發(fā)行概覽：公司擬向社會(huì)公開發(fā)行3，156萬股境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），占發(fā)行后總股本的25.00%，公司本次新股發(fā)行所得的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于公司如下項(xiàng)目：基于人工智能的智慧口岸系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目。

基本面介紹：公司是一家專業(yè)提供智慧口岸查驗(yàn)系統(tǒng)整體解決方案及其智能產(chǎn)品，包括陸路口岸、水運(yùn)口岸、航空口岸，業(yè)務(wù)涵蓋邊檢和海關(guān)（含原檢驗(yàn)檢疫）等出入境旅客、貨物及交通運(yùn)輸工具的智能通關(guān)查驗(yàn)和智能監(jiān)管等系統(tǒng)的國家高新技術(shù)企業(yè)。

核心競爭力：公司長期專注于智慧口岸查驗(yàn)產(chǎn)品的創(chuàng)新研發(fā)，基于對(duì)客戶需求的深度理解、對(duì)新技術(shù)在口岸領(lǐng)域應(yīng)用的高度敏感，產(chǎn)品技術(shù)從X86硬件平臺(tái)到嵌入式硬件平臺(tái)的持續(xù)投入，已形成了以嵌入式硬件平臺(tái)為主導(dǎo)，以AI處理器應(yīng)用為核心的人工智能產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)平臺(tái)。依托自動(dòng)化設(shè)計(jì)及控制、生物信息采集、嵌入式開發(fā)、圖像視頻信號(hào)處理、人工智能等應(yīng)用技術(shù)為核心的研發(fā)及復(fù)雜應(yīng)用場景下大量樣本的訓(xùn)練、海量數(shù)據(jù)模型的不斷學(xué)習(xí)、優(yōu)化升級(jí)，公司積累了豐富的技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，為公司產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)提供了有力支撐，保障了公司研發(fā)出具備持續(xù)競爭力的覆蓋口岸通關(guān)旅客、交通運(yùn)輸工具、貨物、郵件等全流程的智慧查驗(yàn)系統(tǒng)。

募投項(xiàng)目匹配性：“基于人工智能的智慧口岸系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的實(shí)施將進(jìn)一步提升公司在智慧口岸領(lǐng)域的研發(fā)實(shí)力、交付能力，滿足客戶信息化系統(tǒng)建設(shè)及升級(jí)需求，強(qiáng)化公司在口岸智慧化領(lǐng)域的服務(wù)廣度與深度。“研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”為公司的長期快速可持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的技術(shù)儲(chǔ)備和人才儲(chǔ)備，助力公司業(yè)務(wù)的持續(xù)增長?！盃I銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”將完善公司的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提升公司營銷和技術(shù)支持水平，增強(qiáng)客戶服務(wù)黏性，對(duì)提升公司的業(yè)務(wù)規(guī)模和獲取潛在客戶具有重要意義。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場競爭風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、招投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、人力資源風(fēng)險(xiǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)遭受侵害風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營的季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人控制風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、稅收優(yōu)惠及政策變化風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)張過快導(dǎo)致的經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率升高的風(fēng)險(xiǎn)、毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款余額較大的風(fēng)險(xiǎn)、本次發(fā)行導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率下降和即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)、新增固定資產(chǎn)折舊風(fēng)險(xiǎn)、成長性風(fēng)險(xiǎn)、房屋租賃風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至5月8日）