蒲大可 郝 睿

世界經(jīng)濟(jì)史表明，對絕大多數(shù)國家而言，工業(yè)化都是經(jīng)濟(jì)發(fā)展難以回避的階段。制造業(yè)是工業(yè)的核心，幾乎沒有國家能夠在制造業(yè)薄弱的情況下實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的遞升。當(dāng)前，非洲國家普遍謀求加快推進(jìn)工業(yè)化，非盟《2063年議程》明確提出“到2063年非洲制造業(yè)占GDP比重達(dá)50%以上，吸納50%以上新增勞動力”。中國制造業(yè)門類齊全、體系完整，擁有適合非洲的實(shí)用技術(shù)、設(shè)備和生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。近年來，在“一帶一路”倡議、國際產(chǎn)能合作等政策引導(dǎo)下，大量中國制造業(yè)企業(yè)到非洲開展投資，發(fā)揮了重要的示范與催化作用。但是，現(xiàn)階段中國企業(yè)對非洲制造業(yè)投資也存在不少問題，特別是分散、無序的現(xiàn)象突出。為實(shí)現(xiàn)對非洲投資提質(zhì)增效，既需要在企業(yè)層面明確合理的投資路徑，也需要從國家層面完善頂層設(shè)計，加大對企業(yè)的宏觀指導(dǎo)和支持。

一、非洲制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(一)宏觀層面：未成熟的去工業(yè)化

從規(guī)?？矗侵拗圃鞓I(yè)生產(chǎn)和出口在全球中的份額都很小，與發(fā)展中國家平均水平也存在較大差距。據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議統(tǒng)計，非洲制造業(yè)增加值占全球比重始終低于3%，從2000年的1.49%緩慢上升至2014年的2.8%，2018年又回落至2.4%。這一比重遠(yuǎn)低于東亞地區(qū)(25%)，也不及拉美地區(qū)(7%)。2000—2018年，非洲制造業(yè)增加值年均增長4%，低于發(fā)展中國家7.4%的平均增幅。這一時期，非洲制造業(yè)出口占全球比重從0.6%微增至0.8%，而發(fā)展中國家平均水平則從29%大幅上升至44%。因此，非洲制造業(yè)在全球制造業(yè)格局中不僅處于邊緣地位，發(fā)展步伐也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他發(fā)展中地區(qū)。

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，非洲制造業(yè)在非洲國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)及工業(yè)產(chǎn)出中的比重均呈下降趨勢。據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議統(tǒng)計，非洲制造業(yè)占非洲GDP的比重在1990年達(dá)到峰值14.9%，之后逐年下滑，至2018年僅為10.3%，低于12.3%的世界平均水平。非洲工業(yè)占非洲GDP的比重長期保持在30%左右，而非洲制造業(yè)在非洲工業(yè)中的比重則從1990年的45.2%逐年下降至2018年的35.7%，低于44.3%的世界平均水平。這反映出，非洲工業(yè)結(jié)構(gòu)中采礦業(yè)、建筑業(yè)獲得更為快速的發(fā)展，而制造業(yè)的發(fā)展則相對滯后。

從理論上而言，一國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展可以由任何產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)，如種植業(yè)為核心的農(nóng)業(yè)、制造業(yè)為核心的工業(yè)、旅游業(yè)為核心的服務(wù)業(yè)等。然而，世界經(jīng)濟(jì)史表明，以制造業(yè)為核心的工業(yè)化才是發(fā)展中國家走向現(xiàn)代化的要義，經(jīng)濟(jì)依次通過以農(nóng)業(yè)、消費(fèi)品工業(yè)、原材料重化工業(yè)、加工型重化工業(yè)、高科技附加值工業(yè)、服務(wù)業(yè)為側(cè)重點(diǎn)的階段。與本身高度受制于自然條件的農(nóng)業(yè)、高度依附于外部發(fā)展的服務(wù)業(yè)相比，制造業(yè)通過內(nèi)源性的技術(shù)應(yīng)用和生產(chǎn)管理提高生產(chǎn)效率，并通過下游產(chǎn)品對農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)產(chǎn)生超強(qiáng)的帶動效應(yīng)，而農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)對工業(yè)的反哺則相對較弱。反觀很多非洲國家過去20多年的發(fā)展，工業(yè)讓位于服務(wù)業(yè)，后者成為GDP的主要貢獻(xiàn)部門。以金融、貿(mào)易、旅游等為主的服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，削弱了制造業(yè)對GDP的相對貢獻(xiàn)，而這并不是經(jīng)濟(jì)體在工業(yè)化成熟基礎(chǔ)上發(fā)展為服務(wù)型經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，更大程度上是制造業(yè)發(fā)展停滯的表現(xiàn)，絕大部分勞動力被服務(wù)業(yè)或農(nóng)業(yè)所吸納，這一現(xiàn)象被非洲開發(fā)銀行稱為“未成熟的去工業(yè)化”(premature deindustrialization)。發(fā)展以制造業(yè)為核心的工業(yè)，以吸收勞動力就業(yè)、支撐現(xiàn)代化進(jìn)程，是多數(shù)非洲國家必須面對的戰(zhàn)略問題。

