張心宇

摘要： 人民幣國(guó)際化、互聯(lián)網(wǎng)金融、外匯市場(chǎng)的對(duì)外開放，為我國(guó)商業(yè)銀行提供了更大的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也給商業(yè)銀行帶來了新的挑戰(zhàn)。中國(guó)工商銀行規(guī)模是我國(guó)最大的國(guó)有銀行，正在進(jìn)行國(guó)際化轉(zhuǎn)型，拓展國(guó)際業(yè)務(wù)板塊。本文以它為例，運(yùn)用SWOT分析法，分析中國(guó)工商銀行在國(guó)際化轉(zhuǎn)型過程中所處環(huán)境并探究其應(yīng)對(duì)策略。

關(guān)鍵詞： 轉(zhuǎn)型發(fā)展 ?國(guó)際化 ?中國(guó)工商銀行 ?SWOT分析

近年來，大大小小的商業(yè)銀行為了解決結(jié)算脫媒、資產(chǎn)脫媒、負(fù)債脫媒的問題，商業(yè)銀行和微信、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)公司競(jìng)爭(zhēng)被二八定律排除在外的80%中低端客戶。這些商業(yè)銀行投入了大量的資金去建設(shè)手機(jī)銀行等措施，但是由于消費(fèi)慣性和規(guī)模報(bào)酬遞減規(guī)律，已經(jīng)失去的市場(chǎng)份額不會(huì)輕易被奪回，所以商業(yè)銀行的這些措施杯水車薪。以中國(guó)工商銀行為例，中國(guó)工商銀行有許多手機(jī)app，如“工銀融e聯(lián)”“融e購(gòu)”和“工銀e校園”來管理不同業(yè)務(wù)板塊，甚至許多功能還有重疊。根據(jù)邊際效用遞減規(guī)律，在手機(jī)app投入的資金已經(jīng)不能讓利潤(rùn)有效增加，造成了資源的浪費(fèi)，因此我們要尋求另外的經(jīng)濟(jì)因素來尋求利潤(rùn)。中國(guó)工商銀行是我國(guó)規(guī)模最大的商業(yè)銀行，而且也具有很大的國(guó)際影響力，因此未來國(guó)際業(yè)務(wù)可能會(huì)成為中國(guó)工商銀行新的發(fā)展方向。本文將通過SWOT分析法來闡述中國(guó)工商銀行在國(guó)際化轉(zhuǎn)型的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)及其所面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，為其未來發(fā)展策略的制定提供參考。

一、中國(guó)工商銀行的國(guó)際化轉(zhuǎn)型

（一）國(guó)際化轉(zhuǎn)型優(yōu)勢(shì)

1.資本金規(guī)模雄厚，品牌價(jià)值高。中國(guó)工商銀行在2019年一級(jí)資本2230億美元，而且以2931.29億元在中國(guó)價(jià)值企業(yè)品牌價(jià)值排名第一，已經(jīng)四年排名榜首。

2.合理的境外機(jī)構(gòu)布局。到2018年，中國(guó)工商銀行已經(jīng)建立了426家境外機(jī)構(gòu)，是2012年的1.1倍，基于這些境外機(jī)構(gòu)逐步建立了比較完善的全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，形成了比較合理的境外機(jī)構(gòu)布局。

3.跨境人民幣業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)明顯。中國(guó)工商銀行已經(jīng)在亞歐美三大時(shí)區(qū)內(nèi)設(shè)立境外人民幣清算行，領(lǐng)先與其它四家國(guó)有銀行，有完善的人民幣清算網(wǎng)絡(luò)和體系?？缇橙嗣駧艠I(yè)務(wù)量增長(zhǎng)速度快，2018年的增速是18%，是2017年增速（0.2%）的90倍。

4.技術(shù)手段優(yōu)勢(shì)明顯。數(shù)據(jù)顯示，僅是總行的應(yīng)用軟件隊(duì)伍超過1300人，同時(shí)通過舉辦各種比賽來挖掘人才和培育員工技能，如金融設(shè)計(jì)大賽和各種專業(yè)服務(wù)技能比賽等;有強(qiáng)大的業(yè)務(wù)創(chuàng)新平臺(tái)，每年平均研發(fā)400多個(gè)業(yè)務(wù)產(chǎn)品;還擁有強(qiáng)大的信息管理平臺(tái)，多種應(yīng)用管理系統(tǒng)已投入使用。

（二）國(guó)際化轉(zhuǎn)型劣勢(shì)

