摘 要：2018年我國(guó)第三方支付市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)高達(dá)230萬(wàn)億元，在2016年同比增速達(dá)105%的高峰且連續(xù)多年增速超過(guò)40%。與此同時(shí)，我國(guó)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)增速出現(xiàn)大幅下滑。第三方支付通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的收入、銷(xiāo)售渠道和價(jià)格體系等的影響，沖擊了我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。我國(guó)13家大型上市商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)在應(yīng)對(duì)第三方支付的競(jìng)爭(zhēng)中也出現(xiàn)了明顯的分化。

關(guān)鍵詞：第三方支付 商業(yè)銀行 中間業(yè)務(wù)

近來(lái)年，我國(guó)第三方支付發(fā)展十分迅速，第三方支付工具也滲透到人們生活的方方面面。隨著第三方支付交易規(guī)模的不斷增長(zhǎng)，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特別是中間業(yè)務(wù)造成了較大的沖擊。

1 我國(guó)第三方支付的發(fā)展現(xiàn)狀

從數(shù)據(jù)來(lái)看，2013年，我國(guó)第三方支付交易規(guī)模為16.9萬(wàn)億元，2016年達(dá)107萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)105.16%，開(kāi)始了迅猛增長(zhǎng)，到2018年高達(dá)230.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)48.74%連續(xù)5年增速超過(guò)40%，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

自2017年以后，第三方支付場(chǎng)景逐步向線(xiàn)下滲透，向著人們的衣、食、住、行的各個(gè)方面延伸，各大支付企業(yè)也加速圈地并搶占入口，渠道也向更廣大的四、五線(xiàn)城市逐步下沉。市場(chǎng)支付環(huán)境的變換，以及居民對(duì)手機(jī)的使用習(xí)慣依賴(lài)，共同催生了線(xiàn)下的支付終端交易，第三方支付場(chǎng)景由原來(lái)通過(guò)網(wǎng)站的線(xiàn)上支付逐步轉(zhuǎn)移到以線(xiàn)下的面對(duì)面掃碼支付為主。在商業(yè)銀行、特約商戶(hù)以及拉卡拉等機(jī)構(gòu)的共同推動(dòng)下，線(xiàn)下收單受理終端也出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)易觀(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年線(xiàn)下支付終端總量超過(guò)3000萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)288%[1-2]。

2 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的地位

商業(yè)銀行一般包括資產(chǎn)業(yè)務(wù)，負(fù)債業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)三類(lèi)。中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行以代理人或者中間人的身份所產(chǎn)生的非利息收入的業(yè)務(wù)。主要包括給支付結(jié)算類(lèi)業(yè)務(wù)、擔(dān)保及承諾類(lèi)業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、電子銀行業(yè)務(wù)、托管業(yè)務(wù)等。

由于中間業(yè)務(wù)既能為滿(mǎn)足廣大群眾日益增長(zhǎng)的多元化金融服務(wù)需求，又可在不動(dòng)用資金的前提下為銀行帶來(lái)直接或間接的經(jīng)濟(jì)效益，是銀行優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)能力的有效途徑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，發(fā)達(dá)國(guó)家商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入占總收入的40%-50%。隨著中國(guó)金融改革的不斷深化，中間業(yè)務(wù)在商業(yè)銀行整體業(yè)務(wù)布局中的重要性日益凸顯。

根據(jù)《中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2017）》中的數(shù)據(jù)來(lái)看，自2012年以后，我國(guó)商業(yè)銀行重視并大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，其收入占比逐漸提高。12家上市銀行從2012年的18.2%提升到2016年的21.9%，增長(zhǎng)了3.7個(gè)百分點(diǎn)。尤其是2016年，12家上市銀行共實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入7394億元，較2015年增幅7.3%。值得注意的是，自2017年開(kāi)始，我國(guó)主要商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，14家上市銀行2017年非息收入同比減少4.0%，其在營(yíng)業(yè)收入中的比重由2016年的30.6%下降至28.5%。[3]

3 第三方支付對(duì)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的影響路徑

3.1直接擠占支付結(jié)算業(yè)務(wù)份額。支付結(jié)算業(yè)務(wù)一直是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入的主要來(lái)源，但是隨著第三方支付的興起，其支付的便捷性及完全免手續(xù)費(fèi)等優(yōu)點(diǎn)，更容易獲得消費(fèi)者的青睞。根據(jù)文章上述的分析，第三方支付場(chǎng)景逐步向線(xiàn)下滲透，向著人們的衣、食、住、行的各個(gè)方面延伸，2018年已經(jīng)高達(dá)230.4萬(wàn)億元，連續(xù)5年增速超過(guò)150%，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。第三方支付交易規(guī)模的持續(xù)高速增長(zhǎng)，勢(shì)必對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)銀行的網(wǎng)銀支付、轉(zhuǎn)賬匯款等業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)重大影響，進(jìn)而影響商業(yè)銀行的支付結(jié)算收入。

3.2 削弱銀行產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道地位。一直以來(lái)，商業(yè)銀行是基金、保險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品等的重要代銷(xiāo)渠道，具有壟斷的渠道優(yōu)勢(shì)。隨著第三方支付工具的廣泛使用及其良好的用戶(hù)體驗(yàn)和用戶(hù)粘性，基金、保險(xiǎn)等產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道開(kāi)始出現(xiàn)了分化，第三方支付工具逐漸占據(jù)了商業(yè)銀行的金融產(chǎn)品代銷(xiāo)市場(chǎng)份額。

