邢雁
摘要:我國(guó)支付產(chǎn)業(yè)在逐步升級(jí),支付業(yè)務(wù)規(guī)模、服務(wù)水準(zhǔn)、普惠程度、服務(wù)水平都在世界處于領(lǐng)先水平。結(jié)合青海省區(qū)域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn),本文以當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行應(yīng)對(duì)支付產(chǎn)品升級(jí)為切入點(diǎn),探討在監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下,“斷直聯(lián)”業(yè)務(wù)模式發(fā)生轉(zhuǎn)變,對(duì)商業(yè)銀行收單業(yè)務(wù)帶來(lái)的機(jī)遇與沖擊,探討商業(yè)銀行在此背景下應(yīng)對(duì)策略。
關(guān)鍵詞:移動(dòng)支付 監(jiān)管趨勢(shì) 商戶業(yè)務(wù) 議價(jià)能力
一、中國(guó)消費(fèi)金融具有較大前景.青海地區(qū)移動(dòng)支付滲透率較高
2018年全國(guó)最終消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率78%,連續(xù)6年成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的第一引擎。青海省實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額835.56億元,比上年同期增長(zhǎng)6.7%。青海社會(huì)消費(fèi)品零售總額五年年均增長(zhǎng)11.8%。線上支付業(yè)務(wù)具有較大的發(fā)展空間,中國(guó)移動(dòng)支付用戶規(guī)模達(dá)5.7億人,年均增長(zhǎng)率28.43%。從移動(dòng)支付滲透率來(lái)看,通過(guò)2017年支付寶移動(dòng)支付賬單數(shù)據(jù)可以看到:
內(nèi)陸地區(qū)的貴州、山西、青海,以超過(guò)90%的移動(dòng)支付比例,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)沿海省份。青海地區(qū)移動(dòng)支付面臨較大的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
二、移動(dòng)支付業(yè)務(wù)演進(jìn).商業(yè)銀行隨之推出“聚合付”
2011年5月,首批27家第三方支付公司正式申領(lǐng)牌照。2013年,支付寶大力開(kāi)展線下業(yè)務(wù)推廣。其中,用戶最常使用的移動(dòng)支付方式是條碼支付。條碼支付是繼NFC、HCE支付后,近幾年新興的支付方式,條碼支付業(yè)務(wù)為線下商戶提供快捷、安全的現(xiàn)場(chǎng)支付解決方案。第三方支付機(jī)構(gòu)中最先以微信、支付寶為主要推廣機(jī)構(gòu)。隨后商業(yè)銀行也開(kāi)始“攻占”移動(dòng)支付端口。2016年7月,工商銀行成為首家推出二維碼支付產(chǎn)品的商業(yè)銀行。
隨著移動(dòng)支付的不斷演進(jìn),聚合支付強(qiáng)勢(shì)來(lái)襲。聚合支付是將支付寶、微信支付、銀聯(lián)及銀行二維碼支付整合為統(tǒng)一的二維碼支付方式。2016年成為聚合支付元年,中國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)3千多家聚合支付機(jī)構(gòu)。同年11月,建行正式推出“龍支付”,成為同業(yè)首個(gè)推出融合NFC、二維碼、人臉識(shí)別技術(shù)支付產(chǎn)品的商業(yè)銀行。隨著場(chǎng)景、需求日趨多元,為聚合支付創(chuàng)造生長(zhǎng)空間。
二、移動(dòng)支付監(jiān)管趨嚴(yán),為商業(yè)銀行帶來(lái)有利發(fā)展時(shí)機(jī)
隨著移動(dòng)支付的普及,條碼支付、聚合支付逐步納入監(jiān)管,央行對(duì)第三方支付改革進(jìn)入深水區(qū)。為規(guī)范個(gè)人支付業(yè)務(wù),促進(jìn)市場(chǎng)健康發(fā)展,人民銀行等監(jiān)管機(jī)構(gòu)陸續(xù)出臺(tái)了一系列的政策措施。
2017年中國(guó)人民銀行發(fā)布《中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司關(guān)于開(kāi)展違規(guī)“聚合支付”服務(wù)清理整治工作的通知》,明確聚合支付不得處理核心業(yè)務(wù)、不得沉淀商戶資金、不得采留敏感信息三道防線。對(duì)聚合支付采取了支持態(tài)度,為其規(guī)范發(fā)展保駕護(hù)航。2018年12月27日,央行發(fā)布《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范》(試行),表明條碼支付的市場(chǎng)地位正式獲得官方認(rèn)可,同時(shí)對(duì)條碼支付進(jìn)行諸多限制,如所有靜態(tài)條碼同一客戶單個(gè)銀行賬戶或單日累計(jì)交易金額不超過(guò)500元。釋放條碼支付業(yè)務(wù)及管理回歸小額的信號(hào)。指出穩(wěn)定、可持續(xù)的投入和運(yùn)營(yíng)是支付業(yè)務(wù)發(fā)展的保障,避免采取補(bǔ)貼等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)方式擾亂市場(chǎng)秩序。
監(jiān)管趨嚴(yán),中小支付機(jī)構(gòu)面臨重新洗牌,支付寶、財(cái)付通等也成為監(jiān)管關(guān)注重點(diǎn),為商業(yè)銀行調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略,升級(jí)支付產(chǎn)品,重新?lián)屨际袌?chǎng)帶來(lái)有利時(shí)機(jī)。
三、移動(dòng)支付業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)變,對(duì)產(chǎn)品服務(wù)提出新要求,進(jìn)入提升服務(wù)的內(nèi)涵增長(zhǎng)階段