1.單一業(yè)務(wù)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。中國(guó)工商銀行最近幾年通過并購(gòu)建立了境外機(jī)構(gòu)，將跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)作為未來的發(fā)展方向，但是僅靠單一業(yè)務(wù)是無法支撐一個(gè)機(jī)構(gòu)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，而且在沒有境內(nèi)外機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)對(duì)接和沒有一個(gè)完整的金融生態(tài)情況下進(jìn)行國(guó)際擴(kuò)張，會(huì)造成資源的浪費(fèi)。

2.境內(nèi)外機(jī)構(gòu)沒有業(yè)務(wù)對(duì)接，沒有有效地整合資源。中國(guó)工商銀行的境外分支機(jī)構(gòu)已經(jīng)遍布47個(gè)國(guó)家和地區(qū)，總部與各境外機(jī)構(gòu)和境外機(jī)構(gòu)之間沒有形成有效的業(yè)務(wù)管理機(jī)制和信息共享機(jī)制，這就造成了整體效率和盈利能力低下，資源不能被有效整合以及協(xié)同效應(yīng)未能很好發(fā)揮。

3.海外業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢，創(chuàng)新能力低。中國(guó)工商銀行在境外機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)主要依賴于存、貸、結(jié)算等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，沒有吸引國(guó)外顧客的產(chǎn)品和金融服務(wù)，尤其在金融市場(chǎng)比較發(fā)達(dá)的美歐等發(fā)達(dá)國(guó)家，境外機(jī)構(gòu)沒有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，在加上對(duì)其國(guó)情和國(guó)民需求認(rèn)識(shí)不清，競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)體現(xiàn)得更為明顯。

4.境外機(jī)構(gòu)發(fā)展的深度低。中國(guó)工商銀行的海外資產(chǎn)規(guī)模大，但是占總資產(chǎn)的占比低，2018年僅占9.5%，而歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家占比都在35%左右，與它們相比，工商銀行的發(fā)展深度還有待提高;其次海外利潤(rùn)對(duì)總利潤(rùn)貢獻(xiàn)也很低，2018年貢獻(xiàn)率為7.6%，與發(fā)達(dá)國(guó)家的32%相比，工商銀行還有很大差距。

5.金融風(fēng)險(xiǎn)控制能力低。雖然中國(guó)工商銀行建立了一套自己的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，能夠應(yīng)對(duì)在本國(guó)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)如信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等，但是一旦進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，原先的那套風(fēng)險(xiǎn)控制體系已無法適應(yīng)。

（三）國(guó)際化轉(zhuǎn)型的機(jī)會(huì)

1.人民幣國(guó)際化進(jìn)程加快。2015年人民幣被納入SDR貨幣籃子，可以充當(dāng)貨幣儲(chǔ)備;在SWIFT公布的最新報(bào)告指出，2019年8月人民幣國(guó)際支付份額為2.22%，是2017年以來的新高，人民幣國(guó)家化進(jìn)程不斷加快。

2.外匯市場(chǎng)放開。近年來，國(guó)家外匯管理局正逐步放開外資投資限制，在2019年已經(jīng)取消了對(duì)QFII和RQFII的投資額度限制，提高了我國(guó)資本市場(chǎng)的對(duì)外開放程度，給外資帶來多重利好，對(duì)我國(guó)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展也有積極意義。

3.互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，降低了信息不對(duì)稱程度和交易成本，提高了資源配置效率，促使商業(yè)銀行優(yōu)化安全架構(gòu)和經(jīng)營(yíng)模式，為工商銀行的業(yè)務(wù)研發(fā)等提供了新的途徑，有利于提高它的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

4.“一帶一路”倡議?！耙粠б宦贰背h近年來取得重要進(jìn)展，擴(kuò)大了工商銀行的業(yè)務(wù)范圍，擴(kuò)大了客戶基礎(chǔ)。至2018年，中國(guó)工商銀行在沿線國(guó)家建立了131家境外分支機(jī)構(gòu)，承貸業(yè)務(wù)項(xiàng)目83個(gè)，金額高達(dá)191億美元。

5.留學(xué)生和境外旅游需求旺盛。留學(xué)生和境外旅游需求旺盛，在2014年到2018年，中國(guó)的出境人數(shù)一直居世界第一，在2018年將近1.497億人次，比2014年增長(zhǎng)了近40%;出國(guó)留學(xué)人數(shù)一直在增長(zhǎng)，2018年約66.21萬人，是2014年的1.43倍。

