于濱銅 仇雪婷 陸敬明 朱佳 李陽

摘 要： 基于聯(lián)合國貿(mào)易數(shù)據(jù)（UNComtrade），分析了近十年來中國棉花進(jìn)出口貿(mào)易狀況和進(jìn)口結(jié)構(gòu)變化，利用國際市場依賴性指標(biāo)評價了棉花對進(jìn)口來源地的依賴程度。結(jié)果表明，中國對美國棉花出口依賴程度最高;在棉花收儲政策與棉花直補(bǔ)政策影響下，2011年至2014年，中國棉花消費(fèi)對國際市場的依賴程度緩慢降低，2014年至2016年，依賴程度持續(xù)增加;2016年至2017年，由于棉花的結(jié)構(gòu)性短缺問題，依賴程度迅猛增加;2017年至2018年，伴隨供給側(cè)改革的大力推進(jìn)，中國棉花對國際市場依賴程度降低。

關(guān)鍵詞： 棉花貿(mào)易 國際市場 進(jìn)口結(jié)構(gòu) 依賴程度

一、引言

自加入WTO以來，我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易持續(xù)發(fā)展，棉花貿(mào)易一直保持進(jìn)口狀態(tài)，產(chǎn)不足需是我國棉花供求關(guān)系的基本特點(diǎn)。與此同時，我國棉花的國內(nèi)供求顯現(xiàn)出一定的結(jié)構(gòu)性矛盾：我國紡織產(chǎn)品生產(chǎn)層次不斷升級，在全球價值鏈上呈現(xiàn)逐步攀升態(tài)勢，對高等級原棉需求更盛，而國內(nèi)棉花產(chǎn)業(yè)“高等級棉”短缺與“低等級棉”過剩的新問題凸顯，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性短缺嚴(yán)重。與之相對，從棉花的國際市場來看，世界棉花供需格局也不斷發(fā)生調(diào)整和改變。在主要棉花出口國中，印度棉紡織工業(yè)發(fā)展速度較快，棉花出口量不斷縮減;烏茲別克斯坦為大力支持本國棉紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬從2020年開始停止棉花出口。同時隨著全球紡織工業(yè)向南亞和東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，國際棉花資源的競爭更加激烈。能否以合理的價格從國際市場獲得穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的棉花初級農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)，不僅關(guān)系到我國棉花進(jìn)口安全和產(chǎn)業(yè)安全，而且會通過產(chǎn)業(yè)鏈的鏈接效應(yīng)影響下游紡織及服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，研究我國棉花對國際市場的依賴程度，優(yōu)化棉花進(jìn)口結(jié)構(gòu)，尋求穩(wěn)定可靠的棉花進(jìn)口來源，對保障棉花產(chǎn)業(yè)安全具有十分重要的現(xiàn)實意義。

二、中國棉花進(jìn)出口貿(mào)易變化

2009至2018年最新十年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國棉花進(jìn)口總量總體經(jīng)歷了一個“S”型趨勢變化過程。2009年，我國棉花進(jìn)口總量為152.60萬噸，在2009至2012四年間，整體上呈不斷上升趨勢，在2012年達(dá)到進(jìn)口峰值，進(jìn)口量達(dá)513.47萬噸。在此之后，從2013年開始，棉花進(jìn)口總量開始下降。在之后的4年里，我國棉花進(jìn)口總量由2013年的414.7萬噸持續(xù)下降至2016年的89.66萬噸，在2016年達(dá)到低谷，進(jìn)口量僅為89.66萬噸。而從2017年開始，我國棉花進(jìn)口總量逐漸開始上升，由2017年的115.46萬噸上升至2018年的157.28萬噸。從凈進(jìn)口貿(mào)易額角度來看，我國在2009至2019年間棉花凈進(jìn)口貿(mào)易額持續(xù)保持在15億美元以上，凈進(jìn)口貿(mào)易額的波動幅度較大，其中，2012年我國凈進(jìn)口貿(mào)易金額達(dá)到最高峰，為117.67億美金，2016年則達(dá)到最低谷，僅為15.5億美金。貿(mào)易逆差在2009至2012年整體呈上升趨勢，由20.96億美金上升至117.67億美金;而在2012年至2016年五年間則呈不斷下降趨勢，由117.67持續(xù)下降至15.5億美金;2016至2018三年間，棉花凈進(jìn)口額又進(jìn)一步上升至30.72億美金。具體變化情況如表1所示。

