張少華

摘要：近年來，受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、出行方式轉(zhuǎn)變、油品質(zhì)量升級、安全環(huán)保政策實(shí)施等多種因素影響，我國成品油消費(fèi)增速已經(jīng)從“十一五”“十二五”時期的高速增長逐漸回落至中低速增長區(qū)間。現(xiàn)主要分析汽油、柴油消費(fèi)發(fā)展現(xiàn)狀以及航煤消費(fèi)保持較快增長;替代能源發(fā)展迅速;船用低硫燃料油消費(fèi)進(jìn)入快速增長期;新增煉油產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，并針對成品油領(lǐng)域提出了競爭性環(huán)節(jié)全面開放;成品油定價機(jī)制放開等改革措施。

關(guān)鍵詞：成品油;市場供需;趨勢

中圖分類號：F426.22 ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：1005-913X（2019）10-0046-06

Current Situation and Trend Analysis of Supply and Demand in China's Oil Products Market

Zhang Shaohua

（PetroChina Sales Effective Company，Beijing 100728）

Abstract： In recent years， influenced by many factors， such as the adjustment of economic structure， the change of travel mode， the upgrading of oil quality and the implementation of safety and environmental protection policies， the growth rate of China's refined oil consumption has gradually fallen from the high-speed growth during the 11th and 12th Five-Year Plan period to the medium and low-speed growth zone. This paper mainly analyses the current situation of gasoline and diesel consumption development， and maintains a relatively rapid growth rate of aviation coal consumption; the rapid development of alternative energy sources; the consumption of marine low-sulfur fuel oil has entered a period of rapid growth; the rapid expansion of new refining capacity and the establishment of a national pipeline network company in the field of refined oil; the comprehensive opening of competitive links; and the liberalization of pricing mechanism of refined oil.

Key words： Refined oil， Market， Supply and demand， Trend

近年來，國家加快新能源電動車發(fā)展力度，加快產(chǎn)業(yè)升級，加速淘汰高耗能、高污染產(chǎn)業(yè)和過剩產(chǎn)能，經(jīng)濟(jì)增速正在由前些年的高速增長向中速增長區(qū)間回歸。受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，國內(nèi)成品油消費(fèi)總體呈現(xiàn)增速回落的特點(diǎn)。按照國家統(tǒng)計(jì)局口徑（下同），2018年國內(nèi)成品油表觀消費(fèi)量3.23億噸，同比增長0.8%，較上年回落0.9個百分點(diǎn)，較“十二五”（2011～2015年）“十一五”（2006～2010年）年均增速回落4.2個百分點(diǎn)和7.0個百分點(diǎn)。

一、汽油消費(fèi)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，受汽車保有量增長放緩、電動車加速發(fā)展、高鐵替代加快、汽車限購限行等多種因素影響，汽油消費(fèi)增速逐年下降（見圖1）。2018年國內(nèi)汽油消費(fèi)1.27億噸，同比增速4.3%，較上年提高2.1個百分點(diǎn)，分別較“十二五”“十一五”年均增速回落5.6個百分點(diǎn)和3.8個百分點(diǎn)。

（一）增速放緩的主要原因

一是汽車限購限行影響較大。近年來，為緩解機(jī)動車快速增長導(dǎo)致的城市交通堵塞等問題，以北京、上海、廣州、深圳等一線城市為代表的大城市相繼出臺了汽車限購限行政策，通過搖號或拍賣牌照的方式控制機(jī)動車增長，在一定程度上減緩了汽車保有量增速，對汽油消費(fèi)影響明顯。2018年我國汽車產(chǎn)銷量終止了近二十八年的持續(xù)增長，首次出現(xiàn)了負(fù)增長。當(dāng)年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別完成2 780.9萬輛和2 808.1萬輛，產(chǎn)銷量比上年同期分別下降4.2%和2.8%。

