條件下,雙方在高技術(shù)領(lǐng)域的互不信任將進(jìn)一步加深,中美“技術(shù)脫鉤”很可能成為長(zhǎng)期趨勢(shì)。
從主觀因素看,“技術(shù)脫鉤”是美國推行技術(shù)民族主義的結(jié)果。但從客觀因素看,“技術(shù)脫鉤”卻是中國融入全球價(jià)值鏈不得不承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。在全球價(jià)值鏈的視角下,中美“技術(shù)脫鉤”的實(shí)質(zhì)是價(jià)值鏈位勢(shì)之爭(zhēng),未來還會(huì)擴(kuò)展到關(guān)于合作伙伴、國際規(guī)則與新興技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)上。
20 世紀(jì)90 年代以來,在信息通信技術(shù)發(fā)展和國際貿(mào)易投資環(huán)境改善的驅(qū)動(dòng)下,國際貿(mào)易模式發(fā)生了重大變革,全球價(jià)值鏈逐漸興起。企業(yè)不再生產(chǎn)整個(gè)產(chǎn)品,生產(chǎn)工序被多次分割并分布在不同的國家,生產(chǎn)鏈條逐漸拉長(zhǎng),中間品貿(mào)易飛速發(fā)展,成為國際貿(mào)易的主流。目前,超過2/3 的國際貿(mào)易都是通過全球價(jià)值鏈發(fā)生的。全球價(jià)值鏈即是當(dāng)前中美“技術(shù)脫鉤”的關(guān)鍵背景。
美國推動(dòng)對(duì)華“技術(shù)脫鉤”的直接動(dòng)機(jī)源于對(duì)中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)崛起的警惕。2020 年2 月美國司法部長(zhǎng)威廉·巴爾在解釋對(duì)中國5G 等高技術(shù)的打壓時(shí)稱,“中國的技術(shù)公司已經(jīng)對(duì)美國構(gòu)成了前所未有的挑戰(zhàn)”。2018 年3 月美國貿(mào)易代表辦公室發(fā)布的對(duì)華“301”調(diào)查報(bào)告和2020 年5 月白宮發(fā)布的《美國對(duì)華戰(zhàn)略方針》報(bào)告均強(qiáng)調(diào),中國已經(jīng)是僅次于美國的第二大高技術(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)國。
中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的迅速崛起在很大程度上受益于全球價(jià)值鏈。在傳統(tǒng)貿(mào)易模式下,后發(fā)國家想要發(fā)展高技術(shù)產(chǎn)業(yè),必須建立完整的產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系。但在價(jià)值鏈貿(mào)易模式下,后發(fā)國家可以通過較為簡(jiǎn)單的方式進(jìn)入高技術(shù)制造和出口領(lǐng)域,即進(jìn)口高技術(shù)中間品,加工組裝后出口最終品。中國在改革開放以后,特別是加入WTO 以后,通過融入全球價(jià)值鏈獲得了快速進(jìn)入高技術(shù)制造領(lǐng)域的機(jī)會(huì)。2000—2018 年中國高技術(shù)產(chǎn)品出口年均增長(zhǎng)18%,其中加工貿(mào)易占比始終在60%以上,這一比例在2005 年以前甚至接近90%。
全球價(jià)值鏈降低了中國發(fā)展高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的門檻,一方面使得中國在掌握整體研發(fā)能力之前就獲得了制造和出口能力,另一方面也“過早”引起了發(fā)達(dá)國家的注意。中美、日美技術(shù)摩擦的情況對(duì)比,可以更直接地反映這種時(shí)間上的“提前”。1980 年代日本在半導(dǎo)體等高技術(shù)領(lǐng)域快速發(fā)展引發(fā)美國打壓時(shí),日本與美國的技術(shù)差距已經(jīng)大為縮小。1985年(日美技術(shù)摩擦前夕)日本申請(qǐng)的三方同族專利數(shù)量已經(jīng)達(dá)到美國的55%,半導(dǎo)體領(lǐng)域的申請(qǐng)量達(dá)到美國的48%。而2015 年(中美技術(shù)摩擦前夕)中國申請(qǐng)的三方同族專利還不到美國的20%,半導(dǎo)體領(lǐng)域的申請(qǐng)量也僅為美國的26%。
