文/萬(wàn)俊斌

2016年，中國(guó)港口外貿(mào)貨物吞吐量38.51億噸，增長(zhǎng)5.1%；沿海運(yùn)輸貨運(yùn)量20.13億噸，貨物周轉(zhuǎn)量25172.51億噸公里；遠(yuǎn)洋運(yùn)輸貨運(yùn)量7.98億噸，貨物周轉(zhuǎn)量58074.62億噸公里。世界十大港中第七、二十大港中第十四大港都是中國(guó)港口，寧波-舟山港、上海港是貨物吞吐量世界第一、二大港。依托中國(guó)海運(yùn)需求以及港口吞吐能力，中國(guó)到韓國(guó)、新加坡、中國(guó)香港、馬來(lái)西亞、美國(guó)等航線成為世界投入運(yùn)力最多的航線之一?？梢钥闯?，中國(guó)具有龐大的海運(yùn)物流市場(chǎng)，這個(gè)市場(chǎng)有利于建設(shè)強(qiáng)大的海運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)。

本文將從產(chǎn)業(yè)和企業(yè)兩個(gè)層面分析中國(guó)海運(yùn)物流業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)狀和問(wèn)題，根據(jù)問(wèn)題從產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的角度提出提高競(jìng)爭(zhēng)力的政策性建議。

一、中國(guó)海運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)狀與問(wèn)題

中國(guó)船隊(duì)船舶總運(yùn)力由2006年的6548萬(wàn)載重噸增加到2014年的2億載重噸，然后在2015年下降到1.58億載重噸，2016年略增到1.59億載重噸。隨著海運(yùn)需求增長(zhǎng)的放緩，中國(guó)船隊(duì)運(yùn)力增長(zhǎng)率維持在較低水平。在全世界船隊(duì)中，中國(guó)船隊(duì)的運(yùn)力總量?jī)H次于德國(guó)、

表1：世界主要國(guó)家控制船隊(duì)規(guī)模（2016年）

表2：世界海運(yùn)貨物運(yùn)輸服務(wù)貿(mào)易差額大小及其排序 單位：億美元

中國(guó)具有龐大的海運(yùn)物流市場(chǎng)，有利于建設(shè)強(qiáng)大的海運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)

圖1：2001年～2015年中國(guó)海運(yùn)服務(wù)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)發(fā)展走勢(shì)

本刊重點(diǎn)關(guān)注的物流展會(huì)

在對(duì)本國(guó)貨物外運(yùn)的競(jìng)爭(zhēng)上，中國(guó)國(guó)輪對(duì)國(guó)貨的運(yùn)輸比率從2001年的45.96%下降到2016年的20.72%。相比而言，美國(guó)的這一比率為40%左右，意大利為50%左右，澳大利亞為40%左右。中國(guó)船隊(duì)對(duì)國(guó)貨海運(yùn)運(yùn)輸市場(chǎng)逐年下降的占有率，反映了中國(guó)海運(yùn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力偏弱的現(xiàn)實(shí)處境。在和中國(guó)無(wú)關(guān)的其他國(guó)家間的海運(yùn)貨運(yùn)市場(chǎng)上，限于運(yùn)力、經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)等因素，中國(guó)海運(yùn)船隊(duì)的市場(chǎng)占有率就更低，有些觀點(diǎn)認(rèn)為中國(guó)海運(yùn)市場(chǎng)開(kāi)放的過(guò)快是導(dǎo)致中國(guó)海運(yùn)市場(chǎng)占有率低下的重要因素之一。

作為世界最大貨主國(guó)、第三大船主國(guó)的中國(guó)，在海運(yùn)服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展中持續(xù)處于巨大逆差地位，貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)排名較后。2015年世界海運(yùn)服務(wù)貿(mào)易出口額約為1872億美元、進(jìn)口額約為2453億美元，而中國(guó)海運(yùn)服務(wù)貿(mào)易市場(chǎng)總規(guī)模僅小于歐盟；出口211億美元，次于歐盟、日本、韓國(guó)；進(jìn)口556億美元，世界第一。中國(guó)的海運(yùn)服務(wù)貿(mào)易從2001年到2015年持續(xù)處于逆差狀態(tài)，最高在2014年達(dá)到498億美元。相比而言，歐盟2015年順差530億美元（其中，丹麥順差206億美元、德國(guó)順差183億美元、法國(guó)順差101億美元），韓國(guó)順差101億美元，日本順差58億美元。