二是高鐵出行替代效應(yīng)日益顯現(xiàn)。經(jīng)過近十年的快速建設(shè)，我國“四縱四橫”高鐵網(wǎng)基本成型。2018年底，國內(nèi)高鐵通車?yán)锍虒⑦_(dá)到2.8萬公里，成為世界上唯一高鐵成網(wǎng)運(yùn)行的國家。高鐵便捷、舒適且基本聯(lián)通了國內(nèi)主要大中城市，逐漸成為人們出行的首選。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全國高鐵動車組發(fā)送旅客20.05億人次，同比增長16.8%，高鐵動車組旅客占客運(yùn)量比達(dá)到59.5%。而高速公路車流量連續(xù)幾年趨于飽和，增速明顯下滑，對汽車出行和汽油消費(fèi)產(chǎn)生明顯影響。

三是城市軌道交通快速發(fā)展引導(dǎo)出行方式轉(zhuǎn)變。2018年，全國已有34個城市開通了城市軌道交通系統(tǒng)，總運(yùn)營里程達(dá)到4 583公里，位居世界第一。按照規(guī)劃，2020年我國城市軌道交通規(guī)劃里程將超過6 000公里。城市軌道交通的快速發(fā)展與高鐵和航空港口的直達(dá)互聯(lián)，將極大地改變城市人群出行方式，對未來的汽車消費(fèi)和成品油替代帶來巨大影響。

四是共享經(jīng)濟(jì)對汽車出行及汽油消費(fèi)形成替代。目前，全國共有一百多家網(wǎng)約車平臺獲得許可。3 000萬共享單車服務(wù)城市出行“最后一公里”，用戶數(shù)量達(dá)到6.5億人，滿足了城市人群的多樣化高品質(zhì)出行需求。據(jù)分析，2018年共享單車替代汽油量32萬噸，占汽油表觀消費(fèi)量的0.3%。

（二）增速下滑的重要推動因素

一是電動車產(chǎn)銷量快速增長。2015年，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》，國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施迎來高速建設(shè)期，電動汽車發(fā)展步伐加速。2017年工信部等五部委推出新能源汽車“雙積分”制度并于2019年正式實(shí)施，加速推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2018年純電動乘用車銷量達(dá)126萬輛，同比增長近62%，保有量達(dá)到299萬（見圖2），同比增長73%，其中主要是純電動車。2020年，政府規(guī)劃新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷超過500 萬輛，電動汽車保有量將超過500萬輛，2025年電動車銷量至少要占到汽車銷售總量的20%，2030 年進(jìn)一步提高至40%，電動車對燃油車替代加速。

二是能源巨頭和汽車廠商爭相布局電動車。各大汽車廠商都加大了電動汽車、燃料電池汽車的研發(fā)投入。瑞典沃爾沃汽車公司（Volvo）宣布從2019年起逐步停產(chǎn)汽油車，所有新車均為電動或混合動力。2018年初，保時捷宣布到2022年投資超過60億元在電動汽車領(lǐng)域，專注于插電式混動車型和純電動車型開發(fā)。2017年8月，BP宣布將與數(shù)家電動車制造商合作，為旗下遍布全球的加油站網(wǎng)絡(luò)增設(shè)電動車充電設(shè)備。2018年特斯拉與上海市簽訂協(xié)議，將在上海臨港地區(qū)獨(dú)資建設(shè)集研發(fā)、制造、銷售等功能于一體的特斯拉超級工廠，計(jì)劃年產(chǎn)50 萬輛純電動整車。

三是部分省份加快推動電動車普及。2016年10月，山西太原成為國內(nèi)首個實(shí)現(xiàn)純電動出租車的城市，電動出租車保有量達(dá)近8 300輛，年替代汽油約5萬噸。2018年8月，海南省規(guī)劃2030年全省各領(lǐng)域汽車全面實(shí)現(xiàn)清潔能源化的目標(biāo)，按照海南省2018年汽柴油消費(fèi)量220萬噸和年均增長3%測算，到2030年，電動革命將替代海南汽柴油消費(fèi)310萬噸。2019年7月，北京市出臺出租車電動化置換補(bǔ)貼政策，計(jì)劃2020年底前置換純電動出租車2萬輛，占出租車總量比例達(dá)三成，預(yù)計(jì)年替代汽油消費(fèi)約20萬噸。