宏觀來看,中美在全球價(jià)值鏈中的上下游關(guān)系,使兩國產(chǎn)生了“技術(shù)掛鉤”。一方面,中國有大量高技術(shù)中間品是直接從美國進(jìn)口的。根據(jù)UNcomtrade 的數(shù)據(jù)測(cè)算,近年中國進(jìn)口的高技術(shù)中間品中約8%來自美國,其中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中間品有超過20%來自美國,航空航天產(chǎn)業(yè)中間品有超過50%來自美國。中國進(jìn)口的知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)中25%~30%都來自美國,大部分作為中間服務(wù)投入到國內(nèi)通訊和汽車產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)中。另一方面,中國通過全球價(jià)值鏈與美國建立了間接的“技術(shù)掛鉤”。中國作為東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的中心,吸收了大量來自日韓等國的高技術(shù)中間品。而日韓等國又高度依賴美國技術(shù)。根據(jù)WTO 的數(shù)據(jù),2018 年日本知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)進(jìn)口中美國占比達(dá)45%,韓國知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)進(jìn)口中美國占比達(dá)54%。
微觀來看,中國近年迅速崛起的高技術(shù)企業(yè),也大都在融入全球價(jià)值鏈的過程中,產(chǎn)生了與美國企業(yè)的“技術(shù)掛鉤”。美國跨國企業(yè)具有較高的設(shè)計(jì)和系統(tǒng)集成能力,在全球價(jià)值鏈中占據(jù)著最高的中心位置。機(jī)械、電子等領(lǐng)域的關(guān)鍵零部件和工藝的研發(fā)制造技術(shù),軟件領(lǐng)域的操作系統(tǒng)、中間件和數(shù)據(jù)庫等,大部分掌握在美國企業(yè)手中。中國企業(yè)則以此為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)了中后端的生產(chǎn)制造。以智能手機(jī)中的芯片為例,在設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試、組裝生產(chǎn)四個(gè)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)中,美國企業(yè)一方面以近乎壟斷的方式控制了作為芯片設(shè)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)施的EDA 軟件,另一方面以較高的市場(chǎng)份額(40%)控制了作為芯片制造基礎(chǔ)設(shè)施的晶圓制造設(shè)備,中國企業(yè)則主要分布在后兩個(gè)環(huán)節(jié)。在小米、OPPO 和vivo 生產(chǎn)的5G手機(jī)中,美國產(chǎn)零部件占比(按金額計(jì)算)超過30%,華為在受美國技術(shù)出口管制之前,高端機(jī)型的美國產(chǎn)零部件使用率達(dá)到11%。
正是通過全球價(jià)值鏈,中國與美國建立了直接或間接的“技術(shù)掛鉤”,從而為此后的“技術(shù)脫鉤”提供了條件。
全球價(jià)值鏈不僅為中國進(jìn)入高技術(shù)制造領(lǐng)域提供了機(jī)會(huì),也為中國的技術(shù)攀升提供了路徑。根據(jù)OECD 的數(shù)據(jù),2005—2015 年,在顯示全球價(jià)值鏈上游位置的前向參與度上,中國提升了1.9 個(gè)百分點(diǎn),在顯示全球價(jià)值鏈下游位置的后向參與度上,中國下降了9 個(gè)百分點(diǎn)。這表明,目前中國在全球價(jià)值鏈中的攀升主要是通過供應(yīng)商的本土化實(shí)現(xiàn)的,也就是對(duì)國外中間品的國產(chǎn)替代。中國高技術(shù)產(chǎn)品出口的貿(mào)易方式的結(jié)構(gòu)變化也印證了這一過程。2013—2018 年,中國高技術(shù)產(chǎn)品出口中一般貿(mào)易的占比從16.8%提高到26.6%。
中國在價(jià)值鏈攀升過程中的國產(chǎn)替代還未對(duì)美國產(chǎn)生直接的影響。2010—2015 年,中國總出口中的外國增加值占比下降了3.8個(gè)百分點(diǎn),美國增加值的占比基本沒有變化。