從反映國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo)看，中國(guó)2015年的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)為-0.45，排名世界第29位。中國(guó)在世界海運(yùn)貿(mào)易中的表現(xiàn)，顯示出中國(guó)海運(yùn)服務(wù)業(yè)處于規(guī)模不夠大（相對(duì)最大貨物國(guó)地位）、對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)能力偏弱的狀態(tài)。

在各國(guó)船隊(duì)海運(yùn)服務(wù)貿(mào)易出口創(chuàng)收效率上，2015年，每載重噸年創(chuàng)收最高的是法國(guó)，平均每載重噸創(chuàng)收1144.12美元，然后是丹麥的765.38美元，印度、韓國(guó)、比利時(shí)、德國(guó)在200、300美元左右，中國(guó)、日本分別為133.04、116.97美元。中國(guó)2015年這一指標(biāo)排名第7位。近五年來(lái)，中國(guó)船隊(duì)每載重噸的創(chuàng)收能力都在100～180美元之間。世界海運(yùn)貨物運(yùn)輸服務(wù)貿(mào)易差額大小及其排序，如表 2。2015年世界各國(guó)海運(yùn)服務(wù)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)及其排序，如表 3。2001年～2015年中國(guó)海運(yùn)服務(wù)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)發(fā)展走勢(shì)，如圖 1。

在海運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)支持性產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)上，中國(guó)船舶拆解產(chǎn)業(yè)總拆解規(guī)模位于印度、孟加拉國(guó)、巴基斯坦之后，拆解船舶占世界拆船總噸的10.65%，但化學(xué)品船、天然氣船等船舶的拆解份額較低；中國(guó)近三年造船產(chǎn)業(yè)造船交付量世界第一，2016年交付船舶艘數(shù)、載重噸占世界的份額各占世界總量的43.16%、44.05%，造船產(chǎn)業(yè)在規(guī)模上占有絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但所交付船舶的船價(jià)只占世界的26.22%。相比而言，韓國(guó)只造了475艘船舶，但這475艘船舶的總船價(jià)和中國(guó)交付的1628艘船的船價(jià)非常接近。這說(shuō)明，中國(guó)海運(yùn)業(yè)的核心相關(guān)產(chǎn)業(yè)造船業(yè)、拆船產(chǎn)業(yè)也要繼續(xù)升級(jí)，需要提升高價(jià)船舶、高復(fù)雜度船舶的制造、拆解、接單能力。拆船業(yè)主要國(guó)家2016年拆船情況，如表4。主要國(guó)家或地區(qū)造船交付數(shù)量，如表5。

表3：2015年世界各國(guó)海運(yùn)服務(wù)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)及其排序

表4：拆船業(yè)主要國(guó)家2016年拆船情況 單位：千總噸

表5：主要國(guó)家或地區(qū)造船交付數(shù)量

二、中國(guó)海運(yùn)物流企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀與問(wèn)題

中國(guó)國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)的主要參與企業(yè)有十家，共1186艘船、9868萬(wàn)載重噸。這10家海運(yùn)公司中，有6家為國(guó)有或國(guó)有控股企業(yè)；中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司的運(yùn)力占10家公司運(yùn)力總和的59.70%；非國(guó)有或國(guó)有控股企業(yè)運(yùn)力之和占10家企業(yè)運(yùn)力的6.94%。從參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的海運(yùn)企業(yè)組成結(jié)構(gòu)看，中國(guó)海運(yùn)產(chǎn)業(yè)對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)力量過(guò)度依賴國(guó)有資源力量，民營(yíng)資源沒(méi)有調(diào)動(dòng)起來(lái)，巨大的海運(yùn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)資源潛力難以發(fā)揮，如表6。

表7：2016年年末世界前十大集裝箱海運(yùn)公司

表8：2016年年末世界10大散貨船公司

在世界海運(yùn)集裝箱運(yùn)輸?shù)母?jìng)爭(zhēng)中，中遠(yuǎn)海運(yùn)是世界第四大集裝箱運(yùn)輸企業(yè)，共有集裝箱船315條、174萬(wàn)TEU，占有率為8.3%，約為排名第一的APM馬士基的一半，但其新訂購(gòu)船舶32艘、53萬(wàn)TEU，世界第一，處于強(qiáng)勁的增長(zhǎng)狀態(tài)，如表7。