(二)中觀層面：地區(qū)和行業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展不均衡

非洲制造業(yè)發(fā)展水平極不均衡。南部非洲和北非地區(qū)制造業(yè)的絕對發(fā)展水平高于其他地區(qū)。2000—2018年，非洲五個次區(qū)域制造業(yè)增加值占GDP的比重均出現(xiàn)不同程度的下滑，其中，南部非洲降幅最大，從16.5%降至11.8%，北部非洲則從12.6%降至11.2%，中部非洲、西部非洲和東部非洲分別降至10.6%、9.4%和7.2%。各區(qū)域內(nèi)不同國家制造業(yè)發(fā)展差異更大，南非、埃及、摩洛哥、突尼斯等四國制造業(yè)增加值合計占非洲總量的60%左右。近年來，尼日利亞、埃塞俄比亞、肯尼亞等國制造業(yè)呈較快增長態(tài)勢，成為外國投資的重點(diǎn)國家。

從行業(yè)結(jié)構(gòu)看，制造業(yè)子行業(yè)可以分為三類(見表1)：一是資源相關(guān)型制造業(yè)，包括食品、飲料、煙草、木材等9個行業(yè)；二是低技術(shù)制造業(yè)(多為勞動密集型)，包括紡織、服裝、皮革、金屬制品等6個行業(yè)；三是中/高技術(shù)制造業(yè)(多為技術(shù)或資本密集型)，包括化工、機(jī)械、電子、汽車等7個行業(yè)。

資源相關(guān)型制造業(yè)在非洲制造業(yè)中的比重長期處于高位，自2000年以來，比重均在40%以上，顯著高于東亞、南亞、拉美等其他發(fā)展中地區(qū)。作為農(nóng)業(yè)和能源礦產(chǎn)行業(yè)的延伸，資源相關(guān)型制造業(yè)能夠帶來經(jīng)濟(jì)高增長率。但這些行業(yè)的附加值和生產(chǎn)率往往較低，與經(jīng)濟(jì)其他部門的關(guān)聯(lián)相對較弱，產(chǎn)品的差異性也很有限，過于依賴這些行業(yè)，經(jīng)濟(jì)易受到外部沖擊。

低技術(shù)制造業(yè)近年來獲得快速增長，目前在非洲制造業(yè)中的比重已接近40%，但仍低于其他發(fā)展中地區(qū)。低技術(shù)制造業(yè)具有吸納大量勞動力、促進(jìn)其他產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施等屬性，這對于工業(yè)發(fā)展處于起步階段的國家來說，作用尤為重要。從增速上看，自2010年以來，非洲家具、紡織、皮革加工和金屬制品等行業(yè)均出現(xiàn)較為明顯的增幅，反映出低技術(shù)制造業(yè)旺盛的市場需求。

非洲中/高技術(shù)制造業(yè)增加值在非洲制造業(yè)中的比重在2009年達(dá)到峰值26.8%，但隨后逐漸回落，這是因?yàn)槿蚪鹑谖C(jī)后流入這些行業(yè)的外國直接投資(FDI)明顯減少。從近幾年增速看，汽車及運(yùn)輸設(shè)備、電子產(chǎn)品和醫(yī)藥等技術(shù)密集型制造業(yè)的發(fā)展較為強(qiáng)勁。

(三)微觀層面：小微企業(yè)占主體

非洲制造業(yè)企業(yè)數(shù)量少，且多數(shù)都是小微企業(yè)，通常與資源行業(yè)的大企業(yè)(國有企業(yè)或外資企業(yè))相伴相生。據(jù)非洲開發(fā)銀行統(tǒng)計，當(dāng)前非洲地區(qū)雇傭人數(shù)低于10人的企業(yè)超過40%，低于20人的企業(yè)超過60%，大中型企業(yè)的數(shù)量只有不到10%。同時，受制于各種因素，非洲小微企業(yè)在未來6年內(nèi)成長為中等規(guī)模企業(yè)的概率為18%，成長為大型企業(yè)的概率僅為5%，而大型企業(yè)和中型企業(yè)重新變回小微企業(yè)的概率分別為9%和31%。盡管小微企業(yè)數(shù)量眾多，但少數(shù)大中型企業(yè)卻占據(jù)了非洲制造業(yè)生產(chǎn)和出口的大部分。例如，埃塞俄比亞31個大中型企業(yè)就貢獻(xiàn)了該國制造業(yè)約一半的出口。