盡管如此,隨著中國向全球價(jià)值鏈高端繼續(xù)攀升,未來對(duì)美國企業(yè)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)和替代是不可避免的。特別是在中國國內(nèi)大量研發(fā)投入的支持下,這種競(jìng)爭(zhēng)可能為期不遠(yuǎn)。以中國參與全球價(jià)值鏈程度最高的計(jì)算機(jī)、電子和光學(xué)產(chǎn)業(yè)為例,根據(jù)美國國家科學(xué)基金會(huì)發(fā)布的2020 年科學(xué)與工程指標(biāo),中國企業(yè)在該領(lǐng)域的研發(fā)支出達(dá)到575 億美元(按PPP 計(jì)算),規(guī)模僅次于美國的774 億美元,是日本的2.2 倍、德國的5.8 倍。而根據(jù)OECD 的數(shù)據(jù),中國在該領(lǐng)域申請(qǐng)的三方同族專利數(shù)量也呈現(xiàn)出很高的增長(zhǎng)趨勢(shì)。2010—2015 年,該領(lǐng)域美國申請(qǐng)的三方同族專利數(shù)量基本維持不變(2000 件左右,最高為2446 件),中國申請(qǐng)量則年均增長(zhǎng)19.8%(從238 件增長(zhǎng)到588 件)。按此趨勢(shì)簡(jiǎn)單推算,中國可能在2023 年就達(dá)到與美國相同的申請(qǐng)量。而近年美國為推動(dòng)“技術(shù)脫鉤”頻繁實(shí)施的技術(shù)出口管制也集中在這一領(lǐng)域。
因此,美國推動(dòng)“技術(shù)脫鉤”的實(shí)質(zhì)是,利用其在全球價(jià)值鏈中的現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)地位,阻止中國在全球價(jià)值鏈中獲得未來優(yōu)勢(shì)地位。
“技術(shù)脫鉤”本身并不是目的,只是美國打壓中國技術(shù)發(fā)展、阻礙中國價(jià)值鏈攀升的一種手段。因此,在全球價(jià)值鏈下,中美“技術(shù)脫鉤”的競(jìng)爭(zhēng)就不會(huì)局限于脫鉤本身,而是會(huì)擴(kuò)展到合作伙伴、國際規(guī)則和新興技術(shù)等方面。
中美“技術(shù)脫鉤”將導(dǎo)致全球價(jià)值鏈加速重構(gòu)。在此過程中,雙方很可能圍繞第三方合作伙伴展開競(jìng)爭(zhēng)。一方面,美國將針對(duì)更多中國企業(yè)實(shí)施技術(shù)出口管制,推動(dòng)價(jià)值鏈“去中國化”。但其效果取決于第三方政府愿意在多大程度上與美國協(xié)調(diào)實(shí)施對(duì)華技術(shù)封鎖。另一方面,中國會(huì)支持本國企業(yè)尋找替代性的技術(shù)和產(chǎn)品來源,推動(dòng)價(jià)值鏈“去美國化”。但其效果取決于第三方企業(yè)愿意在多大程度上投入研發(fā)與生產(chǎn)資源,填補(bǔ)美國技術(shù)退出所產(chǎn)生的缺口。
除意識(shí)形態(tài)、安全關(guān)系等短期難以改變的因素外,市場(chǎng)可能是影響第三方選擇的最關(guān)鍵因素。
一方面,中美都可能利用進(jìn)口對(duì)第三方政府施加影響。美國目前仍然是全球第一大進(jìn)口國,總體影響力強(qiáng)于中國。在2019 年全球前10 大知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)出口國中(除美國外,前10 大知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)出口國依次為:荷蘭、日本、英國、德國、瑞士、法國、愛爾蘭、新加坡、瑞典、韓國),美國是7 個(gè)國家的第一或第二大貨物出口市場(chǎng),中國是3 個(gè)國家的第一或第二大貨物出口市場(chǎng)。其中,美國在英國、瑞士、法國、愛爾蘭貨物出口中的份額顯著高于中國(分別超出9.3、7.1、4.2、25.4 個(gè)百分點(diǎn)),中國在新加坡、韓國貨物出口中的份額顯著高于美國(分別超出4.7、11.6 個(gè)百分點(diǎn)),中美兩國在日本、德國貨物出口中的份額相差不大。
另一方面,中國也可以利用市場(chǎng)潛力影響第三方企業(yè)。中國國內(nèi)市場(chǎng)的巨大潛力對(duì)市場(chǎng)尋求型外商投資具有較大的吸引力。根據(jù)中國統(tǒng)計(jì)局和美國人口普查局的數(shù)據(jù),目前中國的社會(huì)消費(fèi)品零售總額已與美國相當(dāng),且每年的增速在美國的兩倍以上。如果進(jìn)一步放寬外資準(zhǔn)入、改善競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,將有助于吸引第三方企業(yè)以“在中國,為中國”(In-China-For-China)的方式形成對(duì)美技術(shù)替代。
