本 刊 整理

根據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷(xiāo)售月報(bào)》數(shù)據(jù)， 2019年6月全國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷(xiāo)量環(huán)比小幅下降，同比降幅與上月持平；其中柴油機(jī)降幅比上月有所擴(kuò)大，汽油機(jī)降幅與上月基本持平。1-6月，內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量延續(xù)了前幾個(gè)月的下降趨勢(shì)，柴油機(jī)銷(xiāo)量降幅略有擴(kuò)大，汽油機(jī)延續(xù)上月降幅水平。

上半年影響內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)表現(xiàn)的主要原因：國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)切換、乘用車(chē)市場(chǎng)整體需求下降；國(guó)家治理“大噸小標(biāo)”對(duì)商用車(chē)市場(chǎng)造成影響；工程機(jī)械需求放緩及前期高基數(shù)，對(duì)內(nèi)燃機(jī)需求也出現(xiàn)了下降；貿(mào)易摩擦的影響逐漸顯現(xiàn)，相關(guān)小行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易降幅明顯；行業(yè)經(jīng)濟(jì)總體較為平穩(wěn)運(yùn)行。

市場(chǎng)總體表現(xiàn)：累計(jì)銷(xiāo)量和功率同比大幅下降

6月，內(nèi)燃機(jī)銷(xiāo)量361.23萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降2.07%，同比下降15.69%；功率完成attracted more.55萬(wàn)kW，環(huán)比下降4.73%，同比下降19.14%。

圖attracted more年1—6月全國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷(xiāo)量走勢(shì)

1-6月，內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量attracted more.22萬(wàn)臺(tái)，同比下降16.44%；累計(jì)功率完成attracted more.22萬(wàn)kW，同比下降13.89%。

分燃料類(lèi)型情況：柴油機(jī)銷(xiāo)量降幅小于汽油機(jī)

6月，在分柴、汽油大類(lèi)中，柴油機(jī)、汽油機(jī)環(huán)比均下降，柴油機(jī)下降較大；與上年同期相比，柴油機(jī)降幅擴(kuò)大、汽油機(jī)降幅較大。具體為：與上月比，柴油機(jī)下降14.89%，汽油機(jī)下降0.24%；與上年同期比，柴油機(jī)同比下降7.81%，汽油機(jī)同比下降16.56%。

6月，柴油機(jī)銷(xiāo)售39.21萬(wàn)臺(tái)，汽油機(jī)銷(xiāo)售322.01萬(wàn)臺(tái)。1-6月，柴油機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量281.67萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.76%；汽油機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量attracted more.46萬(wàn)臺(tái)，同比下降18.10%。

分市場(chǎng)用途情況：除船機(jī)外，其余整車(chē)整機(jī)市場(chǎng)均為負(fù)增長(zhǎng)

6月，在分用途市場(chǎng)可比口徑中，與上月比，除乘用車(chē)用、船用、摩托車(chē)用、通機(jī)用環(huán)比增長(zhǎng)外，其他各分類(lèi)用途均出現(xiàn)不同程度負(fù)增長(zhǎng)，下降區(qū)間4.0%～19.6%。具體為：通機(jī)用、船用環(huán)比增長(zhǎng)4.61%～6.75%，乘用車(chē)用、摩托車(chē)用環(huán)比增長(zhǎng)0.2%～2.6%；園林機(jī)械用、發(fā)電機(jī)組用環(huán)比下降4.0%～6.3%；工程機(jī)械用、農(nóng)用機(jī)械用環(huán)比下降12.1%～14.7%，商用車(chē)用環(huán)比下降19.6%。

6月，與上年同期比，船用、園林機(jī)械用銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)，其他各分類(lèi)用途同比負(fù)增長(zhǎng)。具體為：船機(jī)用同比增長(zhǎng)74.77%，園林機(jī)械用同比增長(zhǎng)3.55%；摩托車(chē)用、通機(jī)用同比下降9.6%～10.2%；園林機(jī)械用、工程機(jī)械用、商用車(chē)用同比下降11.6%～14.5%；發(fā)電機(jī)組用、乘用車(chē)用同比下降23.3%～28.7%。

6月，乘用車(chē)用銷(xiāo)售132.02萬(wàn)臺(tái)，商用車(chē)用22.01萬(wàn)臺(tái)，工程機(jī)械用5.59萬(wàn)臺(tái)，農(nóng)業(yè)機(jī)械用25.39萬(wàn)臺(tái)，船用0.28萬(wàn)臺(tái)，發(fā)電機(jī)組用11.29萬(wàn)臺(tái)，園林機(jī)械用19.74萬(wàn)臺(tái)，摩托車(chē)用141.93萬(wàn)臺(tái)，通機(jī)用2.99萬(wàn)臺(tái)。