2018年6月30日起,根據(jù)央行發(fā)布的《中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司關(guān)于將非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理的通知》,要求推進(jìn)支付機(jī)構(gòu)受理的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)全部通過(guò)網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理。改變舊有支付機(jī)構(gòu)與銀行直接連接進(jìn)行清算業(yè)務(wù)模式。
截至2018年6月末,招商銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、光大銀行等銀行陸續(xù)宣布完成快捷支付“斷直連”工作?!皵嘀边B”后,支付模式發(fā)生改變,原支付機(jī)構(gòu)在第三方模式下的“清算”角色被禁止,改由網(wǎng)聯(lián)等清算機(jī)構(gòu)完成。更利于監(jiān)管機(jī)構(gòu)防控風(fēng)險(xiǎn),掌握金融數(shù)據(jù)庫(kù),金融大數(shù)據(jù)得到保障。
“斷直連”結(jié)束了支付機(jī)構(gòu)從事的跨行清算業(yè)務(wù),使銀行對(duì)支付業(yè)務(wù)的控制力增強(qiáng),銀行渠道回歸原有的重要角色。同時(shí)需要關(guān)注到,“斷直連”也帶來(lái)業(yè)務(wù)處理的標(biāo)準(zhǔn)化,支付業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加速深化,服務(wù)精細(xì)化成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。商業(yè)銀行若在創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用、豐富場(chǎng)景等領(lǐng)域固步自封,將面臨轉(zhuǎn)變?yōu)楣艿阑a(chǎn)品的服務(wù)商、供應(yīng)商的危險(xiǎn)。
四、降低手續(xù)費(fèi)的外延式增長(zhǎng)模式.不符合現(xiàn)階段發(fā)展要求
目前,青海地區(qū)商業(yè)銀行采用減輕商戶服務(wù)手續(xù)費(fèi)率協(xié)議價(jià)的方式,這種增加商戶數(shù)量的外延式增長(zhǎng)方式,不利于業(yè)務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。如,部分商業(yè)銀行采取降低費(fèi)率的方式,提高其獲客能力。青海地區(qū)約超3家銀行在開(kāi)展線上條碼支付業(yè)務(wù)時(shí),通過(guò)采取零費(fèi)率的協(xié)議價(jià)格,提升自身競(jìng)爭(zhēng)能力。
在線上收單業(yè)務(wù)中,目前傳統(tǒng)收單機(jī)構(gòu)的商戶費(fèi)率報(bào)價(jià)約為5‰左右,商戶回傭收入的80%都需分潤(rùn)至清算機(jī)構(gòu)及發(fā)卡行。以銀聯(lián)數(shù)據(jù)分析,70%的交易均為跨行交易,即大部分收單交易需要參與分潤(rùn)。實(shí)際商戶回傭率約在1.5‰至2.5‰的水平。加之,商業(yè)銀行定期開(kāi)展各類積分兌換活動(dòng),綜合考慮運(yùn)營(yíng)成本、人員成本、機(jī)具成本,該項(xiàng)業(yè)務(wù)的回報(bào)率較低。如果將收單費(fèi)率降到零,基本屬于虧損狀態(tài)。難以將有限的資源投放至產(chǎn)品創(chuàng)新環(huán)節(jié),失去提高服務(wù)水平增強(qiáng)獲客能力的先機(jī)。
同時(shí),互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在生態(tài)圈搭建中具有先天優(yōu)勢(shì),其客戶規(guī)模也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于商業(yè)銀行。在產(chǎn)品同質(zhì)化的模式下,商戶更適應(yīng)第三方機(jī)構(gòu)的零費(fèi)率及服務(wù)模式,商業(yè)銀行通過(guò)降低費(fèi)率的方式,可在短期內(nèi)達(dá)到一定效果。但伴隨費(fèi)率回歸正常水平,客戶流失也是能夠預(yù)見(jiàn)的情景,難以獲得長(zhǎng)足發(fā)展。
五、積極應(yīng)對(duì)策略
第一,在商戶端不斷提升獲客能力。發(fā)揮銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的帶動(dòng)作用,通過(guò)增加綜合金融服務(wù)方案提供全方位金融服務(wù),提高客戶黏性。在服務(wù)方面,立足客戶需求,持續(xù)產(chǎn)品創(chuàng)新,提供高質(zhì)量、令人信賴的對(duì)賬服務(wù)、產(chǎn)品服務(wù),充分發(fā)揮銀行渠道優(yōu)勢(shì)、品牌效應(yīng),提高持續(xù)獲客能力。
第二,合理定價(jià),將有限資源精準(zhǔn)投放至產(chǎn)品創(chuàng)新中。商戶收單業(yè)務(wù)是銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù),鏈條長(zhǎng),投入資源多、人力資本高,采用降價(jià)獲客的方式,不利于市場(chǎng)有序競(jìng)爭(zhēng),也不利于業(yè)務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。抓住監(jiān)管趨嚴(yán)的有利時(shí)機(jī),將有限資源投放至產(chǎn)品創(chuàng)新中,提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,取得業(yè)務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。