黃睿

2017年是中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型最為關(guān)鍵的一年，從最新發(fā)布的全年GDP表現(xiàn)來看，中國以6.9%的增速領(lǐng)跑全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。受整體大環(huán)境的影響，2017年我國汽車市場銷量2804.4萬輛，同比提升2.0%，其中乘用車市場銷量2453.1萬輛，同比下滑0.3%，商用車市場銷量351.3萬輛，同比提升20.8%，貨車市場受益于政策法規(guī)的影響，全年銷量增幅25.6%，專用車市場表現(xiàn)尤為突出，全年銷量增幅高達(dá)30.1%。

2017年專用車市場概述

2017年，我國專用車市場銷量117.1萬輛，同比提升30.1%（見圖1）。其中工程車銷量8.1萬輛，同比提升74.6%（凈増量3.5萬輛），市場份額為6.9%，工程車市場高幅增長，一方面受益于2016年房地產(chǎn)市場高熱度帶來的工程建設(shè)需求，另一方面是源于2016年的銷量基數(shù)相對較低；物流車銷量89.8萬輛，同比提升24.8%（凈增量17.8萬輛），市場份額為76.7%，物流車市場是專用車市場的重要增長動力與主要發(fā)展方向；作業(yè)車銷量14.0萬輛，同比提升19.3%（凈增量5.8萬輛），市場份額為15.6%，城鎮(zhèn)化建設(shè)助推作業(yè)車市場發(fā)展。

2017年專用車市場月度表現(xiàn)

2017年專用車市場月度表現(xiàn)可用一句話來總結(jié)形容，即為“低開高走”（見圖2）。2016年末，作業(yè)車以及新能源物流車的集中采購?fù)钢Я?017年1月份的市場需求，物流車與作業(yè)車市場在1月份均有不同幅度的下滑，從而導(dǎo)致整體專用車市場銷量同比下滑11.2%。而后整個(gè)專用車市場進(jìn)入高速增長模式，在三個(gè)市場的共同作用下，3～6月份增幅節(jié)節(jié)攀升，6月份之后，專用車市場月度平均增幅維持在30%以上。

1.工程車市場表現(xiàn)

2017年，土建工程車銷量2.0萬輛，同比提升136.1%，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，與此同時(shí)，普通工程車市場表現(xiàn)欠佳，銷量0.6萬輛，同比下滑39.9%，藉此，土建工程車取代了普通工程車的市場地位，成為了工程車市場的第二大市場，市場份額25%。攪拌車與土建工程車兩者市場比重之和高達(dá)81%，同時(shí)兩者的增幅也同在100%以上（見圖3、圖4）。一方面，2017年國內(nèi)投資依然是以基建投資為主，自進(jìn)入2017年以來，各地基建項(xiàng)目陸續(xù)開工，此外，2016年是房地產(chǎn)市場的爆發(fā)期，隨之而來的建設(shè)工程的工期絕大多數(shù)集中在2017年，從而拉動了工程建設(shè)用車的需求，推動攪拌車與土建工程車市場銷量的増長。另一方面，城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展也為工程車帶來了發(fā)展機(jī)遇，道路鋪設(shè)、電網(wǎng)改造、升級等，促進(jìn)了道路工程車和泵車的市場需求。

從月度銷量趨勢來看（見圖5），自2月份以來，工程車市場的増幅保持在高位，但隨著房地產(chǎn)市場的降溫，建設(shè)單位鑒于對未來的不確定性，收緊了工程類用車的采購，所以進(jìn)入下半年之后，工程車市場銷量減少，增幅收窄。

從工程車市場企業(yè)競爭格局來看（見表1），工程車銷量TOP10企業(yè)市場集中度為61.7%，相較于2016年提升了9.0個(gè)百分點(diǎn)。2016年共有291家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售平均每家企業(yè)銷量279輛，有18家企業(yè)的銷量超過1000輛。銷量TOP10企業(yè)中，僅有三一重工股份有限公司的增幅為4.1%，其他企業(yè)的銷量皆實(shí)現(xiàn)倍增（增幅100%以上），其中唐山亞特專用汽車有限公司銷量增幅高達(dá)309.9%，其所銷售產(chǎn)品全部為攪拌車，三一重工股份有限公司攪拌車銷量同比下滑7.2%。

從工程車區(qū)域市場銷量來看（見表2），河南、廣東、江蘇市場的比重遠(yuǎn)高于其他省份，達(dá)到8%以上。銷量TOP10區(qū)域中，所有省份銷量皆實(shí)現(xiàn)同比增長，其中河南、江蘇、山東、湖北、四川市場銷量增幅超過100%，區(qū)域市場集中度進(jìn)一步提升。