非洲制造業(yè)企業(yè)不僅規(guī)模小，而且技術(shù)水平和管理者人力資本水平普遍較低，很多都脫胎于貿(mào)易商或進(jìn)口零部件當(dāng)?shù)匦夼涞淖鞣?，大多?shù)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)方面鮮有明顯而有效的投資。盡管有些制造業(yè)行業(yè)存在一定程度的產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)象，但總體而言，非洲制造業(yè)企業(yè)之間的前向和后向聯(lián)系普遍較為缺乏，產(chǎn)業(yè)配套能力差，較少形成上下游產(chǎn)業(yè)鏈。這不利于提高企業(yè)的競爭力，也很難形成制造業(yè)生產(chǎn)的規(guī)模效應(yīng)。

表1 制造業(yè)子行業(yè)增加值年均增速 單位：%

注：制造業(yè)子行業(yè)年均增速超過3.0%的用加粗標(biāo)出。

數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織《2019年國際工業(yè)統(tǒng)計年鑒》。

非洲制造業(yè)企業(yè)中存在很多“非正規(guī)企業(yè)”(informal enterprises)，即未在政府注冊的企業(yè)，其運(yùn)行游離于法律框架之外。根據(jù)非洲開發(fā)銀行《2019年非洲經(jīng)濟(jì)展望》，非洲非正規(guī)經(jīng)濟(jì)吸納了82%的勞動力，遠(yuǎn)高于39%的世界平均水平。非正規(guī)企業(yè)往往是規(guī)模很小的本地作坊工業(yè)，產(chǎn)品不做廣告，通常依據(jù)“非正規(guī)客戶”的訂單進(jìn)行生產(chǎn)并以現(xiàn)金結(jié)算，也很難獲得外部融資。非正規(guī)企業(yè)的生產(chǎn)率很低，即便企業(yè)成長，通常也不會成為正規(guī)企業(yè)。非正規(guī)企業(yè)的廣泛存在，使得非洲國家的勞動力優(yōu)勢難以轉(zhuǎn)化為制造業(yè)規(guī)模生產(chǎn)，也造成國家促進(jìn)制造業(yè)發(fā)展的政策難以發(fā)揮作用。

二、中國企業(yè)對非洲制造業(yè)投資發(fā)展的特點(diǎn)和存在的問題

(一)中國企業(yè)對非洲制造業(yè)投資發(fā)展的特點(diǎn)

21世紀(jì)以來，非洲與全球新興經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)貿(mào)關(guān)系日益緊密，中國企業(yè)對非洲投資也增長迅速。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計，2003—2018年，中國對非洲投資流量年均增速超過45%，2018年投資流量53.9億美元，投資存量達(dá)461億美元，成為僅次于美國、英國、法國的第四大對非洲投資國。制造業(yè)在中國企業(yè)對非洲投資中占據(jù)著重要位置。2018年，中國對非洲制造業(yè)投資存量59.7億美元，在中國對非洲投資中占比13%，高于同期制造業(yè)在中國整個對外投資中9.3%的比重。2019年，中國對非洲制造業(yè)投資額大幅增長172.8%，占比超過20%，制造業(yè)投資的企業(yè)數(shù)量更是居各行業(yè)之首。除規(guī)?？焖僭鲩L外，中國企業(yè)對非洲制造業(yè)投資也呈現(xiàn)出一些新的特點(diǎn)，主要體現(xiàn)在以下四個方面：

第一，投資領(lǐng)域由紡織服裝向家具、建材、汽車、家電、醫(yī)藥、五金制品等多行業(yè)延伸。海信、美的、一汽、奇瑞、華晨等自主品牌企業(yè)紛紛在南非、坦桑尼亞、埃及、埃塞俄比亞等國建立組裝廠或關(guān)鍵部件的上游配套企業(yè)。2015年，人福醫(yī)藥集團(tuán)在馬里投資建設(shè)大輸液、糖漿等生產(chǎn)線，成為西非地區(qū)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)最高的現(xiàn)代化藥廠。2019年，亨通集團(tuán)在南非投資并購的阿伯代爾電纜公司高壓電纜車間正式投產(chǎn)，成為非洲第三家可以生產(chǎn)此類高壓電纜的制造商。

第二，投資動因由立足非洲市場開始嘗試借道非洲開拓歐美市場。中國制造業(yè)企業(yè)通過對非洲投資，將自身資本、技術(shù)優(yōu)勢與非洲土地、勞動力等相對低成本要素相結(jié)合，獲得了更大的海外市場。2018年，巨石集團(tuán)在埃及投資的年產(chǎn)20萬噸玻璃纖維生產(chǎn)基地正式投產(chǎn)，這是中國玻璃纖維產(chǎn)業(yè)第一條成套向外輸出的生產(chǎn)線，填補(bǔ)了整個中東、北非地區(qū)玻璃纖維制造業(yè)的空白。

