希瑟·格林利　王宇譯

摘 ? 要：石油市場直接影響到各國經(jīng)濟，對調(diào)整國際關系、維護市場穩(wěn)定等具有重要影響。關于節(jié)約能源、保護環(huán)境、保護資源的相關政策也能夠影響國際石油的供給與需求。美國在國際石油市場上一直發(fā)揮著重要作用，美國政府的石油政策能夠影響到整個石油行業(yè)和石油產(chǎn)品的價格;國際石油市場也會對美國的國際國內(nèi)政策產(chǎn)生影響。

關鍵詞：美國;石油市場;石油政策;石油貿(mào)易

中圖分類號：F830 ?文獻標識碼：B ?文章編號：1674-2265（2019）07-0046-05

DOI：10.19647/j.cnki.37-1462/f.2019.07.006

（接上期）

四、國際石油市場及其供求分析

國際石油市場決定石油和石油產(chǎn)品的價格和供給，影響美國國會的政策決定。2019年1月，世界銀行預測，2019年，世界經(jīng)濟平均增長率為2.9%，2020—2021年為2.8%。隨著各國經(jīng)濟發(fā)展，對燃料和石油消費的需求也會增加。與此同時，許多國家正在努力減少溫室氣體排放量，使其燃料組合多樣化，增強能源安全。

歷史上，世界石油市場隨著世界經(jīng)濟形勢的變化而變化，但石油供給通常并不跟隨石油需求的變化而變化，由此產(chǎn)生了國際石油價格波動。 2019年1月，加拿大政府決定減少阿爾伯塔省的原油生產(chǎn)，因為其原油生產(chǎn)商面臨出口基礎設施建設的瓶頸約束。除了經(jīng)濟波動，石油供給還受到其他一些因素的影響，包括項目投資、石油價格、需求變化和地緣政治等。

（一）國際石油供給

受已探明的石油儲量、原油價格、財政狀況、生產(chǎn)技術等因素的影響，石油供應者往往做出這樣的決策，即最大化石油收入而不減少石油需求。同樣，國際石油價格波動會引起收入變化，從而影響石油生產(chǎn)者的開發(fā)計劃。根據(jù)美國能源信息署的資料，委內(nèi)瑞拉擁有世界最大的、已探明的石油儲量，2017年為3010億桶。隨后是沙特阿拉伯，為2660億桶。加拿大名列第三，為1700億桶。

已探明的石油儲量并不必然與產(chǎn)出量相關聯(lián)。例如，委內(nèi)瑞拉顯著地減少了原油產(chǎn)量，相反，美國成為世界最大的石油生產(chǎn)國。國家石油公司控制著俄羅斯和沙特阿拉伯的石油生產(chǎn)。國家石油公司是政府所有的公司，或者是在各國政府控制下的公司。而美國的石油公司獨立經(jīng)營，主要為私人所有。

沙特阿拉伯曾經(jīng)是世界上最大的石油生產(chǎn)國。2018年9月，沙特阿拉伯擁有每天150萬桶原油的閑置產(chǎn)能，即世界閑置產(chǎn)能的72%。閑置產(chǎn)能使石油生產(chǎn)國迅速調(diào)整原油產(chǎn)量，從而極大地影響國際石油市場。

通過原油政策調(diào)整，歐佩克能夠影響國際石油供給和原油價格。歐佩克包括了國際石油產(chǎn)量的將近40%（見圖 5）。沙特阿拉伯是歐佩克的創(chuàng)始成員國之一，在歐佩克的石油產(chǎn)量中所占比重最大。雖然俄羅斯不是歐佩克成員國，但俄羅斯一直在與歐佩克就石油供應進行政策協(xié)調(diào)，因而也會對國際石油市場產(chǎn)生較大的影響。俄羅斯是“合作宣言”的參與國家之一，那是歐佩克與非歐佩克成員國之間達成的一份協(xié)議，主要目的是調(diào)整國際石油生產(chǎn)。

歐佩克成員國大都保持著石油閑置產(chǎn)能，尤其是沙特阿拉伯。閑置產(chǎn)能最大的那些國家被稱為“有彈性的生產(chǎn)者”，因為他們有能力影響國際石油市場。這些石油生產(chǎn)者不僅可以利用閑置產(chǎn)能給一個不穩(wěn)定的市場帶去平衡，而且有能力操縱國際石油價格。要么通過增加石油供給，對國際石油價格造成下行壓力;要么通過減少石油產(chǎn)量，對國際石油價格造成上漲壓力。

