蘇東坡　柳天恩　李永良

摘 要：模塊化作為新的生產(chǎn)、分工與組織模式，必然對(duì)制造業(yè)集群升級(jí)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。借助產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的全球價(jià)值鏈分析框架，討論了模塊化帶動(dòng)制造業(yè)集群升級(jí)的內(nèi)在機(jī)制，并選擇新鄉(xiāng)市電池產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行案例研究。模塊化導(dǎo)致全球價(jià)值鏈的分工模式、治理模式和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變革，從而使集群流程升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、功能升級(jí)和鏈條升級(jí)的路徑出現(xiàn)新機(jī)會(huì)、新動(dòng)能與階段跨越。

關(guān)鍵詞：模塊化；全球價(jià)值鏈；制造業(yè)集群

中圖分類號(hào)：F061.5 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1003-3890（2018）04-0054-08

制造業(yè)集群作為制造業(yè)的重要空間載體和組織形式，實(shí)現(xiàn)集群升級(jí)對(duì)推進(jìn)“中國(guó)制造2025”、中國(guó)經(jīng)濟(jì)“高質(zhì)量發(fā)展”具有重要意義。隨著中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和全球化加深，產(chǎn)業(yè)分工的空間組織模式逐漸向產(chǎn)業(yè)集群形態(tài)轉(zhuǎn)化，甚至產(chǎn)品不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)的分工也逐漸以產(chǎn)業(yè)集群形式表現(xiàn)出來(lái)。產(chǎn)業(yè)集群在中國(guó)各級(jí)政府的土地、信貸、稅收等政策支持下獲得長(zhǎng)足發(fā)展的同時(shí)，也面臨著諸多困難，集中表現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是全球價(jià)值鏈上的“低端鎖定”，二是資源環(huán)境硬約束與集群內(nèi)企業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。突破產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展障礙成為地方政府、產(chǎn)業(yè)集群、集群內(nèi)企業(yè)的共同目標(biāo)。在此背景下，嵌入全球價(jià)值鏈、沿著全球價(jià)值鏈攀升，成為理論與實(shí)踐上實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的重要路徑。

社會(huì)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大和需求個(gè)性化造成分工日趨細(xì)化，各分工領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)積累加快，信息溝通、知識(shí)傳遞、組織協(xié)調(diào)等管理需求隨之提高；模塊化本質(zhì)上是將細(xì)化的分工重新整合起來(lái)，將專業(yè)化知識(shí)“封裝”并以標(biāo)準(zhǔn)化接口連接，以提高組織效率、生產(chǎn)效率。自IBM首次在電腦制造中使用了模塊化生產(chǎn)方式之后，其逐漸在汽車、家具、建筑、金融等行業(yè)廣泛應(yīng)用，并以業(yè)務(wù)外包、供應(yīng)鏈的形式表現(xiàn)出來(lái)；模塊化以其彈性專業(yè)化、“知識(shí)封裝”的優(yōu)勢(shì)，成為未來(lái)制造業(yè)乃至服務(wù)業(yè)發(fā)展的方向。

那么，模塊化作為一種新的分工組織方式，對(duì)全球價(jià)值鏈分工產(chǎn)生了哪些影響？進(jìn)而為中國(guó)的產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)提供了哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)？中國(guó)的制造業(yè)集群如何把握新生產(chǎn)組織方式下的升級(jí)路徑？本文在文獻(xiàn)綜述基礎(chǔ)上，分析模塊化對(duì)全球價(jià)值鏈分工模式、治理模式的影響，討論制造業(yè)集群升級(jí)路徑的多方面變化，并選擇新鄉(xiāng)市電池產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行案例研究，最后進(jìn)行結(jié)論整理。

一、文獻(xiàn)綜述

（一）關(guān)于模塊化與制造業(yè)集群升級(jí)的研究

最早的模塊化思想來(lái)自于Simon（1962）[1]和Alexander（1964）[2]，他們分別以鐘表、成組燈泡為事例，分析了使用標(biāo)準(zhǔn)、獨(dú)立子系統(tǒng)解決復(fù)雜系統(tǒng)問(wèn)題的方法，但他們并未使用“模塊化”的概念。在模塊化生產(chǎn)大規(guī)模應(yīng)用于IBM的電腦制造之后，學(xué)術(shù)界開始對(duì)其進(jìn)行多方面的理論探討。Baldwin et al.（1997）提出了模塊化的定義，認(rèn)為模塊化是將復(fù)雜系統(tǒng)分解成為相對(duì)簡(jiǎn)單、具備獨(dú)立功能、能夠獨(dú)立進(jìn)行的各個(gè)單元的過(guò)程[3]。在此基礎(chǔ)上，青木昌彥 等（2003）則更加深入地對(duì)模塊本身進(jìn)行了定義，認(rèn)為模塊是一種半自律的子系統(tǒng)；所謂“子系統(tǒng)”是指，它能夠與其他子系統(tǒng)按照一定規(guī)則組合成更加復(fù)雜的系統(tǒng)；所謂“半自律”是指，子系統(tǒng)在適應(yīng)統(tǒng)一規(guī)則的同時(shí)，自身具備一定的改進(jìn)空間；將一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)按照一定的聯(lián)系規(guī)則分解為多個(gè)可獨(dú)立設(shè)計(jì)的子系統(tǒng)，稱為“模塊化分解”，按照相同的聯(lián)系規(guī)則將各個(gè)子系統(tǒng)組合起來(lái)，構(gòu)成更加復(fù)雜的新系統(tǒng)，稱為“模塊化集中”[4]。

國(guó)內(nèi)對(duì)模塊化研究的起步較早，但并未引起重視。童時(shí)中（2000）最早在國(guó)內(nèi)介紹了模塊化理念及其應(yīng)用于機(jī)電產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的方法[5]；錢平凡 等（2003）以家裝為例介紹了模塊化解決復(fù)雜系統(tǒng)問(wèn)題的方法[6]。王德建（2010）分析了模塊化生產(chǎn)帶來(lái)的地方產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)機(jī)遇[7]。覃?。?010）提出建立廣西北部灣模塊化產(chǎn)業(yè)集群[8]。于偉 等（2010）以臺(tái)灣新竹產(chǎn)業(yè)集群為例，分析模塊化對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群治理和升級(jí)的影響[9]。曹虹劍 等（2016）以湖南工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群為例，研究了產(chǎn)業(yè)集群模塊化升級(jí)的優(yōu)勢(shì)、障礙與路徑[10]。梁軍（2007）等研究了模塊化生產(chǎn)下的制造業(yè)升級(jí)[11-13]。

