戴德棻
海岬型船兩洋運(yùn)輸市場活躍度較上期減弱,市場運(yùn)價橫盤振蕩;南美糧食航線船多貨少,太平洋運(yùn)輸市場煤炭等貨盤較少,巴拿馬型船運(yùn)輸市場運(yùn)價一路下跌,月底略有回調(diào);超靈便型船運(yùn)輸市場低迷,下旬運(yùn)價觸底回升。上海航運(yùn)交易所發(fā)布的遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)(FDI)呈“M”形走勢,平均水平低于上年同期,但明顯好于上期。6月28日,綜合指數(shù)、運(yùn)價指數(shù)和租金指數(shù)分別為917.73點、850.71點和1 018.25點,分別較上期末上漲0.6%、0.2%和1.2%;本期平均值分別較上期上漲6.0%、3.5%和9.3%,較上年同期下跌11.0%、6.2%和16.4%。
國際干散貨運(yùn)輸市場運(yùn)力增量較多。據(jù)克拉克森統(tǒng)計,截至6月底全球干散貨運(yùn)輸市場船舶有艘,運(yùn)力總計8.55億t,較上月末增加440萬t,其中海岬型船運(yùn)力為3.39億t,較上月末增加236萬t。
1 海岬型船運(yùn)輸市場
6月28日,含鐵量為62%的澳大利亞鐵礦石價格為116.6美元/t,再次刷新2015年以來的最高水平。雖然高位運(yùn)行的鐵礦石價格刺激了礦商增產(chǎn),但今年巴西、澳洲鐵礦石發(fā)運(yùn)量同比皆有所下滑。截至6月28日,沿海主要港口鐵礦石庫存量為1.16億t,較2019年年初下降約19%。巴西長航線月初市場上鐵礦石貨盤不多,成交價主要隨著國際油價和FFA遠(yuǎn)期合約價格變化,巴西圖巴朗至青島鐵礦石航線運(yùn)價在16~17美元/t窄幅振蕩;下半月,主要礦商集中發(fā)貨,市場貨盤增多,運(yùn)價小幅上漲;隨后,得益于FFA遠(yuǎn)期合約價格和國際油價的持續(xù)上漲,加之市場傳出巴西礦區(qū)將要復(fù)產(chǎn),氣氛活躍,推動運(yùn)價上漲突破18美元/t的高位,據(jù)悉6月21日市場報出18.4美元/t的年內(nèi)最高成交價;月末市場相對安靜,運(yùn)價穩(wěn)定在18美元/t左右。
6月28日,巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價為18.120美元/t,較上期末上漲11.4%;本期平均值為17.393美元/t,較上期上漲7.9%,較上年下跌8.2%。太平洋鐵礦石運(yùn)輸市場運(yùn)價本月呈“M”形橫盤振蕩走勢: 5月底由于各大礦商持續(xù)在市場租船使成交價格回升,進(jìn)入6月隨著國際油價下跌致成交價小幅回落至7.2美元/t左右;隨后隨著FFA遠(yuǎn)期合約價格上漲,貨盤增多,加之巴西長航線市場行情的帶動,太平洋運(yùn)輸市場氛圍持續(xù)活躍,6月10日運(yùn)價沖高至7.714美元/t高位后市場運(yùn)價小幅調(diào)整,在7美元/t以上窄幅波動;進(jìn)入下半月,受巴西長航線運(yùn)價大幅上漲帶動,澳大利亞丹皮爾至青島鐵礦石航線運(yùn)價穩(wěn)中有漲,19日市場報出運(yùn)價7.95美元/t,刷新年內(nèi)最高水平;月末FFA遠(yuǎn)期合約價格和國際油價保持穩(wěn)定,太平洋地區(qū)鐵礦石貨盤有限,成交清淡,運(yùn)價迅速跌回7美元/t以下。6月28日,中國―日本/太平洋往返航線日租金為美元,較上月末上漲8.6%;本期平均值為美元,較上期上漲30.4%,較上年同期下跌1.0%。澳大利亞丹皮爾至青島航線運(yùn)價為6.958美元/t,較上期末下跌3.3%;本期平均值為7.380美元/t,較上期上漲10.7%,較上年同期下跌2.7%。
2 巴拿馬型船運(yùn)輸市場
前期南美糧食運(yùn)輸市場表現(xiàn)火熱吸引空放運(yùn)力而致運(yùn)力供應(yīng)充足,貨盤減少后市場運(yùn)價承壓;而FFA遠(yuǎn)期合約價格持續(xù)下跌,市場觀望情緒加重,外加國際燃油價格下跌,助推運(yùn)價下行。
巴西桑托斯至中國北方港口航線運(yùn)價從月初34美元/t以上一路跌破32美元/t。臨近月末,隨著國際油價回調(diào),運(yùn)價略有回升。6月28日,巴西桑托斯至中國北方港口糧食運(yùn)價為32.085美元/t,較上期末下跌6.4%;本期平均值為32.605美元/t,較上期下跌1.9%,較上年同期下跌4.3%。月初印尼、中韓等地接連進(jìn)入假期,太平洋運(yùn)輸市場貨盤減少,運(yùn)價高位回調(diào),加之月中印尼南加里曼丹暴雨引發(fā)洪水而影響當(dāng)?shù)孛旱V作業(yè)及交通,煤炭發(fā)貨量進(jìn)一步減少,市場租金、運(yùn)價持續(xù)承壓下行。臨近月末,太平洋市場上澳洲和NoPac的貨盤依然有限,但印尼煤炭貨盤略微增多,市場成交水平觸底回升。
6月28日,中國―日本/太平洋往返航線日租金為美元,較上期末下跌6.0%;本期平均值為美元,較上期上漲3.5%,較上年同期下跌14.1%。中國南方經(jīng)印尼至韓國航線日租金為9 289美元,較上期末下跌5.2%;本期平均值為9 272美元,較上期上漲6.8%,較上年同期下跌15.0%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運(yùn)價為6.020美元/t,較上期末下跌8.4%;本期平均值為6.092美元/t,較上期下跌0.8%,較上年同期下跌8.5%。
3 超靈便型船運(yùn)輸市場
6月上旬,受印尼開齋節(jié)的影響,東南亞運(yùn)輸市場煤炭貨盤寥寥無幾;月中印尼南加里曼丹暴雨不可抗力,加之鎳礦石、鋼材、鋁礬土等貨盤也不多,市場整體活躍度下降,區(qū)域內(nèi)船多貨少局面凸顯,日租金快速回落;月末,鎳礦石、鋁礬土等貨盤逐漸增多,即期運(yùn)力相對緊張,市場成交量觸底反彈。6月28日,中國南方/印尼往返航線日租金為7 225美元,較上期末上漲1.8%;本期平均值為6 746美元,較上期下跌13.2%,較上年同期下跌34.2%。新加坡經(jīng)印尼至中國南方航線日租金為9 273美元,較上期末上漲1.4%。中國渤海灣內(nèi)至東南亞航線日租金為5 813美元,較上期末下跌3.3%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運(yùn)價為6.936美元/t,較上期末下跌1.3%。菲律賓蘇里高至日照航線運(yùn)價為7.814美元/t,較上期末下跌2.3%。