四是日新月異的電池技術(shù)和越發(fā)嚴(yán)格的排放要求，促使電動車將成為未來的主流。電動汽車的普及將極大地改變我國成品油生產(chǎn)、消費(fèi)格局。2025年以后電動汽車有望實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化，汽油消費(fèi)拐點(diǎn)很可能提前至2025至2030年。

（三）替代效益日漸明顯

2017年9月，國家十五部委聯(lián)合發(fā)文，明確到2020年全國范圍內(nèi)將基本實(shí)現(xiàn)車用乙醇汽油全覆蓋。由于京津冀、汾渭平原、長三角是大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域， 2019年至2020年將是乙醇汽油推廣的重點(diǎn)和先行區(qū)域。2018年8月，國家明確除黑龍江、吉林、遼寧等11個試點(diǎn)省份外，進(jìn)一步在北京、天津、河北等15個省份推廣。其中天津市已于2018年9月實(shí)現(xiàn)乙醇汽油全封閉運(yùn)行，按照天津市年消費(fèi)汽油240萬噸測算，預(yù)計(jì)僅天津2019年乙醇就將替代汽油25萬噸左右。山西、河北、湖北等省市已明確從2019年1月全封閉推廣乙醇汽油，四川、浙江、廣東部分地市也將展開試點(diǎn)。

2018年國內(nèi)燃料乙醇消費(fèi)量約260萬噸，替代汽油消費(fèi)2.1%。2019年燃料乙醇消費(fèi)量預(yù)計(jì)400萬噸，同比增長54%。按照2020年國內(nèi)汽油消費(fèi)預(yù)測水平測算，2020年實(shí)現(xiàn)乙醇汽油全覆蓋，當(dāng)年燃料乙醇需求總量預(yù)計(jì)將超過1 100萬噸，占當(dāng)年汽油預(yù)測表觀消費(fèi)量的8.4%。但受陳化糧供應(yīng)不足，乙醇新增產(chǎn)能主要集中在東三省、內(nèi)蒙地區(qū)，部分省市推廣進(jìn)度滯后以及市場監(jiān)管不到位等多方面因素影響，2020年實(shí)際需求量預(yù)計(jì)將低于規(guī)劃目標(biāo)。

二、柴油消費(fèi)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）過剩產(chǎn)能淘汰導(dǎo)致柴油需求下滑

國內(nèi)柴油消費(fèi)70%用于機(jī)動車，與柴油消費(fèi)相關(guān)度較大的主要是第二產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)，煤炭、鋼鐵、建材等大宗商品的產(chǎn)運(yùn)銷對柴油需求淡旺影響較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國煤炭、基建、房地產(chǎn)相關(guān)的運(yùn)輸占到貨車運(yùn)輸?shù)囊话胍陨希裼蛙囀褂寐逝c鋼鐵、煤炭消費(fèi)以及大規(guī)?；ň皻鉅顩r緊密相關(guān)。近年來，隨著國家淘汰過剩產(chǎn)能，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，導(dǎo)致柴油消費(fèi)下降明顯。從發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家的歷史經(jīng)驗(yàn)看，柴油消費(fèi)也表現(xiàn)出與第二產(chǎn)業(yè)發(fā)展密切相關(guān)的特點(diǎn)。以日本為例，1996年之后日本雖然遭遇了亞洲金融危機(jī)，但GDP并沒有明顯下降，第二產(chǎn)業(yè)卻開始萎縮，相應(yīng)柴油消費(fèi)也達(dá)到了峰值并開始下降。其次是商用車保有量影響柴油消費(fèi)。2014～2018年四年間，我國柴油商用車保有量年均增速僅2.4%，其中2018年同比下降1.4%。

同時，國內(nèi)鐵路電氣化快速發(fā)展，農(nóng)業(yè)基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，漁業(yè)用油逐步轉(zhuǎn)向船用燃料油，也導(dǎo)致傳統(tǒng)行業(yè)的柴油消費(fèi)量下降明顯。柴油消費(fèi)在2015年達(dá)到峰值后，連續(xù)三年負(fù)增長（見圖3）。2018年，柴油消費(fèi)繼續(xù)進(jìn)入負(fù)增長區(qū)間，全年柴油消費(fèi)量1.59億噸，同比增速-3.9%，較上一年回落4個百分點(diǎn)，分別較“十二五”“十一五”年均增速回落個5.8百分點(diǎn)和11.4個百分點(diǎn)。

