唐寶安

2017年GDP增速6.9%，較去年上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，各季度同比增長(zhǎng)6.9%、6.9%、6.8%、6.8%，隨著消費(fèi)穩(wěn)健增長(zhǎng)、基建投資托底、進(jìn)出口持續(xù)修復(fù)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速韌性較強(qiáng)。

供給層面，2017年12月，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.2%，增速較上月回升0.1個(gè)百分點(diǎn)，但仍處全年的低位，顯示環(huán)保限產(chǎn)對(duì)工業(yè)生產(chǎn)的影響仍存。全年看，工業(yè)増加值累計(jì)同比增長(zhǎng)6.6%，較2016年全年的6.0%上行0.6個(gè)百分點(diǎn)。

需求層面，2017年1?12月固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)7.2%，增速和1～11月持平，但較2016年下滑0.9個(gè)百分點(diǎn)，其中房地產(chǎn)、基建投資繼續(xù)回落，制造業(yè)投資回升。2017年社會(huì)消費(fèi)品零售總額累計(jì)同比增長(zhǎng)10.2%，較2016年小幅下滑0.2個(gè)百分點(diǎn)，消費(fèi)整體保持平穩(wěn)，其中12月名義增速9.4%，較11月大幅下滑0.8個(gè)百分點(diǎn)，房地產(chǎn)和汽車消費(fèi)成主要拖累因素。12月進(jìn)出口增速齊降，但受全球貿(mào)易復(fù)蘇影響，2017年整體表現(xiàn)好于2016年，進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長(zhǎng)。

2017年卡車市場(chǎng)概述

2017年1～12月份，我國(guó)卡車市場(chǎng)銷量307.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.6%。從功能結(jié)構(gòu)來看（見圖1），載貨車銷量196.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.5%；牽引車銷量52.5萬(wàn)輛，同比増長(zhǎng)54.7%；專用車銷量31.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.7%；自卸車銷量27.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)82.7%；從車輛類別結(jié)構(gòu)來看（見圖2），重型卡車銷量102.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54.3%；中型卡車銷量10.3萬(wàn)輛，同比下滑4.7%；輕型卡車銷量192.8萬(wàn)輛，同比増長(zhǎng)16.2%；微型卡車銷量1.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.4%。

2017年卡車市場(chǎng)月度表現(xiàn)

2017年，卡車市場(chǎng)全年銷量突破300萬(wàn)輛，處于近年來的高值。從月度銷量趨勢(shì)來看（見圖3），2017年全年各月均實(shí)現(xiàn)了同比増長(zhǎng)，市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。一方面，受我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)向擴(kuò)大內(nèi)需方向調(diào)整，以及不斷推進(jìn)的城市化進(jìn)程城市群”建設(shè)，推動(dòng)了物流業(yè)快速發(fā)展，貨運(yùn)量的增加促進(jìn)了公路干線運(yùn)輸和城市物流的用車需求；另一方面，基建投資的拉動(dòng)，也刺激了工程類卡車市場(chǎng)需求増長(zhǎng)。此外，2016年實(shí)施的政策（新版061589和“9.21”治超）帶動(dòng)的重型卡車増換購(gòu)需求在2017年持續(xù)火爆，促進(jìn)了重型卡車的銷量大幅増長(zhǎng)。

卡車各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

1.重型卡車市場(chǎng)

2017年1～12月份，重型卡車?yán)塾?jì)銷量突破100萬(wàn)輛，占整個(gè)卡車銷量的33.4%，市場(chǎng)増長(zhǎng)迅速，達(dá)到歷史新高（見圖4）。一方面受物流環(huán)境趨于活躍、基建投資持續(xù)拉動(dòng)等因素影響，另一方面由于新版GB1589和超限政策實(shí)施對(duì)市場(chǎng)持續(xù)拉動(dòng)，2017年重型卡車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。

從細(xì)分市場(chǎng)銷量表現(xiàn)來看（見圖5、圖6），重型卡車主銷牽引車，2017年市場(chǎng)比重為51.0%，累計(jì)銷售52.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54.7%；載貨車?yán)塾?jì)銷量18.3萬(wàn)輛，同比増長(zhǎng)7.4%，市場(chǎng)比重為17.8%；專用車?yán)塾?jì)銷量17.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)94.8%，市場(chǎng)比重為16.9%；自卸車?yán)塾?jì)銷量14.6萬(wàn)輛，同比增幅最大，為118.1%，市場(chǎng)比重為14.2%。

一方面，2017年重型卡車延續(xù)了新版GB1589和超載超限治理帶來的増換購(gòu)需求増長(zhǎng)，促進(jìn)了牽引車和載貨車銷量的増長(zhǎng)。另一方面，基建投資帶動(dòng)了工程用車的需求，促進(jìn)了自卸車產(chǎn)品需求的回暖。

從重型卡車市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看（見表1），銷量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為76.2%，相較于2016年下降了3.3個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年卜12月份，TOP10企業(yè)中，僅一汽解放青島汽車有限公司出現(xiàn)同比下滑，其余企業(yè)全部實(shí)現(xiàn)同比増長(zhǎng)。其中，陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司、上汽依維柯紅巖商用車有限公司等企業(yè)増幅較大。從市場(chǎng)份額來看，中國(guó)第一汽車集團(tuán)以19.7%的市場(chǎng)份額居第一位，陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司和東風(fēng)商用車有限公司名列第二、三位，市場(chǎng)份額也均超過了10%。

從重型卡車區(qū)域分布來看（見表2），2017年主銷在山東、河南、河北、廣東和江蘇等資源豐富、物流貨運(yùn)發(fā)達(dá)的區(qū)域，銷量TOP10市場(chǎng)集中度為62.6%，相較于2016年下降6.0個(gè)百分點(diǎn)。