表6：截至2016年12月31日中國(guó)主要海運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的國(guó)際海運(yùn)船隊(duì)規(guī)模

按載重噸計(jì)，中遠(yuǎn)海運(yùn)和招商局輪船是世界第一和第四大散貨船運(yùn)公司，分別擁有364和108艘船，總計(jì)3609萬(wàn)、1366萬(wàn)載重噸。它們的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是日本的日本郵船、川崎汽船、商船三井、正榮汽船，挪威的弗雷德里克森集團(tuán)，新加坡的Berge Bulk，希臘的Angelicoussis集團(tuán)，韓國(guó)的泛洋海運(yùn)，如表8。

按載重噸計(jì)，中遠(yuǎn)海運(yùn)和招商局輪船還是世界第一、第二規(guī)模的油運(yùn)船公司，各自投入船舶157和129艘，運(yùn)力1967和1927萬(wàn)噸，主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是沙特阿拉伯國(guó)家航運(yùn)公司Bahri、日本的商船三井、伊朗的國(guó)家石油公司、比利時(shí)的船商歐航公司Euronav NV、加拿大的Teekay Corporation、希臘的Angelicoussis集團(tuán)、挪威的弗雷德里克森集團(tuán)、俄羅斯的SCF Group，如表9。

從以上看到，在集裝箱、油輪運(yùn)輸、散貨運(yùn)輸這三大主要領(lǐng)域，以中遠(yuǎn)海運(yùn)、招商局輪船等為代表的中國(guó)海運(yùn)企業(yè)在國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中展現(xiàn)了強(qiáng)大的實(shí)力，但目前中國(guó)海運(yùn)業(yè)還停留在“國(guó)家隊(duì)”打天下的局面，民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展依然任重而道遠(yuǎn)。

三、中國(guó)海運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)與企業(yè)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)的政策性建議

針對(duì)中國(guó)海運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)和企業(yè)兩個(gè)層面的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀，本文也從這兩方面提出如下發(fā)展建議。

1.在產(chǎn)業(yè)層面

第一，明確定位，培育海運(yùn)文化?？蓪⒑＿\(yùn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展明確定位為實(shí)施“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略的“先導(dǎo)性”產(chǎn)業(yè)。積極營(yíng)造良好的海運(yùn)文化，要乘著“一帶一路”、建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)、海運(yùn)強(qiáng)國(guó)的東風(fēng)加強(qiáng)宣傳，營(yíng)造良好的海洋文化、海運(yùn)文化，加強(qiáng)人們對(duì)海運(yùn)重要性的認(rèn)識(shí)。

第二，優(yōu)化我國(guó)海運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，壯大力量。在差異化發(fā)展戰(zhàn)略的指引下，引導(dǎo)地方具有條件的國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入海運(yùn)產(chǎn)業(yè)，由央企“孤軍奮戰(zhàn)”的“央企主導(dǎo)，政府市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)型”發(fā)展模式轉(zhuǎn)變?yōu)椤皣?guó)企引領(lǐng)、民企主體，政府市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)型”發(fā)展模式。

第三，探索建立國(guó)家船庫(kù)，通過(guò)反周期操作，調(diào)節(jié)船舶供應(yīng)，支持中小企業(yè)發(fā)展。國(guó)家可探索建立以反周期操作為中心的“國(guó)家船庫(kù)”，以此調(diào)節(jié)運(yùn)力供應(yīng)，即在海運(yùn)市場(chǎng)低谷時(shí)期大量與船東、造船廠、貨主等利益相關(guān)方合作訂造新船、購(gòu)入符合條件的二手船，壯大中國(guó)船隊(duì)運(yùn)力，在市場(chǎng)繁榮時(shí)期，大量銷售手中船舶，使本國(guó)船隊(duì)特別是民營(yíng)企業(yè)船隊(duì)能迅速以合適條件獲取船舶。

第四，加強(qiáng)海運(yùn)物流相關(guān)法律和發(fā)展規(guī)劃的制定與實(shí)施。要積極出臺(tái)《航運(yùn)法》等相關(guān)法律，制定中國(guó)海運(yùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃或者海運(yùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展振興計(jì)劃，使海運(yùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到法律和政策的支持。