（二）柴油消費(fèi)將進(jìn)一步下降

除了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、過剩產(chǎn)能調(diào)控外，在民生戰(zhàn)略和環(huán)保政策的主導(dǎo)下，柴油消費(fèi)正在進(jìn)入繼續(xù)下行的通道。2018年10月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動計(jì)劃（2018～2020年）》，明確到2020年，全國貨物運(yùn)輸結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，鐵路、水路承擔(dān)的大宗貨物運(yùn)輸量顯著提高。與2017年相比，全國鐵路貨運(yùn)量增加11億噸、增長30%，其中京津冀及周邊地區(qū)增長40%、長三角地區(qū)增長10%、汾渭平原增長25%，全國水路貨運(yùn)量增加5億噸、增長7.5%。沿海港口大宗貨物公路運(yùn)輸量減少4.4億噸。行動計(jì)劃指出，當(dāng)前我國公路貨運(yùn)量在全社會貨運(yùn)中占比過高，而公路貨運(yùn)車輛特別是中重型的柴油貨車尾氣排放是主要的大氣污染源之一。研究表明，2017年柴油貨車保有量僅占全國汽車保有量的7.8%，但氮氧化物的排放占了57.3%，顆粒物的排放占了77.8%。而隨著鐵路電氣化水平逐年提高，“公轉(zhuǎn)鐵”將導(dǎo)致柴油消費(fèi)加速下跌。

與此同時，國家《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃》明確提出，力爭2020年天然氣占能源消費(fèi)總量比重達(dá)到10%，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重達(dá)到15%。2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國Ⅲ及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)中型和重型柴油貨車100萬輛以上。2018年7月1日起，全面實(shí)施新生產(chǎn)船舶發(fā)動機(jī)第一階段排放標(biāo)準(zhǔn)，推廣使用電、天然氣等新能源或清潔能源船舶。2019年1月1日起，全國全面供應(yīng)符合國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)的車用汽柴油，并實(shí)現(xiàn)車用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并軌”。同時，2018年4月，交通運(yùn)輸部相繼發(fā)布《深入推進(jìn)綠色港口建設(shè)行動方案（2018～2022年）》，大力推進(jìn)水運(yùn)綠色發(fā)展和水上LNG交通燃料替代，將加速柴油消費(fèi)下滑速度。

三、航煤消費(fèi)保持較快增長

隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國民收入提高，國內(nèi)機(jī)場建設(shè)加速，旅游出行需求旺盛，物流快遞業(yè)發(fā)展迅速，民航客、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量較快增長，航煤消費(fèi)保持快速增長（見圖4）。據(jù)民航部門統(tǒng)計(jì)，2018年我國航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量，同比增長11.6%，旅客運(yùn)輸量6.12億人次，同比增長11.3%，貨郵運(yùn)輸量756萬噸，同比增長6.2%。2018年航煤消費(fèi)量3 185萬噸，同比增長10.7% ，較上一年提高2.1個百分點(diǎn)，較“十二五”年均增速提高1.9個百分點(diǎn)，較“十一五”增速提高0.5個百分點(diǎn)。

一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)升級拉動，我國航空出行滲透度提升空間較大。當(dāng)前我國人均乘機(jī)次數(shù)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，僅為日本的五分之二，遠(yuǎn)低于美、英、法、德。隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長，我國國民收入穩(wěn)步提高，人民群眾對美好生活的追求不斷提高，居民長途出行、跨國旅游需求旺盛，將拉動國內(nèi)民航客運(yùn)持續(xù)增長。預(yù)計(jì)2019年我國民航客運(yùn)量同比增長13.5%。同時，國內(nèi)電商快遞業(yè)發(fā)展迅速，航空貨運(yùn)增長潛力較大。

