梁君 石璐

摘 要：為促進廣西經濟持續(xù)健康發(fā)展，提高廣西先進制造業(yè)在全球價值鏈中的地位，重點研究廣西汽車制造業(yè)在全球價值鏈中的發(fā)展概況，包括產品制造、產品銷售、產品設計與研發(fā)三個方面，并討論了當前廣西汽車制造業(yè)的產業(yè)集中程度，探究制約廣西汽車制造業(yè)向全球價值鏈中高端攀升的影響因素，并提出促進廣西汽車制造業(yè)向全球價值鏈中高端攀升的對策建議。

關鍵詞：全球價值鏈;廣西;汽車制造業(yè);產業(yè)升級

中圖分類號：F2 文獻標識碼：Adoi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2019.09.001

0 引言

“十九大”報告指出，要加快建設制造強國，加快發(fā)展先進制造業(yè)，促進我國產業(yè)邁向全球價值鏈中高端。自十八世紀中葉開啟工業(yè)文明以來，各國的奮斗史一再證明，國家和民族的強盛是建立在強大的制造業(yè)基礎上的。打造具有國際競爭力的制造業(yè)，是我國提升綜合國力、保障國家安全、建設世界強國的必由之路。而發(fā)展先進制造業(yè)是應對新科技革命、塑造產業(yè)競爭新優(yōu)勢的戰(zhàn)略選擇。2015年，我國立足國情和現(xiàn)實，在《中國制造2025》中提出 “三步走”戰(zhàn)略。

隨著經濟全球化發(fā)展，國際大型的制造企業(yè)開始在全球尋找自己的代工生產處，將本國價值鏈延伸至各國，于是形成了全球價值鏈。從全球價值鏈角度來研究產業(yè)升級，是指價值鏈中或尚未嵌入的企業(yè)通過嵌入價值鏈獲取技術進步和市場聯(lián)系，從而提高競爭力，進入到增加值更高的活動中。近年來，廣西的汽車制造業(yè)發(fā)展較快，汽車零部件生產和整車制造的核心競爭力有所提高，但缺乏國際知名自有汽車品牌、營銷渠道以及完善的汽車服務業(yè)，仍長期處于全球價值鏈低端環(huán)節(jié)，在整個汽車制造業(yè)全球價值鏈中獲得的利潤極低，并且在全球價值鏈中長期不變的發(fā)展方式容易產生路徑依賴，使得廣西汽車制造業(yè)升級發(fā)展更加困難。汽車制造業(yè)作為先進制造業(yè)之一，同時作為廣西經濟發(fā)展的支柱型產業(yè)，應加快其向全球價值鏈設計研發(fā)、銷售服務環(huán)節(jié)攀升的進程。

1 汽車制造業(yè)的全球價值鏈與產業(yè)升級

1.1 汽車制造業(yè)的全球價值鏈構成

Gereffi將全球價值鏈分為“生產商驅動型”和“購買商驅動型”，前者常由大型跨國制造商作為領導企業(yè)，后者常由大型零售商、營銷商、品牌制造商作為領導企業(yè)，很明顯，汽車制造業(yè)全球價值鏈屬于前者，是典型的“生產商驅動型”價值鏈。汽車制造業(yè)全球價值鏈包括汽車研發(fā)設計、汽車零部件生產、汽車整車制造、汽車銷售、汽車售后服務等五個基本環(huán)節(jié)。價值鏈的每一個環(huán)節(jié)會相互影響，如圖1所示，汽車的研發(fā)與設計會影響汽車零部件、整車生產過程以及汽車銷售活動，同時它也受到汽車售后服務中消費者反饋信息的影響和制約。汽車研發(fā)設計、汽車銷售以及售后服務屬于高附加值環(huán)節(jié)，汽車零部件生產以及汽車整車制造屬于低附加值環(huán)節(jié)。歐美等發(fā)達國家在汽車制造業(yè)全球價值鏈中主要處于“微笑曲線”的上下游，掌握著汽車制造的品牌設計和核心技術，占據著價值鏈條中的戰(zhàn)略性環(huán)節(jié);發(fā)展中國家在汽車制造業(yè)全球價值鏈中主要處于“微笑曲線”的中游，負責汽車零部件生產和整車制造，所以發(fā)展中國家的汽車制造業(yè)企業(yè)需要與價值鏈中的領導企業(yè)建立聯(lián)系才能升級發(fā)展自身。

