黃睿

2017年是中國經濟轉型最為關鍵的一年，從最新發(fā)布的全年GDP表現來看，中國以6.9%的增速領跑全球經濟復蘇。受整體大環(huán)境的影響，2017年我國汽車市場銷量2804.4萬輛，同比提升2.0%，其中乘用車市場銷量2453.1萬輛，同比下滑0.3%，商用車市場銷量351.3萬輛，同比提升20.8%，貨車市場受益于政策法規(guī)的影響，全年銷量增幅25.6%，專用車市場表現尤為突出，全年銷量增幅高達30.1%。

2017年專用車市場概述

2017年，我國專用車市場銷量117.1萬輛，同比提升30.1%（見圖1）。其中工程車銷量8.1萬輛，同比提升74.6%（凈増量3.5萬輛），市場份額為6.9%，工程車市場高幅增長，一方面受益于2016年房地產市場高熱度帶來的工程建設需求，另一方面是源于2016年的銷量基數相對較低；物流車銷量89.8萬輛，同比提升24.8%（凈增量17.8萬輛），市場份額為76.7%，物流車市場是專用車市場的重要增長動力與主要發(fā)展方向；作業(yè)車銷量14.0萬輛，同比提升19.3%（凈增量5.8萬輛），市場份額為15.6%，城鎮(zhèn)化建設助推作業(yè)車市場發(fā)展。

2017年專用車市場月度表現

2017年專用車市場月度表現可用一句話來總結形容，即為“低開高走”（見圖2）。2016年末，作業(yè)車以及新能源物流車的集中采購透支了2017年1月份的市場需求，物流車與作業(yè)車市場在1月份均有不同幅度的下滑，從而導致整體專用車市場銷量同比下滑11.2%。而后整個專用車市場進入高速增長模式，在三個市場的共同作用下，3～6月份增幅節(jié)節(jié)攀升，6月份之后，專用車市場月度平均增幅維持在30%以上。

1.工程車市場表現

2017年，土建工程車銷量2.0萬輛，同比提升136.1%，實現了跨越式發(fā)展，與此同時，普通工程車市場表現欠佳，銷量0.6萬輛，同比下滑39.9%，藉此，土建工程車取代了普通工程車的市場地位，成為了工程車市場的第二大市場，市場份額25%。攪拌車與土建工程車兩者市場比重之和高達81%，同時兩者的增幅也同在100%以上（見圖3、圖4）。一方面，2017年國內投資依然是以基建投資為主，自進入2017年以來，各地基建項目陸續(xù)開工，此外，2016年是房地產市場的爆發(fā)期，隨之而來的建設工程的工期絕大多數集中在2017年，從而拉動了工程建設用車的需求，推動攪拌車與土建工程車市場銷量的増長。另一方面，城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展也為工程車帶來了發(fā)展機遇，道路鋪設、電網改造、升級等，促進了道路工程車和泵車的市場需求。

從月度銷量趨勢來看（見圖5），自2月份以來，工程車市場的増幅保持在高位，但隨著房地產市場的降溫，建設單位鑒于對未來的不確定性，收緊了工程類用車的采購，所以進入下半年之后，工程車市場銷量減少，增幅收窄。

從工程車市場企業(yè)競爭格局來看（見表1），工程車銷量TOP10企業(yè)市場集中度為61.7%，相較于2016年提升了9.0個百分點。2016年共有291家企業(yè)實現銷售平均每家企業(yè)銷量279輛，有18家企業(yè)的銷量超過1000輛。銷量TOP10企業(yè)中，僅有三一重工股份有限公司的增幅為4.1%，其他企業(yè)的銷量皆實現倍增（增幅100%以上），其中唐山亞特專用汽車有限公司銷量增幅高達309.9%，其所銷售產品全部為攪拌車，三一重工股份有限公司攪拌車銷量同比下滑7.2%。

