樸杰

摘要：文章以2013～2016年我國各大商業(yè)銀行的總資產(chǎn)、存款、貸款、利潤等數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，運(yùn)用產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)中的產(chǎn)業(yè)組織理論“結(jié)構(gòu)—行為—績效”理論模型（即SCP范式）來探索我國商業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)組織。首先，通過CRn指數(shù)和HHI指數(shù)測試商業(yè)銀行的行業(yè)集中度，分析其市場結(jié)構(gòu);其次，通過價格行為和非價格行為來分析商業(yè)銀行市場行為;最后，為了考察商業(yè)銀行的盈利能力，運(yùn)用盈利性指標(biāo)中的ROA對商業(yè)銀行市場績效進(jìn)行分析。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行;市場結(jié)構(gòu);市場行為;市場績效

一、我國商業(yè)銀行的市場結(jié)構(gòu)分析

行業(yè)集中度集中體現(xiàn)了行業(yè)的競爭和壟斷程度，是市場結(jié)構(gòu)的決定性因數(shù)。首先，文章選取了占領(lǐng)中國前四名市場份額的國有控股銀行進(jìn)行CRn指數(shù)分析;其次，以5家國有商業(yè)銀行、12家全國性股份制商業(yè)銀行和郵政儲蓄銀行作為樣本，對HHI指數(shù)進(jìn)行深入探索。

（一）絕對行業(yè)集中度分析

文章選用絕對集中度指標(biāo)—CRn指數(shù)。其中參數(shù)n值為4，即預(yù)算我國前四名商業(yè)銀行在存款、貸款和總資產(chǎn)三個項(xiàng)目中所占的比重，其數(shù)值越大，壟斷程度越高。公式為：

CRn=Xi/Xi

其公式中：CRn—銀行業(yè)中規(guī)模最大的前 n 位企業(yè)的行業(yè)集中度;X i—銀行業(yè)中第i位企業(yè)的總資產(chǎn)、存款和貸款的數(shù)額;n—銀行業(yè)企業(yè)數(shù)量;N—銀行業(yè)企業(yè)總數(shù)。

由表1可知，2013～2016 年，我國銀行業(yè)總資產(chǎn)CR4由2013年的49.46%下降至2016年的41.71%，存款CR4由2013年的44.04%下降至2016年的39.67%，而貸款CR4在40%左右浮動。根據(jù)貝恩的市場結(jié)構(gòu)分類來看：寡占IV型為35%≤CR4<50%、寡占V型為30%≤CR4<35%、競爭型為CR4<30%。因此，目前我國銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)處于寡占IV型并向寡占V型轉(zhuǎn)變。隨著國有銀行的改制以及股份制商業(yè)銀行的不斷崛起，表明我國國有銀行的壟斷程度在逐漸降低，市場的競爭性隨著時間不斷加強(qiáng)，行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷趨于優(yōu)化。

（二）相對行業(yè)集中度

文章選用相對集中度指標(biāo)—赫希曼—赫菲德爾指數(shù)，即HHI指數(shù)。該指數(shù)隨著市場集中度的增大而增大，表現(xiàn)為行業(yè)的壟斷;隨著市場集中度減小而減小，表現(xiàn)為行業(yè)的競爭。通過18家商業(yè)銀行在存款、貸款和總資產(chǎn)的數(shù)據(jù)，預(yù)測出HHI指數(shù)，反映了我國銀行業(yè)各主體所占市場份額的均衡程度。公式為：

HHI=

=S

其中式中：X—銀行業(yè)中企業(yè)的總規(guī)模;Xi—銀行業(yè)中第i個企業(yè)的規(guī)模;Si—銀行業(yè)中第i個企業(yè)的市場占有率;n為銀行業(yè)企業(yè)數(shù)量。

根據(jù)市場結(jié)構(gòu)分類可知，如果HHI指數(shù)值小于0.1則屬于競爭型的市場結(jié)構(gòu)，并且市場集中程度較低。由表3知，我國銀行業(yè)總資產(chǎn)、存款和貸款的HHI指數(shù)逐年下降，說明其壟斷性慢慢減弱，市場集中度逐漸降低。表明近幾年銀行業(yè)之間市場競爭性越來越強(qiáng)，銀行業(yè)的股份制改制和股份制商業(yè)的不斷發(fā)展具有明顯成效。