（二）關(guān)于全球價(jià)值鏈與制造業(yè)集群升級(jí)的研究

專門研究制造業(yè)集群升級(jí)的文獻(xiàn)相對(duì)有限，更多研究討論的是產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)。Gereffi et al.（2005）認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)就是指產(chǎn)業(yè)集群附加值的提升[14]。關(guān)于產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)路徑的研究視角多樣，大體上可以分為三類[15]：一是價(jià)值鏈視角，包括全球價(jià)值鏈和國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈兩個(gè)層面[16-17]；二是產(chǎn)業(yè)集群整體視角，包括集群知識(shí)創(chuàng)新[18-19]、演化[20]、品牌建設(shè)[21]等；三是集群內(nèi)部焦點(diǎn)企業(yè)[22]、知識(shí)守門者[23]等特殊企業(yè)視角。

以全球價(jià)值鏈為視角是相關(guān)研究的主流，也是本文關(guān)注的重點(diǎn)。全球價(jià)值鏈的思想來(lái)自Gereffi et al.（1994）提出的全球商品鏈概念[24]。從全球價(jià)值鏈視角，Kaplinsky et al.（2001）提出了產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)四種分類，即流程升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、功能升級(jí)、鏈條升級(jí)，這成為研究產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)最重要分的析框架，同時(shí)他們認(rèn)為嵌入全球價(jià)值鏈的發(fā)展中國(guó)家產(chǎn)業(yè)集群將按照上述四種升級(jí)方式依次推進(jìn)，并表現(xiàn)為OEA—OEM—ODM—OBM①的升級(jí)過(guò)程[25]。類似的，Humphrey et al.（2000）提出過(guò)工藝升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、鏈內(nèi)升級(jí)、鏈際升級(jí)分類方式[26]。

以全球價(jià)值鏈為分析框架，國(guó)內(nèi)大部分學(xué)者認(rèn)為產(chǎn)業(yè)集群在全球價(jià)值鏈上的攀升能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)，并提出了具體路徑[27-28]。也有學(xué)者認(rèn)為，跨國(guó)公司通過(guò)“準(zhǔn)科層”治理俘獲發(fā)展中國(guó)家的生產(chǎn)能力，在這種“俘獲型”的治理模式下[29]，發(fā)展中國(guó)家的產(chǎn)業(yè)將被鎖定在低附加值環(huán)節(jié)，難以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)[30-32]。

現(xiàn)有研究對(duì)模塊化和全球價(jià)值鏈的理論基礎(chǔ)構(gòu)建已較為完善，在模塊化生產(chǎn)對(duì)產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的推動(dòng)作用上基本達(dá)成共識(shí)，但嵌入全球價(jià)值鏈以實(shí)現(xiàn)發(fā)展中國(guó)家產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的效果則存在爭(zhēng)議。總體來(lái)看，現(xiàn)有研究大致存在兩個(gè)方面的不足。其一，模塊化下制造業(yè)集群升級(jí)的研究不僅數(shù)量較少，而且對(duì)集群升級(jí)的內(nèi)在機(jī)制、路徑揭示不足。其二，模塊化以生產(chǎn)領(lǐng)域?yàn)楹诵?，延伸到研發(fā)、組織等領(lǐng)域；現(xiàn)有研究?jī)H關(guān)注了模塊化生產(chǎn)對(duì)產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的影響，模塊化的研發(fā)、組織變革并未受到關(guān)注。

模塊化作為一種區(qū)別于“福特式”新的生產(chǎn)模式，對(duì)生產(chǎn)、研發(fā)、企業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)組織都產(chǎn)生了深刻影響，也必然引發(fā)全球價(jià)值鏈變革，進(jìn)而對(duì)制造業(yè)集群升級(jí)產(chǎn)生新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。全球化時(shí)代，制造業(yè)集群嵌入全球價(jià)值鏈程度加深，集群競(jìng)爭(zhēng)力也因模塊化而重塑?；诖?，本文在模塊化視角下，借助全球價(jià)值鏈分析框架，討論模塊化對(duì)全球價(jià)值鏈的影響，并以此為基礎(chǔ)探索制造業(yè)集群升級(jí)路徑的新機(jī)遇、新動(dòng)能。

二、模塊化下的全球價(jià)值鏈變革

模塊化對(duì)全球價(jià)值鏈的重塑根源于模塊化本身的技術(shù)、信息特征及其對(duì)企業(yè)組織的影響。Baldwin et al.（2000）討論了模塊化的信息架構(gòu)，認(rèn)為模塊化包含兩類規(guī)則：一類是模塊間“看得見的信息”，用以解決子系統(tǒng)間連接、組合標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題；另一類是模塊內(nèi)部“看不見的信息”，用以實(shí)現(xiàn)子系統(tǒng)內(nèi)部設(shè)計(jì)、優(yōu)化[33]。這兩類信息分別具有系統(tǒng)信息同化特征、個(gè)體信息包裹化特征[4]。模塊化最早應(yīng)用于生產(chǎn)領(lǐng)域，隨后向設(shè)計(jì)領(lǐng)域延伸，不僅對(duì)企業(yè)組織的結(jié)構(gòu)和績(jī)效產(chǎn)業(yè)了影響[33]，進(jìn)而也使得產(chǎn)業(yè)組織顯示出新特征[4，33]。