2.物流車市場表現(xiàn)

我國物流車市場主要以通用廂式車與欄板車為主，兩者占了91%的市場份額。2017年物流車市場在高基數(shù)的情況下，依然實(shí)現(xiàn)了近25%的增幅，主要得益于我國物流市場的發(fā)展。2017年，全國社會物流總額252.8萬億元，同比增長6.7%，增速較2016年提高0.6個(gè)百分點(diǎn)，其中，工業(yè)品物流總額增速6.6%，單位與居民物品物流總額增速29.9%。此外，還有其他的一些因素利好于物流車市場：1、基建、房地產(chǎn)各類工程陸續(xù)開工，在帶動工程類專用車需求大幅提升的同時(shí)，也在一定程度上促進(jìn)了物流車的增長（鋼材運(yùn)輸，建材運(yùn)輸?shù)龋?、治超治限的影響還在持續(xù)，貨車運(yùn)力較之前下滑，對物流車増購、換購需求具有拉動作用；3、百姓對生活品質(zhì)的追求逐漸提升，對安全問題也愈加看中，冷鏈物流、?；愤\(yùn)輸?shù)葘Ｓ密囆统蔀樾袠I(yè)的新増長點(diǎn)。

從車輛用途來看，通用廂式車與倉柵車依然是物流車市場的絕對主力，是各生產(chǎn)企業(yè)的必爭之地。此外，隨著國內(nèi)居民生活水平的提升，居民對鮮果、鮮菜、肉類與海鮮的巨大需求以及政府對食品安全的監(jiān)管力度逐漸加強(qiáng)，刺激了我國冷鏈運(yùn)輸市場的發(fā)展，冷保車市場逐漸形成規(guī)模，2017年銷量高達(dá)3萬輛，占物流車市場比重3%，位列物流車市場第三位（見圖6、圖7）。

從月度銷量趨勢來看（見圖8），受2016年末集中采購以及2月份春節(jié)的影響，1～2月份物流車市場銷量波動較大，3月份開始銷量增幅穩(wěn)步提升，下半年則處于高位運(yùn)行狀態(tài)，尤其是12月份，新能源（主要以純電動為主）物流車市場銷量同比提升140.2%，拉動整個(gè)物流車市場大幅增長，增幅高達(dá)55%。

從物流車市場企業(yè)競爭格局來看（見表3），物流車銷量TOP10企業(yè)市場集中度為60.0%，相較于2016年同期下滑3.2個(gè)百分點(diǎn)。2016年共有371家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷量2420輛，有22家企業(yè)的銷量超過10000輛。在銷量TOP10企業(yè)中，僅有1家企業(yè)出現(xiàn)同比下滑，江西江鈴專用車輛廠銷量同比下滑3.6%，其產(chǎn)品主要為通用廂式車以及少量的倉柵車、冷保車。中國第一汽車集團(tuán)銷量同比提升80.7%，其產(chǎn)品以倉柵車與通用廂式車為主。東風(fēng)汽車公司銷量同比提升88.9%，其產(chǎn)品以通用廂式車以及少量的隨車起重運(yùn)輸車為主。

從物流車區(qū)域市場銷量來看（見表4），廣東市場容量遠(yuǎn)高于其他省份市場，其比重高達(dá)19.7%，是第二名山東市場比重的近三倍，此外，山東、河南、江蘇與河北市場比重在5%以上。銷量TOP10區(qū)域中，所有省份銷量皆實(shí)現(xiàn)同比増長，其中，湖北市場銷量增幅高達(dá)74.3%，而浙江、云南、四川市場的增幅也在30%以上，區(qū)域市場集中度有所下滑。

3.作業(yè)車市場表現(xiàn)

作業(yè)車市場主要以垃圾車、環(huán)衛(wèi)車、服務(wù)車為主，三者占了78%的市場份額。其中垃圾車與環(huán)衛(wèi)車市場銷量實(shí)現(xiàn)高增長，環(huán)衛(wèi)車也取代了服務(wù)車的市場地位，成為了作業(yè)車市場的第二大市場（見圖9、圖10）。作業(yè)市場結(jié)構(gòu)相對為穩(wěn)定，市政環(huán)衛(wèi)類專用車是作業(yè)車的主要組成部分。根據(jù)《2016-2020中國城鎮(zhèn)化率増長預(yù)測報(bào)告》顯示，至2020年，我國常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到63%，并逐步形成20個(gè)城市群。隨著城市范圍不斷外延以及城市群落的形成，更多的人口會流入城市之中，各種服務(wù)類的市政環(huán)衛(wèi)專用車的需求將大幅提升，市場前景十分廣闊。