第三，投資主體由國有企業(yè)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)閲衅髽I(yè)和民營企業(yè)并存。民營企業(yè)在對非洲制造業(yè)投資中正在成為主力軍。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)麥肯錫2017年開展的一項(xiàng)調(diào)查，目前中國在非洲投資經(jīng)營的企業(yè)超過1萬家,其中1/3在制造業(yè)領(lǐng)域，以中小民營企業(yè)居多。這些企業(yè)經(jīng)營決策靈活，市場敏感度高，有的也能實(shí)現(xiàn)較高盈利水平。在一些制造業(yè)發(fā)展前景較好的非洲國家，中國民營企業(yè)占比更高，例如，肯尼亞共有396家中國企業(yè)，其中80%為民營企業(yè)，44%從事制造業(yè)領(lǐng)域的投資經(jīng)營。

第四，投資模式由綠地項(xiàng)目為主拓展到并購、參股、工業(yè)園區(qū)等更多方式。自2006年商務(wù)部啟動首批境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)審批以來，中國企業(yè)在非洲共建設(shè)了25個經(jīng)貿(mào)合作區(qū)，帶動了中國一大批制造業(yè)企業(yè)赴非洲投資，已成為中國企業(yè)“抱團(tuán)出?！焙屯苿臃侵薰I(yè)化的重要平臺。

(二)中國企業(yè)對非洲制造業(yè)投資存在的問題

當(dāng)前，全球格局深度調(diào)整，中國與非洲在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的共同利益增大。擴(kuò)大對非洲制造業(yè)投資，符合我國企業(yè)走向海外市場的需求，也符合非洲對創(chuàng)造就業(yè)、引進(jìn)資金及生產(chǎn)技術(shù)的迫切需要，受到非洲國家的普遍歡迎。2015年12月，習(xí)近平主席在中非合作論壇約翰內(nèi)斯堡峰會提出中非“十大合作計劃”，其中“中非工業(yè)化合作計劃”被置于首位。2018年9月，習(xí)近平主席在中非合作論壇北京峰會上宣布“八大行動”，首項(xiàng)行動即是“產(chǎn)業(yè)促進(jìn)行動”，其中明確提出“鼓勵中國企業(yè)擴(kuò)大對非洲投資，在非洲新建和升級一批經(jīng)貿(mào)合作區(qū)”。中非在制造業(yè)領(lǐng)域進(jìn)一步加強(qiáng)投資合作，是歷史性機(jī)遇，也具有廣闊前景。但同時，目前中國企業(yè)對非洲制造業(yè)投資還處于初級階段，存在“小、散、亂”的現(xiàn)象，雖然規(guī)模高速增長，但并未實(shí)現(xiàn)質(zhì)量上的飛躍，主要存在以下四個方面的問題：

第一，對非洲制造業(yè)投資尚未形成系統(tǒng)的規(guī)劃布局，過于依賴企業(yè)自發(fā)行為。大量中小民營企業(yè)往往靠親朋好友介紹項(xiàng)目，所掌握的信息不足以支撐投資決策，投資缺乏方向感，帶有一定的盲目性，貿(mào)然投資很容易導(dǎo)致失敗。

第二，受限于自身短期的利益訴求，企業(yè)往往缺乏長遠(yuǎn)投資策略與產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，不利于與其他企業(yè)開展分工協(xié)作，甚至造成同質(zhì)化競爭，更難實(shí)現(xiàn)規(guī)?；漠a(chǎn)業(yè)集群或上中下游一體化的產(chǎn)業(yè)鏈條。在某些勞動密集型產(chǎn)業(yè)，中國企業(yè)與非洲當(dāng)?shù)仄髽I(yè)形成一定競爭，擠占本土產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，招致當(dāng)?shù)卣兔癖姷牟粷M。

第三，投資模式存在偏差，不少企業(yè)將“走出去”作為境內(nèi)業(yè)務(wù)的一種補(bǔ)充，有的仍以設(shè)立境外貿(mào)易網(wǎng)點(diǎn)為主體，往往仍采用國內(nèi)市場規(guī)則，企業(yè)經(jīng)營未能與當(dāng)?shù)卦V求有效銜接，存在“賺快錢”的投機(jī)心態(tài)。

第四，對本土化經(jīng)營不夠重視，海外經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)和抗風(fēng)險能力欠缺。由于語言、文化等因素，中國企業(yè)普遍較為封閉，尤其缺乏與非洲當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)、民眾的交流，往往對當(dāng)?shù)厝宋沫h(huán)境及勞工、外資政策缺乏深入了解，容易引發(fā)誤解、沖突而遭受利益損失。

三、中國企業(yè)對非洲制造業(yè)投資的路徑思考

針對上述問題，從國家層面應(yīng)當(dāng)研究完善對非洲投資整體規(guī)劃，對企業(yè)給予政策引導(dǎo)和支持。但非洲國家數(shù)量眾多，不同國家的優(yōu)勢、特點(diǎn)和訴求各不相同，因此，制定有效的對非規(guī)劃或是政策措施，首先需要理解中國企業(yè)對非洲制造業(yè)投資有哪些可行的投資路徑。