雖然歐佩克主導了國際石油市場，但非歐佩克成員國通過逐步增加市場份額，可以使世界的石油供應增長到2023年。國際能源署估計，美國、巴西和加拿大將提供大部分世界石油供給增長。伊拉克、伊朗、挪威、阿拉伯聯(lián)合酋長國和利比亞也將在一定程度上推動國際石油供給增長。非歐佩克國家石油供給到2023年可以增加到每天520萬桶，占這一時期世界石油產(chǎn)能增長總量（每天640萬桶）的 81%。

美國能源信息署預測，到2023年，美國、巴西和加拿大都將會增大石油供應，另外一些國家可能出現(xiàn)石油產(chǎn)量下降。由于投資減少和其他因素的影響，在過去3年中，墨西哥和委內(nèi)瑞拉的石油產(chǎn)量持續(xù)下降。其中，委內(nèi)瑞拉原油產(chǎn)量自1998年以來一直呈下降趨勢，從1998年每天340萬桶減少到2018年200 萬桶，國際能源署預測，委內(nèi)瑞拉石油產(chǎn)量將繼續(xù)下降至每天100 萬桶。

全球新發(fā)現(xiàn)的石油儲量在2017年跌到谷底，為40億桶。石油生產(chǎn)商在做出投資決策時會考慮到國際需求變化。如果石油消費增長的前景不樂觀，那么，石油生產(chǎn)商可能減少對新油田的投資。石油生產(chǎn)商正在尋找更有效率的石油生產(chǎn)方式，尋找原油以外的替代能源，比如生物燃料。

（二）國際石油需求

2018年，世界石油產(chǎn)品需求為每天9920萬桶，到2023年將增長到每天1.047億桶。國際能源署預測，中國和印度占石油需求增長的比例很大，中國和印度對石油的需求量占世界需求總量的20%左右。中國石油需求量可能會從2017年每天1250萬桶增長到 2023年的每天1440萬桶。印度石油需求量可能會從2017年每天20萬桶增長到2023年的每天590萬桶。正如圖6所示，國際能源署預測，到2023年美國的石油需求增長都會保持相對平穩(wěn)。

交通部門的石油需求預測，會受到政策、制度和技術變動的影響。一些國家或國際組織通過制定提高能效政策，促使交通能源組合多樣化。例如，國際海事組織已經(jīng)確定了關于2020年以后各國船舶燃料硫含量的世界標準。雖然這種限制是否能夠影響國際石油市場還有待觀察，但是，它有可能造成對硫含量較低的原油需求增大。航運業(yè)甚至有可能使用替代燃料，比如，生物燃料或液化天然氣。航運公司可能在船舶上安裝“清潔器”，以減少硫排放并且避免轉(zhuǎn)換燃料。在美國，輕原油供應增加推動了一個新生行業(yè)發(fā)展，這種類型的原油可以生產(chǎn)出乙烷，進而變成制造塑料的乙烯。能效增長和環(huán)境政策能夠改變各國石化需求。

（三）國際石油價格及其影響因素

國際石油價格是由供給和需求共同決定的。其中，石油需求取決于眾多因素，包括匯率、世界經(jīng)濟、投資和政策環(huán)境等。在通常情況下，國際石油價格會處在不斷波動中，并且會對各國政府決策和重要事件做出反應。

在國際石油市場上，各種定價基準并非直接交易石油，而是以美元交易石油，與其他大宗商品一樣，因為美元是世界主要儲備貨幣，國際石油價格主要用美元計價，因此，美元與石油價格之間存在著反向關系。

一些重大事件與石油價格的劇烈變化相關。2014年底，國際石油價格從峰值（按2010年實際美元價值計算，為每桶100美元左右）下跌到谷底（按2010年實際美元價值計算，為每桶40美元以下）。部分原因是石油的過度供給，2014年11月，歐佩克決定保持生產(chǎn)規(guī)模不變，起到了推波助瀾的作用;部分原因在于市場份額。此外，歐佩克決議、政治動蕩、金融危機、局部戰(zhàn)爭等，都有可能促使石油供給和價格發(fā)生變化。