聯(lián)合國(guó)工業(yè)發(fā)展組織在2004年《通過(guò)創(chuàng)新和學(xué)習(xí)來(lái)參與競(jìng)爭(zhēng)》的報(bào)告中對(duì)全球價(jià)值鏈進(jìn)行了權(quán)威定義，指出“全球價(jià)值鏈?zhǔn)侵冈谌蚍秶鷥?nèi)為實(shí)現(xiàn)商品或服務(wù)價(jià)值而連接生產(chǎn)、銷售、回收處理等過(guò)程的全球性跨企業(yè)網(wǎng)絡(luò)組織，涉及從原料采集和運(yùn)輸、半成品和成品的生產(chǎn)和分銷、直至最終消費(fèi)和回收處理的過(guò)程?！笨梢?，全球價(jià)值鏈概念的本質(zhì)是商品價(jià)值在不同環(huán)節(jié)的分割，由此形成的分工、治理和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)必然受到模塊化帶來(lái)的企業(yè)組織變遷影響。

（一）模塊化與全球價(jià)值鏈分工模式變化

全球化推動(dòng)國(guó)際分工逐漸由產(chǎn)業(yè)分工走向產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工和產(chǎn)品內(nèi)分工；在跨國(guó)公司主導(dǎo)下，同一產(chǎn)品的不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)在世界范圍內(nèi)尋找最優(yōu)區(qū)位；同時(shí)，相同生產(chǎn)環(huán)節(jié)在某一地區(qū)集聚，形成“大范圍分散、小范圍集中”的產(chǎn)業(yè)分布特征；使得國(guó)家、地區(qū)之間的垂直分工獲得極大發(fā)展。

模塊化部分地改變了這種分工方式。首先，價(jià)值鏈主導(dǎo)者的角色與功能變化。Gereffi（1999）把全球價(jià)值鏈分為生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)和購(gòu)買者驅(qū)動(dòng)兩種類型[34]，也即價(jià)值鏈上的核心企業(yè)以其技術(shù)能力、市場(chǎng)能力主導(dǎo)整個(gè)價(jià)值鏈的治理。模塊化要求價(jià)值鏈主導(dǎo)者承擔(dān)起界面總成、模塊規(guī)則設(shè)計(jì)的任務(wù)，專注于“看得見的信息”的開發(fā)。其次，價(jià)值鏈上原來(lái)分工明確的各個(gè)環(huán)節(jié)之間開始相互滲透、整合。全球價(jià)值鏈依次由研發(fā)、零部件、組裝、銷售、品牌和服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)組成。模塊化使得原來(lái)的零配件、組裝環(huán)節(jié)融合，形成各個(gè)功能模塊的生產(chǎn)；這些“半自律”模塊的生產(chǎn)本身也需要融入一定產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)要求，以實(shí)現(xiàn)自身功能優(yōu)化。

（二）模塊化與全球價(jià)值鏈治理模式變化

聯(lián)合國(guó)全球治理委員會(huì)在1995年《我們的全球伙伴》中將治理定義為“各種公共的或私人的個(gè)人和機(jī)構(gòu)管理其共同事務(wù)的諸多方式的總和”。Humphrey et al.（2000）依據(jù)全球價(jià)值鏈上不同企業(yè)間的分工、權(quán)利分配，將全球價(jià)值鏈的治理模式分為市場(chǎng)型、網(wǎng)絡(luò)型、準(zhǔn)科層型、科層型四種[26]。

基于分工模式的變化，全球價(jià)值鏈的治理模式將發(fā)生相應(yīng)變化。模塊化的一個(gè)信息特征是“看不見的信息”被“封裝”進(jìn)模塊內(nèi)部，各個(gè)模塊本身具備了一定的功能和技術(shù)能力，獨(dú)立模塊的生產(chǎn)技術(shù)水平要求大大提高。同時(shí)，各模塊之間、模塊與集成之間的信息溝通、技術(shù)依賴大為減少，這將降低價(jià)值鏈治理的信息荷載和交易成本，提升交易效率，使得全球價(jià)值鏈治理模式更多的向“網(wǎng)絡(luò)型”“市場(chǎng)型”轉(zhuǎn)化[35]。

這兩個(gè)方面變革的一個(gè)相關(guān)表征是“V”形“微笑曲線”底部的提升。一方面，與準(zhǔn)科層型、科層型治理模式相比，網(wǎng)絡(luò)型、市場(chǎng)型治理模式更多是以市場(chǎng)交易方式進(jìn)行，價(jià)值鏈上不同企業(yè)之間的地位更加平等；另一方面，各個(gè)模塊的功能和技術(shù)提升使其獲得了更多的價(jià)值鏈權(quán)力分配。

（三）模塊化與全球價(jià)值鏈分工的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整

全球價(jià)值鏈分工的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)可以分為兩個(gè)層面。在全球價(jià)值鏈整體層面，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)以寡頭壟斷為主，大型跨國(guó)公司對(duì)某些產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售加以控制，例如通用、福特等對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的控制，沃爾瑪、家樂(lè)福對(duì)零售業(yè)的控制，這些寡頭企業(yè)把控價(jià)值鏈上的核心環(huán)節(jié)。處于同一價(jià)值鏈上某個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)內(nèi)的企業(yè)，以壟斷競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為主，眾多中小企業(yè)為大型企業(yè)提供配套，生產(chǎn)型號(hào)、質(zhì)量、性能略有區(qū)別的零配件。

模塊化難以改變?nèi)騼r(jià)值鏈整體層面的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，但會(huì)使各個(gè)環(huán)節(jié)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)?；谌騼r(jià)值鏈分工和治理模式的變化，各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)被模塊取代，“技術(shù)封裝”“柔性化”特征將使得模塊的外在差異性減少，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、范圍經(jīng)濟(jì)增加，這將促使市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中的壟斷力量加強(qiáng)，原有的壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)逐漸向寡頭壟斷演化。

三、模塊化與制造業(yè)集群升級(jí)路徑：全球價(jià)值鏈分析框架

按照Kaplinsky et al.（2001）的觀點(diǎn)，全球價(jià)值鏈分析框架下，產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的四種路徑包括流程升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、功能升級(jí)、鏈條升級(jí)[25]。流程升級(jí)是指以新生產(chǎn)方法提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率；產(chǎn)品升級(jí)是指生產(chǎn)性能更高的新產(chǎn)品；功能升級(jí)是指占據(jù)價(jià)值鏈上附加值更高的環(huán)節(jié)；鏈條升級(jí)是指將集群既有的各種能力應(yīng)用到新的價(jià)值鏈。模塊化作為新興的分工組織方式，帶來(lái)全球價(jià)值鏈分工模式、治理模式和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變革，引起這四條升級(jí)路徑及其關(guān)系產(chǎn)生相應(yīng)調(diào)整，進(jìn)而影響制造業(yè)集群附加值提升與集群升級(jí)成效，如圖1所示。