(一)主要針對非洲本地市場的“進(jìn)口替代”型投資路徑

從國際經(jīng)驗(yàn)來看，投資的成功離不開市場的擴(kuò)大，投資開發(fā)需要與前端市場結(jié)合起來，通過市場銷售逐漸延伸到當(dāng)?shù)刂圃?。出口貿(mào)易對于制造業(yè)投資項(xiàng)目具有先導(dǎo)作用，通過貿(mào)易拓展渠道，在市場成熟時再適時啟動投資建廠。首先，貿(mào)易先行符合制造類企業(yè)的國際化規(guī)律。制造業(yè)企業(yè)國際化進(jìn)程一般分為出口產(chǎn)品、渠道拓展和全球布局(海外設(shè)廠)三個階段。第一階段以投資出口貿(mào)易企業(yè)為主，通過提升目標(biāo)企業(yè)產(chǎn)品銷售額，分享利潤，獲得收益。第二階段主要是投資東道國渠道企業(yè)，建設(shè)銷售渠道，擴(kuò)大貿(mào)易利潤，增強(qiáng)品牌接受度。第三階段是在東道國投資建廠，依托渠道穩(wěn)健經(jīng)營，獲得資產(chǎn)增值回報。其次，貿(mào)易先行也符合我國制造業(yè)向價值曲線高端延伸的客觀需要。制造業(yè)的價值相當(dāng)大一部分體現(xiàn)在前端的研發(fā)環(huán)節(jié)和后端貼近客戶的渠道及品牌環(huán)節(jié)，通過加大產(chǎn)品渠道、品牌方面的投入，能夠進(jìn)一步向制造業(yè)價值曲線的高端延伸，提高投資收益率水平。

目前非洲各國都出現(xiàn)了不少針對本地市場、布局分散、規(guī)模較小的本地作坊式工業(yè)。這些企業(yè)很多脫胎于貿(mào)易商，通常圍繞原有商貿(mào)關(guān)系定位市場需求，進(jìn)行簡單的本地化生產(chǎn)，產(chǎn)品主要是日用品、建材、食品、服裝等。雖然很多作坊式工業(yè)生機(jī)勃勃，但如果缺少先進(jìn)的制造業(yè)企業(yè)，就很難同統(tǒng)一的國內(nèi)市場對接，更無法進(jìn)入廣闊的國際市場，尤其是沒有機(jī)會接觸先進(jìn)的企業(yè)管理、市場渠道和技術(shù)研發(fā)。而很多來自中國的中小制造業(yè)企業(yè)扮演了重要的催化和銜接角色，這些企業(yè)在當(dāng)?shù)亻L期開展商品進(jìn)出口貿(mào)易，有的在對本地市場需求較為了解之后，為了免去關(guān)稅、物流等環(huán)節(jié)，或是為了縮短供貨周期，開始嘗試產(chǎn)品的本地化生產(chǎn)，填補(bǔ)了因大型國際制造業(yè)企業(yè)不愿投資，本地企業(yè)又很難直接接入的供應(yīng)缺口。很多非洲本地商人也抓住時機(jī)，借助在當(dāng)?shù)氐纳虡I(yè)根基，開設(shè)類似的小微生產(chǎn)企業(yè)，從而帶動了東道國產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。對中國制造業(yè)企業(yè)來說，這種立足于貿(mào)易活動的延伸，進(jìn)而投資建廠的路徑可稱為“進(jìn)口替代”型投資。其生產(chǎn)主要供應(yīng)非洲當(dāng)?shù)厥袌鲂枨?，向消費(fèi)者提供相比進(jìn)口商品更具競爭力的制造業(yè)產(chǎn)品，在中國企業(yè)自身節(jié)省成本的同時，也促進(jìn)了非洲本土制造業(yè)的發(fā)展。作為一種重要的投資策略，“進(jìn)口替代”型投資的基本思路是“貿(mào)易先行、投資跟進(jìn)”，通俗地說就是“先有市場、后有工廠”。

以中國企業(yè)在肯尼亞投資建設(shè)的特福陶瓷廠為例，該廠由廣州森大和科達(dá)潔能兩家中國民營企業(yè)合資共建，2016年年底竣工投產(chǎn)，不到兩年就成為肯尼亞乃至非洲最大的陶瓷廠，在當(dāng)?shù)靥沾墒袌龅姆蓊~超過70%。廣州森大最初在尼日利亞進(jìn)行陶瓷貿(mào)易，此后十多年間產(chǎn)品銷售逐漸拓展到肯尼亞、加納、坦桑尼亞、科特迪瓦等國，在非洲市場擁有一定的知名度?？七_(dá)潔能是陶瓷生產(chǎn)企業(yè)的配套供應(yīng)方，與國內(nèi)只為陶瓷企業(yè)提供陶機(jī)設(shè)備所不同的是，科達(dá)潔能在非洲還提供包括生產(chǎn)技術(shù)、工藝研發(fā)、原輔材料、生產(chǎn)模式、生產(chǎn)管理等工業(yè)配套。這對于有著一定潛在瓷磚消費(fèi)市場，卻又不具備陶瓷產(chǎn)業(yè)配套的肯尼亞而言，切中了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)，也提高了本地化投資生產(chǎn)的成功率。