三、中國棉花進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)變化

目前我國五大棉花進(jìn)口來源國分別為美國、印度、烏茲別克斯坦、澳大利亞和巴西。因此，本文主要對這五國進(jìn)行分析，探究中國棉花進(jìn)口主要來源地的進(jìn)口量與市場份額的變化，展現(xiàn)近十年來中國棉花進(jìn)口市場的結(jié)構(gòu)變化。首先，我國整體上對五大進(jìn)口來源國的棉花進(jìn)口量呈先升后降趨勢。2009年至2012年間，我國對五大進(jìn)口來源國的棉花進(jìn)口量呈不斷上升趨勢，其中，對美國的進(jìn)口量最高，從印度進(jìn)口的進(jìn)口量其次，均超過140萬噸。在2012至2016年間，對五大進(jìn)口來源國的棉花進(jìn)口量驟降，其中對印度進(jìn)口量的下降程度最大，下降至20萬噸以下。2016年以后，對五大進(jìn)口國的棉花進(jìn)口量逐漸上升。從近十年進(jìn)口趨勢變化的總體情況來看，我國棉花進(jìn)口以從美國進(jìn)口為最多，從巴西進(jìn)口相對最低。其次，五大棉花進(jìn)口來源國在中國的市場份額變化情況如表2所示：在五大進(jìn)口來源國中，我國對美國棉花的進(jìn)口依賴度最高，巴西最低。2009年、2012年以及2018年，美國進(jìn)口棉花在我國棉花進(jìn)口結(jié)構(gòu)中的市場分額均超過30%，意味著我國對于美國棉花的進(jìn)口依賴程度較高，整體上對美國棉花的進(jìn)口比例呈平穩(wěn)趨勢。而對印度棉花的進(jìn)口從2012年以后則不斷呈現(xiàn)下降趨勢，由2012年的36%迅速下降至2018年的9%。與之相對，從澳大利亞進(jìn)口棉花的份額則不斷呈上升趨勢，由2009年的5%持續(xù)上升至2018年的27%。

四、中國棉花進(jìn)口國際市場依賴程度分析

衡量國際市場依賴程度的方法是由喬治·弗里德曼和梅雷迪思·勒巴德提出，該方法被國內(nèi)學(xué)者廣泛采用，比如傅龍波（2001）等采用此方法衡量糧食進(jìn)口依賴程度。具體步驟為：第一步，中國從一個國家進(jìn)口的棉花的重量除以中國從全世界進(jìn)口的該種棉花產(chǎn)品的總重量，指標(biāo)越高說明中國對該國的依賴程度越高;第二步，中國進(jìn)口該國這種棉花產(chǎn)品的貿(mào)易額除以該國出口這種棉花產(chǎn)品的出口貿(mào)易額，指標(biāo)越高說明該國對中國的依賴程度越高;第三步，第一步指標(biāo)除以第二步指標(biāo)，該指標(biāo)越大，既說明中國依賴該國棉花進(jìn)口，又說明該國不依賴中國市場，因此中國對該國進(jìn)口依賴程度更大?；诖耍嬎阒袊藁ㄟM(jìn)口對美國、印度、澳大利亞和巴西四國依賴程度，結(jié)果表明（表3）：我國棉花進(jìn)口對國際市場的依賴程度由高到低依次為美國、印度、巴西和澳大利亞。其中，2014年我國棉花進(jìn)口對美國依賴程度處于波谷，2017年達(dá)到頂峰，依賴指數(shù)達(dá)到3.63，隨后，依賴程度有少許下降;除美國之外，我國棉花進(jìn)口對印度的國際市場依賴程度較高。

2009年至2011年間，我國棉花進(jìn)口對國際社會的依賴程度先上升后下降，在2010年達(dá)到一個小波峰。然后，2011年至2014年對國際市場進(jìn)口棉花的依賴程度緩慢下降，并在2014年抵達(dá)近十年來的最低值。其主要原因在于從2011年開始，國家開始實行為期三年的棉花收儲政策，極大地促進(jìn)了棉農(nóng)的種植積極性，棉花產(chǎn)量不斷增加，棉花的自給能力不斷增強(qiáng)，對國際市場的依賴程度不斷降低。隨后，2014至2016年間，進(jìn)口依賴度以較為緩慢的速度增加，原因在于2014年棉花直補(bǔ)政策開始實施，即當(dāng)市場價格低于目標(biāo)價格時，國家根據(jù)目標(biāo)價格與市場價格的差價以及產(chǎn)銷、面積等其他綜合因素生產(chǎn)者給予補(bǔ)貼，當(dāng)市場價格高于目標(biāo)價格時，不對生產(chǎn)者補(bǔ)貼而對終端消費(fèi)者補(bǔ)貼。棉花直補(bǔ)政策的實施，減輕了政府的財政壓力，但對棉花種植的激勵性減弱，導(dǎo)致了對國際市場依賴性的增加。2016年至2017年間，進(jìn)口依賴度又整體增加，尤其是我國棉花消費(fèi)對美國市場的依賴度增長迅猛，在2017年達(dá)到近十年來的最高值。這主要是由于而國內(nèi)棉花產(chǎn)業(yè)“高等級棉”短缺與“低等級棉”過剩的結(jié)構(gòu)性短缺造成的。最后，2017年到2018年依賴程度有所下降，主要得益于供給側(cè)改革的大力推動，棉花供給結(jié)構(gòu)更加合理，更能滿足國內(nèi)消費(fèi)者的消費(fèi)需求。

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〔本文系國家自然科學(xué)基金應(yīng)急管理項目“基于目標(biāo)導(dǎo)向的新型農(nóng)業(yè)支持保護(hù)政策體系研究”（項目編號：71841010）;國家自然科學(xué)基金項目“食品安全城鄉(xiāng)差距效應(yīng)的測度、形成機(jī)理及其對消費(fèi)行為的影響機(jī)制研究”（項目編號：71773136）;廣義虛擬經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究專項資助項目“廣義虛擬經(jīng)濟(jì)理論的拓展及其在食品安全領(lǐng)域中的應(yīng)用”（項目編號：GX2015-1009Y）階段性成果〕

〔于濱銅、仇雪婷、陸鏡名、朱佳、李陽（通訊作者），中國人民大學(xué)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院〕