（一）四種升級(jí)路徑的新機(jī)會(huì)

在制造業(yè)集群的流程升級(jí)上，基于規(guī)模經(jīng)濟(jì)、范圍經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中壟斷因素的增強(qiáng)，原有的中小企業(yè)集群越來(lái)越難以生存，取而代之的是規(guī)模更大的企業(yè)；大型制造業(yè)企業(yè)較高的融資能力、經(jīng)營(yíng)管理能力和固定資產(chǎn)規(guī)模，將極大促進(jìn)產(chǎn)品生產(chǎn)效率提升，進(jìn)而獲得更高的產(chǎn)品附加值。此外，發(fā)展中國(guó)家也可以向發(fā)達(dá)國(guó)家購(gòu)買模塊化的“整體解決方案”，減少配套生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)、學(xué)習(xí)要求，為流程升級(jí)提供便利。

在制造業(yè)集群的產(chǎn)品升級(jí)上，基于全球價(jià)值鏈分工模式的變革，制造業(yè)集群除了承擔(dān)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)外，其功能也延伸到研發(fā)領(lǐng)域。在模塊化產(chǎn)品界面聯(lián)系規(guī)則的約束下，制造業(yè)集群可以將自身的知識(shí)“封裝”在模塊內(nèi)部；這提升了產(chǎn)品本身的知識(shí)含量，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品附加值提升。此外，由于知識(shí)“封裝”，提供同一模塊的不同廠商“背靠背”競(jìng)爭(zhēng)，加之趨向于寡頭壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，競(jìng)爭(zhēng)所帶來(lái)的技術(shù)創(chuàng)新動(dòng)力將極大提升。

在制造業(yè)集群的功能升級(jí)上，基于全球價(jià)值鏈治理模式的變革，帶有“俘獲型”色彩的科層型、準(zhǔn)科層型治理模式將向更加公平的市場(chǎng)型、網(wǎng)絡(luò)型治理模式轉(zhuǎn)變。原有價(jià)值鏈上被鉗制的“一環(huán)”，轉(zhuǎn)變?yōu)閮r(jià)值版圖上的一塊“拼圖”，提供模塊的制造業(yè)集群獲得更大的附加值分配權(quán)力。

在制造業(yè)集群鏈條升級(jí)上，基于全球價(jià)值鏈分工模式、治理模式變革，每個(gè)提供特定模塊的制造業(yè)集群可以依托自身的核心技術(shù)，創(chuàng)造出不同價(jià)值鏈所需的模塊，從而更加容易嵌入其他價(jià)值鏈。例如，電子屏幕生產(chǎn)企業(yè)，不僅為電腦廠商提供配件，同時(shí)也為電視、手機(jī)等電子產(chǎn)品服務(wù)。

（二）四種升級(jí)路徑的階段跨越

一般研究認(rèn)為，嵌入到全球價(jià)值鏈的產(chǎn)業(yè)集群，比較容易實(shí)現(xiàn)流程升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)，因?yàn)榘l(fā)達(dá)國(guó)家基于治理模式，會(huì)向發(fā)展中國(guó)家溢出一定的知識(shí)、技術(shù)；但是功能升級(jí)、鏈條升級(jí)難度較大，因?yàn)檫@兩種集群升級(jí)意味著對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家在全球價(jià)值鏈上權(quán)力、利益的爭(zhēng)奪，必然受到發(fā)達(dá)國(guó)家壓制[36-38]。這也正是發(fā)展中國(guó)家產(chǎn)業(yè)集群面臨“低端鎖定”的重要原因。此外，Kaplinsky et al.（2001）認(rèn)為，嵌入全球價(jià)值鏈的產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)應(yīng)當(dāng)沿著流程升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、功能升級(jí)、鏈條升級(jí)依次進(jìn)行[25]。

模塊化帶來(lái)的全球價(jià)值鏈分工模式、治理模式和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化，為發(fā)展中國(guó)家制造業(yè)集群破除這兩項(xiàng)限制提供了機(jī)會(huì)。分工模式中研發(fā)與模塊生產(chǎn)的融合加深，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，治理模式中更加平等的交換關(guān)系構(gòu)建，都提升了發(fā)展中國(guó)家在全球價(jià)值鏈上的話語(yǔ)權(quán)，從而獲得了功能升級(jí)、鏈條升級(jí)的階段跨越機(jī)會(huì)。在實(shí)現(xiàn)功能升級(jí)、鏈條升級(jí)的同時(shí)，也能帶來(lái)流程升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)，使得四種升級(jí)路徑同時(shí)實(shí)現(xiàn)。

