王東杰

（1.中國農業(yè)科學院農業(yè)信息研究所，北京 100081；2.農業(yè)部農業(yè)信息服務技術重點實驗室，北京 100081；3.中國農業(yè)科學院智能化農業(yè)預警技術與系統(tǒng)重點開放實驗室，北京 100081；4.北京市農業(yè)監(jiān)測預警工程技術研究中心，北京 100081)

奶業(yè)是健康中國、強壯民族不可或缺的產(chǎn)業(yè)[1,2]。奶業(yè)一頭連著養(yǎng)殖，一頭連著加工，不僅關系到生產(chǎn)者的收入，還維系著消費者的健康。在奶業(yè)振興、消費升級和擴大開放的大背景下，2019年中國奶業(yè)市場運行態(tài)勢如何，未來中國奶業(yè)將向何處發(fā)展？對此本文基于中國農業(yè)科學院農業(yè)信息研究所研發(fā)的中國農產(chǎn)品監(jiān)測預警系統(tǒng)[3]，對未來10年我國奶業(yè)生產(chǎn)、消費、貿易、價格等情況進行了分析展望，并對存在的不確定性進行了分析，以期對中國奶業(yè)中長期宏觀調控提供有益建議。

1 2019年市場形勢回顧

1.1 牛奶產(chǎn)量增速創(chuàng)近5年新高，奶制品加工量繼續(xù)增加

2019年，在奶業(yè)振興背景下，中國優(yōu)質奶源基地建設和中小奶牛養(yǎng)殖場改造不斷推進，養(yǎng)殖效益增加明顯，助推中國奶業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步增長[4]。全年奶類產(chǎn)量估計為3 305萬t，較上年增長4.0%。其中，牛奶產(chǎn)量3 201萬t，較上年增長4.1%（圖1），增長率創(chuàng)近5年新高。2019年，中國奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；€(wěn)步推進、機械化水平逐步提高，存欄100頭以上的奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比重估計達到64.0%，規(guī)?；B(yǎng)殖場實現(xiàn)100%機械化擠奶，泌乳牛年均單產(chǎn)水平有望達到7.8t[5]。

奶制品加工量繼續(xù)增長，液態(tài)奶加工量增長快于干奶制品。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年全國奶制品加工量2 719.40萬t，較上年增長5.6%。其中液態(tài)奶產(chǎn)量2 537.67萬t，較上年增長5.8%，干乳制品產(chǎn)量181.7萬t，較上年增長2.5%，奶粉產(chǎn)量105.24萬t，較上年增長2.4%。分省來看，河北奶制品加工量排名第一，占全國的13.1%，其次分別為內蒙古（10.6%）、山東（8.0%）、河南（7.3%）、黑龍江（6.0%），排名前10位的省（區(qū)、市）合計占全國奶制品加工總量的67.3%，奶制品加工集中度進一步提高。

圖1 2009-2019年中國牛奶產(chǎn)量和奶制品加工量變化

1.2 奶制品消費量穩(wěn)步提升，消費結構不斷優(yōu)化

隨著中國奶制品質量安全水平的提高，消費者對國產(chǎn)奶制品信心不斷提升，科學飲奶習慣逐步培養(yǎng)，含乳快消品消費增長，推動奶制品消費總量穩(wěn)步增長。2019年中國奶制品消費總量（折生鮮乳，下同）達到4 949萬t，較上年增長4.9%。其中，城鄉(xiāng)居民食用消費量（含乳飲料、冰淇凌、蛋糕等食品中奶制品消費量，下同）為4 475萬t，較上年增長5.3%。2019年中國人均奶制品消費量為35.35kg，較上年增長4.5%。奶制品產(chǎn)品種類日益豐富，消費結構逐步優(yōu)化，消費向營養(yǎng)化、個性化、高端化方向發(fā)展。常溫奶在液態(tài)奶中依然占據(jù)絕對優(yōu)勢，但低溫鮮奶、低溫酸奶呈現(xiàn)擴張態(tài)勢，奶粉消費依然穩(wěn)健，奶酪消費逐步被大眾認可，成為兒童消費的熱點品種。