需要指出的是，“進(jìn)口替代”型投資所針對的本地市場，有時并非僅僅針對非洲一國市場，其生產(chǎn)的產(chǎn)品可以輻射到周邊的非洲國家。以海信集團(tuán)在南非投資的家電項(xiàng)目為例，1996年海信集團(tuán)進(jìn)入非洲市場，以產(chǎn)品貿(mào)易為主，品牌認(rèn)知度低。2013年海信集團(tuán)成立面向非洲貿(mào)易和生產(chǎn)的公司，按照“以貿(mào)易帶動投資、以投資促進(jìn)發(fā)展”的思路，逐步在南非建設(shè)生產(chǎn)線，依托國內(nèi)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈管理優(yōu)勢，將高端制造留在國內(nèi)，下游產(chǎn)品在非洲組裝,并逐漸擴(kuò)展為家電產(chǎn)業(yè)園區(qū)。目前海信家電產(chǎn)品已占據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鲣N售額首位，還輻射周邊十幾個國家。該項(xiàng)目通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓、人員培訓(xùn)，帶動了當(dāng)?shù)嘏涮桩a(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升了當(dāng)?shù)丶译娭圃焖?。再如，傳音集團(tuán)多年來瞄準(zhǔn)非洲內(nèi)部巨大的移動通信市場，針對非洲客戶群體的使用需求和消費(fèi)水平，推出了TECNO、itel、Infinix等多款品牌手機(jī)，利用性價比優(yōu)勢和本土化特征，短時間內(nèi)迅速占領(lǐng)了非洲手機(jī)市場，并開始逐步在埃塞俄比亞等國設(shè)立組裝廠，產(chǎn)品面向全非洲銷售。

“進(jìn)口替代”型投資具有多方面的積極作用，但也受到不少限制：一是受制于市場規(guī)模，尤其是當(dāng)前非洲國家的市場容量很有限，中國企業(yè)進(jìn)入后，往往是第一家賺錢，競爭者增加后就容易競相壓價，甚至虧損；二是受制于出口產(chǎn)品與投資生產(chǎn)的相互制約關(guān)系；三是受制于與非洲本土企業(yè)不同程度的競爭關(guān)系，本土企業(yè)多為小微企業(yè)，目標(biāo)也是當(dāng)?shù)厥袌?，對?dāng)?shù)仄髽I(yè)的沖擊往往會帶來負(fù)面輿論。

(二)主要針對國際市場的“出口導(dǎo)向”型投資路徑

理論上說，非洲可以利用其低廉的勞動力資源，發(fā)展紡織服裝、鞋帽、玩具等勞動密集型產(chǎn)業(yè)，并通過具有成本競爭力的產(chǎn)品進(jìn)入國際市場，從而克服國內(nèi)市場狹小、有效需求不足的約束，創(chuàng)造更多外匯，促進(jìn)資本積累和中高技術(shù)行業(yè)的發(fā)展。但在實(shí)踐中，國際勞動密集型產(chǎn)業(yè)還沒有形成因非洲低勞動力成本而前往投資的趨勢，工業(yè)化國家發(fā)展初期形成的企業(yè)自我復(fù)制的“投資—生產(chǎn)”雙螺旋增長的模式在非洲也沒有完全顯現(xiàn)。

從我國國內(nèi)條件看，勞動力成本上漲已成為一種趨勢,土地價格上漲，環(huán)保及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力增大，同時，傳統(tǒng)市場需求不足，這些都促使勞動密集型產(chǎn)業(yè)必須轉(zhuǎn)型升級。一些勞動投入最為密集、生產(chǎn)率未來進(jìn)步潛力較小的加工環(huán)節(jié)，逐步失去比較優(yōu)勢和成長的可持續(xù)性，尤其需要向外轉(zhuǎn)移。而非洲人口數(shù)量增長很快，各國普遍存在大量適齡的勞動人口，就業(yè)壓力很大，多數(shù)國家勞動力成本相對較低，與我國的勞動力成本差距將在較長時期內(nèi)持續(xù)存在。我國勞動密集型產(chǎn)業(yè)赴非洲開展投資，既符合國際產(chǎn)業(yè)調(diào)整的發(fā)展規(guī)律，也符合非洲國家解決就業(yè)的急迫需求。