（三）升級(jí)路徑的核心動(dòng)能強(qiáng)化

大量研究將產(chǎn)業(yè)集群的知識(shí)和創(chuàng)新能力作為其升級(jí)的核心動(dòng)力[18-19]，模塊化下的全球價(jià)值鏈變革將進(jìn)一步強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)集群的創(chuàng)新激勵(lì)。在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面，傳統(tǒng)制造業(yè)集群大部分以中小企業(yè)為主，并形成壟斷競(jìng)爭(zhēng)甚至完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，這為創(chuàng)新帶來(lái)了一定的困境。集群形成的一個(gè)重要原因在于享受知識(shí)外溢的好處[39]，集群內(nèi)某個(gè)企業(yè)的創(chuàng)新會(huì)被其他企業(yè)迅速模仿。創(chuàng)新的正外部性和公共物品屬性盡管提供了集群生成、維持的動(dòng)力，但損害了企業(yè)自主創(chuàng)新動(dòng)力，并可能導(dǎo)致集群的低端技術(shù)鎖定。當(dāng)前解決這一問(wèn)題的方式主要是培養(yǎng)龍頭企業(yè)、焦點(diǎn)企業(yè)或者知識(shí)守門者，形成產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的技術(shù)核心，并利用核心企業(yè)與其他企業(yè)的技術(shù)落差維持創(chuàng)新動(dòng)力。這也正是集群內(nèi)寡頭壟斷企業(yè)形成的過(guò)程。模塊化下的全球價(jià)值鏈分工涵蓋了生產(chǎn)、設(shè)計(jì)領(lǐng)域，并利用技術(shù)“封裝”減少不必要的知識(shí)外溢，生產(chǎn)相同模塊的企業(yè)“背靠背”競(jìng)爭(zhēng)，減少了企業(yè)創(chuàng)新的“搭便車”行為，技術(shù)創(chuàng)新收益能夠內(nèi)部化，這增強(qiáng)了企業(yè)創(chuàng)新的動(dòng)力。模塊化下的全球價(jià)值鏈治理模式向網(wǎng)絡(luò)型、市場(chǎng)型轉(zhuǎn)化，避免了集群創(chuàng)新帶來(lái)的附加值增量被價(jià)值鏈主導(dǎo)者“俘獲”；創(chuàng)新收益得以保留，增強(qiáng)集群整體創(chuàng)新激勵(lì)。

四、案例分析：新鄉(xiāng)市電池產(chǎn)業(yè)集群

電池在集成產(chǎn)品中具有一定的獨(dú)立性，模塊特征明顯。新鄉(xiāng)電池產(chǎn)業(yè)集群一定程度上嵌入全球價(jià)值鏈，傳統(tǒng)電池產(chǎn)品廣泛出口歐、美、日、非、東南亞等70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，電池材料更是廣泛供應(yīng)松下等國(guó)際知名企業(yè)。國(guó)家工信部于2017年正式批復(fù)同意鄭州、洛陽(yáng)、新鄉(xiāng)三市共同建設(shè)“中國(guó)制造2025”試點(diǎn)示范城市群，發(fā)揮先試與引領(lǐng)作用；其中，新鄉(xiāng)市在新型電池與電動(dòng)車、生物制造、特色裝備制造等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)突出，尤其電池產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)效果較為明顯。因此，本文選擇新鄉(xiāng)市電池產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行案例研究。

（一）新鄉(xiāng)市電池產(chǎn)業(yè)集群概況

新鄉(xiāng)市是新中國(guó)成立以來(lái)電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早的地區(qū)；1950年成立的“新鄉(xiāng)電池廠”是河南省第一家電池企業(yè)，主營(yíng)一次性電池；1956年成立的“國(guó)有第755廠”是國(guó)內(nèi)第一家主要生產(chǎn)二次電池（可充電電池）的企業(yè)。隨著改革開放和社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活力釋放，這兩家企業(yè)積累的生產(chǎn)、技術(shù)、人才基礎(chǔ)催生了一大批電池生產(chǎn)、配套企業(yè)。經(jīng)過(guò)六十多年發(fā)展，新鄉(xiāng)市成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)種類最齊全的電池及原料生產(chǎn)基地、國(guó)內(nèi)十大電池出口基地、國(guó)內(nèi)最重要的軍工電池生產(chǎn)基地。據(jù)統(tǒng)計(jì)，新鄉(xiāng)市2012年規(guī)模以上電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)銷售收入超313億元②；2016年電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)銷售收入達(dá)到630億元，主營(yíng)收入超20億元的企業(yè)有5家，超50億元的企業(yè)有2家③；2017年3月份，規(guī)模以上電池企業(yè)52家，主營(yíng)收入305億元④。新鄉(xiāng)市涵蓋電池研發(fā)、生產(chǎn)、檢測(cè)、回收等完整產(chǎn)業(yè)鏈的電池產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)形成。為了支持、表彰新鄉(xiāng)市電池產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，2005年國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部批準(zhǔn)建立“國(guó)家（新鄉(xiāng)）化學(xué)與物理電源產(chǎn)業(yè)園”。進(jìn)入新世紀(jì)，新能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位日益突出，新鄉(xiāng)市也于2011年被科技部認(rèn)定為“國(guó)家新型電池及材料高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地”；2013年中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)授予新鄉(xiāng)市“中國(guó)電池工業(yè)之都”稱號(hào)；2014年“新鄉(xiāng)市新能源材料及電池材料戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)區(qū)域集聚發(fā)展試點(diǎn)方案”獲批。

（二）新鄉(xiāng)市電池產(chǎn)業(yè)集群的升級(jí)實(shí)踐

新鄉(xiāng)市電池產(chǎn)業(yè)集群在一定程度上嵌入全球價(jià)值鏈，而電池本身往往作為相關(guān)產(chǎn)品中的獨(dú)立模塊，使得集群在產(chǎn)業(yè)分工、價(jià)值鏈治理和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面表現(xiàn)出一些新特征，產(chǎn)業(yè)發(fā)展、集群升級(jí)的空間得以拓展。在產(chǎn)業(yè)分工方面，新鄉(xiāng)市電池產(chǎn)業(yè)由以往的生產(chǎn)為主，向電池生產(chǎn)、研發(fā)、品牌、服務(wù)等多領(lǐng)域延伸。在價(jià)值鏈治理方面，隨著電池模塊在相關(guān)產(chǎn)品中地位提升，產(chǎn)品附加值分配、價(jià)值鏈治理權(quán)力提高；例如部分電池企業(yè)在作為模塊供應(yīng)商的同時(shí)，開始與汽車企業(yè)共同開發(fā)生產(chǎn)新能源汽車。在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面，大企業(yè)的地位更加突出，形成了以環(huán)宇集團(tuán)、科隆集團(tuán)為龍頭，以金龍集團(tuán)、吉恩鎳業(yè)、比得力電源等為骨干，200多家中小企業(yè)配套的集群結(jié)構(gòu)?；谶@些特征蘊(yùn)含的發(fā)展機(jī)遇，新鄉(xiāng)市電池產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)成效卓著。