1.3 奶制品進口繼續(xù)增長，鮮奶進口增幅明顯

據(jù)中國海關總署統(tǒng)計，2019年中國累計進口奶制品（含嬰幼兒配方奶粉）297.34萬t（折生鮮乳1 660萬t，較上年增6.5%，自給率降至66.4%），較上年增長12.8%，進口額111.28億美元，較上年增長10.8%。奶制品出口量5.42萬t，較上年增1.4%；出口額4.31億美元，較上年增加23.9%。進口來源國以新西蘭、德國、澳大利亞、法國和美國等為主，分別占奶制品進口總量的41.9%、12.6%、7.6%、6.4%、6.1%。

分品種看，2019年鮮奶和原料奶粉增長迅猛，分別進口89.07萬t和101.48萬t，比上年分別增加32.3%和26.6%；酸奶、嬰幼兒配方奶粉和奶酪小幅增加，分別進口3.37萬t、34.54萬t和11.49萬t，比上年分別增加9.3%、6.9%和6.1%；乳清粉和黃油均大幅減少，進口量分別為45.36萬t和8.56萬t，比上年分別減少18.6%和24.5%（圖2）。

圖2 2016-2019年奶制品進口情況

1.4 生鮮乳收購價創(chuàng)近5年新高，鮮奶和奶粉零售價明顯上漲

表1 2018-2019年生鮮乳、鮮奶和奶粉價格變化單位：元/kg，%

受奶制品消費需求旺盛和生產(chǎn)成本上升影響，生鮮乳收購價持續(xù)上漲。據(jù)農業(yè)農村部數(shù)據(jù)，2019年我國生鮮乳平均收購價為3.65元/kg，較上年增5.5%，創(chuàng)近5年新高。全年價格呈現(xiàn)2～5月份跌，6～12月份漲的走勢。鮮奶零售價小幅上漲，國產(chǎn)奶粉零售價大幅上漲。據(jù)中國價格信息網(wǎng)監(jiān)測，2019年全國監(jiān)測城市鮮奶平均零售價為10.73元/kg，較上年漲1.3%。其中，袋裝鮮奶和盒裝鮮奶平均零售價均漲1.3%。同期，三段幼兒配方牛奶粉平均零售價為208.92元/kg，較上年漲5.4%。受生鮮乳收購價上漲、消費者對國產(chǎn)奶粉信心恢復以及國內外奶粉品質差距縮小等多重因素影響，國產(chǎn)三段幼兒配方牛奶粉平均零售價上漲10.8%，遠高于進口三段幼兒配方牛奶粉上漲幅度（表1）。

2 未來10年市場走勢判斷

國務院辦公廳《關于推進奶業(yè)振興保障乳品質量安全的意見》提出，到2025年，奶業(yè)實現(xiàn)全面振興，基本實現(xiàn)現(xiàn)代化，奶源基地、產(chǎn)品加工、乳品質量和產(chǎn)業(yè)競爭力整體水平進入世界先進行列?？傮w來講，未來10年是奶業(yè)振興的攻堅期，是消費升級的轉型期，是內外互動的開放期，生產(chǎn)、消費和貿易三量齊增，機遇與挑戰(zhàn)將并存。

2.1 生產(chǎn)展望

生產(chǎn)與生態(tài)協(xié)同發(fā)展，奶業(yè)轉型升級效果將逐步顯現(xiàn)。2020年，各省將積極落實奶業(yè)振興計劃，積極實施奶業(yè)提質增效行動，加強優(yōu)質苜?；亟ㄔO和家庭牧場建設，但新冠肺炎疫情突發(fā)給一季度中小牧場飼料供應和生鮮乳交售造成了不利影響[6]，預計2020年我國奶類產(chǎn)量達到3 390萬t，較上年增長2.6%，但增速較上年（4.0%）有所放緩。展望未來10年，在奶業(yè)振興和綠色發(fā)展的推動下，中國將在優(yōu)質奶源基地建設、生產(chǎn)布局優(yōu)化、優(yōu)質飼草料供給、糞污資源化利用、養(yǎng)殖模式轉型升級等方面取得積極進展，實現(xiàn)奶業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)協(xié)調發(fā)展。到2025年預計奶類產(chǎn)量4 000萬t，與基期相比增長24.6%。展望后期，中國奶業(yè)將在規(guī)?；?、機械化、集中度等方面取得更大進步，奶源安全將更有保障。預計到2029年中國奶類產(chǎn)量將達到4 300萬t，與基期相比增長34.0%（圖3）。經(jīng)過過去10年的發(fā)展，中國奶業(yè)已經(jīng)走出三聚氰胺事件的影響，未來10年將進入穩(wěn)步健康發(fā)展軌道，奶類產(chǎn)量年均增長率預計將達到2.7%，明顯高于過去10年0.5%的增長水平。