二是隨著國內(nèi)新建機(jī)場陸續(xù)投營，航空通達(dá)性、便利度持續(xù)提高。截止2017年底我國共有229個運(yùn)輸機(jī)場，根據(jù)民航十三五規(guī)劃，2020年底國內(nèi)運(yùn)輸機(jī)場將達(dá)到260個，屆時將覆蓋100公里范圍內(nèi)所有地級行政區(qū)。2025年規(guī)劃建成運(yùn)輸機(jī)場320個，覆蓋范圍和密度將進(jìn)一步擴(kuò)大。

三是隨著國家“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)，中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展加速，國際國內(nèi)航班增長較快，中西部地區(qū)航空運(yùn)輸增長率明顯高于東部地區(qū)，將成為未來航煤消費(fèi)新的增長點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年中西部地區(qū)航煤消費(fèi)同比增長12.6%，高于全國平均水平1.9個百分點(diǎn)。

四、替代能源發(fā)展迅速

近年來國家大力倡導(dǎo)綠色能源發(fā)展，加之國際原油價格高位運(yùn)行，助推了各類替代能源的快速發(fā)展。天然氣發(fā)展尤為迅速，煤制油、電力等各類替代能源也保持較快增長。2018年，預(yù)計(jì)各類替代能源替代汽柴油約2 893萬噸（見表1），其中替代汽油1 573萬噸，占表觀消費(fèi)量12.4%，替代柴油1 320萬噸，占表觀消費(fèi)量8.3%。車用天然氣替代成品油約1 729萬噸，占表觀消費(fèi)量6.0%，其中CNG替代汽油約1 000萬噸，LNG替代柴油729萬噸。

從替代能源的結(jié)構(gòu)來看，受電池能量密度制約、技術(shù)進(jìn)步周期、環(huán)境承載能力等多種因素影響，預(yù)計(jì)在較長的時間周期內(nèi)，化石能源仍將是能源消費(fèi)的主流品種，天然氣的增長空間較大。電能對交通運(yùn)輸行業(yè)的替代將需要一個較長的過程。

五、船用低硫燃料油消費(fèi)進(jìn)入快速增長期

一是國際海事組織（IMO）2020年強(qiáng)制實(shí)施船燃不超0.5%的限硫規(guī)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球船用燃料消費(fèi)量約2.55億噸/年，其中船用燃料油2.14億噸，占比84%，船用柴油3 280萬噸，占比13%。天然氣820萬噸，占比3%。據(jù)預(yù)測，未來全球船燃市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)將由目前高硫重質(zhì)占主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)橐缘土蛑刭|(zhì)和低硫輕質(zhì)資源為主，到2020年和2030年，低硫船燃占船燃總量比例分別達(dá)到79%和57%左右。

二是國內(nèi)船燃低硫排放日趨嚴(yán)格。2017年9月1日，長三角所有船舶到港以后按要求換用低硫燃油或使用岸電、尾氣后處理等替代措施。2018年10月1日起，上海、江蘇、浙江海事局要求所有進(jìn)入硫排放控制區(qū)的船舶都必須使用硫含量不超過0.5%的燃油，內(nèi)河船舶和江海直達(dá)船舶應(yīng)使用符合標(biāo)準(zhǔn)的柴油。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年國內(nèi)市場保稅船燃消費(fèi)量為1 020萬噸，預(yù)計(jì)到2020年將進(jìn)一步增長到1 428萬噸，其中低硫船燃1 414萬噸。

三是煉油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整將帶來新的市場機(jī)遇。在國內(nèi)柴油消費(fèi)持續(xù)下滑、資源過剩加劇的大背景下，船用低硫燃料油標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，將為國內(nèi)煉油產(chǎn)能發(fā)揮和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來新的契機(jī)。亞太地區(qū)是全球最具潛力的船供油市場，中國進(jìn)出口貿(mào)易吞吐規(guī)模全球第一，但資源90%以上依賴進(jìn)口。2020年限硫規(guī)定實(shí)施后，若國內(nèi)煉廠能夠提供低硫資源，在我國沿海全部港口供應(yīng)合規(guī)穩(wěn)定、綠色經(jīng)濟(jì)的低硫重質(zhì)船用燃料油，將大幅提高船舶在中國港口補(bǔ)給油品，不僅能夠緩解我國煉油產(chǎn)能過剩、柴油供過于求矛盾，而且有利于提升我國在全球燃料油市場的份額。