1. 升級(jí)路徑的機(jī)遇與空間。新鄉(xiāng)市電池產(chǎn)業(yè)集群基于電池產(chǎn)品的模塊化優(yōu)勢(shì)，借助價(jià)值鏈變革，廣泛利用了四條升級(jí)路徑的新機(jī)遇。在流程升級(jí)方面，依托大企業(yè)、大項(xiàng)目的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝獲得較大提升。以新鄉(xiāng)市環(huán)宇電池公司為例，該企業(yè)于2015年建設(shè)了國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的電池自動(dòng)生產(chǎn)線6條，在新鄉(xiāng)市建設(shè)工業(yè)園區(qū)5個(gè)，占地面積約600畝，園區(qū)內(nèi)建成4個(gè)工業(yè)廢水集中處理站。2017年新鄉(xiāng)電池產(chǎn)業(yè)研究院聯(lián)合兩家企業(yè)共建氫能燃料電池生產(chǎn)線；2018年河南平煤國(guó)能鋰電公司出資50億元建成世界第一條全自動(dòng)全固態(tài)鋰離子電池生產(chǎn)線。此外，2014年的新鄉(xiāng)電池產(chǎn)業(yè)研究院建設(shè)、河南鋰動(dòng)公司升級(jí)項(xiàng)目全部采用進(jìn)口設(shè)備，研發(fā)、生產(chǎn)效率大大提升。大量類似的生產(chǎn)線建設(shè)、工藝提升，實(shí)現(xiàn)了新鄉(xiāng)市電池產(chǎn)業(yè)集群的流程升級(jí)。

在產(chǎn)品升級(jí)方面，價(jià)值鏈分工模式變革對(duì)模塊供應(yīng)商提出更多的研發(fā)要求，一批性能強(qiáng)大、技術(shù)先進(jìn)的新產(chǎn)品創(chuàng)生并占領(lǐng)市場(chǎng)。新鄉(xiāng)市電池產(chǎn)業(yè)集群的傳統(tǒng)產(chǎn)品以鉛酸電池為主，隨著市場(chǎng)對(duì)電池能量密度、容量、壽命等性能要求的提高，以鋰離子電池、鎳氫電池為代表的新型電池成為集群的主導(dǎo)產(chǎn)品。由河南師范大學(xué)研發(fā)的新結(jié)構(gòu)電池比磷酸鐵鋰電池容量提高40%以上，成本降低30%左右?？坡〖瘓F(tuán)新太行電源公司研發(fā)的“三元材料”比傳統(tǒng)材料電池容量提高28%。河南環(huán)宇集團(tuán)在國(guó)內(nèi)二次電池行業(yè)中唯一具備完整產(chǎn)業(yè)鏈，是全球最大的鎳基二次電池制造商，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷亞、歐、美等三十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)；開發(fā)的軟包鋰動(dòng)力電池廣泛用于電動(dòng)公交車、電動(dòng)汽車、筆記本電腦、手機(jī)等，被評(píng)為火炬重點(diǎn)技術(shù)項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)技改項(xiàng)目，在美國(guó)、德國(guó)、墨西哥、韓國(guó)、俄羅斯、日本等地設(shè)分支機(jī)構(gòu)，產(chǎn)量、產(chǎn)值居國(guó)內(nèi)第二位。

在功能升級(jí)方面，產(chǎn)業(yè)集群嵌入價(jià)值鏈高端環(huán)節(jié)，由原來(lái)的生產(chǎn)為主，轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)、研發(fā)、服務(wù)并舉；企業(yè)生產(chǎn)擴(kuò)張、升級(jí)的同時(shí)，電池研發(fā)、服務(wù)機(jī)構(gòu)逐漸成立。2014年由多家單位聯(lián)合組建成立的河南新鄉(xiāng)電池研究院成為中國(guó)最權(quán)威的電池研究機(jī)構(gòu)，與國(guó)外企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)合作開展石墨烯新能源電池材料、鋰電池等研究，承擔(dān)創(chuàng)業(yè)孵化、信息平臺(tái)等多項(xiàng)功能。此外，2007年國(guó)家質(zhì)檢總局在新鄉(xiāng)成立國(guó)家質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)唯一的“國(guó)家電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心”；2009年新鄉(xiāng)市建成年處理15萬(wàn)噸的國(guó)內(nèi)第一條大型廢舊蓄電池回收利用生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)利用。

鏈條升級(jí)通過(guò)兩條路徑來(lái)實(shí)現(xiàn)。一是電池產(chǎn)業(yè)鏈條自身的延伸、強(qiáng)化。以電池模塊為核心，產(chǎn)業(yè)鏈條主要向上游延伸，形成了以新龍電源、吉恩鎳業(yè)、奇鑫電源等企業(yè)為代表，涵蓋正負(fù)極材料、電池隔膜、電解液、電源管理等原材料、零配件配套企業(yè)八十余家，由此新鄉(xiāng)市成為國(guó)內(nèi)種類最齊全的電源及原材料生產(chǎn)基地。二是電池產(chǎn)品嵌入到其他價(jià)值鏈，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展。新鄉(xiāng)市的傳統(tǒng)電池產(chǎn)品在汽車、玩具、電動(dòng)工具等方面廣泛應(yīng)用，也造就了比得力等電動(dòng)自行車企業(yè)。隨著各種產(chǎn)品創(chuàng)新，新鄉(xiāng)市電池產(chǎn)業(yè)緊跟市場(chǎng)需求，新型電池廣泛應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦、新能源汽車、航空、軍工等領(lǐng)域。

2. 升級(jí)路徑的階段跨越。新鄉(xiāng)市電池產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的路徑并不是獨(dú)立進(jìn)行，也沒有按照理論上的先后順序演進(jìn)，而是呈現(xiàn)出齊頭并進(jìn)、相互融合的升級(jí)方式。一個(gè)產(chǎn)品項(xiàng)目的實(shí)施，不僅體現(xiàn)為流程、產(chǎn)品升級(jí)，更體現(xiàn)為功能、鏈條升級(jí)。新鄉(xiāng)市依托電池產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，聯(lián)合中國(guó)汽車工業(yè)工程公司等4家國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)和新鄉(xiāng)市電池骨干企業(yè)成立新能電動(dòng)汽車公司，一期的600畝產(chǎn)業(yè)園和5萬(wàn)輛電動(dòng)汽車產(chǎn)能生產(chǎn)線已于2011年建成并投產(chǎn)，底盤換電式純電動(dòng)汽車和移動(dòng)充換電站投入運(yùn)營(yíng)。