（四）國(guó)際化轉(zhuǎn)型的風(fēng)險(xiǎn)

1.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)增加。在國(guó)際化轉(zhuǎn)型中，中國(guó)工商銀行面對(duì)的金融環(huán)境更加開放、自由化程度更高，國(guó)外的國(guó)家政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、文化習(xí)慣差異等都會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的增加，風(fēng)險(xiǎn)處理難度上升。不論是系統(tǒng)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)還是系統(tǒng)外風(fēng)險(xiǎn)，都制約工商銀行的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

2.相關(guān)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。中國(guó)工商銀行不僅要面對(duì)來自另外四家國(guó)有銀行的競(jìng)爭(zhēng)，還要面對(duì)眾多互聯(lián)網(wǎng)公司的競(jìng)爭(zhēng);競(jìng)爭(zhēng)也不再是簡(jiǎn)單的價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，而是技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，成本更高，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。

二、中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)型策略

（一）利用利好環(huán)境，發(fā)揮品牌優(yōu)勢(shì)

一是利用當(dāng)今互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，優(yōu)化運(yùn)營(yíng)模式，建立高效的業(yè)務(wù)管理體系和信息共享機(jī)制，不斷地降低成本，增強(qiáng)工商銀行國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力;二是在人民幣國(guó)際化和外匯市場(chǎng)放開的背景下，利用工商銀行的品牌優(yōu)勢(shì)，與各國(guó)企業(yè)開展合作，逐步推廣經(jīng)營(yíng)理念;三是利用每年增長(zhǎng)的留學(xué)生和境外旅游人數(shù)的需求，工商銀行應(yīng)研發(fā)相應(yīng)的理財(cái)品種，為國(guó)外顧客提供更加優(yōu)質(zhì)、貼心的服務(wù)，同時(shí)還可以利用境外分支機(jī)構(gòu)建立雙邊的業(yè)務(wù)和服務(wù)體系，不斷提升品牌價(jià)值。

（二）明確戰(zhàn)略定位，建立完整金融生態(tài)

一是明確戰(zhàn)略定位，合理規(guī)劃發(fā)展藍(lán)圖，不能盲目并購(gòu)擴(kuò)張，有長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)定的境外發(fā)展計(jì)劃;二是利用“一帶一路”倡議實(shí)施的契機(jī)，通過沿線國(guó)家機(jī)構(gòu)建設(shè)，逐步向外沿?cái)U(kuò)張，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì);三是在人民幣國(guó)際化背景下，以跨境人民幣業(yè)務(wù)為基點(diǎn)，因地制宜開發(fā)業(yè)務(wù)品種，挖掘并滿足外國(guó)顧客的需求;四是通過優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)拓展相關(guān)業(yè)務(wù)，創(chuàng)新需求，建立完整的金融生態(tài)。

（三）尋找和培育專業(yè)化人才，優(yōu)化境內(nèi)外機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制體系

一是建立安全、統(tǒng)一、高效的境內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)控制體系，為境內(nèi)外機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的開展打好堅(jiān)實(shí)根基;二是建立境內(nèi)外機(jī)構(gòu)的信息管理系統(tǒng)，為總行和境內(nèi)外分行之間、境內(nèi)外分行之間的信息共享和業(yè)務(wù)聯(lián)系提供平臺(tái);三是利用品牌優(yōu)勢(shì)和廣泛的客戶基礎(chǔ)，與國(guó)外高校展開合作，通過開展比賽和實(shí)習(xí)等方式，為境外機(jī)構(gòu)輸送專業(yè)的本土化人才，為業(yè)務(wù)的開展和金融產(chǎn)品的研發(fā)注入當(dāng)?shù)匮骸?/p>

（四）有效整合資源，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

一是明確銀行整體資源，找到擅長(zhǎng)領(lǐng)域，補(bǔ)缺短板，同時(shí)在轉(zhuǎn)型中也要考慮成本和法律風(fēng)險(xiǎn)等因素，以防在轉(zhuǎn)型中造成資源浪費(fèi);二是搞好短期配置和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)的對(duì)接，既要關(guān)注短期資源的有效配置，也要考慮長(zhǎng)遠(yuǎn)的業(yè)務(wù)拓展;三是推動(dòng)統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，既能夠?yàn)榭蛻籼峁┍憬莼?wù)，又能為銀行節(jié)省交易成本，提高銀行的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

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作者單位：甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院