1.2 汽車制造業(yè)產業(yè)升級

產業(yè)升級是指提高企業(yè)轉向利潤更高或技術更先進的資本和技能密集型經濟利基能力的過程。Gereffi認為嵌入全球價值鏈將企業(yè)放在潛在的動態(tài)學習曲線上，是產業(yè)升級的必然階段。嵌入全球價值鏈可使低端企業(yè)向價值鏈高端企業(yè)學習關于生產工藝流程改進、產品質量提高等相關知識。廣西汽車制造業(yè)要實現(xiàn)升級發(fā)展，就要抓住時機通過產品升級、功能升級、工藝流程升級、鏈條升級等等嵌入全球汽車制造業(yè)價值鏈，然而，在全球價值鏈中由組裝代工生產等勞動密集型活動向品牌設計、技術創(chuàng)新、營銷服務等戰(zhàn)略性環(huán)節(jié)轉變的過程中會遇到很多困難。因此，廣西汽車制造業(yè)近年來發(fā)展迅速，汽車零部件生產行業(yè)嶄露頭角，但在全球價值鏈中要實現(xiàn)轉型升級，其過程必然艱難。

2 廣西汽車制造業(yè)主要價值鏈環(huán)節(jié)發(fā)展概況

2.1 產品制造

近年來，廣西汽車制造業(yè)發(fā)展迅速，形成了品種多樣、系列寬泛、較為完善的整車和零部件生產體系，初步形成了以柳州為中心，以玉林、桂林為基地并輻射南寧的汽車制造業(yè)集群。

2.1.1 零部件生產

汽車零部件生產環(huán)節(jié)的價值鏈效應低，一般是發(fā)達國家委托發(fā)展中國家代工生產。

汽車一般由發(fā)動機、底盤、車身和電氣設備四個基本部分組成，所以可將汽車零部件按其性質分為動力系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、車身系統(tǒng)和電子電氣系統(tǒng)。由表1知，廣西在動力系統(tǒng)方面的汽車零部件生產能力較強，擁有三家全國重點企業(yè)，而在底盤系統(tǒng)、車身系統(tǒng)和電子電氣系統(tǒng)方面的汽車零部件生產能力比起我國其他省份較弱，還沒有企業(yè)被列為全國重點企業(yè)?？梢姀V西在汽車零部件生產方面發(fā)展迅速，但仍有待加強。

廣西汽車零部件生產除動力系統(tǒng)外，其他部分發(fā)展尚不成熟，汽車零部件產品單一，使得廣西汽車制造業(yè)向價值鏈高端攀升存在原材料短缺的基礎性制約，向全球價值鏈攀升具有一定的困難。

2.1.2 整車制造

整車制造因其技術含量不高，不屬于全球價值鏈中的戰(zhàn)略性環(huán)節(jié)，所以產業(yè)附加值不高，目前整車制造環(huán)節(jié)在全球價值鏈中主要由發(fā)展中國家完成。

廣西汽車制造業(yè)嵌入全球價值鏈程度不高，但多年的發(fā)展使廣西已具有汽車整車制造的能力并在這一環(huán)節(jié)積累了一定的經驗，給汽車制造業(yè)全球價值鏈做出了貢獻，奠定了向全球價值鏈中高端攀升的產業(yè)基礎。如圖2所示，廣西汽車制造業(yè)工業(yè)總產值逐年增加，2016年同比增加9.5%;汽車制造業(yè)企業(yè)數(shù)也長期保持在300多家。如圖3所示，2011年廣西開始出現(xiàn)11家汽車整車制造企業(yè)，2016年仍有8家汽車整車制造企業(yè)，近年來廣西汽車整車制造產量一直處于穩(wěn)步增長的態(tài)勢，2016年，汽車整車產量同比增長約7%。

