(天津工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 天津 300387)

一、引言

自1982年壽險(xiǎn)業(yè)復(fù)業(yè)以來，我國人身保險(xiǎn)產(chǎn)品種類日益豐富，險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)不斷得到完善。人身保險(xiǎn)行業(yè)在最初只有人身險(xiǎn)和意外險(xiǎn)，經(jīng)過30多年的快速發(fā)展，現(xiàn)在已發(fā)展成為集合人壽保險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)等品種齊全的行業(yè)。2017年，人身險(xiǎn)保費(fèi)收入已經(jīng)位列世界第三名，并且發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，有待得到進(jìn)一步提升。

雖然人身保險(xiǎn)業(yè)已經(jīng)取得了有目共睹的成績，但是其市場結(jié)構(gòu)仍存在一定的問題，限制了其創(chuàng)新活力和長遠(yuǎn)的健康發(fā)展。苗子凱(2016)在對保險(xiǎn)業(yè)的研究中發(fā)現(xiàn)，我國保險(xiǎn)業(yè)為寡占型市場結(jié)構(gòu)，尤其是在壽險(xiǎn)業(yè)，寡占現(xiàn)象十分明顯。楊文慧(2019)研究發(fā)現(xiàn)構(gòu)成進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)壁壘的主要因素是政策法律制度。李鑫(2008)研究發(fā)現(xiàn)，我國保險(xiǎn)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)單一，產(chǎn)品同構(gòu)嚴(yán)重。楊陽(2017)研究發(fā)現(xiàn)，我國當(dāng)前保險(xiǎn)密度與保險(xiǎn)深度與國際水平相比還有巨大差距。曾欣喻(2017)研究發(fā)現(xiàn)，我國保險(xiǎn)業(yè)的盈利水平較低，資源配置效率低下。因而本文就市場結(jié)構(gòu)、市場行為、市場績效等方面對人身保險(xiǎn)市場的發(fā)展?fàn)顩r做出研究探討。

二、市場結(jié)構(gòu)分析

(一)市場集中度

按照2018年保費(fèi)收入劃分人身保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的企業(yè)規(guī)模，排名如表1所示。

表1 2018年我國保險(xiǎn)業(yè)企業(yè)規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會。

1.絕對集中度指標(biāo)

人身保險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)規(guī)模前四或前八企業(yè)的有關(guān)數(shù)值X占整個市場或行業(yè)的份額(X表示企業(yè)的產(chǎn)量、產(chǎn)值、銷售額等)。

根據(jù)銀保監(jiān)會提供的數(shù)據(jù)，我國人身險(xiǎn)原保費(fèi)收入為241 343 277.34萬元，根據(jù)公式計(jì)算得出CR4=55.63%，CR8=74.57%。

根據(jù)貝恩的市場結(jié)構(gòu)分類，我國人身保險(xiǎn)市場屬于寡占III型；按照植草益的市場結(jié)構(gòu)分類，市場集中度也比較高，屬于中高度寡占。

2.HHI指標(biāo)

HHI指標(biāo)又稱赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)，人身保險(xiǎn)市場上所有保險(xiǎn)公司所占的市場份額的平方和，人身保險(xiǎn)市場上所有保險(xiǎn)公司的規(guī)模的信息都反映在該指數(shù)中，較為靈敏地反映不同規(guī)模的企業(yè)之間差距的大小。

通過測算得出，我國人身保險(xiǎn)市場HHI=0.107 82，屬于寡占型。

3.結(jié)論

以上兩種方法得出的結(jié)論大體一致，可以認(rèn)為，人身保險(xiǎn)市場目前的市場集中度較高，為中高度寡占。

(二)產(chǎn)品差異化

人身保險(xiǎn)行業(yè)是一個服務(wù)性很強(qiáng)的行業(yè)，其產(chǎn)品的差異化主要體現(xiàn)在服務(wù)的延伸上，比如，對于不同的人群提供定期健康檢查、家庭醫(yī)生、風(fēng)險(xiǎn)咨詢等服務(wù)。

另外，保險(xiǎn)業(yè)的產(chǎn)品差異化往往體現(xiàn)在品牌差異化、促銷渠道差異化。我們所熟知的中國人壽、中國平安、太平洋保險(xiǎn)等幾大品牌，它們除常見的電視廣告外，往往還會在某些固定場所做大型的廣告牌或標(biāo)志來打廣告。比如，火車站候車廳，這種場所有相對較大的廣告面積和密集的人群，因而比較適合保險(xiǎn)產(chǎn)品的營銷。

相對來說,保險(xiǎn)產(chǎn)品的客觀差異較小，大多由保險(xiǎn)條款本身的差異化程度決定,但是由于產(chǎn)品條款與費(fèi)率管制過于嚴(yán)格、金融體系結(jié)構(gòu)不健全、市場競爭不充分等原因，保險(xiǎn)條款的差異化受到限制，出現(xiàn)了趨同的現(xiàn)象。

(三)進(jìn)入和退出壁壘

1.進(jìn)入壁壘

不可否認(rèn)，先進(jìn)入保險(xiǎn)市場的保險(xiǎn)公司在多年的發(fā)展中形成了一定的規(guī)模，獲得了規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，形成了對潛在進(jìn)入企業(yè)的絕對成本優(yōu)勢。同時，由于先行優(yōu)勢，造成了品牌的差異化，獲得了忠實(shí)的消費(fèi)者偏好。但是，最主要的進(jìn)入壁壘在于政策法律方面，包括我國法令所設(shè)立的許可證要求、資金門檻限制、組織形式限制等。