從月度銷量趨勢來看（見圖11），5～9月份是作業(yè)車市場的銷量爆發(fā)期，受環(huán)衛(wèi)車與垃圾車兩個(gè)市場的影響，作業(yè)車市場銷量同比增幅維持在70%以上，垃圾車5～9月份累計(jì)銷量增幅高達(dá)162.7%，環(huán)衛(wèi)車增幅為92.8%，而服務(wù)車增幅僅為16.2%。

從作業(yè)車市場企業(yè)競爭格局來看（見表5），作業(yè)車銷量TOP10企業(yè)市場集中度為40.6%，相較干2016年同期下滑1.1個(gè)百分點(diǎn)，集中度相對較低。2017年共有449家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷量199輛，有23家企業(yè)的銷量超過1000輛。在銷量TOP10企業(yè)中，中聯(lián)重科股份有限公司、北汽福田汽車股份有限公司、福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司、廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司銷量増幅不及100%，其他企業(yè)銷量相較于2016年皆實(shí)現(xiàn)了倍増。其中陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司増幅高達(dá)1122.6%，其產(chǎn)品主要以垃圾車為主。十堰市馳田汽車有限公司銷量増幅859.9%，其產(chǎn)品主要是以垃圾車為主。北汽福田汽車股份有限公司與廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司銷量増幅相對偏低，兩者的產(chǎn)品主要是以服務(wù)車為主。

從作業(yè)車區(qū)域市場銷量來看（見表6），河南市場容量相對偏高，其比重為9.4%，此外，山東、湖北、廣東市場的比重在6%以上。銷量TOP10區(qū)域中，所有省份銷量皆實(shí)現(xiàn)同比增長，其中河南、山東、浙江、河北市場的銷量實(shí)現(xiàn)倍增（增幅在100%以上），湖北市場銷量増幅相對較低，僅為38.4%。作業(yè)車區(qū)域市場集中度有所提升。

2018年專用車市場預(yù)測

1、物流車市場依然是專用車市場增長的主要?jiǎng)恿Α?018年，宏觀經(jīng)濟(jì)推動，相關(guān)政策扶持、物流業(yè)快速發(fā)展等紅利依然存在，預(yù)計(jì)2018年物流車市場銷量將保持增長。但隨著物流業(yè)運(yùn)輸效率的提升，單車運(yùn)力也會隨之提升，物流車市場的增速會有所減緩。此外，在與鐵路運(yùn)輸?shù)母偁庍^程中，跨省公路貨物運(yùn)輸市場的生存空間將不斷被壓縮，公路物流將以短途城際、市內(nèi)運(yùn)輸為主，物流車將逐漸向輕型化發(fā)展。同時(shí)，隨著公路運(yùn)輸業(yè)服務(wù)品質(zhì)的提升，廂式運(yùn)輸車以及冷保車等特殊用途的物流類專用車需求將進(jìn)一步提升，替代露天運(yùn)輸?shù)膫}柵車與平板車。

2、工程車市場短期內(nèi)表現(xiàn)良好但前景堪憂。近1～2年，國內(nèi)大規(guī)模的基建投資拉動工程車市場增長，預(yù)計(jì)2018年工程車市場表現(xiàn)與2017年相近，略有收緊。但近年來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)重工業(yè)需求走弱，固定資產(chǎn)投資増速放緩，加上國家貨幣政策收緊，房地產(chǎn)市場再次遇冷，在經(jīng)歷了2017?2018年的大批量采購之后，工程建設(shè)類用車趨于飽和，2019年之后，工程車市場將再次進(jìn)入去庫存階段，銷量將出現(xiàn)下滑。

3、作業(yè)車市場發(fā)展前景廣闊。國家政府對環(huán)境治理問題愈加重視，環(huán)境治理和節(jié)能減排政策不斷深入，政府持續(xù)在公共預(yù)算支出的投入，將促進(jìn)作業(yè)車市場需求進(jìn)一步釋放。隨著城鎮(zhèn)化的繼續(xù)發(fā)展，我國城鎮(zhèn)道路清掃保潔面積還將大幅増加，機(jī)械化清掃率提前達(dá)到要求的同時(shí)，也預(yù)示著環(huán)衛(wèi)車市場需求將進(jìn)一步加大。