從2017年全年銷量來看，累計(jì)銷售超過10萬(wàn)輛的區(qū)域有1個(gè)，山東省占比9.8%，其次為河南省和河北省，市場(chǎng)比重分別為8.7%和8.6%。銷量TOP10區(qū)域中，全部實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中四川省增幅最大，超過100%。

從2017年?duì)恳嚻髽I(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看（見表3），TOP10企業(yè)中，僅一汽解放青島汽車有限公司出現(xiàn)小幅同比下滑，其余企業(yè)全部實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中中國(guó)重汽集團(tuán)同比増長(zhǎng)為94.9%，增幅最大。從市場(chǎng)份額來看，中國(guó)第一汽車集團(tuán)以26.2%的市場(chǎng)份額居第一位，領(lǐng)先第二名近10個(gè)百分點(diǎn)。

從牽引車2017年全年銷量來看（見表4），市場(chǎng)比重超過10%的省份有三個(gè)，分別是河北、山東和河南。銷量TOP10區(qū)域中，全部實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中四川省和廣東省增幅較大，均超過100%。

2.輕型卡車

2017年，從大環(huán)境來看，經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)中求進(jìn)的基調(diào)，在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的基礎(chǔ)上經(jīng)濟(jì)持續(xù)適度增長(zhǎng)。此外，2017年中央一號(hào)文件表明，實(shí)施“快遞下鄉(xiāng)”政策，帶動(dòng)城鄉(xiāng)“雙向物流”發(fā)展，刺激輕型卡車市場(chǎng)需求（見圖7）。同時(shí)，用戶對(duì)于國(guó)V升級(jí)的觀望狀態(tài)有所緩解，而且國(guó)V產(chǎn)品的不斷豐富以及終端促銷活動(dòng)，也對(duì)輕型卡車的銷量增長(zhǎng)起到了促進(jìn)作用。從細(xì)分市場(chǎng)銷量表現(xiàn)來看（見圖8、圖9），輕型卡車主銷載貨車，2017年市場(chǎng)比重高達(dá)89.9%，累計(jì)銷售173.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.5%；其次為自卸車，2017年累計(jì)銷售11.8萬(wàn)輛，同比増長(zhǎng)60.2%，市場(chǎng)比重6.1%；專用車2017年累計(jì)銷售7.7萬(wàn)輛，同比増長(zhǎng)34.1%，市場(chǎng)比重4.0%。

從輕型卡車市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看（見表5），銷量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為61.8%，相較于2016年下滑了4.0個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年TOP10企業(yè)中，安徽江淮汽車股份有限公司、河北長(zhǎng)安汽車有限公司和江西江鈴專用車輛廠同比下滑，其余企業(yè)同比增長(zhǎng)，增長(zhǎng)企業(yè)中重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司和中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司漲幅較大。從市場(chǎng)份額來看，北汽福田汽車股份有限公司以13.0%的市場(chǎng)份額居第一位，上汽通用五菱汽車股份有限公司和安徽江淮汽車股份有限公司分別位列第二和第三位，市場(chǎng)份額分別為11.3%和7.9%。

從輕型卡車區(qū)域分布來看（見表6），主銷在廣東、山東、河南、河北等區(qū)域，銷量TOP10市場(chǎng)集中度為59.7%，與2016年相當(dāng)。

從2017年全年銷量來看，廣東省累計(jì)銷售超過20萬(wàn)輛，以10.7%的市場(chǎng)份額占據(jù)榜首。銷量TOP10區(qū)域中，僅河南省同比下滑，其余省份同比增長(zhǎng)，其中湖北省增幅最大。

2017年，隨著皮卡進(jìn)城試點(diǎn)政策加碼，以及取消營(yíng)運(yùn)證和駕駛室噴涂政策發(fā)布，釋放利好皮卡發(fā)展的信號(hào)促進(jìn)了皮卡市場(chǎng)需求逐步回暖，有利于皮卡長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。同時(shí)新產(chǎn)品不斷投放市場(chǎng)，刺激市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)（見圖10）。

2017年1～12月，皮卡進(jìn)城試點(diǎn)的六個(gè)省份中，全部實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，除河南市場(chǎng)增幅較低外，其余市場(chǎng)増幅均高于皮卡整體市場(chǎng)（見圖11）。

2018年卡車市場(chǎng)預(yù)測(cè)

第一，隨著消費(fèi)需求的升級(jí)，以及快遞物流、甩掛運(yùn)輸?shù)燃?xì)分市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)，行業(yè)對(duì)購(gòu)車價(jià)格關(guān)注度降低，而對(duì)車輛駕乘體驗(yàn)、運(yùn)輸可靠性等訴求増多，重型卡車市場(chǎng)將加速?gòu)闹械投讼蚋叨宿D(zhuǎn)化。

第二，用戶結(jié)構(gòu)上，受物流行業(yè)集約化、規(guī)?；厔?shì)影響，重型卡車用戶加速向價(jià)值型車隊(duì)客戶轉(zhuǎn)變，未來對(duì)銷量的貢獻(xiàn)越來越高。

第三，2017年，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，交通運(yùn)輸部、公安部、財(cái)政部等14個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)了《促進(jìn)道路貨運(yùn)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2017-2020年）》。加強(qiáng)城市配送車輛技術(shù)管理，對(duì)于符合標(biāo)準(zhǔn)的新能源配送車輛給予通行便利，組織開展城市綠色貨運(yùn)配送試點(diǎn)，全面推動(dòng)城市貨運(yùn)車輛電動(dòng)化進(jìn)程。預(yù)計(jì)2018年，在政策的刺激下，新能源輕型卡車或?qū)⒓铀侔l(fā)展。