張嘉民

【摘 要】 最近的“中興芯片事件”讓國產(chǎn)手機(jī)芯片成為輿論的焦點(diǎn)，尤其是國內(nèi)的手機(jī)芯片設(shè)計領(lǐng)域。本文以現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織理論中的SCP模型為分析框架，對我國手機(jī)芯片設(shè)計行業(yè)的行業(yè)結(jié)構(gòu)、市場行為、市場績效進(jìn)行了分析，并提出了應(yīng)對外部沖擊的對策建議。

【關(guān)鍵詞】 手機(jī)芯片 SCP分析 行業(yè)結(jié)構(gòu) 市場行為 市場績效

我國是全球最大的智能手機(jī)消費(fèi)市場，得益于市場的規(guī)模及增長速度，我國的手機(jī)芯片廠商近年來也得到快速成長。表面上看，似乎我國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展快速、實(shí)力雄厚，但實(shí)際上在手機(jī)芯片設(shè)計領(lǐng)域我國與世界一流廠商仍存在差距。從“中興芯片事件”可以看出，在手機(jī)高端芯片的研發(fā)上，我國仍十分薄弱。

本文利用產(chǎn)業(yè)組織理論中的SCP分析框架對我國手機(jī)芯片設(shè)計行業(yè)進(jìn)行了分析，并在此基礎(chǔ)上試著提出一些應(yīng)對對策。

1 手機(jī)芯片設(shè)計行業(yè)的定位

1.1 手機(jī)芯片產(chǎn)業(yè)鏈

手機(jī)芯片是指應(yīng)用于手機(jī)通訊功能的芯片，包括基帶、處理器、觸摸屏控制器芯片等。媒體所提到的手機(jī)芯片一般是指手機(jī)的中央處理器，即CPU。本文所指的手機(jī)芯片，為人們通常認(rèn)識下的概念，即CPU。

手機(jī)芯片產(chǎn)業(yè)的垂直分工較為明確，可以分為芯片設(shè)計、芯片制造、封裝及測試三個主要環(huán)節(jié)。手機(jī)芯片生產(chǎn)流程是以電路設(shè)計為主導(dǎo)，由手機(jī)芯片設(shè)計公司設(shè)計出芯片，然后委托芯片制造廠生產(chǎn)晶圓，再委托封裝廠進(jìn)行芯片封裝、測試，最后銷售給手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。

1.2 手機(jī)芯片設(shè)計行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的定位

手機(jī)芯片設(shè)計行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上處于主導(dǎo)地位，業(yè)內(nèi)企業(yè)通過芯片的設(shè)計而將芯片的制造、封裝及測試廠家及手機(jī)生產(chǎn)廠家聚集在自己周圍。對于手機(jī)廠商而言，芯片設(shè)計企業(yè)的產(chǎn)品對手機(jī)質(zhì)量而言十分重要；對于芯片制造、封裝及測試廠家而言，芯片設(shè)計企業(yè)的技術(shù)提高又會促進(jìn)芯片制造、封裝及測試廠家在技術(shù)上達(dá)到設(shè)計廠商的需求。從國家的宏觀層面看，芯片設(shè)計行業(yè)對國家的戰(zhàn)略安全具有重要的意義。我國手機(jī)芯片自給率很低，尤其在高端芯片上，因此發(fā)展芯片設(shè)計行業(yè)十分必要。

2 SCP理論及分析框架

2.1 SCP理論介紹

SCP分析范式是產(chǎn)業(yè)組織理論的核心，是將市場結(jié)構(gòu) （structure）、企業(yè)市場行為（conduct）、企業(yè)市場績效（performance）三方面結(jié)合來對特定產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分析。SCP分析范式于1959年由以貝恩、凱森和特納為代表的“產(chǎn)業(yè)組織理論”的哈佛學(xué)派正式提出，其主要思想是特定的市場結(jié)構(gòu)決定了企業(yè)的市場行為，

而企業(yè)的市場行為又決定著市場績效，同時后者又對前者具有一定的反饋機(jī)理。

在芯片產(chǎn)業(yè)的研究方面，當(dāng)前的研究主要集中于芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展機(jī)制和發(fā)展戰(zhàn)略等方面，利用SCP分析范式對芯片產(chǎn)業(yè)的分析很少。從最近的“中興芯片”事件受到啟發(fā)，本文嘗試運(yùn)用SCP分析范式對我國的手機(jī)芯片設(shè)計行業(yè)進(jìn)行分析，最后試著提出行業(yè)發(fā)展的相應(yīng)對策。