傳統(tǒng)的商業(yè)銀行銷(xiāo)售渠道還主要依賴(lài)線(xiàn)下網(wǎng)點(diǎn)和門(mén)店的人流匯集獲客，能夠覆蓋的消費(fèi)者基數(shù)小，而且不具備用戶(hù)粘性。第三方支付有龐大的用戶(hù)基數(shù)，用戶(hù)粘性高，還有大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì)，能夠通過(guò)大數(shù)據(jù)分析實(shí)現(xiàn)用戶(hù)畫(huà)像和精準(zhǔn)推送。因此，第三方支付工具作為金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售分發(fā)渠道優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯[6]。

3.3 沖擊中間業(yè)務(wù)價(jià)格體系。由于第三方支付有強(qiáng)大的用戶(hù)基礎(chǔ)和獲客能力，為了進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，，會(huì)與各大銀行的分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展合作。但因?yàn)楦鱾€(gè)銀行分支眾多，且沒(méi)有統(tǒng)一管理，使其可以通過(guò)不同銀行間的費(fèi)用價(jià)格體系的不對(duì)稱(chēng)，打壓商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)費(fèi)率，影響商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)價(jià)格體系，從而減少商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的盈利水平。

4 第三方支付對(duì)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的影響效應(yīng)實(shí)證分析

4.1 中間業(yè)務(wù)的收入占比分析。為了研究第三方支付對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入的影響，本文選取13家大型上市商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并統(tǒng)計(jì)各大商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入（手續(xù)費(fèi)及傭金收入）占當(dāng)年?duì)I業(yè)總收入的占比。

研究發(fā)現(xiàn)13家大型商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入占比整體平均水平呈逐年上升趨勢(shì)，2012年中間業(yè)務(wù)收入平均占比17.30%，此后逐年上升并幾乎都是在2017年達(dá)到最高值28.07%，2018年出現(xiàn)首次下滑。

從各商業(yè)銀行的具體變化趨勢(shì)來(lái)看，可以發(fā)現(xiàn)在2016-2017年出現(xiàn)了明顯的分化，25%的中間業(yè)務(wù)收入占比成為了商業(yè)銀行是否可以維持2017年的持續(xù)增長(zhǎng)的分水嶺。招商銀行、民生銀行、光大銀行、平安銀行等幾家商業(yè)銀行在分水嶺以上，保持了繼續(xù)增長(zhǎng)，而建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行等幾家商業(yè)銀行處在分水嶺以下，2018年的中間業(yè)務(wù)收入占比幾乎回到2012年的水平。

4.2中間業(yè)務(wù)的增速變化分析。未來(lái)進(jìn)一步看到第三方支付對(duì)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)增速的影響，通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析13家上市商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入的歷年增速水平。通過(guò)分析數(shù)據(jù)，可以將2013年各大商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入增速水平分為3個(gè)梯隊(duì)。平安銀行為第一梯隊(duì)，增速達(dá)80%以上。第二梯隊(duì)為光大銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、華夏銀行、民生銀行等，增速在50%左右。第三梯隊(duì)為交通銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行等，增速在15-20%左右。

三大梯隊(duì)的商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入增速在2013-2018年間無(wú)一例外出現(xiàn)整體下滑，且第一梯隊(duì)的平安銀行下滑最為迅速，除了浦發(fā)銀行外，在2016年同比下滑速度最快，與我國(guó)第三方支付規(guī)模的歷年增長(zhǎng)速度最快的時(shí)點(diǎn)吻合。

13家商業(yè)銀行盡管在2013年時(shí)業(yè)務(wù)出現(xiàn)三大梯隊(duì)分化，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸進(jìn)入穩(wěn)定時(shí)期，各大商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)增速在2018年后增速差異大幅縮小且趨于穩(wěn)定，都基礎(chǔ)維持在0-20%以?xún)?nèi)。

5 結(jié)語(yǔ)

整體上看，2016年以后我國(guó)第三方支付的迅猛發(fā)展，對(duì)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)的沖擊十分明顯，各大商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入占比整體保持穩(wěn)定和小幅上升，中間業(yè)務(wù)收入增速出現(xiàn)大幅下滑并在2018年趨同且趨于穩(wěn)定。

商業(yè)銀行可以充分利用其強(qiáng)大的風(fēng)控能力和信用體系的優(yōu)勢(shì)，找準(zhǔn)與第三方支付的產(chǎn)品定位差異，進(jìn)一步加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)的產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)水平，不斷提升用戶(hù)體驗(yàn)和客戶(hù)滿(mǎn)意度，重視大數(shù)據(jù)的收集和應(yīng)用，從而不斷提升中間業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)中間業(yè)務(wù)的持續(xù)快速發(fā)展。

參考文獻(xiàn)

[1] 謝瑤華，欒福.我國(guó)第三方支付的現(xiàn)狀、風(fēng)險(xiǎn)及控制對(duì)策[J]，財(cái)會(huì)月刊，2017（13）.

[2] 周俊文，黨建偉，高明.第三方支付監(jiān)管的目標(biāo)與制度安排——國(guó)際比較與政策建議[J].金融監(jiān)管研究，2019（03）：79-86.

[3] 眭方微.第三方支付對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響研究——基于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)[D]，成都理工大學(xué)，2016（05）.

作者簡(jiǎn)介：姓名：莫若貝，（出生1993年12月）、性別：女，民族：布依族，籍貫：貴州，學(xué)歷本科，就職單位：福建江夏學(xué)院，職稱(chēng)：學(xué)生，主要研究方向：審計(jì)學(xué)。