二、我國商業(yè)銀行的市場行為分析

（一）價格行為分析

銀行的價格行為像其他產(chǎn)業(yè)一樣也會考慮到各方面的因素，如基本條件、產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)、其他競爭行為、客戶行為和國家政策行為等。商業(yè)銀行價格行為的主要目的是實(shí)現(xiàn)利潤最大化和占領(lǐng)更多的市場份額。我國商業(yè)銀行價格競爭行為主要通過降價銷售、低于成本競銷和低價傾銷的三種方式。前兩種屬于公平競爭的降價行為，后一種屬于不公平競爭的掠奪性定價。由于中央銀行對商業(yè)銀行的存、貸款利率的嚴(yán)格管制，使各銀行之間采取利率基本相同的統(tǒng)一定價，造成銀行間價格競爭不激烈。但隨著我國市場利率化的逐步完善，銀行間的價格行為競爭也將不斷加強(qiáng)。

（二）非價格行為

商業(yè)銀行的非價格行為根本目的也在于利潤的最大化和占領(lǐng)更多的市場份額。其主要方式有：差異化行為、營銷行為、重組并購行為等。各大商業(yè)銀行主要通過提高產(chǎn)品質(zhì)量、加強(qiáng)廣告宣傳、開發(fā)新產(chǎn)品等手段在行業(yè)內(nèi)確立自己的品牌地位。根據(jù)長遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)利益來看，商業(yè)銀行間的市場競爭更傾向于非價格行為方面的競爭。而營銷行為與市場集中度、產(chǎn)品差異化和進(jìn)入壁壘之間密切相關(guān)。例如，各大商業(yè)銀行相繼推出了特色的理財產(chǎn)品形成產(chǎn)品的差異化，通過中間業(yè)務(wù)的服務(wù)費(fèi)用來增加銷售收入。目前，不管是商業(yè)銀行還是其他企業(yè)，都開始把注意力放在廣告宣傳、構(gòu)建營銷渠道以及創(chuàng)新營銷模式等方面。隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，營銷行為等非價格行為在未來商業(yè)銀行的發(fā)展中起著至關(guān)重要的作用。

三、我國商業(yè)銀行的市場績效分析

文章選用了資產(chǎn)收益率指標(biāo)——ROA指標(biāo)。ROA表示每一單位資產(chǎn)所創(chuàng)造出的凈利潤，該比率是計算商業(yè)銀行盈利性最重要的指標(biāo)之一。ROA越高，表示銀行善于運(yùn)用資產(chǎn);ROA越低，表示資產(chǎn)運(yùn)用效果較差。公式為：

資產(chǎn)收益率=凈利潤/總資產(chǎn)×100%

根據(jù)表3可知，我國國有控股四大商業(yè)銀行平均年資產(chǎn)收益率均在1%以上，其中工商銀行和建設(shè)銀行的平均年收益率達(dá)到1.29%和1.28%。股份制商業(yè)銀行中，民生銀行和興業(yè)銀行的平均年資產(chǎn)收益分別為1.15%和1.09%，表現(xiàn)相對突出。而中國郵政儲蓄銀行的平均年收益率在十家銀行中最低。從整體上看，國有控股商業(yè)銀行的整體表現(xiàn)強(qiáng)于股份制商業(yè)銀行。從資產(chǎn)收益率這一指標(biāo)來分析我國商業(yè)銀行市場績效水平，總結(jié)出以下結(jié)論：第一、從上文數(shù)據(jù)得出我國商業(yè)銀行的市場結(jié)構(gòu)與市場績效成正相關(guān)，隨著股份制商業(yè)銀行紛紛興起和規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我國國有控股銀行的市場份額逐漸減少，我國商業(yè)銀行市場結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整促進(jìn)了國有控股商業(yè)銀行與股份制商業(yè)銀行之間的市場績效不斷縮小。第二、隨著我國銀行業(yè)體制的改革，商業(yè)銀行市場績效水平向著良好的態(tài)勢發(fā)展。

四、結(jié)論

本文選用18家商業(yè)銀行2013～2016年的數(shù)據(jù)，根據(jù)SCP模型從市場結(jié)構(gòu)、市場行為、市場績效三個方面對我國商業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)組織進(jìn)行分析?？偟貋砜矗虡I(yè)銀行的結(jié)構(gòu)、行為和績效三者之間密切相關(guān)，三者之間相互影響。在銀行業(yè)趨于優(yōu)化的背景下，商業(yè)銀行也會存在棘手的問題。因此，我國商業(yè)銀行也要不斷完善自身的管理體系，處理好不良資產(chǎn)和不良貸款，克服現(xiàn)有難題，優(yōu)化我國的金融環(huán)境，積極加快金融業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

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（作者單位：延邊大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院）