2.2 分析框架

本文的分析邏輯是市場結(jié)構(gòu)決定企業(yè)市場行為，而企業(yè)市場行為又決定企業(yè)市場績效，最終通過上面三方面內(nèi)容的結(jié)合，提出企業(yè)應(yīng)對外部沖擊的相應(yīng)對策。

本文除了利用主要的分析范式SCP理論外，還將結(jié)合戰(zhàn)略診斷的方法、工具進(jìn)行輔助分析。例如，對市場結(jié)構(gòu)的分析則利用分析行業(yè)競爭的五力模型來替代。對于為何采用五力模型來分析市場結(jié)構(gòu)，這里做兩點(diǎn)說明：第一，市場結(jié)構(gòu)分析通常所采用的維度與五力競爭模型中影響競爭的因素有相似之處，如市場結(jié)構(gòu)中的市場集中度與五力中影響行業(yè)內(nèi)競爭者競爭強(qiáng)度的因素相似；第二，利用五力模型能夠?qū)π袠I(yè)內(nèi)競爭狀況進(jìn)行更好地分析，而行業(yè)內(nèi)競爭狀況又會對企業(yè)采取何種市場行為產(chǎn)生影響。

3 手機(jī)芯片設(shè)計行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)

本文將采用五力模型對手機(jī)芯片設(shè)計行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，為何采用五力模型的原因在2.2節(jié)已進(jìn)行解釋，這里將不再贅述。

3.1 供應(yīng)方的能力

手機(jī)芯片設(shè)計行業(yè)處在手機(jī)芯片產(chǎn)業(yè)的上游，對于手機(jī)芯片設(shè)計企業(yè)來說，他的供應(yīng)方主要是提供技術(shù)或人才的高等院校、科研院所。影響手機(jī)芯片設(shè)計行業(yè)供應(yīng)方能力的因素有：

（1）我國具備高端芯片設(shè)計能力的高校、研究院所較少。雖然我國擁有龐大的高等教育體系，但具備高端芯片自主設(shè)計能力的高校、科研院所仍然較少，難以滿足我國芯片設(shè)計企業(yè)的需要。雖然供方的集中度高有利于供方進(jìn)行議價，但在手機(jī)芯片設(shè)計行業(yè)，雙方可以實(shí)現(xiàn)共贏的局面。

（2）高校、科研院所后向一體化的能力。在提倡產(chǎn)學(xué)轉(zhuǎn)換的背景下，擁有高尖技術(shù)的高校、科研院所完全有能力實(shí)現(xiàn)后向一體化。例如中科院成員成立的寒武紀(jì)芯片公司，目前在世界人工智能芯片上處于領(lǐng)先水平。高校、科研院所的這種產(chǎn)學(xué)轉(zhuǎn)換的模式，可能會在一定程度上加劇手機(jī)芯片設(shè)計行業(yè)的競爭。

3.2 行業(yè)內(nèi)競爭者的能力

影響行業(yè)內(nèi)競爭者的競爭程度的因素有：

（1）行業(yè)集中度。手機(jī)芯片的競爭范圍是全球性質(zhì)的，我國手機(jī)芯片設(shè)計企業(yè)必須面對國外企業(yè)的競爭。在我國手機(jī)芯片設(shè)計行業(yè)，領(lǐng)先的手機(jī)芯片設(shè)計企業(yè)為華為旗下的海思半導(dǎo)體以及清華紫光旗下的展訊半導(dǎo)體。除了這兩大企業(yè)在我國手機(jī)芯片的市場上能占據(jù)一些份額外，其余的份額幾乎被外國大廠商所占據(jù)，如高通、聯(lián)發(fā)科、三星等。

（2）退出障礙。手機(jī)芯片設(shè)計行業(yè)具有高投入、高風(fēng)險、回報周期長的特點(diǎn)，對于芯片設(shè)計企業(yè)來說，退出行業(yè)往往是一個艱難的決定，因?yàn)檫@意味著前期所投入的大量資金將被浪費(fèi)。此外，政策、民族情緒等也是影響企業(yè)退出決策的原因。