2.退出壁壘

人身保險(xiǎn)行業(yè)的退出壁壘主要是沉沒成本壁壘和政策法律制度壁壘，其中政策法令是最主要的構(gòu)成因素。一方面，保險(xiǎn)企業(yè)的固定資產(chǎn)比例相對于其他行業(yè)來說比較小，同時其大部分資產(chǎn)具有非專用性，流動性強(qiáng)、易轉(zhuǎn)讓的特點(diǎn)，所以從這方面來看沉沒成本壁壘較低。另一方面，保險(xiǎn)企業(yè)退出市場會產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)負(fù)外部性，所以我國對于人身保險(xiǎn)公司的退出制定了非常嚴(yán)格的法律條文，形成較高的政策壁壘。

三、市場行為分析

(一)價格行為

由于費(fèi)率管制，我國人身保險(xiǎn)產(chǎn)品的價格受到銀保監(jiān)會的嚴(yán)格監(jiān)管，不能進(jìn)行自由定價。于此同時，不同人身保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品條款大體趨同，主體差異化不大，因而互相之間有著高度替代關(guān)系，產(chǎn)品定價呈現(xiàn)出趨同性的特點(diǎn)，屬于協(xié)同定價。從這一方面來看，人身保險(xiǎn)市場上一般不會出現(xiàn)較為激烈的價格競爭行為，但這同時促進(jìn)了人身保險(xiǎn)市場不正當(dāng)商業(yè)競爭行為的出現(xiàn)。比如，保險(xiǎn)公司會在一定程度上提高手續(xù)費(fèi)的比例來增加收入渠道，或者擴(kuò)大保障范圍增加承保責(zé)任，又或者實(shí)行多退保費(fèi)等。

(二)非價格行為

人身保險(xiǎn)行業(yè)不能進(jìn)行惡劣的價格競爭，因而其非價格行為成為市場行為的重要組成部分，包括以產(chǎn)品創(chuàng)新為主的兼并與重組、廣告等行為。

四、市場績效分析

(一)產(chǎn)業(yè)的資源配置效率

2019年6月，排名比較靠前的人身保險(xiǎn)企業(yè)的凈資產(chǎn)收益率都較低，中國平安的凈資產(chǎn)收益率為16.3%，新華保險(xiǎn)為14.59%，中國人壽11.14%，中國太保為10.1%。這種低收益率現(xiàn)象反映了人壽保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部資源配置的低效率，人壽保險(xiǎn)公司的規(guī)模優(yōu)勢及寡占優(yōu)勢使其在一定程度上喪失了創(chuàng)新活力和尋求成本最小化的動力，企業(yè)內(nèi)部溝通的低效率更加大了企業(yè)的經(jīng)營成本，出現(xiàn)了X非效率。

(二)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)效率

健康險(xiǎn)保費(fèi)近年在整個行業(yè)高歌猛進(jìn)的情況下出現(xiàn)迅猛增長，其保費(fèi)收入多年以來呈上漲態(tài)勢。2000—2017年，人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入只增不減，增速維持高位，年均復(fù)合增速超過20%。但目前，我國人身保險(xiǎn)業(yè)的保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度仍然處于較低的水平，我國的人身保險(xiǎn)市場未得到充分的發(fā)展，行業(yè)規(guī)模有待進(jìn)一步提高。

(三)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)品創(chuàng)新

規(guī)模無論大小的企業(yè)均在產(chǎn)品創(chuàng)新上投入大量的精力，大企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新使市場集中度進(jìn)一步提高，小企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新使市場更加分散。目前，兩者勢均力敵，難分勝負(fù)，但小企業(yè)的創(chuàng)新動力更強(qiáng)一些。大企業(yè)為尋求更高的市場占有率和支配力，不斷進(jìn)行技術(shù)研發(fā)以進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新；小企業(yè)為維持生存、擴(kuò)大影響力，也會不斷增加技術(shù)研發(fā)的投入以進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新。二者在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新的過程中也加快了技術(shù)進(jìn)步的進(jìn)程。

五、結(jié)論

通過本文的研究，得出以下結(jié)論。

我國人身保險(xiǎn)市場主體數(shù)量少，寡占型的市場結(jié)構(gòu)不利于有效競爭市場格局的形成。同時，大企業(yè)占有優(yōu)勢地位，限制了創(chuàng)新活力，內(nèi)部X非效率的出現(xiàn)更加大了經(jīng)營成本，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)內(nèi)資源配置的低效率。同時，主要的進(jìn)入退出壁壘由政策法律制度造成，且程度較高，進(jìn)一步增強(qiáng)了壟斷因素。

人身保險(xiǎn)產(chǎn)品的主體差異化較小，由于費(fèi)率管制，無激烈的價格行為，沒有出現(xiàn)價格戰(zhàn)等惡性競爭。同時，不同保險(xiǎn)公司產(chǎn)品之間有著高度替代關(guān)系，因而各個保險(xiǎn)公司的定價呈現(xiàn)出趨同性的特點(diǎn)，屬于協(xié)同定價。但在人身保險(xiǎn)市場中，不正當(dāng)競爭現(xiàn)象時有出現(xiàn)，變相的價格競爭也不斷出現(xiàn)，若不加以防治，恐會有演變成惡性競爭的可能。