我國改革開放初期，受益于政策、土地及勞動力優(yōu)勢，珠三角地區(qū)探索實(shí)踐出了“三來一補(bǔ)、兩頭在外”的加工貿(mào)易模式，由外商提供資金、設(shè)備、原材料等，中方則提供土地、廠房及勞動力要素，生產(chǎn)的制造業(yè)產(chǎn)品銷往海外，既實(shí)現(xiàn)國內(nèi)大規(guī)模就業(yè)，也有力地推進(jìn)了我國工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程。隨著國內(nèi)外形勢的變化，有些中國制造業(yè)企業(yè)基于以往經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)開始到非洲國家嘗試開展這種“出口導(dǎo)向”型投資，即利用非洲國家的勞動力優(yōu)勢和歐美市場準(zhǔn)入優(yōu)惠，將自身勞動密集型加工環(huán)節(jié)制造業(yè)向非洲轉(zhuǎn)移。原材料及中間件、管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)研發(fā)多來自中國，產(chǎn)品生產(chǎn)及組裝在非洲，而銷售市場主要在第三國特別是歐美發(fā)達(dá)國家。盡管非洲勞動力效率偏低，但對一般性加工制造業(yè)而言，因技術(shù)含量不高，經(jīng)過一定時間培訓(xùn)可以達(dá)到與生產(chǎn)成本相適應(yīng)的水平。以華堅在埃塞俄比亞的投資為例，華堅利用埃塞俄比亞當(dāng)?shù)剌^低的人力成本和歐美國家對埃塞俄比亞的免關(guān)稅政策，投資建設(shè)鞋廠，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要銷往歐美市場。該鞋廠已發(fā)展成為埃塞俄比亞最大的出口企業(yè)，雇傭當(dāng)?shù)貑T工超過6000人。華堅按照“出口導(dǎo)向”型投資思路，還在不斷擴(kuò)大投資領(lǐng)域，目前正在建設(shè)以服裝、鞋帽、電子等輕工業(yè)品制造為主的輕工業(yè)園區(qū)，計劃在五年內(nèi)解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)3萬至5萬人，實(shí)現(xiàn)出口20億美元。

這種“出口導(dǎo)向”型投資有著多方面的優(yōu)勢：一是受本地原材料供應(yīng)和當(dāng)?shù)厥袌鲆?guī)模的限制較小，符合非洲國家實(shí)際，在一定程度上也減少了對本土企業(yè)的沖擊。二是這類投資創(chuàng)造外匯的能力較強(qiáng)，能夠幫助非洲國家彌補(bǔ)發(fā)展資金不足和國際收支逆差，這對許多出口優(yōu)勢并不明顯的非洲低收入或非資源國家尤為重要。三是勞動密集型加工制造環(huán)節(jié)往往是國際貼牌生產(chǎn)商，能夠充分發(fā)揮非洲國家勞動力成本低廉的優(yōu)勢，還能提供大量非農(nóng)就業(yè)機(jī)會，緩解就業(yè)壓力。四是這類制造業(yè)具有技術(shù)“外溢效應(yīng)”，通過培養(yǎng)熟練工人與管理人才，以及帶動當(dāng)?shù)卦牧鲜袌龊捅就凉?yīng)鏈，能夠促進(jìn)當(dāng)?shù)靥囟óa(chǎn)業(yè)鏈上下游的發(fā)展。隨著非洲國家不斷改善基礎(chǔ)設(shè)施及社會管理服務(wù)，市場交易成本趨于進(jìn)一步降低，未來會吸引更多的“出口導(dǎo)向”型中國制造業(yè)企業(yè)赴非洲投資。

(三)兩種投資路徑所對應(yīng)的國別選擇

非洲國家眾多，各國自然稟賦與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平各有差異。上述兩種制造業(yè)投資思路對非洲國家特定條件有著不同的側(cè)重點(diǎn)，在實(shí)踐中，應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目所在國的實(shí)際情況，選擇合適的投資路徑。

如果拋開政治穩(wěn)定度及一般投資條件的因素，適合“進(jìn)口替代”型投資路徑的非洲國家，一般需要具備三個條件：一是東道國市場容量較大，對該中國企業(yè)產(chǎn)品的消費(fèi)及貿(mào)易需求旺盛，產(chǎn)品在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)有了較好的品牌基礎(chǔ)和一定的市場占有率。二是具有一定的本土工業(yè)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)承接能力，當(dāng)?shù)卮嬖谀軌蛱峁┥舷掠闻涮椎闹行∑髽I(yè)。三是對外來投資建廠持開放態(tài)度，并對技術(shù)轉(zhuǎn)移有較大需求。

適合“出口導(dǎo)向”型投資路徑的非洲東道國，一般需要有四個特征：一是勞動力成本優(yōu)勢明顯，存在大量勞動力且人均收入不高。二是資源相對不富集，出口渠道較少，國際收支逆差約束較大，對提高本國出口創(chuàng)匯能力有著迫切需要。三是享有向歐美或其他地區(qū)市場出口的貿(mào)易優(yōu)惠政策。四是希望學(xué)習(xí)中國工業(yè)園區(qū)和出口加工區(qū)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并愿意提供稅收優(yōu)惠等招商引資政策。

