謝 予 張書(shū)春 陰 晴

一、 全球造船市場(chǎng)概述

（一）新船價(jià)格同比明顯回升

2018年全球新船價(jià)格較往年有明顯回升。截至2018年12月末，克拉克松新船造價(jià)指數(shù)中，散貨船為130.5、同比增長(zhǎng)9.6%，集裝箱船為80.6、同比增長(zhǎng)14.5%，油船為153.7、同比增長(zhǎng)8.7%，液化氣船為137.8、同比增長(zhǎng)1.2%。與2017年同期相比，上述船型新船價(jià)格指數(shù)均有不同程度提升。全球主要船型造價(jià)指數(shù)變化趨勢(shì)見(jiàn)圖1。

圖1 全球主要船型造價(jià)指數(shù)變化趨勢(shì)

2018年全球市場(chǎng)集裝箱船新船造價(jià)增幅大于其他船型。具體集裝箱船船型中，6 800 TEU船型新船價(jià)格年末達(dá)到6 900萬(wàn)美元，3 800 TEU達(dá)到3 900萬(wàn)美元，同比均增長(zhǎng)14%以上；12 000 TEU船型新船價(jià)格超過(guò)1億美元，同比增長(zhǎng)9.8%；20 000 TEU以上集裝箱船價(jià)格近1.5億美元，同比增長(zhǎng)6.4%。油船船型中，30萬(wàn)噸VLCC年末新船價(jià)格約9 250萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)13.5%；15萬(wàn)噸蘇伊士型油船價(jià)格超過(guò)6 000萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)10%左右。散貨船船型中，18萬(wàn)噸好望角型散貨船新船價(jià)格為5 000萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)13.6%；7萬(wàn)噸巴拿馬型船約2 750萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)9%左右。年內(nèi)LNG船、LPG船新船價(jià)格變化相對(duì)穩(wěn)定，同比基本持平，但較2017年末有小幅下降，其中8.4萬(wàn)方LPG船新船價(jià)格約7 100萬(wàn)美元，17.4萬(wàn)方LNG船約為1.82億美元。

（二）全年新船訂單量、完工量顯著下降

從全球造船業(yè)三大指標(biāo)來(lái)看，2018年全球造船業(yè)新船訂單量、新船完工量較2017年有顯著下降，手持訂單量同比基本持平。2018年12月末統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年全球造船業(yè)新船訂單約7 684萬(wàn)載重噸，同比下降12.5%；新船完工量約8 011萬(wàn)載重噸，同比下降18.3%，延續(xù)2016年以來(lái)的下滑態(tài)勢(shì)，主要和船廠方面放緩工期、船東方面延遲接船等情況有關(guān)；年末手持訂單量約為2.07億載重噸，較上年末基本持平。圖2為全球造船業(yè)三大指標(biāo)變化趨勢(shì)。

圖2 全球造船業(yè)三大指標(biāo)變化趨勢(shì)

受近年來(lái)全球經(jīng)濟(jì)增速緩慢、全球船舶市場(chǎng)供需失衡等因素持續(xù)影響，年內(nèi)全球三大主流船型中，散貨船和油船的新船接單同比降幅較為顯著。散貨船船型中，好望角型船、巴拿馬型船新船訂單分別較2017年下降17%和30%左右；油船船型中，VLCC、蘇伊士型船、阿芙拉型船新船訂單分別較2017年下降30%、12%和50%。年內(nèi)市場(chǎng)需求偏向集裝箱船和液化氣船等高技術(shù)船型，特別是集裝箱船中，以TEU計(jì)，3 000 TEU級(jí)支線型集裝箱船訂單同比增長(zhǎng)約30%，15 000 TEU級(jí)大型集裝箱船訂單較上年增長(zhǎng)90%。

二、中國(guó)造船業(yè)發(fā)展情況

（一）接單量、持單量保持全球第一

2018年中國(guó)造船業(yè)的新船完工量和手持訂單量保持全球第一。其中，中國(guó)全年新船完工量約3 421萬(wàn)載重噸，占全球近43%，高于日本、韓國(guó)同期水平近20個(gè)百分點(diǎn)；年末手持訂單量約8 988萬(wàn)載重噸，占全球43.3%，總量超過(guò)日本一倍以上，全球占比超過(guò)韓國(guó)13個(gè)百分點(diǎn)。但在新船訂單方面，全年中、日、韓新船接單分別占全球38.9%、15%和42.4%，年內(nèi)韓國(guó)在LNG船等液化氣船接單量較為往年大幅增長(zhǎng)，從而拉升其整體接單水平。表1為2018年中、日、韓三大造船指標(biāo)比較。