（四）國際石油貿(mào)易數(shù)量

國際能源署2018年的石油報告表明，美洲的石油產(chǎn)量與石油消費將于2023年持平。亞洲石油貿(mào)易逆差將于2023年增加到每天約2530萬桶（見圖 7）。根據(jù)國際能源署預測，中東、前蘇聯(lián)地區(qū)和歐洲的原油貿(mào)易差額也將會有一些小變化，即中東和前蘇聯(lián)地區(qū)出口略有增長，歐洲進口略有減少（見圖8）。國際能源署還預測，拉丁美洲也有可能出現(xiàn)石油產(chǎn)量減少。委內(nèi)瑞拉的石油產(chǎn)量持續(xù)減少。非洲、尼日利亞和埃及等國家可能出現(xiàn)石油產(chǎn)量增加，安哥拉可能繼續(xù)減產(chǎn)。國際能源署認為，由于能效提高、排放政策變化和燃料多樣化，經(jīng)合組織成員國的石油進口數(shù)量可能減少，預計到2023年，亞洲石油進口將增長至每天370萬桶。對中國預測是原油凈進口從2017年的每天800萬桶增加到2023年每天1000萬桶。中國石油進口可能繼續(xù)來自貿(mào)易伙伴國，通過管道網(wǎng)絡，俄羅斯出口的石油可以直接到中國。

國際能源署預測，美國、挪威、巴西和加拿大將向國際市場提供最大規(guī)模的、新型的、非歐佩克的原油出口;歐洲將減少石油進口并且使其進口多樣化，以減少對俄羅斯石油進口的依賴;巴西將增加出口每天100萬桶，在一定程度上抵消委內(nèi)瑞拉的石油減產(chǎn);加拿大生產(chǎn)商將增加石油出口，但是，其運輸瓶頸可能限制其出口能力。加拿大是美國最大的石油出口國，美國與加拿大之間的石油貿(mào)易主要通過石油管道和鐵路運輸。如果美國通過本國生產(chǎn)能夠滿足自己的能源需要，加拿大石油生產(chǎn)商不得不尋找新的機會。國際能源署預測，美國可能繼續(xù)進口加拿大的重質(zhì)原油，同時出口美國的輕質(zhì)原油。加拿大生產(chǎn)商正在通過石油管道將石油運往其西海岸，然后通過海運出口，以滿足亞洲地區(qū)越來越大的石油需求。不過，加拿大的環(huán)保團體和地方政府堅決抵制這種做法，加拿大政府能否批準石油的管道運輸面臨挑戰(zhàn)。

五、關于國際石油市場的政策討論

石油市場直接影響到各國經(jīng)濟，石油政策具有重大的政治影響力。石油政策會對許多方面產(chǎn)生影響，比如，調(diào)整國際關系，維護市場穩(wěn)定。關于節(jié)約能源、保護環(huán)境、保護資源的相關政策也能夠影響國際石油的供給與需求。美國在國際石油市場上一直發(fā)揮著較為重要的作用，可能會影響美國國會的決定。

（一）石油政策及其作用

歐佩克的作用。一些國家或者一些事件能夠影響國際石油市場，尤其是在與其他主要石油生產(chǎn)國聯(lián)手的情況下，歐佩克可能具有更大的影響力。歐佩克生產(chǎn)了世界原油總量的40%，同時還保持著充足的閑置產(chǎn)能。

2016年11月，由于國際石油價格持續(xù)低迷，歐佩克、俄羅斯和其他非歐佩克成員國開始減少石油供給，結果使國際石油價格從2015年1月的每桶45美元左右上漲到2018年10月的每桶84美元。從總體看，歐佩克實現(xiàn)了在2016年11月同意的每天120萬桶的產(chǎn)量削減目標。2017年以來，石油削減產(chǎn)量的計劃和額度都發(fā)生了變化，因為非歐佩克國家并沒有信守諾言。一些歐佩克成員國實現(xiàn)了削減目標，也有一些歐佩克成員國不遵守削減目標。2018年6月，國際石油價格開始大幅上漲，歐佩克和俄羅斯同意增加產(chǎn)量，重回符合2016年11月目標上。此后國際石油價格于2019年1月下降到每桶50美元左右。

如何應對歐佩克的調(diào)整。歐佩克對其石油供給的調(diào)整，會對國際石油價格產(chǎn)生重大影響。在美國第115屆國會中，提出了處理美國與歐佩克關系的法案，包括《2017年美國石油輸出國組織委員會法》《2018年歐佩克問責法》《2018年禁止石油生產(chǎn)和出口卡特爾法》。美國眾議院和參議院的《2018年禁止石油生產(chǎn)和出口卡特爾法》都會修改以“謝爾曼法”而聞名的反托拉斯法，從而使石油卡特爾成為非法行為，可以由美國司法部起訴?！?018年禁止石油生產(chǎn)和出口卡特爾法》將取消那些過去曾經(jīng)適用于歐佩克成員國的主權國家豁免權。