2.2 產品銷售

汽車產品銷售位于全球價值鏈高端，發(fā)達國家在汽車銷售環(huán)節(jié)有市場有渠道，目前是歐美國家占領這一環(huán)節(jié)，廣西汽車制造業(yè)銷售環(huán)節(jié)處于較低層次，向全球價值鏈攀升擁有很大空間。

2.2.1 國內銷售

汽車產品銷售過程是其價值增值的過程，廣西汽車產品在國內的銷售情況從零售業(yè)和批發(fā)業(yè)兩個方面來描述。如圖4所示，廣西汽車、摩托車、燃料及零配件專門零售業(yè)在國內的銷售額自2011年起一直呈增長趨勢，2016年全年國內銷售總額同比增長20.5%，其中，汽車零售業(yè)國內銷售總額同比增長21.8%。至于批發(fā)業(yè)，近六年廣西汽車、摩托車及零配件批發(fā)業(yè)在國內的銷售情況較波動，2014年銷售驟降54.2%，2015年起有所回升，2016年銷售額同比增長22.2%，但國內銷售總額遠低于峰值時期。

2.2.2 對外出口

汽車產品對外出口價格一般高于國內銷售價格，其銷售過程中的增值比例也會高于國內，所以要積極融入全球價值鏈，加大對外出口數(shù)量，提高廣西汽車企業(yè)利潤水平。

企業(yè)名稱出口主要產品數(shù)量單位金額（萬美元）出口國家（地區(qū)）

上汽通用五菱汽車股份有限公司汽車17919輛11444埃及、阿魯巴、玻利維亞等

東風柳州汽車有限公司汽車及零部件2696輛9063-

廣西輕車橋汽配有限公司車橋、減速器、差速器--2451越南

中國重汽集團柳州運力專用汽車有限公司專用汽車420輛1917緬甸、越南、伊朗等

柳州源創(chuàng)電噴技術有限公司噴油器247萬只1006伊朗

2.3 產品設計與研發(fā)

產品的設計與研發(fā)擁有高技術含量，是全球價值鏈中最核心的部分，根本性地決定了全球價值鏈的龍頭企業(yè)。

廣西汽車制造業(yè)在汽車動力系統(tǒng)方面的設計研發(fā)相比其他較為領先突出，由表3可知，2015年，在中國汽車行業(yè)主要零部件專利公開數(shù)量排名統(tǒng)計中，廣西車用發(fā)動機相關專利公開470項，全國排名第十，排名第一的江蘇省車用發(fā)動機相關專利公開數(shù)量多達2320個，廣西在車用發(fā)動機研發(fā)方面雖躋身我國前十，但與江蘇省仍有較大差距，且在汽車底盤等其他零部件研發(fā)方面沒有明顯優(yōu)勢。從圖6可見，近三年廣西在汽車制造業(yè)研究開發(fā)方面的支出逐年增加。2016年，R&D經費內部支出同比增長17.4%，其中R&D經費內部支出幾乎全部用于試驗發(fā)展，極少部分用于應用研究;R&D經費外部支出同比增長42.5%。

產品設計研發(fā)能力對企業(yè)能否向全球價值鏈攀升起決定性作用。對于廣西本土企業(yè)，只有不斷創(chuàng)新，擁有自己的核心技術產品，才能在國內和國際市場上與其他企業(yè)競爭，進而向全球價值鏈高端攀升。

3 廣西汽車制造業(yè)發(fā)展在全球價值鏈中的困境

3.1 產業(yè)集中度低

產業(yè)集中度是指市場上某種產業(yè)內少數(shù)企業(yè)對某一行業(yè)的支配程度，能反映產業(yè)市場集中水平。汽車產業(yè)高度集中有利于汽車制造業(yè)向全球價值鏈攀升。