加速推進適度規(guī)模養(yǎng)殖是擴大我國奶業(yè)生產(chǎn)和提升我國奶業(yè)競爭力的關鍵。2020年，中國將通過奶業(yè)提質增效建設工程，培育適度規(guī)模奶牛養(yǎng)殖主體，推進養(yǎng)殖設施改造，提升奶牛綜合生產(chǎn)率，預計100頭以上奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化率將達到65%，泌乳奶牛年均單產(chǎn)水平有望達到8t。展望中期，將逐步形成以奶農規(guī)?；B(yǎng)殖為基礎的生產(chǎn)經(jīng)營體系，良種繁育及推廣、高產(chǎn)奶牛核心育種群打造、優(yōu)質飼草料生產(chǎn)等供給側問題有望逐步得到解決[7,8]。到2025年，預計100頭以上奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；蕦⑦_到70%，奶業(yè)機械化水平將達到95%。展望后期，智能化飼喂、精準化管理等技術將應用到奶業(yè)生產(chǎn)中，奶牛全要素生產(chǎn)率將大幅提升，到2029年，預計100頭以上奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；蕦⑦_到75%，奶業(yè)機械化水平保持在95%以上。

2.2 消費展望

奶制品消費總量穩(wěn)步增長，消費結構更加優(yōu)化。2020年新冠肺炎疫情造成一季度奶制品銷售階段性下滑和消費很難回補，預計2020年奶制品消費增速放緩，消費量為5 090萬t，僅比上年增長2.8%，小于2019年4.9%的增速。研究表明，收入增長對人均奶類消費具有正向影響。預計在本展望期間，城鎮(zhèn)和農村居民人均可支配收入的增長將帶動奶制品消費快速增加，特別是農村居民消費和學生奶消費有望成為拉動奶制品消費的重要引擎。到2025年預計奶制品消費量將達到6 116萬t，比基期增長29.0%。其中食用消費量5 571萬t，比基期增長30.5%，人均奶制品消費量將達到42.97kg，比基期增長26.5%。展望后期，低溫奶對常溫奶的替代趨勢將明顯加速，黃油、奶酪等干乳制品消費習慣有望逐步養(yǎng)成，推動“喝奶”向“吃奶”轉變，奶制品消費預計進一步提升，2029年奶制品消費量預計達到6 596萬t，比基期增長39.1%，其中食用消費量5 974萬t，比基期增長39.9%，人均奶制品消費量將達到45.92kg，比基期增長35.1%（表2）。從增速看，2019-2029年奶制品消費量年均增速預計為2.9%，略低于過去10年3.0%的年均增速。

表2 2019-2029年中國奶制品供需平衡表 單位：萬t

2.3 貿易展望

進口增速將逐步趨緩，進口來源更加多元。2020年，受新冠肺炎疫情影響，物流運輸受阻，終端消費下降，企業(yè)奶粉庫存增加，對進口形成一定抑制，預計2020年奶制品進口量（折生鮮乳）將有所放緩。展望未來10年，隨著經(jīng)濟全球化和貿易便利化的推進，中國奶業(yè)市場將更加開放，進口量仍會增長，但增幅會進一步放緩，預計到2025年中國奶制品進口量將增至2 134萬t，比基期增長38.2%。到2029年奶制品進口量將達到2 315萬t，比基期增長49.9%。整體看，未來10年奶制品進口量年均增速預計為3.4%，將明顯低于過去10年12.3%的年均增速（圖4）。從進口產(chǎn)品來看，奶粉仍將是主要的進口產(chǎn)品，但得益于跨境電商的推動和海關監(jiān)管措施的創(chuàng)新，鮮奶、酸奶、奶酪等產(chǎn)品的進口增速將維持高速增長。從進口來源看，根據(jù)中國-新西蘭和中國-澳大利亞自由貿易協(xié)定，2021年起中國對新西蘭鮮奶、黃油、奶酪的關稅將降至為0，2023年中國對新西蘭奶粉的關稅將降至為0。2024年中國對澳大利亞酸奶、黃油、奶酪的關稅降至為0，2026年中國對澳大利亞所有奶制品關稅降至為0，零關稅的成本優(yōu)勢將使得新西蘭和澳大利亞繼續(xù)保持主要進口來源地優(yōu)勢。隨著中美第一階段經(jīng)貿協(xié)定的實施，美國的“延長貨架期乳”“強化乳”“超濾液態(tài)乳”“乳滲透物粉”等將輸入中國。此外，歐盟以及 “一帶一路”國家對華奶制品出口也將增加。未來中國奶制品的進口來源將更加多元，市場競爭將更加激烈。

