國際干散貨運(yùn)輸海岬型船航運(yùn)市場運(yùn)價(jià)沖高后大幅回落,巴拿馬型船和超靈便型船航運(yùn)市場運(yùn)價(jià)先揚(yáng)后抑。巴拿馬型船太平洋航運(yùn)市場運(yùn)價(jià)表現(xiàn)明顯差于上年同期,海岬型船航運(yùn)市場租金、運(yùn)價(jià)水平優(yōu)于上年同期。12月31日,上海航運(yùn)交易所發(fā)布的遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)(FDI)中綜合指數(shù)、運(yùn)價(jià)指數(shù)和租金指數(shù)分別為816.91點(diǎn)、874.78點(diǎn)和730.11點(diǎn),較上期末分別下跌25.9%、11.1%和42.9%;本期平均值環(huán)比分別下跌4.9%、0.5%和9.9%,同比分別上漲2.7%、6.8%和下跌2.1%。
國際干散貨運(yùn)輸市場運(yùn)力增量有所回落。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì),截至12月底,全球干散貨市場船舶總計(jì)艘,運(yùn)力總計(jì)8.79億t,較上月末增加210萬t。
1 海岬型船航運(yùn)市場
海岬型船太平洋航運(yùn)市場運(yùn)價(jià)沖高后大幅下挫。12月份我國鋼廠平均高爐開工率、盈利率分別為65.95%和80.06%,環(huán)比分別上漲1.0%和1.5%,鋼廠盈利能力的改善對(duì)其季節(jié)性補(bǔ)庫需求形成支撐。月初,澳大利亞鐵礦石貨盤不少,各大租船人均在市場上詢船問價(jià),且國內(nèi)部分港口受惡劣天氣影響出現(xiàn)壓港情況,市場即期運(yùn)力趨緊,太平洋往返航線日租金水平上漲至3萬美元左右。月中,IMO“2020限硫新規(guī)”生效在即,為避免高昂的燃油成本及高低硫油切換調(diào)整時(shí)期的安全問題,運(yùn)力空放南美意愿明顯減弱,太平洋航運(yùn)市場運(yùn)力逐漸堆積,澳大利亞至青島航線運(yùn)價(jià)從10美元/t水平快速下行至7.1~7.3美元/t。下旬,進(jìn)入圣誕假期,市場成交清淡,且高低硫油價(jià)差逐漸擴(kuò)大,考驗(yàn)租船人對(duì)于燃油成本的承受能力,市場租金大幅回落。12月31日,中國―日本/太平洋往返航線日租金為美元,較上月末下跌53.5%;本期平均值為美元,環(huán)比下跌13.0%,同比上漲14.7%。西澳丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)為7.494美元/t,較上期末下跌22.0%;本期平均值為8.632美元/t,環(huán)比下跌3.5%,同比上漲12.9%。
月初,淡水河谷宣布延長關(guān)閉部分礦場時(shí)間,將影響2020年第一季度150萬~200萬t鐵礦石產(chǎn)量,“遠(yuǎn)程礦”航線市場觀望情緒漸濃,運(yùn)價(jià)小幅回落。月中,市場即期運(yùn)輸需求很少,對(duì)下月裝期的需求也不多,且受圣誕假期臨近影響,船舶所有人急于成交,運(yùn)價(jià)下行。下旬,進(jìn)入假期,市場表現(xiàn)平淡,運(yùn)價(jià)繼續(xù)下探。12月31日,巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)為18.400美元/t,較上期末下跌16.1%;本期平均值為19.888美元/t,環(huán)比上漲2.8%,同比上漲22.9%。
2 巴拿馬型船航運(yùn)市場
巴拿馬型船兩洋航運(yùn)市場運(yùn)價(jià)先漲后跌,太平洋市場表現(xiàn)差于上年同期水平。上中旬FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格持續(xù)上漲,市場氛圍逐漸活躍,南美糧食貨盤略有增多,月中,中美貿(mào)易談判取得階段性成果等利好消息,北美糧食貨盤增多,運(yùn)輸需求有所回升,糧食航線運(yùn)價(jià)上行。下旬,北太平洋及美灣地區(qū)運(yùn)力增多,但南、北美糧食貨盤減少,船多貨少格局顯現(xiàn),糧食航線運(yùn)價(jià)回落。12月31日,巴西桑托斯至中國北方港口糧食運(yùn)價(jià)為33.038美元/t,較上期末微漲0.7%;本期平均值為33.304美元/t,環(huán)比下跌2.6%,同比下跌0.1%。上半月,太平洋航運(yùn)市場表現(xiàn)相對(duì)活躍,部分海岬型船煤炭貨盤分拆至巴拿馬型船運(yùn)輸,東澳及印尼煤炭貨盤不少,外加國內(nèi)沿海煤炭運(yùn)輸市場運(yùn)價(jià)上漲,內(nèi)外貿(mào)兼營運(yùn)力回流國內(nèi),市場船貨平衡度逐漸改善,租金、運(yùn)價(jià)穩(wěn)中有升。下半月,受海岬型船運(yùn)價(jià)大幅下跌、印尼回中國的煤炭貨盤減少、FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格大幅下跌等利空因素影響,市場表現(xiàn)疲軟。此外,圣誕假期氛圍濃厚,船舶所有人急于成交成果出清高硫油船,傾向于投放運(yùn)力至短航線,市場可用運(yùn)力增多,租船人議價(jià)優(yōu)勢明顯,且國內(nèi)電廠仍有不少煤炭庫存,運(yùn)輸需求轉(zhuǎn)弱,航運(yùn)市場租金、運(yùn)價(jià)大幅下挫。12月31日,中國―日本/太平洋往返航線日租金為美元,較上期末下跌32.1%;本期平均值為美元,環(huán)比下跌6.2%,同比下跌14.3%。中國南方經(jīng)印尼至韓國航線日租金為美元,較上期末下跌34.7%;本期平均值為美元,環(huán)比下跌7.7%,同比下跌15.8%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運(yùn)價(jià)為5.319美元/t,較上期末下跌5.7%;本期平均值為5.977美元/t,環(huán)比上漲3.3%,同比下跌8.7%。
3 超靈便型船航運(yùn)市場
超靈便型船東南亞航運(yùn)市場運(yùn)價(jià)先揚(yáng)后抑。上半月,國內(nèi)水泥熟料價(jià)格創(chuàng)下自2018年以來新高,進(jìn)口貨盤增多,印尼仍有不少煤炭貨盤,而鎳礦石貨盤受印尼出口政策收緊影響偏少。國內(nèi)沿海運(yùn)輸市場行情有所回暖,內(nèi)外貿(mào)兼營船回流,市場運(yùn)力供需平衡持續(xù)改善,租金、運(yùn)價(jià)穩(wěn)中有升。下半月,東南亞航運(yùn)市場煤炭、水泥熟料等貨盤逐漸減少,且圣誕假期臨近,市場成交清淡,運(yùn)力過剩,租金水平大幅下跌至2019年第一季度以來的最低水平。12月31日,中國南方/印尼往返航線日租金為美元,較上期末下跌33.9%;本期平均值為美元,環(huán)比下跌6.9%,同比下跌7.4%。新加坡經(jīng)印尼至中國南方航線日租金為美元,較上期末下跌26.2%。中國渤海灣內(nèi)至東南亞航線日租金為美元,較上期末下跌25.1%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運(yùn)價(jià)為6.771美元/t,較上期末下跌3.9%。菲律賓蘇里高至日照航線運(yùn)價(jià)為7.770美元/t,較上期末下跌4.6%。
(上海航運(yùn)交易所信息部 莊晨元)