一些民營部門對此持反對態(tài)度。2018年8月，美國石油協(xié)會向國會發(fā)出了反對《2018年禁止石油生產(chǎn)和出口卡特爾法》的信件，表示這項法案可能對美國的石油和天然氣部門造成意外后果。對整個石油供應鏈的所有美國利益集團來說，并不希望石油價格上漲。例如，煉油企業(yè)需要購買原油，他們希望石油保持低價。美國生產(chǎn)商發(fā)現(xiàn)，在一定價格之下開采原油并不經(jīng)濟。來自各種利益集團的壓力及其對政府政策的影響是決定國際石油市場價格走向的一個重要因素。

（二）石油政策與經(jīng)濟制裁

美國政府總是利用石油政策作為外交工具。在歷史上，美國政府對原油、銀行和石油相關部門實施制裁，以表達對某些國家的支持或者反對。以石油為目標的制裁往往會針對擁有國家石油公司的國家，這些公司通常資助政府。國會有時也會實行針對個人、企業(yè)和政府的制裁措施。例如，第115屆美國國會通過了《2017年通過制裁打擊美國對手法》，提出對伊朗、俄羅斯和朝鮮制裁的要求。

對俄羅斯的制裁。2014年，俄羅斯入侵并吞并烏克蘭的克里米亞地區(qū)，隨后，俄羅斯政府又支持烏克蘭東部的分裂分子。為此，美國對俄羅斯600多個個人和企業(yè)實施制裁。前總統(tǒng)巴拉克·奧巴馬在啟動對俄羅斯經(jīng)濟制裁時表示，俄羅斯行為“危及和平、安全、穩(wěn)定、主權和領土完整”，是對美國國家安全的威脅。為此，美國與歐盟聯(lián)手實施對俄羅斯的經(jīng)濟制裁。從2014年起，進一步擴大了制裁范圍。

對俄羅斯的經(jīng)濟制裁針對不同部門，包括能源特別是石油生產(chǎn)部門。根據(jù)第13662號行政令和《2014 年烏克蘭自由支持法》（修訂版），其限制措施針對給特定石油公司融資，以及參與（貿(mào)易、技術、支持等）某些種類的石油項目（頁巖、北冰洋海上、深水等）等。2014年以來，這些制裁是否取得成功很難判斷，因為這一時期，國際石油價格急劇下跌，同時，俄羅斯還實施了稅制改革和盧布貶值。俄羅斯的經(jīng)濟增長與石油價格密切相關。石油價格暴跌會對俄羅斯經(jīng)濟造成嚴重的負面影響，2015年俄羅斯經(jīng)濟增長率下降到-2.5%，2017年俄羅斯經(jīng)濟增長率為1.5%。

對伊朗的制裁。長期以來，美國將其對伊朗的經(jīng)濟制裁作為外交政策的一部分，希望以制裁迫使伊朗停止支持恐怖主義，提高伊朗核項目的透明度，縮減在中東的軍事力量。2012年以來，美國和歐盟共同實施對伊朗的經(jīng)濟制裁。美國能源信息署認為，這些制裁阻礙了伊朗經(jīng)濟增長，使伊朗原油產(chǎn)量減少到每天100萬桶左右。2016年，這些制裁措施被取消后，伊朗的石油生產(chǎn)回到了每天400萬桶的水平上。2018年5月，特朗普政府打算退出《聯(lián)合全面行動計劃》。2018年8月，特朗普政府又宣布打算恢復那些制裁措施。2018年9月伊朗的原油出口跌到兩年半以來的最低點，即每天172萬桶。

對委內(nèi)瑞拉的制裁。有許多原因造成了委內(nèi)瑞拉石油大幅減產(chǎn)，包括經(jīng)濟制裁。多年來，委內(nèi)瑞拉政府利用國有石油公司“委內(nèi)瑞拉石油公司”支付社會福利費用，支持政府開支。當石油價格暴跌時，委內(nèi)瑞拉投資減少，再加上缺乏專業(yè)技術，以及腐敗橫行，造成其石油產(chǎn)量從2015年的每天250萬桶左右減少到2018年每天150萬桶左右。

