發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行6，000萬股人民幣（A股）普通股;公司公開發(fā)行新股的募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：柔性智慧工廠新建項目、智慧物流倉儲、大數(shù)據(jù)及研發(fā)中心綜合體建設(shè)項目。

基本面介紹：公司主要從事個性化定制服裝的生產(chǎn)與銷售，包括了男士、女士正裝全系列各品類，并向國內(nèi)相關(guān)傳統(tǒng)制造企業(yè)提供數(shù)字化定制工廠的整體改造方案及技術(shù)咨詢服務(wù)。本著滿足客戶個性化需求的理念，公司以信息化技術(shù)和大數(shù)據(jù)為驅(qū)動，經(jīng)過十多年對國內(nèi)外不同地區(qū)不同消費者的版型數(shù)據(jù)、量體數(shù)據(jù)和款式數(shù)據(jù)的積累，以及多年生產(chǎn)積累的西裝生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)，公司建立了以版型數(shù)據(jù)庫、量體數(shù)據(jù)庫和工藝數(shù)據(jù)庫為主的六大數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。通過版型數(shù)據(jù)庫自動匹配制版、量體數(shù)據(jù)庫優(yōu)化制版以及工藝數(shù)據(jù)庫優(yōu)化生產(chǎn)，公司實現(xiàn)了以工業(yè)化的效率和成本進行個性化產(chǎn)品的大規(guī)模定制。

核心競爭力：公司持續(xù)多年探索與實踐，積累了六大數(shù)據(jù)庫，各個數(shù)據(jù)庫之間緊密聯(lián)系，配合使用，能最大限度滿足用戶的多樣化與個性化需求，提供更好的著裝體驗，從而區(qū)別并領(lǐng)先于套餐式的套碼定制和簡定制。公司的版型數(shù)據(jù)庫目前已基本涵蓋正裝所有版型，當在IMDS系統(tǒng)中輸入用戶的體態(tài)數(shù)據(jù)和款式后能通過版型自動匹配和CAD輔助設(shè)計，快速自動制版。量體數(shù)據(jù)庫主要記錄的是客戶的量體數(shù)據(jù)，公司通過多年對量體數(shù)據(jù)和版型數(shù)據(jù)的分析，自創(chuàng)了19個部位和22個數(shù)據(jù)這一量體方法，將個性化需求以統(tǒng)一標準迅速數(shù)字化。

募投項目匹配性：本次募集資金項目成功實施后，公司產(chǎn)能將有較大幅度的提升，研發(fā)與大數(shù)據(jù)分析能力將得到優(yōu)化與升級，有利于發(fā)行人鞏固現(xiàn)有客戶，提高滿足新增訂單的生產(chǎn)能力，有利于公司核心競爭力提升。預(yù)計募集資金的投入將增加公司的營業(yè)收入和盈利能力。

風(fēng)險因素：市場需求波動的風(fēng)險、市場競爭加劇的風(fēng)險、信息管理系統(tǒng)不能正常運行的風(fēng)險、自主品牌定制業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期的風(fēng)險、大客戶流失的風(fēng)險、新型冠狀病毒肺炎疫情引發(fā)的原有服裝業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險、供應(yīng)鏈管理滯后于業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險、面、輔料采購價格波動的風(fēng)險、人力資源成本上升的風(fēng)險、專業(yè)人才或管理人員不足的風(fēng)險、市場需求季節(jié)性波動的風(fēng)險、匯率波動的風(fēng)險、募集資金投資項目的風(fēng)險、實際控制人控制的風(fēng)險、凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至5月29日）