（3）行業(yè)增長速度。在我國政策的支持下，我國的芯片設(shè)計業(yè)的銷售額持續(xù)增長，產(chǎn)值由2004年82億元逐年成長至2015年1325億元，2004-2015年復(fù)合成長率達(dá)29%。大環(huán)境下的增長速度不僅為我國手機(jī)芯片設(shè)計企業(yè)提供了成長的空間，也給國外大的手機(jī)芯片設(shè)計企業(yè)提供廣闊的市場，而在競爭上，我國企業(yè)往往處于劣勢。

（4）產(chǎn)品差異化。手機(jī)芯片按其技術(shù)含量大致可分為高端、中端與低端。目前高端市場主要被高通所壟斷，中端、低端市場主要有聯(lián)發(fā)科、海思、三星、因特爾等企業(yè)。高通在高端芯片上的優(yōu)勢使其他芯片設(shè)計廠商難以入局與其抗衡，其他廠商大多集中于中、低端市場，企業(yè)在這兩個市場的競爭也最為激烈。

3.3 買方的能力

手機(jī)芯片設(shè)計行業(yè)的買方即是手機(jī)生產(chǎn)廠家。影響國產(chǎn)手機(jī)生產(chǎn)廠家議價能力的因素主要有：

（1）國內(nèi)手機(jī)生產(chǎn)廠家的集中度較高。在2017年的出貨量上，國產(chǎn)手機(jī)五大手機(jī)品牌分別是華為、OPPO、小米、VIVO、金立，在市場份額上，這幾家公司所占的份額也顯著高于其他的國產(chǎn)手機(jī)品牌。較高的集中度有助于買方的進(jìn)行議價。

（2）國內(nèi)手機(jī)廠商前向一體化的能力。目前，國內(nèi)手機(jī)廠商向手機(jī)芯片設(shè)計領(lǐng)域的滲透較少，除了手機(jī)芯片設(shè)計具有較高的技術(shù)門檻外，還需要投入大量的資金。國內(nèi)手機(jī)品牌中具有較強(qiáng)前向一體化能力的只有華為，其旗下的海思半導(dǎo)體具備較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力，也是世界十大集成電路企業(yè)。

3.4 潛在進(jìn)入者的能力

影響手機(jī)芯片設(shè)計行業(yè)潛在進(jìn)入者進(jìn)入的因素主要有：

（1）手機(jī)芯片設(shè)計行業(yè)具有高的壁壘。壁壘主要體現(xiàn)在技術(shù)與資金上。手機(jī)芯片設(shè)計具有很高的技術(shù)門檻，如高通，其在手機(jī)芯片設(shè)計上已經(jīng)積累了大量的技術(shù)，對于新進(jìn)者而言，要在技術(shù)上追趕一流廠商將很難。其次在資金上，芯片設(shè)計需要投入大量的資金，并且還要忍受較長的回報周期，這對于實(shí)力較弱的公司而言是難以承受的。

（2）行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有廠商的品牌影響力。高通、聯(lián)發(fā)科、因特爾、海思等是業(yè)內(nèi)實(shí)力雄厚企業(yè)，國產(chǎn)手機(jī)廠商大都采用這些手機(jī)消費(fèi)者耳熟能詳?shù)男酒放?，新進(jìn)入者想要打造自己的品牌將十分困難。

3.5 替代品生產(chǎn)者的能力

替代品是指可以互相代替來滿足同一種欲望的兩種商品。目前，手機(jī)芯片沒有替代品，智能手機(jī)生產(chǎn)廠家只能通過采用手機(jī)CPU的形式實(shí)現(xiàn)手機(jī)的通信、交互、控制等功能。因此對于手機(jī)生產(chǎn)廠商來說，其在手機(jī)芯片上的轉(zhuǎn)換成本只能來源于在手機(jī)芯片設(shè)計行業(yè)內(nèi)選擇不同的廠家，而不是從其他行業(yè)尋找替代廠家。

4 手機(jī)芯片設(shè)計企業(yè)的市場行為

在手機(jī)芯片設(shè)計行業(yè)的行業(yè)結(jié)構(gòu)的影響下，國內(nèi)手機(jī)芯片設(shè)計企業(yè)可能采取的市場行為有：

（1）加大創(chuàng)新力度，在AI芯片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“彎道超車”。國外一流手機(jī)芯片設(shè)計企業(yè)在技術(shù)積累與品牌影響力上有著明顯的優(yōu)勢，尤其在高端芯片領(lǐng)域。國內(nèi)企業(yè)要想追趕國外一流的芯片設(shè)計企業(yè)，將AI與芯片設(shè)計結(jié)合將是一個好的策略。目前，在這方面處于領(lǐng)先水平的國產(chǎn)芯片品牌有海思與寒武紀(jì)。