六、新增煉油產(chǎn)能迅速擴(kuò)張

2015年以來，我國能源領(lǐng)域新一輪市場化改革提速，地方煉廠原油進(jìn)口使用“雙權(quán)”放開。截至2018年10月底，我國有42家地方煉廠獲得進(jìn)口原油使用權(quán)，共計(jì)15 264萬噸，2018年初商務(wù)部下達(dá)原油非國營貿(mào)易進(jìn)口配額14 273萬噸。地方煉廠加速擴(kuò)張推動國內(nèi)煉油能力持續(xù)增長。2018年我國新增煉能1 200萬噸，年末國內(nèi)煉油能力達(dá)8.4億噸，同比增長1.5%（見圖5）。其中新力量煉廠（即通常所說的中石化、中石油、中海油以外的地方煉廠、民營煉廠）一次加工能力由2006年的6 150萬噸/年增長到2018年的2.95億噸/年，增長3.8倍。成品油產(chǎn)量由885萬噸/年增長到9 534萬噸/年，增長11倍。

國內(nèi)成品油資源過剩推動出口逐年擴(kuò)大（見圖6）。2018年，我國成品油出口4 608萬噸（汽油1 288萬噸、柴油1 853萬噸、航煤1 467萬噸），同比增長12.9% （汽油+22.5%、柴油+7.8%、航煤+11.7%）。

2019年，隨著大連恒力2 000萬噸、浙江石化一期2 000萬噸煉油產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，國內(nèi)新增煉油能力4 000萬噸，2020年新增近1 800萬噸左右的成品油資源，在國內(nèi)成品油出口實(shí)行配額管理的情況下，新增煉能投營將進(jìn)一步加劇國內(nèi)成品油資源過剩局面，同時也將推動國內(nèi)煉油格局和成品油市場進(jìn)入新一輪的再平衡。一是新民營煉廠規(guī)模后發(fā)優(yōu)勢明顯，可能導(dǎo)致缺乏競爭力的小規(guī)模煉廠加速退出。二是沿海地區(qū)成品油資源進(jìn)一步富余，將加速推動成品油物流格局、競爭態(tài)勢的轉(zhuǎn)變，在大連和浙江南北夾擊之下，山東地方煉廠成品油向內(nèi)陸輻射的規(guī)模趨于擴(kuò)大，沿海地區(qū)成品油價格水平進(jìn)一步下探，零售及終端市場的競爭加劇，價格競爭和市場份額爭奪也將從沿海向內(nèi)陸地區(qū)進(jìn)一步傳導(dǎo)。

從長遠(yuǎn)來看，我國煉油產(chǎn)能過剩將加速推動煉能整合和升級。如山東省政府于2018年10月下發(fā)《加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》，明確提出“優(yōu)化重組、減量整合、上大壓小、煉化一體”的地方煉廠規(guī)劃目標(biāo)，未來將把山東地方煉廠產(chǎn)能從目前的1.3億噸壓減至9 000萬噸，成品油收率降至40%，其中2022年淘汰300萬噸以下小煉廠，2025年淘汰500萬噸以下煉廠。

七、改革措施

（一）成立國家管網(wǎng)公司

分步推進(jìn)國有大型油氣企業(yè)干線管道獨(dú)立，向第三方市場主體開放，提升集約輸送和公平服務(wù)能力。從國家層面規(guī)劃和運(yùn)營油氣管網(wǎng)，有利于減少各自為戰(zhàn)、重復(fù)建設(shè)，促進(jìn)資源合理配置和有序流動。但受管網(wǎng)現(xiàn)狀、煉油布局、區(qū)域差異等因素影響，管網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)營初期可能面臨供需磨合、機(jī)制不完善等多種挑戰(zhàn)。