四、政策建議

“進(jìn)口替代”型投資與“出口導(dǎo)向”型投資均可成為中國企業(yè)對非洲制造業(yè)投資可行的路徑，兩者也并不互斥，而是可以相互轉(zhuǎn)化，并且都能帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)更多中國企業(yè)赴非洲投資。從國家層面，應(yīng)當(dāng)結(jié)合非洲各國國情，制定對非洲投資“一國一策”，加大宏觀指導(dǎo)與政策支持力度，引導(dǎo)我國企業(yè)采取合適的投資路徑，提升對非洲制造業(yè)投資的質(zhì)量與效果。

(一)立足非洲國家產(chǎn)業(yè)承接條件，制定適當(dāng)?shù)闹圃鞓I(yè)投資策略

立足非洲具體國家產(chǎn)業(yè)承接能力和空間，發(fā)掘制造業(yè)投資項(xiàng)目合作機(jī)會。配合國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整與升級戰(zhàn)略，推動我國水泥、玻璃、紡織、五金、家具、小商品加工、家電、汽車等優(yōu)勢產(chǎn)能行業(yè)或技術(shù)含量適合的邊際產(chǎn)業(yè)向條件合適的非洲國家梯度轉(zhuǎn)移?？茖W(xué)選擇投資區(qū)位，針對稟賦不同的非洲國家，制定合理的制造業(yè)投資規(guī)劃。探索本土經(jīng)營、合資等多元合作模式，對存在本土同業(yè)競爭的情況，要考慮產(chǎn)品差異化經(jīng)營策略，為本土企業(yè)留出生存發(fā)展的空間。

(二)注重引導(dǎo)企業(yè)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)優(yōu)勢，形成在非洲的中國企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

非洲市場需求呈現(xiàn)一定的梯度層次，有利于發(fā)揮我國制造大國的工業(yè)體系優(yōu)勢，應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蠛彤a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征，以不同方式、在不同技術(shù)水平的制造業(yè)領(lǐng)域進(jìn)入非洲市場。這一過程中，要注重引導(dǎo)企業(yè)根據(jù)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性共同到非洲國家投資，既鼓勵同一產(chǎn)業(yè)的橫向和縱向聯(lián)合投資，也支持上下游產(chǎn)業(yè)鏈的組合投資，形成在非中國企業(yè)之間優(yōu)勢互補(bǔ)、協(xié)同合作的產(chǎn)業(yè)鏈，在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)的同時，也有助于提升非洲本土加工制造能力，促使當(dāng)?shù)匦纬僧a(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)和經(jīng)濟(jì)內(nèi)部循環(huán)。

(三)推動非洲國家經(jīng)貿(mào)合作區(qū)建設(shè)，發(fā)揮中國企業(yè)投資集群效應(yīng)

借鑒我國在工業(yè)園區(qū)建設(shè)方面的豐富經(jīng)驗(yàn)，以“資源開發(fā)+加工制造業(yè)投資+綜合配套”模式，加強(qiáng)對非洲各類經(jīng)貿(mào)合作區(qū)建設(shè)的支持。在條件成熟的國家，通過主導(dǎo)或參與經(jīng)貿(mào)合作區(qū)建設(shè)，可以改變當(dāng)前中國制造業(yè)企業(yè)在非洲分散、無序的投資現(xiàn)狀，減少中國企業(yè)之間同質(zhì)化、低效和惡性競爭的現(xiàn)象。

(四)支持金融機(jī)構(gòu)在非洲的投資布局，加大金融扶持力度

加快中資金融機(jī)構(gòu)在非洲的布局，推動金融與貿(mào)易、投資和產(chǎn)業(yè)協(xié)作“走出去”。允許更多的金融機(jī)構(gòu)在非洲設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，或與當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系。加大對非洲投資的金融扶持力度，綜合利用股權(quán)融資、債權(quán)融資、援外資金、保險機(jī)構(gòu)及國際機(jī)構(gòu)資源，創(chuàng)新金融產(chǎn)品，擴(kuò)大面向“走出去”企業(yè)的金融服務(wù)范圍，支持制造業(yè)對非洲投資項(xiàng)目，尤其是在提升非洲國家產(chǎn)品附加值、帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈、擴(kuò)大就業(yè)等方面有顯著作用的項(xiàng)目。

(五)完善對非洲的投資服務(wù)體系，促進(jìn)中國企業(yè)屬地化經(jīng)營

鼓勵會計事務(wù)所、律師事務(wù)所、金融中介、投資銀行等“走出去”，對非洲投資的企業(yè)提供精準(zhǔn)化的信息咨詢服務(wù)。加快培養(yǎng)一批熟悉非洲市場運(yùn)行規(guī)則、了解非洲國家法律法規(guī)和文化，同時又精通外語、業(yè)務(wù)熟練的國際化經(jīng)營人才。引導(dǎo)中國企業(yè)樹立在非洲扎根的長期經(jīng)營理念，深入研究當(dāng)?shù)厥袌?、文化與社會習(xí)俗，實(shí)現(xiàn)與非洲當(dāng)?shù)氐墓餐l(fā)展。