圖4 2009-2029年中國奶制品進口量變化趨勢

2.4 價格展望

2020年中國生鮮乳收購價將保持上漲態(tài)勢。受新冠肺炎疫情影響，一季度國內生鮮乳生產(chǎn)和飼料供應受到一定的沖擊，終端銷售下滑，生鮮乳、鮮奶和奶粉等價格均出現(xiàn)下行趨勢，隨著疫情防控的好轉，復工復產(chǎn)加速推進，主產(chǎn)省采取了一定的補救措施，價格趨于平穩(wěn)。從全年來看，新冠肺炎疫情全球蔓延，國外進口可能受阻，預計下半年國內生鮮乳產(chǎn)需將處于偏緊狀況，預計生鮮乳收購價將穩(wěn)步回升。從中長期看，高成本依然是推動中國奶價剛性上漲的主要因素。隨著中國經(jīng)濟邁入高質量發(fā)展階段，除了進口飼草料成本上升外，國內環(huán)保成本、人工成本、土地成本、資金成本上漲的不可逆性也將顯著增強，將推動中國奶價持續(xù)上漲。但由于我國奶業(yè)生產(chǎn)的分布不均衡，南北之間的價格差異將長期存在，不同生產(chǎn)規(guī)模、不同等級的奶制品之間的價格分化也將更加明顯，優(yōu)質優(yōu)價特征將長期存在。

3 不確定因素

3.1 國際貿易和投資環(huán)境變化

中國已經(jīng)成為全球最大的奶制品進口國。中國進口量占世界貿易量的1/5，占國內生鮮乳總供給的1/3，中國乳企的海外投資和跨境并購也越來越多，因此穩(wěn)定的國際貿易和投資環(huán)境對中國奶業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展的作用日益凸顯。但近年來國際貿易保護主義逐漸抬頭，逆全球化趨勢有所增強，2018-2019年的中美經(jīng)貿摩擦，造成苜蓿等飼草料成本大幅上漲，給中國奶業(yè)發(fā)展帶來了巨大的風險。展望期內，隨著中國全方位擴大農業(yè)對外開放，預計中國生鮮乳自給率將繼續(xù)下降，對外依存度將進一步上升。若未來逆全球化浪潮再起，國際貿易和投資環(huán)境的變化，將給中國奶制品進口以及國內奶業(yè)產(chǎn)業(yè)安全帶來極大的不確定性。

3.2 新冠肺炎疫情對國際供應鏈的沖擊程度

歐洲和美洲是中國奶制品進口的主要來源地。隨著新冠肺炎疫情在全球的擴散蔓延，作為奶業(yè)主產(chǎn)地的歐洲和美洲都成了此次疫情的重災區(qū)，德國、法國、意大利以及美國等國紛紛采取了關閉邊境、減少航運等措施，短期內物流受阻、成本上漲、運輸時間延長，可能造成奶制品國際供應鏈的斷裂。若此次新冠肺炎疫情是短期性的，那么后續(xù)生產(chǎn)和貿易有望逐步恢復，若新冠肺炎疫情演化為常態(tài)化，甚至是周期性的疫病，那么其對全球奶制品供應鏈將產(chǎn)生重大沖擊，因此未來新冠肺炎疫情的發(fā)展演化態(tài)勢及其對國際奶業(yè)的影響尤為值得關注。