電動(dòng)汽車對(duì)大容量、高性能動(dòng)力電池的需求促進(jìn)新型電池流程升級(jí)和產(chǎn)品升級(jí)，電池生產(chǎn)線提質(zhì)改造，電池原材料創(chuàng)新發(fā)展。為新能電動(dòng)汽車公司提供電池配套的主要是環(huán)宇集團(tuán)這家龍頭企業(yè)。為了應(yīng)對(duì)電動(dòng)汽車對(duì)電池產(chǎn)品的高品質(zhì)要求，環(huán)宇集團(tuán)建設(shè)年產(chǎn)5億安時(shí)的汽車用鋰離子電池項(xiàng)目，創(chuàng)新性的開發(fā)了汽車動(dòng)力電池的圓柱形方案，電池能量高于同類產(chǎn)品20%，工藝升級(jí)使得電池內(nèi)部無(wú)流動(dòng)電解液，電池安全性提升；作為鋰電池隔膜領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的金龍集團(tuán)升級(jí)擴(kuò)建濕法進(jìn)口生產(chǎn)線，年產(chǎn)量達(dá)6億平方米。

電池作為電動(dòng)汽車的核心模塊，對(duì)產(chǎn)業(yè)集群功能升級(jí)的帶動(dòng)作用一方面表現(xiàn)為研發(fā)、服務(wù)等環(huán)節(jié)的衍生，另一方面體現(xiàn)為電池模塊向動(dòng)力集成系統(tǒng)的演化。新鄉(xiāng)市多家企業(yè)聯(lián)合研發(fā)了電動(dòng)汽車電池系統(tǒng)，解決了電池包成組效應(yīng)問(wèn)題；開發(fā)電池管理系統(tǒng)、自動(dòng)換電系統(tǒng)、電池監(jiān)控系統(tǒng)等配套，用以滿足電動(dòng)汽車的動(dòng)力集成；開發(fā)電動(dòng)汽車信息交互系統(tǒng)，實(shí)時(shí)跟蹤汽車、電池運(yùn)行。

在鏈條升級(jí)層面，以電池產(chǎn)業(yè)為依托，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)逐步完善，形成了“電池—新型汽車—汽車零部件”產(chǎn)業(yè)鏈條。以新鄉(xiāng)航空工業(yè)集團(tuán)年產(chǎn)100萬(wàn)條的電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)生產(chǎn)線為代表，新鄉(xiāng)日邦公司的電動(dòng)汽車空調(diào)系統(tǒng)、新鄉(xiāng)百特公司的汽車溫度傳感器、格瑞泰克（新鄉(xiāng)）公司的汽車底盤件等一大批項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)改造升級(jí)。

由此可見，電池作為相關(guān)產(chǎn)品中相對(duì)獨(dú)立的模塊，與集成產(chǎn)品、其他模塊之間呈現(xiàn)出一種“松散耦合”的關(guān)系，使產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)不再受制于整個(gè)價(jià)值鏈，而是可以享有相對(duì)獨(dú)立的升級(jí)空間，在大項(xiàng)目和龍頭企業(yè)帶動(dòng)下，充分利用流程升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、功能升級(jí)和鏈條升級(jí)的新機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)融合發(fā)展、跨越發(fā)展。

3. 升級(jí)路徑的動(dòng)能強(qiáng)化。上述四條升級(jí)路徑的實(shí)現(xiàn)盡管需要資金、土地等物質(zhì)投入，但核心升級(jí)動(dòng)能都來(lái)自于技術(shù)創(chuàng)新。模塊供應(yīng)商技術(shù)創(chuàng)新動(dòng)能強(qiáng)化的內(nèi)在動(dòng)力來(lái)自于“技術(shù)封裝”帶來(lái)的技術(shù)創(chuàng)新收益內(nèi)部化，外在動(dòng)力則來(lái)自于企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)向寡頭壟斷演化提供的創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)壓力，與其他模塊松散耦合的價(jià)值鏈治理模式則給予模塊供應(yīng)商較大的技術(shù)創(chuàng)新自由度。新鄉(xiāng)市電池產(chǎn)業(yè)集群以龍頭企業(yè)為核心形成電池及其材料研發(fā)創(chuàng)新體系，從事電池研發(fā)高級(jí)人才達(dá)五百多人，市級(jí)以上研發(fā)機(jī)構(gòu)40個(gè)，其中包括國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室2個(gè)、博士后流動(dòng)站7個(gè)，企業(yè)總體研發(fā)投入約占銷售額的9%。這些研發(fā)投入獲得了良好的創(chuàng)新成果。金龍集團(tuán)新鄉(xiāng)中科公司聯(lián)合河南師范大學(xué)成立“河南省動(dòng)力電池及關(guān)鍵材料工程技術(shù)研究中心”，承擔(dān)國(guó)家科研項(xiàng)目9項(xiàng)、省部級(jí)項(xiàng)目20余項(xiàng)，鋰電池隔膜技術(shù)填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，新結(jié)構(gòu)鋰離子電池正極材料研發(fā)突破國(guó)外專利技術(shù)封鎖?？坡〖瘓F(tuán)新太行電源公司研發(fā)的深海耐壓鋅銀系列電池，為“蛟龍?zhí)枴碧峁┤啄茉幢Ｕ稀－h(huán)宇集團(tuán)在國(guó)內(nèi)首次成功研發(fā)軟包動(dòng)力電池，其中鎳基電池產(chǎn)銷量?jī)H次于比亞迪。在電池研發(fā)同時(shí)，電池相關(guān)配套零部件的研發(fā)使得產(chǎn)品向模塊化方向發(fā)展；開發(fā)了電池管理、智能化隨機(jī)控制、在線監(jiān)控、安全報(bào)警等系統(tǒng)；開發(fā)新型電池箱等電池專用設(shè)備。這些技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)了良好的經(jīng)濟(jì)效益。2009—2016年，新鄉(xiāng)市電池產(chǎn)業(yè)年均增長(zhǎng)率30%以上，其中2012年電池工業(yè)增加值增長(zhǎng)46.3%，2016年鋰電池工業(yè)增加值增長(zhǎng)20.6%，且增加值、利潤(rùn)增長(zhǎng)率高于銷售收入增長(zhǎng)率。