從1-6月累計(jì)銷(xiāo)量各分類(lèi)用途看，除船用外均為同比負(fù)增長(zhǎng)。具體為：船用同比增長(zhǎng)11.4%；商用車(chē)用、工程機(jī)械用同比下降1.9%～6.2%，農(nóng)機(jī)用、通機(jī)用、摩托車(chē)用同比下降9.1%～14.3%，園林機(jī)械用、乘用車(chē)用同比下降18.2%～20.4%，發(fā)電機(jī)組用同比下降37.8%。

1-6月，乘用車(chē)用累計(jì)銷(xiāo)量866.88萬(wàn)臺(tái)、商用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量160.70萬(wàn)臺(tái)、工程機(jī)械用累計(jì)銷(xiāo)量42.87萬(wàn)臺(tái)、農(nóng)業(yè)機(jī)械用累計(jì)銷(xiāo)量177.95萬(wàn)臺(tái)、船用累計(jì)銷(xiāo)量1.52萬(wàn)臺(tái)、發(fā)電機(jī)組用累計(jì)銷(xiāo)量57.65萬(wàn)臺(tái)、園林機(jī)械用累計(jì)銷(xiāo)量113.83萬(wàn)臺(tái)、摩托車(chē)用累計(jì)銷(xiāo)量805.39萬(wàn)臺(tái)、通機(jī)用累計(jì)銷(xiāo)量17.42萬(wàn)臺(tái)。

按單、多缸分用途情況：配套農(nóng)機(jī)的單缸機(jī)微降，多缸機(jī)受整車(chē)整機(jī)市場(chǎng)影響大

主要配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的單缸柴油機(jī)，6月銷(xiāo)量環(huán)比小幅下降，同比較快增長(zhǎng)，累計(jì)銷(xiāo)量小幅下降。6月，單缸柴油機(jī)銷(xiāo)售8.18萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降6.72%，同比增長(zhǎng)10.72%。累計(jì)銷(xiāo)量50.87萬(wàn)臺(tái)，同比下降3.16%。排名靠前的5家企業(yè)為常柴、智慧農(nóng)業(yè)、三環(huán)、四方、金飛魚(yú)。其中配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的6月銷(xiāo)量7.93萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降5.67%，同比增長(zhǎng)11.62%，累計(jì)銷(xiāo)量49.35萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.51%。

主要配套商用車(chē)的多缸柴油機(jī)，受整車(chē)快速下滑影響，市場(chǎng)銷(xiāo)量環(huán)比、同比快速下降，同比累計(jì)小幅下降。6月，多缸柴油機(jī)企業(yè)共銷(xiāo)售31.03萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降16.81%，同比下降11.70%，累計(jì)銷(xiāo)量230.80萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.67%。分企業(yè)看，濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、錫柴、江鈴、新柴、福康、東康、重汽本部前10名銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量的73.30%，前十集中度較上月（73.05%）略有上升；市場(chǎng)份額占比中：濰柴17.65%；玉柴11.38%；云內(nèi)、全柴、錫柴6.2%～8.1%，江鈴、新柴、?？?.0%～6.0%；東康、重汽本部2.5%～4.0%。

圖attracted more年6月多缸柴油機(jī)企業(yè)市場(chǎng)分布

圖attracted more年6月多缸汽油機(jī)企業(yè)市場(chǎng)分布

受?chē)?guó)家治理“大噸小標(biāo)”影響，商用車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)快速下滑。配套商用車(chē)市場(chǎng)的多缸柴油機(jī)占比61.86%，6月，商用車(chē)用多缸柴油機(jī)銷(xiāo)量19.51萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降18.47%，同比下降14.58%；累計(jì)銷(xiāo)量142.77萬(wàn)臺(tái)，同比下降3.22%。銷(xiāo)量前十的企業(yè)為濰柴、玉柴、江鈴、云內(nèi)、錫柴、?？怠⑷?、東康、重汽、杭發(fā)，前10名銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量的82.60%；濰柴在商用車(chē)用多缸柴油機(jī)市場(chǎng)份額中領(lǐng)先，占比19.6%，其后依次為玉柴12.7%，江鈴、云內(nèi)、錫柴、?？嫡急葹?.1%～9.7%；全柴、重汽、東康、杭發(fā)占比為2.9%～4.5%。各多缸企業(yè)紛紛爭(zhēng)奪的客車(chē)市場(chǎng)中，玉柴始終保持領(lǐng)先地位。