表1 2018年中、日、韓三大造船指標(biāo)比較

與此同時(shí)，在外部市場(chǎng)環(huán)境的巨大壓力下，中國(guó)船舶行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益同比出現(xiàn)一定程度下降。2018年1—11月，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1 212家，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4 032.2億元，同比下降31.7%。其中，船舶制造業(yè)2 853.6億元，同比下降30.8%；船舶配套業(yè)499.8億元，同比下降40.9%；船舶修理業(yè)175.6億元，同比下降15.1%；海洋工程專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)366.1億元，同比下降12.2%。規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額91.4億元，同比下降35.5%。其中，船舶制造業(yè)51.5億元，同比下降17.7%；船舶配套業(yè)22.9億元，同比下降49.5%；船舶修理業(yè)5.2億元，同比下降24.6%；海洋工程專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)4.7億元，同比下降39%。

（二）造船業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐

中國(guó)船舶工業(yè)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，在優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、降低生產(chǎn)成本、提升產(chǎn)業(yè)集中度等方面取得積極成效。

一是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。年內(nèi)中國(guó)骨干船舶企業(yè)緊抓市場(chǎng)回暖的有利時(shí)機(jī)，繼續(xù)保持在散貨船訂單承接方面的優(yōu)勢(shì)，揚(yáng)子江船業(yè)、江蘇新時(shí)代、上海外高橋、青島北船等單位批量承接礦砂船訂單；同時(shí)在2 500客位豪華滾裝客船、7 800車(chē)位滾裝貨船、8.4萬(wàn)立方米超大型液化氣船、1.86萬(wàn)立方米液化天然氣（LNG）加注船、極地探險(xiǎn)郵輪等高端船型市場(chǎng)也不斷取得新的進(jìn)展。

二是加強(qiáng)生產(chǎn)管理和降本增效。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈倒逼企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)管理，千方百計(jì)降低成本。骨干造船集團(tuán)通過(guò)開(kāi)展“成本工程”“轉(zhuǎn)模-精益造船”等工程，推進(jìn)造船指標(biāo)對(duì)標(biāo)，提高生產(chǎn)管理水平。大連中遠(yuǎn)川崎通過(guò)推進(jìn)智能制造工程和加強(qiáng)生產(chǎn)管理等措施，船體建模率、預(yù)舾裝率、鋼材一次利用率和造船效率等主要生產(chǎn)指標(biāo)已達(dá)到日韓先進(jìn)水平；揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)通過(guò)實(shí)施精益管理，全力確保首制產(chǎn)品的順利交付，優(yōu)化工藝流程，縮短船臺(tái)船塢周期，造船完工量同比增長(zhǎng)27%。

三是加速推進(jìn)兼并重組提高產(chǎn)業(yè)集中度。年內(nèi)全球船舶市場(chǎng)顯現(xiàn)回升跡象，但需求不足和產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾仍然存在，因而繼續(xù)壓減過(guò)剩產(chǎn)能成為中國(guó)造船企業(yè)的年度重要任務(wù)之一。例如，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)壓減造船產(chǎn)能超過(guò)360萬(wàn)載重噸，壓減海工產(chǎn)能9個(gè)項(xiàng)目；招商局集團(tuán)削減150萬(wàn)造船產(chǎn)能；中船工業(yè)和中船重工集團(tuán)通過(guò)推動(dòng)老廠區(qū)搬遷、優(yōu)化存量產(chǎn)能、兼并重組等方式繼續(xù)壓減過(guò)剩產(chǎn)能。

（三）修船業(yè)發(fā)展取得積極成效

作為中國(guó)造船業(yè)的重要組成部分，全年中國(guó)修船業(yè)發(fā)展取得積極成效。表2為2018年國(guó)內(nèi)前十修船企業(yè)。

一是船舶修理技術(shù)水平不斷提升。2018年，國(guó)內(nèi)主要央企集團(tuán)下屬修船企業(yè)，以及上海、大連、舟山、深圳等地的骨干修船企業(yè)陸續(xù)承接并完成豪華郵輪、超大型集裝箱船加長(zhǎng)改裝，全球最大橙汁運(yùn)輸船改裝，薄膜型LNG運(yùn)輸船貨艙修理等，多數(shù)船型的修理技術(shù)達(dá)到世界先進(jìn)水平。