（二）競爭性環(huán)節(jié)全面開放

2018年，國家發(fā)展改革委、商務(wù)部放開了外商獨(dú)資或控股不能超過30座加油站的限制，2019年8月規(guī)定成品油零售資質(zhì)審批下放至地級政府。加油站行業(yè)正迎來新一輪的跑馬圈地，預(yù)計(jì)零售終端市場將面臨“群雄逐鹿”的再平衡格局?？鐕途揞^已加快網(wǎng)絡(luò)布局，如BP計(jì)劃未來五年在華新增1 000座加油站，殼牌在中國已有1 200余座加油站的基礎(chǔ)上，未來再發(fā)展2 400座加油站。

（三）成品油定價機(jī)制放開

成品油定價放開后，消費(fèi)稅改革也將加快推進(jìn)，大概率會是在終端征收，并實(shí)現(xiàn)中央和地方共享。預(yù)計(jì)地方煉廠與主營煉廠出廠價價差收窄、價格趨同，流通環(huán)節(jié)盈利下降，零售、終端成為競爭焦點(diǎn)。行業(yè)投資趨于理性，長期看行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張放緩，加油站零售行業(yè)可能重新洗牌。

（四）進(jìn)出口管制逐步放開

在國內(nèi)成品油需求增長趨緩，產(chǎn)能過剩的大背景下，增加成品油出口將成為重要手段。同時，伴隨“一帶一路”國家戰(zhàn)略的實(shí)施，加快能源產(chǎn)業(yè)走出去，深化國際和國內(nèi)市場的融合是大勢所趨。隨著上海原油期貨交易所的不斷完善，不僅可為國內(nèi)企業(yè)提供避險保值工具，進(jìn)一步增強(qiáng)市場活力，更有助于增強(qiáng)我國原油定價話語權(quán)，提升國家能源安全水平。

八、結(jié)語

當(dāng)前，以信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)加速創(chuàng)新與滲透融合為特征的新一輪工業(yè)革命孕育興起，實(shí)體經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展將對成品油行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。一是大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動互聯(lián)、智慧物流、互聯(lián)網(wǎng)金融等技術(shù)的應(yīng)用正在促使成品油產(chǎn)業(yè)和市場向平臺化轉(zhuǎn)變。體驗(yàn)式、社交型、個性化、智能化消費(fèi)新特征推動成品油營銷模式轉(zhuǎn)型。二是傳統(tǒng)主營油企的資源優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢逐步弱化，但網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢、物流優(yōu)勢仍將發(fā)揮主導(dǎo)作用，傳統(tǒng)油企實(shí)行互聯(lián)網(wǎng)化，有利于挖掘線下網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，打造線上線下互動的成品油商業(yè)模式，有競爭力的客戶引流也有助于保持客戶優(yōu)勢。三是市場競爭由主要靠數(shù)量擴(kuò)張和價格讓利，逐步轉(zhuǎn)向以質(zhì)量型、差異化為主，從同質(zhì)化競爭向跨業(yè)態(tài)的生態(tài)系統(tǒng)間競爭轉(zhuǎn)變。四是新能源發(fā)展加速，將催生加油站業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型，“油氣電氫非”一體的能源綜合補(bǔ)給站將成為趨勢。

總體來看，我國經(jīng)濟(jì)由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，新能源加速推廣，以及生態(tài)文明建設(shè)加快推進(jìn)，決定了我國成品油消費(fèi)總量增長逐年放緩，分品種呈現(xiàn)繼續(xù)分化的特點(diǎn)，其中柴油負(fù)增長趨勢不可逆轉(zhuǎn)，汽油已步入低速增長期并在未來十年左右達(dá)到峰值，航煤消費(fèi)仍將保持較快增長，低硫燃料油需求增長前景較好。與此同時，國內(nèi)煉油能力持續(xù)擴(kuò)張，資源過剩局面加劇，成品油市場競爭更加激烈。煉油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)型發(fā)展是大勢所趨。在國家能源領(lǐng)域市場化改革的推動下，行業(yè)利潤水平進(jìn)一步回歸。電動車發(fā)展迅速，新能源發(fā)展?jié)摿薮螅ヂ?lián)網(wǎng)平臺催生跨界融合，傳統(tǒng)加油站業(yè)態(tài)將轉(zhuǎn)型為能源綜合補(bǔ)給的生活驛站。

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