第五，要鼓勵(lì)海運(yùn)物流企業(yè)與相關(guān)機(jī)構(gòu)的合作。要鼓勵(lì)、支持、協(xié)助海運(yùn)物流企業(yè)與相關(guān)企業(yè)合作，打造全球綜合運(yùn)輸業(yè)務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟；鼓勵(lì)海運(yùn)物流企業(yè)與港口、大型貨主企業(yè)合作，共同投資海外港口，開(kāi)拓海外航線，拓展海外市場(chǎng)。

第六，加強(qiáng)海運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，建立較為細(xì)致、完善的海運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)庫(kù)。以現(xiàn)有水運(yùn)產(chǎn)業(yè)相關(guān)統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)，細(xì)化、完善海運(yùn)物流的相關(guān)統(tǒng)計(jì)，整合國(guó)內(nèi)外各方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，統(tǒng)一建立或完善現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫(kù)，及時(shí)更新和公開(kāi)。

第七，通過(guò)海運(yùn)物流相關(guān)學(xué)校、央企全球化的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)為國(guó)家培養(yǎng)海運(yùn)物流人才，建立地方、民營(yíng)海運(yùn)物流企業(yè)能使用的人才資源庫(kù)。

2.在海運(yùn)物流企業(yè)層面

第一，海運(yùn)物流企業(yè)要提煉、打造自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。海運(yùn)物流企業(yè)要以海上運(yùn)輸服務(wù)為中心，提高服務(wù)品質(zhì)，關(guān)注顧客感受，以需求為導(dǎo)向主動(dòng)提升服務(wù)能力和服務(wù)水平，集中資源強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力。

表9：2016年末世界10大油運(yùn)船公司

第二，海運(yùn)物流企業(yè)要積極使用現(xiàn)代信息技術(shù)，加強(qiáng)與其他相關(guān)企業(yè)合作，共同建立、完善全球綜合運(yùn)輸業(yè)務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟。在強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要強(qiáng)化與業(yè)務(wù)協(xié)同企業(yè)的合作，利用合作關(guān)系和現(xiàn)代信息技術(shù)建設(shè)、完善全球到達(dá)的綜合運(yùn)輸服務(wù)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟，組網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)全球海運(yùn)物流市場(chǎng)。

第三，海運(yùn)物流企業(yè)要加強(qiáng)與港口、大型貨主企業(yè)合作，共同投資海外港口，開(kāi)拓海外航線，拓展海外市場(chǎng)。強(qiáng)化與港口、大型貨主合作，獲取港口使用便利和大型貨主長(zhǎng)期訂單，共同投資海內(nèi)外港口，開(kāi)拓航線，開(kāi)發(fā)和占有市場(chǎng)。

第四，積極利用政府、金融政策，為行業(yè)發(fā)展向有關(guān)部門(mén)建議獻(xiàn)策，為行業(yè)人才培養(yǎng)、數(shù)據(jù)普查等相關(guān)事宜提供支持與便利。

四、結(jié)論

在世界海運(yùn)物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的背景下，本文從產(chǎn)業(yè)和企業(yè)兩個(gè)層面分析了中國(guó)參與海運(yùn)物流競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)狀，認(rèn)為在產(chǎn)業(yè)方面，相對(duì)本國(guó)需求在世界的位置，中國(guó)船隊(duì)保有的運(yùn)力還處于較低水平，船隊(duì)對(duì)國(guó)貨運(yùn)輸?shù)氖袌?chǎng)占有率逐年下降，海運(yùn)服務(wù)貿(mào)易從2001年到2015年持續(xù)處于逆差狀態(tài)，海運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)處于規(guī)模不夠大、對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)能力偏弱的狀態(tài)。在企業(yè)層面，中國(guó)企業(yè)的散貨船、油船運(yùn)輸船隊(duì)規(guī)模世界第一，集裝箱運(yùn)輸世界第四，但在參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的海運(yùn)企業(yè)組成結(jié)構(gòu)上，中國(guó)海運(yùn)產(chǎn)業(yè)對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)過(guò)度依賴國(guó)有資源力量，民營(yíng)資源沒(méi)有調(diào)動(dòng)起來(lái)，巨大的海運(yùn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)資源潛力難以發(fā)揮和利用。所以，未來(lái)可參考本文建議，在產(chǎn)業(yè)、企業(yè)兩個(gè)層面強(qiáng)化海運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。