從工程車區(qū)域市場銷量來看（見表2），河南、廣東、江蘇市場的比重遠高于其他省份，達到8%以上。銷量TOP10區(qū)域中，所有省份銷量皆實現同比增長，其中河南、江蘇、山東、湖北、四川市場銷量增幅超過100%，區(qū)域市場集中度進一步提升。

2.物流車市場表現

我國物流車市場主要以通用廂式車與欄板車為主，兩者占了91%的市場份額。2017年物流車市場在高基數的情況下，依然實現了近25%的增幅，主要得益于我國物流市場的發(fā)展。2017年，全國社會物流總額252.8萬億元，同比增長6.7%，增速較2016年提高0.6個百分點，其中，工業(yè)品物流總額增速6.6%，單位與居民物品物流總額增速29.9%。此外，還有其他的一些因素利好于物流車市場：1、基建、房地產各類工程陸續(xù)開工，在帶動工程類專用車需求大幅提升的同時，也在一定程度上促進了物流車的增長（鋼材運輸，建材運輸等）；2、治超治限的影響還在持續(xù)，貨車運力較之前下滑，對物流車増購、換購需求具有拉動作用；3、百姓對生活品質的追求逐漸提升，對安全問題也愈加看中，冷鏈物流、?；愤\輸等專用車型成為行業(yè)的新増長點。

從車輛用途來看，通用廂式車與倉柵車依然是物流車市場的絕對主力，是各生產企業(yè)的必爭之地。此外，隨著國內居民生活水平的提升，居民對鮮果、鮮菜、肉類與海鮮的巨大需求以及政府對食品安全的監(jiān)管力度逐漸加強，刺激了我國冷鏈運輸市場的發(fā)展，冷保車市場逐漸形成規(guī)模，2017年銷量高達3萬輛，占物流車市場比重3%，位列物流車市場第三位（見圖6、圖7）。

從月度銷量趨勢來看（見圖8），受2016年末集中采購以及2月份春節(jié)的影響，1～2月份物流車市場銷量波動較大，3月份開始銷量增幅穩(wěn)步提升，下半年則處于高位運行狀態(tài)，尤其是12月份，新能源（主要以純電動為主）物流車市場銷量同比提升140.2%，拉動整個物流車市場大幅增長，增幅高達55%。

從物流車市場企業(yè)競爭格局來看（見表3），物流車銷量TOP10企業(yè)市場集中度為60.0%，相較于2016年同期下滑3.2個百分點。2016年共有371家企業(yè)實現銷售，平均每家企業(yè)銷量2420輛，有22家企業(yè)的銷量超過10000輛。在銷量TOP10企業(yè)中，僅有1家企業(yè)出現同比下滑，江西江鈴專用車輛廠銷量同比下滑3.6%，其產品主要為通用廂式車以及少量的倉柵車、冷保車。中國第一汽車集團銷量同比提升80.7%，其產品以倉柵車與通用廂式車為主。東風汽車公司銷量同比提升88.9%，其產品以通用廂式車以及少量的隨車起重運輸車為主。

從物流車區(qū)域市場銷量來看（見表4），廣東市場容量遠高于其他省份市場，其比重高達19.7%，是第二名山東市場比重的近三倍，此外，山東、河南、江蘇與河北市場比重在5%以上。銷量TOP10區(qū)域中，所有省份銷量皆實現同比増長，其中，湖北市場銷量增幅高達74.3%，而浙江、云南、四川市場的增幅也在30%以上，區(qū)域市場集中度有所下滑。

3.作業(yè)車市場表現

作業(yè)車市場主要以垃圾車、環(huán)衛(wèi)車、服務車為主，三者占了78%的市場份額。其中垃圾車與環(huán)衛(wèi)車市場銷量實現高增長，環(huán)衛(wèi)車也取代了服務車的市場地位，成為了作業(yè)車市場的第二大市場（見圖9、圖10）。作業(yè)市場結構相對為穩(wěn)定，市政環(huán)衛(wèi)類專用車是作業(yè)車的主要組成部分。根據《2016-2020中國城鎮(zhèn)化率増長預測報告》顯示，至2020年，我國常住人口城鎮(zhèn)化率達到63%，并逐步形成20個城市群。隨著城市范圍不斷外延以及城市群落的形成，更多的人口會流入城市之中，各種服務類的市政環(huán)衛(wèi)專用車的需求將大幅提升，市場前景十分廣闊。