（三）小結(jié)

從新鄉(xiāng)市電池產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)案例中可以提煉出幾個(gè)方面的洞見。其一，模塊供應(yīng)商享有相對(duì)獨(dú)立的創(chuàng)新空間，這提供了集群實(shí)現(xiàn)流程、產(chǎn)品、功能和鏈條升級(jí)的機(jī)遇，集群創(chuàng)新與發(fā)展不必受制于整個(gè)價(jià)值鏈。這是模塊化集群能夠?qū)崿F(xiàn)更快升級(jí)的最根本原因。其二，在大企業(yè)、大項(xiàng)目的帶動(dòng)下，通過(guò)研發(fā)、投資并舉，可以實(shí)現(xiàn)升級(jí)路徑的階段跨越與融合發(fā)展。其三，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力和創(chuàng)新收益獨(dú)享的激勵(lì)增強(qiáng)集群升級(jí)內(nèi)在動(dòng)力，這在很大程度上表現(xiàn)為企業(yè)研發(fā)投入、研發(fā)能力提升。因此，模塊化能夠有效化解產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新不足、衰退、低端鎖定等風(fēng)險(xiǎn)，并通過(guò)多條路徑促進(jìn)制造業(yè)集群升級(jí)。

值得注意的是，新鄉(xiāng)市電池產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展盡管取得了較大成就，但集群升級(jí)仍處于起步階段。一方面，傳統(tǒng)電池產(chǎn)品的全球價(jià)值鏈嵌入使新鄉(xiāng)電池產(chǎn)業(yè)集群積累了一定的市場(chǎng)、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，為新型電池開發(fā)奠定了基礎(chǔ)，但以動(dòng)力鋰電池為代表的高新技術(shù)產(chǎn)品暫不具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，主要配套國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車。另一方面，與其他地區(qū)相比，新鄉(xiāng)市電池產(chǎn)業(yè)集群在產(chǎn)能、研發(fā)、技術(shù)等方面仍存在較大差距。例如，新鄉(xiāng)市全部鋰電池企業(yè)的銷售額總和甚至低于寧德時(shí)代新能源科技公司（簡(jiǎn)稱CATL）一家企業(yè)，新鄉(xiāng)科隆集團(tuán)的電池高級(jí)研發(fā)人才約為CATL的1/30⑤，新鄉(xiāng)市的新型電池產(chǎn)品尚未嵌入國(guó)際高端、名牌產(chǎn)品供應(yīng)鏈。因此，模塊化提供制造業(yè)集群升級(jí)空間、機(jī)遇、動(dòng)力的同時(shí)，集群升級(jí)的外部環(huán)境有待進(jìn)一步討論。

五、結(jié)論與啟示

本文借助全球價(jià)值鏈分析框架，研究模塊化促進(jìn)制造業(yè)集群升級(jí)的內(nèi)在機(jī)制。研究發(fā)現(xiàn)，模塊化帶來(lái)全球價(jià)值鏈多方面變革，例如，價(jià)值鏈主導(dǎo)者角色轉(zhuǎn)變與價(jià)值鏈參與者分工整合，價(jià)值鏈治理模式向網(wǎng)絡(luò)型、市場(chǎng)型轉(zhuǎn)化，價(jià)值鏈參與者市場(chǎng)結(jié)構(gòu)向寡頭壟斷演化的趨勢(shì)。這些變革使得集群的流程升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、功能升級(jí)和鏈條升級(jí)四條路徑出現(xiàn)新機(jī)會(huì)的同時(shí)，升級(jí)路徑可以同步甚至實(shí)現(xiàn)階段跨越，而收益內(nèi)部化對(duì)集群企業(yè)創(chuàng)新的激勵(lì)增強(qiáng)了集群升級(jí)的核心動(dòng)能。

這些結(jié)論為實(shí)現(xiàn)制造業(yè)向“中國(guó)智造”“高質(zhì)量發(fā)展”升級(jí)轉(zhuǎn)變有一定啟示意義。首先，制造業(yè)集群升級(jí)要抓住模塊化的新機(jī)遇并實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。根據(jù)前文分析，模塊化有助于破解中國(guó)制造業(yè)集群的全球價(jià)值鏈低端鎖定、資源環(huán)境約束和同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)困境，提供集群升級(jí)路徑的新機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)不同升級(jí)路徑同步發(fā)展與階段跨越。其次，制造業(yè)集群升級(jí)，依然要堅(jiān)持發(fā)揮大企業(yè)、大項(xiàng)目的支撐作用。中小企業(yè)集群適用于特定類型的產(chǎn)業(yè)集群或者集群發(fā)展的初級(jí)階段；而模塊化產(chǎn)業(yè)集群對(duì)全球價(jià)值鏈上企業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整、創(chuàng)新激勵(lì)提升，都突出了企業(yè)規(guī)模的優(yōu)勢(shì)。再次，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)制造業(yè)集群在全球價(jià)值鏈上地位的提升。模塊化的信息“封裝”特征是重塑全球價(jià)值鏈分工模式、治理模式的核心力量。這意味著，制造業(yè)集群將有機(jī)會(huì)獲得價(jià)值鏈上更加平等的附加值分配地位，同時(shí)，這種地位的獲得要以研發(fā)、創(chuàng)新為根基。

注釋：

①OEA是指代為組裝；OEM是指貼牌生產(chǎn)的代工方式；ODM是在OEM基礎(chǔ)上加入了代為設(shè)計(jì)；OBM是指原來(lái)的代工廠運(yùn)營(yíng)自有品牌。

②數(shù)據(jù)來(lái)源：大河新鄉(xiāng)網(wǎng)http：//www.xinxiang.gov.cn/sitegroup/root/html/4028815814acaf060114acb4d476001e/201305

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