（2）與高校建立長期的合作關(guān)系。手機(jī)芯片設(shè)計企業(yè)在芯片研發(fā)上需要投入大量的人力物力，與高校合作一方面能增加企業(yè)獲取技術(shù)的渠道，在某種程度降低企業(yè)的研發(fā)成本；另一方面也能為企業(yè)提供長期的人才保障，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的長期發(fā)展。

（3）進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的整合，擴(kuò)大規(guī)模與獲取技術(shù)。一方面，國家通過基金的方式對芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)行支持，為芯片設(shè)計企業(yè)對同行或下游企業(yè)的并購提供了資金支持；另一方面，根據(jù)《中國制造2025》的規(guī)劃，未來中國將沿著“產(chǎn)業(yè)鏈整合、技術(shù)鏈升級、價值鏈提升”的道路發(fā)展，為國內(nèi)芯片企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合提供了政策支持。

5 手機(jī)芯片設(shè)計企業(yè)的市場績效

手機(jī)芯片設(shè)計行業(yè)的行業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)可能采取的市場行為等對企業(yè)市場績效的影響有以下幾方面：

（1）盈利能力。從我國手機(jī)芯片設(shè)計企業(yè)與國外企業(yè)實(shí)力的比較上，我國企業(yè)的盈利能力不如外國企業(yè)，甚至盈利能力還受到國外企業(yè)的影響。我國企業(yè)要想打破國外企業(yè)在高端手機(jī)芯片上的壟斷，獲取更大的利潤率，其付出的資金成本與時間成本可能會很高。

（2）成長能力。受益于國家對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重視及政策、資金上的配套，手機(jī)芯片設(shè)計行業(yè)有著良好的外部環(huán)境。手機(jī)芯片設(shè)計企業(yè)通過加大研發(fā)投入、進(jìn)行并購重組等手段實(shí)現(xiàn)企業(yè)的成長。此外，從大環(huán)境的增長速度看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在我國不僅擁有全球最大的市場規(guī)模，而且其增長速度也領(lǐng)跑全球。

（3）技術(shù)創(chuàng)新能力。手機(jī)芯片設(shè)計企業(yè)通過與高校、科研院所建立長期的合作能力，提高自身在技術(shù)創(chuàng)新上的能力。例如展訊通信，依托母公司清華紫光的背景而與清華進(jìn)行技術(shù)研發(fā)上的合作，將在一定程度上提高公司的創(chuàng)新能力，同時也有利于公司儲備技術(shù)人才。

6 發(fā)展我國手機(jī)芯片設(shè)計行業(yè)的對策

通過對手機(jī)芯片設(shè)計行業(yè)進(jìn)行SCP分析，得出我國手機(jī)芯片設(shè)計行業(yè)應(yīng)對外部沖擊可以采取的幾點(diǎn)對策：

（1）借助良好的政策環(huán)境，積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合。業(yè)內(nèi)企業(yè)借助政策的東風(fēng)對產(chǎn)業(yè)鏈的下游企業(yè)進(jìn)行并購重組，一方面可以在擴(kuò)大企業(yè)的規(guī)模的同時獲取核心技術(shù)能力，提高自身的實(shí)力；另一方面有利于芯片設(shè)計企業(yè)構(gòu)筑自身芯片生產(chǎn)的封閉的小生態(tài)以培育自己的整套芯片產(chǎn)品。

（2）積極構(gòu)建國產(chǎn)芯片品牌，打破國外廠商壟斷。手機(jī)芯片的競爭是全球性的，與國外品牌相比，我國芯片設(shè)計廠商可以利用民族品牌的優(yōu)勢樹立自身在國內(nèi)市場的品牌，這樣將能提高企業(yè)的競爭優(yōu)勢。

（3）利用人工智能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)彎道超車。目前在人工智能領(lǐng)域，我國處在世界領(lǐng)先的位置。而將人工智能與手機(jī)芯片結(jié)合，這是一個創(chuàng)新性的技術(shù)，國際上各手機(jī)芯片設(shè)計企業(yè)均剛剛起步。我國手機(jī)芯片設(shè)計企業(yè)可以利用我國在人工智能上的領(lǐng)先優(yōu)勢，打造具有自主知識產(chǎn)權(quán)的人工智能芯片，這是我國企業(yè)實(shí)現(xiàn)彎道超車的一條路徑。

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