2017年8月，特朗普政府決定限制委內(nèi)瑞拉利用美國金融市場，增加對委內(nèi)瑞拉政府的財政壓力。2018年3月，美國通過第13827號行政令，“進一步采取措施應對委內(nèi)瑞拉形勢變化”。特朗普政府擴大了2017年的制裁措施。2019年1月，特朗普政府更新了這些行政令，擴大了關于“委內(nèi)瑞拉政府”的定義，包括代表或宣稱代表委內(nèi)瑞拉政府行動的個人。根據(jù)這些行政令，美國消費者在2019年4月以前可以繼續(xù)購買委內(nèi)瑞拉的原油，但款項將被放在被封鎖的賬戶之中。禁止美國從委內(nèi)瑞拉進口原油可能導致對國際石油市場的沖擊，造成美國墨西哥灣沿岸煉油廠不得不支付更高的石油價格。

（三）美國石油政策選擇

多年來，美國國會頒行諸多法律，確保美國的石油供給。20世紀70年代，主要是應對阿拉伯石油出口國組織石油禁運和美國閑置產(chǎn)能耗盡，美國國會審議并且通過了石油供給安全政策。此后，美國國會一直非常關注國際石油市場。

創(chuàng)設戰(zhàn)略石油儲備。為了應對1973年阿拉伯石油出口國組織石油禁運，1974 年美國加入國際能源項目并通過了《1975年能源政策和節(jié)能法》。1990年，美國國會修改《能源政策和節(jié)能法》，授權總統(tǒng)在經(jīng)濟困難時可以啟動戰(zhàn)略石油儲備。美國國會還批準了出于各種目的出售戰(zhàn)略石油儲備的形式?，F(xiàn)在戰(zhàn)略石油儲備的作用已經(jīng)擴大到在自然災害時期確保石油供應和市場穩(wěn)定。

輕型車輛平均油耗。《1975年能源政策和節(jié)能法》建立了“輕型車輛平均油耗”標準，對乘用車來說，車型年份始于1978年，對輕型卡車來說，車型年份始于1979年。對在美國出售的乘用車和輕型卡車來說，“輕型車輛平均油耗”標準要求汽車制造商達到每加侖多少英里的燃油經(jīng)濟性目標。自“輕型車輛平均油耗”標準頒行以來，車輛每加侖多少英里的燃油經(jīng)濟性標準大幅度上升。根據(jù)美國能源部的《2018年交通能源數(shù)據(jù)手冊》，乘用車燃料使用從800億加侖汽油左右減少到1982年的690億加侖。2018年8月，美國國家環(huán)境保護局和美國國家公路交通安全管理局提出，要修改“輕型車輛平均油耗”標準。

電動車。美國國會通過法律，對插電式電動汽車進行稅收減免?！?008年能源提高效率與拓展法》確定了對插電式電動汽車的稅收減免。作為第一次頒行，一旦25萬輛符合稅收減免條件的車輛被售出，這種稅收減免就被分階段取消?！?009年美國復蘇和再投資法》將這種插電式電動汽車的分階段取消閾值從 25 萬輛車的限度改為每家制造商 20 萬輛車。

隨著燃料來源多樣化，電動汽車在未來石油市場變動中可能起到重要作用。2017年，美國國內(nèi)電動汽車的市場份額還不到 4%。較低的汽油價格和當時較高的購買成本可能是造成電動汽車市場份額增長緩慢的原因。在第115屆美國國會中，有人提出延長對電動汽車的稅收減免，也有人提出取消對電動汽車的稅收減免。

可再生燃料標準。2005年，美國國會通過《能源法》，建立了“可再生燃料標準”，2007年發(fā)布“能源獨立與安全法”?？稍偕剂蠘藴室蠼煌ㄈ剂习絹碓蕉嗟目稍偕剂?，包括常規(guī)的生物燃料、先進的生物燃料、纖維素生物燃料、基于生物質(zhì)能的柴油。過去交通燃料還沒有實現(xiàn)多樣化。由于一個部門對一種燃料的依賴程度越強烈，供應中斷的風險就越大，為此，可再生燃料標準的目標是交通燃料多樣化，減少對來自原油的傳統(tǒng)汽油或者柴油的依賴。

International Oil Market Change and Adjustment of US Petroleum Policy（Ⅱ）

Heather L. Greenley

Translated by Wang Yu

Abstract：The oil market directly affects the economies of various countries and has an important impact on adjusting international relations and maintaining market stability. Policies related to energy conservation，environmental protection，and resource conservation can also affect the supply and demand of international oil. The US has always played a significant role in the international oil market，and the US government's oil policy can affect the prices of the entire oil industry and petroleum products. The international oil market will also have an impact on US international and domestic policies.

Key Words：the US，oil market，oil policy，oil trade