需求放緩及前期高基數(shù)影響，工程機(jī)械行業(yè)增速逐月回落態(tài)勢(shì)。用于工程機(jī)械（21家）配套的多缸柴油機(jī)占比17.19%，6月銷(xiāo)量5.16萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降13.98%，同比下降12.84%，累計(jì)銷(xiāo)量39.68萬(wàn)臺(tái)，同比下降5.63%。銷(xiāo)量前十的企業(yè)為新柴、濰柴、云內(nèi)、全柴、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、上柴、錫柴。其前10名銷(xiāo)量占其總銷(xiāo)量的95%。

國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)切換及新能源補(bǔ)貼政策退坡，乘用車(chē)市場(chǎng)6月出現(xiàn)一定回暖，但隨著傳統(tǒng)銷(xiāo)售淡季的到來(lái)，乘用車(chē)市場(chǎng)仍壓力較大。受其影響，多缸汽油機(jī)6月銷(xiāo)量環(huán)比小幅上升、同比繼續(xù)下降。6月銷(xiāo)售133.55萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)1.95%，同比下降23.11%，累計(jì)銷(xiāo)量878.14萬(wàn)臺(tái)，同比下降19.96%。在54家多缸汽油機(jī)企業(yè)中，一汽大眾、上通五菱、東風(fēng)日產(chǎn)等10家銷(xiāo)量排在前列，其總體銷(xiāo)量占行業(yè)銷(xiāo)量的59.09%。累計(jì)銷(xiāo)量前十的企業(yè)中，上通武漢、東本汽車(chē)、東本發(fā)動(dòng)機(jī)同比銷(xiāo)量為正增長(zhǎng)，其余均呈現(xiàn)不同程度下降，降幅較上月均有所擴(kuò)大。乘用車(chē)用在多缸汽油機(jī)中占比為97.82%，6月銷(xiāo)售130.86萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)2.78%，同比下降23.31%，累計(jì)銷(xiāo)量859.00萬(wàn)臺(tái)，同比下降20.43%。

貿(mào)易摩擦影響的逐漸顯現(xiàn)，主要做進(jìn)出口貿(mào)易的小汽油機(jī)形勢(shì)嚴(yán)峻。在可比較的口徑中，6月銷(xiāo)量環(huán)比、同比快速下降，累計(jì)銷(xiāo)量同比大幅下降。6月銷(xiāo)售53.64萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降9.12%，同比下降16.57%；1-6月累計(jì)銷(xiāo)量334.77萬(wàn)臺(tái)，同比下降21.66%。銷(xiāo)量前5名企業(yè)為隆鑫、潤(rùn)通、華盛、智慧農(nóng)業(yè)、力帆內(nèi)燃機(jī)。在園林機(jī)械配套中，6月，銷(xiāo)售19.74萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降4.04%，同比增長(zhǎng)3.55%。1-6月累計(jì)銷(xiāo)量113.83萬(wàn)臺(tái)，同比下降18.17%；在農(nóng)業(yè)機(jī)械中，6月銷(xiāo)量14.53萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降13.18%，同比下降22.54%；1-6月累計(jì)銷(xiāo)量100.87萬(wàn)臺(tái)，同比下降15.50%。

進(jìn)出口：1-5月內(nèi)燃機(jī)進(jìn)出口額同比均降

中美貿(mào)易摩擦對(duì)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易帶來(lái)影響。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，前5個(gè)月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易延續(xù)了前幾個(gè)月的下降趨勢(shì)，降幅略有收窄，其出口降幅大于進(jìn)口，其出口額大于進(jìn)口額，仍保持順差態(tài)勢(shì)。

1-5月進(jìn)出口總額105.87億美元，同比下降5.1 %,比上月略有收窄。其中，進(jìn)口45.05億美元，同比下降4.78%，比上個(gè)月降幅擴(kuò)大近1百分點(diǎn)；出口60.82億美元，同比下降5.33%，比上個(gè)月收窄1百分點(diǎn)。

在進(jìn)口中，僅柴油機(jī)保持增長(zhǎng)，為14.43%，主要是受船舶柴油機(jī)、機(jī)車(chē)柴油機(jī)進(jìn)口增長(zhǎng)的拉動(dòng)；汽油機(jī)、內(nèi)燃機(jī)零部件下降10%左右，發(fā)電機(jī)組下降4.3%。

在出口中，除柴油機(jī)小幅增長(zhǎng)3.14%外，汽油機(jī)、發(fā)電機(jī)組均為負(fù)增長(zhǎng)，分別下降18.52%和6.44%。在汽油機(jī)中，50 mL＜排量≤250 mL和attracted more mL≥排量＞attracted more mL車(chē)用往復(fù)式活塞發(fā)動(dòng)機(jī)下降20%左右，降幅較大。D

表attracted more年1—5月全國(guó)內(nèi)燃機(jī)商品進(jìn)出口情況匯總