發(fā)行概覽：本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行相關(guān)費(fèi)用后將按輕重緩急投資于以下項(xiàng)目：生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事高端智能裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，報(bào)告期內(nèi)公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于晶體硅光伏行業(yè)和鋰動力電池行業(yè)。公司應(yīng)用于晶體硅光伏行業(yè)的設(shè)備（簡稱“光伏設(shè)備”）主要包括常規(guī)串焊機(jī)、多主柵串焊機(jī)、硅片分選機(jī)、貼膜機(jī)、激光劃片機(jī)等，應(yīng)用于鋰動力電池行業(yè)的設(shè)備（簡稱“鋰電設(shè)備”）主要是模組生產(chǎn)線、PACK生產(chǎn)線、模組PACK生產(chǎn)線（以下統(tǒng)稱“模組PACK線”）。另外，公司還銷售設(shè)備配套的備品備件，提供設(shè)備改造升級服務(wù)。

核心競爭力：公司通過不斷的經(jīng)驗(yàn)積累、研發(fā)改進(jìn)，其產(chǎn)品已具備效率高、精度高、穩(wěn)定性高等方面的性能優(yōu)勢。公司產(chǎn)品加工速度快，單機(jī)產(chǎn)能高。目前，公司的常規(guī)串焊機(jī)、多主柵串焊機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)能達(dá)到了3，600片/小時(shí)，硅片分選機(jī)的產(chǎn)能達(dá)到了8，500片/小時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)圓柱模組PACK線產(chǎn)能達(dá)到了240PPM，標(biāo)準(zhǔn)軟包模組PACK產(chǎn)能達(dá)到了20PPM。

公司憑借多年積累的技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)等優(yōu)勢，已為全球近400個(gè)光伏生產(chǎn)基地提供生產(chǎn)、檢測設(shè)備，并已與隆基綠能、晶科能源、天合光能、保利協(xié)鑫、東方日升、晶澳太陽能、阿特斯、REC等國內(nèi)外光伏行業(yè)知名廠商，以及力神、鄭州比克、遠(yuǎn)東電池、盟固利、卡耐、格林美、金康汽車、聯(lián)動天翼、恒大新能源、孚能科技等電芯、PACK、整車知名企業(yè)，建立了較好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

募投項(xiàng)目匹配性：通過實(shí)施本次募集資金投資項(xiàng)目，擴(kuò)大公司的生產(chǎn)經(jīng)營場所，增加研發(fā)人員，增加自動化設(shè)備、信息化系統(tǒng)等軟硬件，從而擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模，提高研發(fā)能力，對產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化迭代和推出高效新產(chǎn)品，滿足下游行業(yè)未來高質(zhì)量發(fā)展的需求。本次募集投資項(xiàng)目的實(shí)施將從以下三個(gè)方面提高公司的效率：一是改變公司當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營場所主要分散于5個(gè)租賃取得的經(jīng)營場所的局面，通過集中經(jīng)營場所和配套設(shè)施，統(tǒng)一調(diào)配資源，加強(qiáng)內(nèi)部溝通，提高經(jīng)營效率;二是提高公司生產(chǎn)的自動化水平，提高裝配精度與效率;三是整合公司的研發(fā)資源，建立專門技術(shù)實(shí)驗(yàn)室，改善研發(fā)條件，提高研發(fā)效率。通過本次發(fā)行，補(bǔ)充營運(yùn)資金，為公司擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模、引進(jìn)人才提供支持，從而有利于公司持續(xù)發(fā)展，增加公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)與研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至5月8日）