汽車工業(yè)屬于規(guī)?；a業(yè)，世界汽車大國的產業(yè)規(guī)模都是高度集中的。由表4知，2016年，廣西汽車產業(yè)的CR2和CR4分別為49.89%和65.14%，根據貝恩分類法判別標準知，廣西汽車制造業(yè)的產業(yè)集中度有待提高。目前，廣西汽車產業(yè)園區(qū)主要有廣西柳州汽車城、柳州陽和工業(yè)新區(qū)等。從規(guī)劃面積來看，廣西柳州汽車城是當前廣西汽車制造業(yè)規(guī)模最大集中度最高的生產基地，位于柳州國家級高新技術開發(fā)區(qū)，已形成以上汽通用五菱和東風柳汽兩大整車基地及相應零部件配套體系為主導產業(yè)，城市配套功能完善的城市新區(qū)，兩大整車基地已建成年產能100萬輛。

3.2 科研人才和自主品牌缺乏

廣西已培育出具有自主知識產權的中國汽車知名品牌現(xiàn)有“五菱”、“寶駿”、“乘龍”等，在國內有品牌優(yōu)勢，但在國際市場品牌影響力有限。大部分汽車企業(yè)雖相繼建立了研發(fā)中心，但缺乏核心研發(fā)人員，制約了汽車制造業(yè)自主創(chuàng)新能力的進一步提升。由表5數(shù)據可知，2015年廣西汽車制造業(yè)R&D人員全時當量僅占全國的3.4%，而上海汽車制造業(yè)R&D人員全時當量是廣西的近三倍;廣西區(qū)內僅有9個高等院校開設了汽車相關專業(yè)，而在全國有414個，其他省市也是廣西的兩倍多，可見廣西在核心技術研發(fā)方面的科研人才缺乏，在全球價值鏈中的競爭力不足。

3.3 技術創(chuàng)新投入不足

廣西汽車制造企業(yè)已認識到自主創(chuàng)新能力的重要性，但用于新產品研發(fā)的經費投入占銷售收入的比重遠低于國際大型汽車企業(yè)集團。2016年，由于企業(yè)主營業(yè)務收入增速不斷加快，而研發(fā)經費投入的增速不能相應增加，使得廣西汽車制造業(yè)企業(yè)研發(fā)投入雖實現(xiàn)穩(wěn)定增長，但研發(fā)整體水平仍然較低，這說明廣西大多汽車制造企業(yè)缺乏長遠目標，僅注重短期效益。2016年，廣西汽車制造業(yè)研發(fā)投入強度為1.4%，研發(fā)經費投入總量同比增長3.8%。汽車制造業(yè)新產品開發(fā)項目同比增長32.5%;新產品開發(fā)經費支出較上年有所減少;新產品產值同比增長12.6%;實現(xiàn)新產品銷售收入同比增長26.2%。盡管研發(fā)經費內部支出穩(wěn)步增長，但研發(fā)投入強度依然偏低，與發(fā)達地區(qū)還有很大差距，增長乏力。

3.4 具有被價值鏈高端企業(yè)所俘獲的危機

汽車制造業(yè)全球價值鏈主要由發(fā)達國家跨國公司主導，廣西汽車制造業(yè)在沿著其主導的價值鏈攀升的過程中，可能會被主導企業(yè)所俘獲，進而阻止廣西汽車制造業(yè)邁向全球價值鏈中高端。發(fā)達國家跨國公司是汽車制造業(yè)全球價值鏈的治理者，他們根據自身利益最大化原則來選擇誰能參與該全球價值鏈，以及怎么參與。當廣西汽車制造業(yè)企業(yè)要在其主導的全球價值鏈內攀升時，很可能威脅主導企業(yè)對該價值鏈的領導地位。汽車制造業(yè)主導企業(yè)就會采取減少國際發(fā)包訂單、搜尋培育其他供應商、設置技術專利壁壘等策略行為，扼殺廣西汽車制造業(yè)企業(yè)的升級意圖，切斷廣西汽車制造業(yè)在其主導的全球價值鏈中邁向中高端的進程。

4 促進廣西汽車制造業(yè)向全球價值鏈攀升的對策建議

4.1 積極培育“鏈主式”企業(yè)