二是修船企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整見(jiàn)成效。許多修船企業(yè)瞄準(zhǔn)高技術(shù)高附加值船型的承接修理，這些船型包括滾裝船、超巴拿馬型集裝箱船、液化氣（LPG、LNG）船、鋪管船等。同時(shí)，為應(yīng)對(duì)IMO新環(huán)保規(guī)則，國(guó)內(nèi)修船業(yè)已加快開(kāi)展船舶尾氣處理裝置加裝業(yè)務(wù)，上海、舟山等地的修船企業(yè)已于2018年末陸續(xù)完成并交付船舶尾氣處理裝置的加裝訂單。

三是積極推進(jìn)綠色修船。在近年來(lái)全行業(yè)持續(xù)關(guān)注綠色環(huán)保的大背景下，中國(guó)修船企業(yè)不斷推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新以滿(mǎn)足環(huán)保新要求。目前，國(guó)內(nèi)修船企業(yè)已開(kāi)始對(duì)散貨船貨艙、主甲板、生活區(qū)等全部使用超高壓水除銹，利用水霧噴砂工藝裝置實(shí)現(xiàn)船殼外板100%除銹作業(yè)。

表2 2018年國(guó)內(nèi)前十修船企業(yè)

三、全球船舶市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

（一）航運(yùn)市場(chǎng)基本面持續(xù)向好

隨著船廠手持訂單規(guī)?？s小，全球新船交付量在2016年出現(xiàn)一個(gè)短期高點(diǎn)后開(kāi)始出現(xiàn)下降，目前全球的年交付量已經(jīng)在1億載重噸以下，航運(yùn)業(yè)供需矛盾出現(xiàn)改善跡象。再加上老舊船舶的持續(xù)淘汰，全球船隊(duì)運(yùn)力增長(zhǎng)速度從2017年起就開(kāi)始低于海運(yùn)量增速。反映全球干散貨航運(yùn)市場(chǎng)整體行情的BDI指數(shù)在2016年跌至290點(diǎn)的歷史最低水平后，在2018年最高時(shí)超過(guò)了1 770點(diǎn)。因此，2019年航運(yùn)市場(chǎng)總體趨好的態(tài)勢(shì)不會(huì)改變。

（二）全球新船價(jià)格緩慢回升

克拉克松新船價(jià)格指數(shù)從2017年3月創(chuàng)出121點(diǎn)歷史新低后，開(kāi)始持續(xù)緩慢回升，2018年最高已升至130.5點(diǎn)。特別是2018年以來(lái)，以船板為代表的原材料價(jià)格普漲大幅推升造船成本，也在一定程度上促使船價(jià)上漲。2018年各型散貨船、油船以及集裝箱船的新船價(jià)格具有不同程度增長(zhǎng)，一些船型新船價(jià)格甚至出現(xiàn)兩位數(shù)的漲幅，加上近兩年不少造船企業(yè)被迫退出造船市場(chǎng)，市場(chǎng)的供需平衡得到一定程度改善，支持了新船價(jià)格持續(xù)向好的趨勢(shì)。

（三）新需求更傾向于高附加值船型

2018年國(guó)際新船市場(chǎng)小幅增長(zhǎng)，各細(xì)分船型市場(chǎng)均有所表現(xiàn)，按修正總噸計(jì)，油船、散貨船、集裝箱船和LNG船新船訂單量分別占全球總量的17.8%、21.4%、20.5%和19.8%，成交結(jié)構(gòu)從原來(lái)的散貨船、油船占主導(dǎo)向散貨船、油船、集裝箱船、液化氣船占比均衡轉(zhuǎn)變。特別是大型集裝箱船、大型液化氣船等高技術(shù)高附加值船型的比重較往年有不同程度增長(zhǎng)，而日本和韓國(guó)在承接高技術(shù)高附加值船型建造的顯現(xiàn)度明顯提升，預(yù)計(jì)2019年全球市場(chǎng)仍將延續(xù)該趨勢(shì)。

（四）中國(guó)對(duì)天然氣需求增長(zhǎng)帶動(dòng)LN G船訂單增長(zhǎng)

隨著國(guó)家“煤改氣”政策的深入推進(jìn)，中國(guó)對(duì)天然氣的需求大幅增加，特別是近兩年中國(guó)進(jìn)口天然氣總量快速增長(zhǎng)。2018年，中國(guó)進(jìn)口天然氣9 039萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.9%，躍升為全球第二大天然氣進(jìn)口國(guó)。隨著中國(guó)能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)環(huán)保政策的實(shí)施，預(yù)計(jì)至2030年中國(guó)對(duì)天然氣的需求將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2018年全球新成交LNG船訂單76艘、1 159萬(wàn)立方米，同比大幅增長(zhǎng)371%。未來(lái)中國(guó)對(duì)天然氣的需求將進(jìn)一步助推全球LNG船訂單繼續(xù)增長(zhǎng)。