中國企業(yè)實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈攀升的方式有兩種。一種是通過自主研發(fā)進(jìn)行國產(chǎn)替代,另一種是通過國際技術(shù)轉(zhuǎn)讓或海外并購進(jìn)行技術(shù)整合。目前主要發(fā)達(dá)國家都已經(jīng)收緊外商投資審查,技術(shù)并購受到嚴(yán)格限制。在中美“技術(shù)脫鉤”的趨勢(shì)下,中國必然會(huì)強(qiáng)化科技創(chuàng)新補(bǔ)貼以支持企業(yè)自主研發(fā),并努力保障和鼓勵(lì)國際技術(shù)轉(zhuǎn)讓。但決定這些措施的合法性邊界的國際規(guī)則卻存在缺失或面臨改革。中美之間圍繞相應(yīng)規(guī)則的分歧與競(jìng)爭(zhēng)會(huì)進(jìn)一步加劇。
一是科技創(chuàng)新補(bǔ)貼規(guī)則。近年來,中國實(shí)施科技創(chuàng)新補(bǔ)貼的力度持續(xù)提升。僅從直接研發(fā)補(bǔ)貼看,中國研發(fā)支出中來自政府的資金從2010 年的1696.3 億元增長(zhǎng)到2018 年的3978.6 億元,年均增長(zhǎng)11.2%,美國則從2010年的1309.2 億美元下降到2017年的1255.4 億美元。2017 年中國政府提供的研發(fā)資金已經(jīng)達(dá)到美國的41.1%。中美關(guān)于“中國制造2025”、高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠等的爭(zhēng)議表明,雙方在科技創(chuàng)新補(bǔ)貼的邊界上存在較大分歧。在未來的WTO 補(bǔ)貼規(guī)則改革中,雙方很可能產(chǎn)生激烈交鋒。例如,美國與歐盟、日本第四份三方聯(lián)合聲明中提出的“政府引導(dǎo)基金以非商業(yè)條件進(jìn)行投資”會(huì)直接挑戰(zhàn)中國科技類政府引導(dǎo)基金的合法性。而中國在關(guān)于WTO 改革的建議中提出“恢復(fù)不可訴補(bǔ)貼并擴(kuò)大范圍”,則是希望盡可能擴(kuò)大科技創(chuàng)新補(bǔ)貼的空間。
二是國際技術(shù)轉(zhuǎn)讓規(guī)則。雖然中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議設(shè)立了專門的技術(shù)轉(zhuǎn)讓章節(jié),但這僅是針對(duì)特定問題(“強(qiáng)制技術(shù)轉(zhuǎn)讓”)的雙邊承諾。目前并沒有多邊層面的國際技術(shù)轉(zhuǎn)讓規(guī)則。而且從零星的實(shí)際約束看,僅有禁止“強(qiáng)制技術(shù)轉(zhuǎn)讓”的規(guī)則,卻沒有促進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓的規(guī)則,也沒有約束跨國公司技術(shù)壟斷行為的規(guī)則?!禩RIPS 協(xié)定》中規(guī)定的“促進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓和傳播”的目標(biāo)和“防止知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利持有人濫用知識(shí)產(chǎn)權(quán)”的原則也缺乏約束力。這實(shí)際造成了國際技術(shù)轉(zhuǎn)讓關(guān)系的失衡。這一方面為中國推動(dòng)構(gòu)建平衡各方利益的技術(shù)轉(zhuǎn)讓規(guī)則留下了空間,另一方面也為從美國協(xié)調(diào)其他發(fā)達(dá)國家構(gòu)建具有廣泛約束性的技術(shù)轉(zhuǎn)讓規(guī)則提供了機(jī)會(huì)。
人工智能、區(qū)塊鏈、3D 打印等新興技術(shù)是全球價(jià)值鏈重構(gòu)中的變革性力量。新興技術(shù)既可能作為新的分工環(huán)節(jié)嵌入到原有的價(jià)值鏈中,也可能作為通用技術(shù)催生新的分工方式和價(jià)值鏈形態(tài)。在“技術(shù)脫鉤”的趨勢(shì)下,中美都會(huì)加大在新興技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用上的資源投入,以獲取領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),進(jìn)而轉(zhuǎn)化為全球價(jià)值鏈中的主導(dǎo)權(quán)。
一方面,美國可能利用新興技術(shù)加速“技術(shù)脫鉤”進(jìn)程,并強(qiáng)化在價(jià)值鏈高端的控制力。例如,借助3D 打印技術(shù),以一個(gè)步驟執(zhí)行從原材料到最終產(chǎn)品的所有制造步驟,從而減少價(jià)值鏈的環(huán)節(jié)分割,推動(dòng)美國制造業(yè)“回岸”。又如,借助區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù),推動(dòng)全球價(jià)值鏈向服務(wù)化方向發(fā)展,從而賦予價(jià)值鏈高端的“在位者”更大的控制力。