廣西汽車制造業(yè)升級除了沿著全球價值鏈的方向攀升外，還可以另辟蹊徑發(fā)展一條全新的價值鏈。廣西汽車制造業(yè)通過加入歐美主導的全球價值鏈獲得了成長的機會，但要充分意識到沿著他們的全球價值鏈向中高端攀升，會遭到“狙擊”，甚至被俘獲。廣西汽車制造業(yè)本土企業(yè)需充分利用龐大的內需市場，構建自身主導的價值鏈，成為“鏈主式”企業(yè);從服務于國內市場出發(fā)，逐步拓展到海外市場，最終成長為全新的全球價值鏈。這樣才能真正擺脫歐美主導全球價值鏈的束縛和制約，實現(xiàn)新價值鏈對舊價值鏈的替代，這是廣西汽車制造業(yè)邁向全球價值鏈中高端的長遠之策。

4.2 加強科技創(chuàng)新能力，向價值鏈兩端攀升

廣西汽車制造業(yè)要實現(xiàn)全球價值鏈研發(fā)設計、品牌打造、營銷服務上的升級。首先，應大力引進國外汽車專業(yè)人才、借鑒國外先進技術，增強自主科技創(chuàng)新能力，逐步拉近廣西汽車制造企業(yè)與西方領導企業(yè)間的技術差距，發(fā)展自己的技術優(yōu)勢。其次，發(fā)揮企業(yè)主體作用，促使企業(yè)積極主動實施品牌戰(zhàn)略。再者，要積極拓展國際銷售渠道，創(chuàng)造國際品牌，提升企業(yè)的國際競爭力，加強與海外企業(yè)的戰(zhàn)略合作，利用海外企業(yè)發(fā)展成型的國際銷售渠道宣傳廣西汽車企業(yè)品牌。最后，要加強汽車服務業(yè)，完善的汽車售后服務也是向全球價值鏈攀升的方法之一。

4.3 持續(xù)大力推進新能源汽車的開發(fā)與生產

近年我國大力發(fā)展新能源汽車產業(yè)，新能源汽車進入全面的政策扶持階段。廣西應緊跟國家政策指導，大力推進新能源汽車的開發(fā)與生產。廣西的汽車制造業(yè)沒有形成具有競爭力的核心技術，沒有在國內外具有影響力的汽車品牌，水平長期落后于西方發(fā)達國家。廣西汽車制造業(yè)沒能掌握當前先進的發(fā)動機技術，這一點限制了廣西汽車制造業(yè)的發(fā)展，將廣西汽車制造水平與世界先進水平之間的距離拉開。在動力裝置上，新能源汽車與傳統(tǒng)汽車有著明顯的區(qū)別。掌握核心動力技術，持續(xù)大力發(fā)展新能源汽車，能夠彌補廣西汽車制造業(yè)在發(fā)動機技術研發(fā)方面的不足，縮短廣西與世界先進水平之間的差距，甚至趕超世界水平。

4.4 積極促進汽車制造業(yè)集群升級發(fā)展

“十九大”報告中指出促進我國產業(yè)邁向全球價值鏈中高端，培育若干世界級先進制造業(yè)集群。積極促進廣西汽車制造業(yè)集群升級發(fā)展，廣西的汽車制造業(yè)也會得到相應的升級發(fā)展。汽車制造業(yè)集群要實現(xiàn)升級發(fā)展要做到以下幾點：一是創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。建立完善服務機構和中介組織，為汽車制造業(yè)集群升級發(fā)展提供全面服務。二是建立公共技術服務平臺。如創(chuàng)新服務平臺。三是整合汽車制造業(yè)集群內的發(fā)展資源。如信息、技術和知識資源。四是加強汽車制造業(yè)集群內合作。鼓勵汽車企業(yè)與科研機構、服務機構合作，建立合作機制，促進廣西汽車制造業(yè)集群的升級發(fā)展，從而促進廣西汽車制造業(yè)升級發(fā)展。

5 結語

對于促進廣西汽車制造業(yè)向全球價值鏈攀升的對策除了上文提到的外尚有很多，例如從企業(yè)角度出發(fā)可以提高自身議價能力、通過差異化戰(zhàn)略削弱替代品威脅，提高自身競爭能力以實現(xiàn)穩(wěn)步成長;從政府的角度出發(fā)可以設置進入壁壘，保障本土企業(yè)在國內外市場上的競爭優(yōu)勢等等。在以后的相關研究中可以從以上角度進行深入分析。

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