從月度銷量趨勢來看（見圖11），5～9月份是作業(yè)車市場的銷量爆發(fā)期，受環(huán)衛(wèi)車與垃圾車兩個市場的影響，作業(yè)車市場銷量同比增幅維持在70%以上，垃圾車5～9月份累計銷量增幅高達162.7%，環(huán)衛(wèi)車增幅為92.8%，而服務車增幅僅為16.2%。

從作業(yè)車市場企業(yè)競爭格局來看（見表5），作業(yè)車銷量TOP10企業(yè)市場集中度為40.6%，相較干2016年同期下滑1.1個百分點，集中度相對較低。2017年共有449家企業(yè)實現銷售，平均每家企業(yè)銷量199輛，有23家企業(yè)的銷量超過1000輛。在銷量TOP10企業(yè)中，中聯重科股份有限公司、北汽福田汽車股份有限公司、福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司、廈門金龍聯合汽車工業(yè)有限公司銷量増幅不及100%，其他企業(yè)銷量相較于2016年皆實現了倍増。其中陜西汽車集團有限責任公司増幅高達1122.6%，其產品主要以垃圾車為主。十堰市馳田汽車有限公司銷量増幅859.9%，其產品主要是以垃圾車為主。北汽福田汽車股份有限公司與廈門金龍聯合汽車工業(yè)有限公司銷量増幅相對偏低，兩者的產品主要是以服務車為主。

從作業(yè)車區(qū)域市場銷量來看（見表6），河南市場容量相對偏高，其比重為9.4%，此外，山東、湖北、廣東市場的比重在6%以上。銷量TOP10區(qū)域中，所有省份銷量皆實現同比增長，其中河南、山東、浙江、河北市場的銷量實現倍增（增幅在100%以上），湖北市場銷量増幅相對較低，僅為38.4%。作業(yè)車區(qū)域市場集中度有所提升。

2018年專用車市場預測

1、物流車市場依然是專用車市場增長的主要動力。2018年，宏觀經濟推動，相關政策扶持、物流業(yè)快速發(fā)展等紅利依然存在，預計2018年物流車市場銷量將保持增長。但隨著物流業(yè)運輸效率的提升，單車運力也會隨之提升，物流車市場的增速會有所減緩。此外，在與鐵路運輸的競爭過程中，跨省公路貨物運輸市場的生存空間將不斷被壓縮，公路物流將以短途城際、市內運輸為主，物流車將逐漸向輕型化發(fā)展。同時，隨著公路運輸業(yè)服務品質的提升，廂式運輸車以及冷保車等特殊用途的物流類專用車需求將進一步提升，替代露天運輸的倉柵車與平板車。

2、工程車市場短期內表現良好但前景堪憂。近1～2年，國內大規(guī)模的基建投資拉動工程車市場增長，預計2018年工程車市場表現與2017年相近，略有收緊。但近年來，國內經濟結構轉型，傳統重工業(yè)需求走弱，固定資產投資増速放緩，加上國家貨幣政策收緊，房地產市場再次遇冷，在經歷了2017?2018年的大批量采購之后，工程建設類用車趨于飽和，2019年之后，工程車市場將再次進入去庫存階段，銷量將出現下滑。

3、作業(yè)車市場發(fā)展前景廣闊。國家政府對環(huán)境治理問題愈加重視，環(huán)境治理和節(jié)能減排政策不斷深入，政府持續(xù)在公共預算支出的投入，將促進作業(yè)車市場需求進一步釋放。隨著城鎮(zhèn)化的繼續(xù)發(fā)展，我國城鎮(zhèn)道路清掃保潔面積還將大幅増加，機械化清掃率提前達到要求的同時，也預示著環(huán)衛(wèi)車市場需求將進一步加大。