另一方面,中國也會(huì)利用新興技術(shù)的顛覆性與不確定性向價(jià)值鏈高端躍遷。新興技術(shù)尚處于初步的開發(fā)應(yīng)用階段,具有改變博弈局面的潛力。中國更有機(jī)會(huì)脫離傳統(tǒng)技術(shù)的差距,實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈躍遷。以人工智能為例,2013—2018 年中國在人工智能領(lǐng)域的投融資金額達(dá)到美國的52%,新增企業(yè)數(shù)量達(dá)到美國的65%。雖然中國在人工智能的基礎(chǔ)研究、芯片、人才方面的多項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)與美國還有差距,但借助豐富的應(yīng)用場(chǎng)景和數(shù)據(jù)資源,中國反而可能在一些人工智能技術(shù)的應(yīng)用上獲得更快的發(fā)展。
融入全球價(jià)值鏈雖然帶來了“技術(shù)脫鉤”的風(fēng)險(xiǎn),但中國總體上享有“凈收益”。在中美“技術(shù)脫鉤”的趨勢(shì)下,為了繼續(xù)通過全球價(jià)值鏈獲得技術(shù)攀升的機(jī)會(huì),中國在保持開放的同時(shí),還應(yīng)著重做好與美競(jìng)爭(zhēng)的準(zhǔn)備。
第一,加快提升對(duì)第三方合作伙伴的影響力,促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)融合。借助進(jìn)口博覽會(huì)、跨境電商、數(shù)字貿(mào)易等方式,持續(xù)擴(kuò)大從東亞、西歐等重點(diǎn)地區(qū)的進(jìn)口規(guī)模,提高我國在其出口中的份額,防止這些地區(qū)與美國形成對(duì)華“技術(shù)脫鉤”聯(lián)盟。在中歐投資協(xié)定談判、中日韓自貿(mào)協(xié)定談判中,基于區(qū)域內(nèi)價(jià)值鏈整合的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)作出合理讓步,盡早達(dá)成最終協(xié)定。
第二,進(jìn)一步改善外資準(zhǔn)入與營商環(huán)境,吸引高技術(shù)外資流入。繼續(xù)縮短外商投資負(fù)面清單,加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),營造公平、透明的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,大力吸引市場(chǎng)尋求型高技術(shù)外商投資。在科技計(jì)劃準(zhǔn)入、科技類政策優(yōu)惠方面,對(duì)內(nèi)外資研發(fā)機(jī)構(gòu)、內(nèi)外資企業(yè)一視同仁,鼓勵(lì)外資企業(yè)在華設(shè)立研發(fā)中心、加大在華研發(fā)投入,融入國家創(chuàng)新體系。
第三,主動(dòng)打破國際規(guī)則改革僵局,在技術(shù)發(fā)展的合法性上尋找共識(shí)。呼吁發(fā)達(dá)國家與發(fā)展中國家共同制定與技術(shù)發(fā)展相關(guān)的國際規(guī)則,在保護(hù)發(fā)展中國家技術(shù)發(fā)展的空間和發(fā)達(dá)國家技術(shù)領(lǐng)先的利益之間達(dá)成平衡。在科技創(chuàng)新補(bǔ)貼方面,可以探討在擴(kuò)大禁止性補(bǔ)貼范圍的同時(shí)恢復(fù)和擴(kuò)大不可訴補(bǔ)貼范圍。在國際技術(shù)轉(zhuǎn)讓方面,應(yīng)探討在禁止“強(qiáng)制技術(shù)轉(zhuǎn)讓”的同時(shí)保障和鼓勵(lì)基于市場(chǎng)意愿的技術(shù)轉(zhuǎn)讓行為。
第四,促進(jìn)新興技術(shù)在生產(chǎn)工序升級(jí)改造中的應(yīng)用,提升在價(jià)值鏈重構(gòu)中的競(jìng)爭(zhēng)力。加快5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),利用新興技術(shù)改造國內(nèi)生產(chǎn)工序的工藝流程,提高生產(chǎn)效率。高度重視跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)在全球價(jià)值鏈重構(gòu)中的作用,與歐盟等重要經(jīng)濟(jì)體商討構(gòu)建雙邊數(shù)據(jù)自由流動(dòng)的特殊安排機(jī)制,為國內(nèi)企業(yè)利用數(shù)字技術(shù)參與價(jià)值鏈重構(gòu)提供保障。