摘 要:隨著美國(guó)頁(yè)巖氣的大規(guī)模開采,伴生形成了大量的乙烷產(chǎn)能富裕,而中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,對(duì)乙烯的需求量日益增大。乙烷蒸汽裂解乙烯的工藝日益成熟,從美國(guó)進(jìn)口乙烷作為原料生產(chǎn)乙烯成為雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的最佳選擇,從而也為我國(guó)發(fā)展大型乙烷船舶的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸提供了難得的機(jī)遇。
關(guān)鍵詞:乙烷;進(jìn)口;運(yùn)輸;船隊(duì)
乙烷(ethane)是烷烴同系列中第二個(gè)成員,分子式C2H6,結(jié)構(gòu)式為CH3CH3,在標(biāo)準(zhǔn)溫度和壓力下為無色無味的氣體。乙烷在天然氣中含量為5%~10%,僅次于甲烷,可以被從天然氣中提取,作為石油精煉產(chǎn)生的副產(chǎn)品。乙烷通過蒸汽裂解工藝可以用來生產(chǎn)乙烯,乙烯是生產(chǎn)合成纖維、合成橡膠、合成塑料、合成酒精等多種有機(jī)材料的重要資源,是衡量一個(gè)國(guó)家石油化工發(fā)展水平的重要標(biāo)志。利用乙烷作為工業(yè)原料生產(chǎn)乙烯,具有投資少,產(chǎn)出比高,純度高,成本低等優(yōu)勢(shì)。
一、美國(guó)乙烷的主要產(chǎn)地和產(chǎn)量
近年來,隨著美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量的不斷增長(zhǎng),天然氣液(Natural Gas Liquid, NGL)和從中獲取的乙烷產(chǎn)量大幅提高。2019年,全球乙烷產(chǎn)量約為6600萬噸,其中美國(guó)乙烷產(chǎn)量約占40%,是全球最大的乙烷生產(chǎn)和消費(fèi)地區(qū),也是唯一的出口供給地區(qū)。美國(guó)天然氣通常來自于傳統(tǒng)的天然氣田和頁(yè)巖氣開采,部分來自于油田伴生氣。各種來源的天然氣匯總到天然氣處理工廠(Gas Treatment Plants, GTP)進(jìn)行氣體凈化,凈化后的氣體除甲烷之外,還含有大量的C2-C5烴類(Rich Gas 或Wet Gas),經(jīng)進(jìn)一步分離處理,就可以得到乙烷、LPG(丙、丁烷)等。美國(guó)的頁(yè)巖氣革命不僅使其LNG產(chǎn)量暴增,乙烷,丙烷、丁烷和更重的C5產(chǎn)量都同步出現(xiàn)了大規(guī)模的增長(zhǎng)。
美灣及周邊的中南部地區(qū)是NGL的主要產(chǎn)區(qū),約占全美產(chǎn)能的60%,全美最大的NGL集散中心MontBelvieu就位于休斯頓以東約50公里處。2012以來,美國(guó)乙烷市場(chǎng)始終是供大于求的情況,30%的乙烷和甲烷一起被用作發(fā)電廠的燃料。目前,美國(guó)新建的9個(gè)乙烷裂解裝置無法消耗不斷增長(zhǎng)的產(chǎn)能,大量過剩的乙烷可供出口。主流市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為,2023年,美國(guó)乙烷產(chǎn)量將會(huì)達(dá)到300萬桶/天(6100萬噸/年),需求量將增長(zhǎng)到200萬桶/天(4100萬噸/年),約100萬桶/天(2000萬噸/年)的過剩產(chǎn)能需要出口。
二、中國(guó)乙烷市場(chǎng)需求和潛在的進(jìn)口項(xiàng)目
(一)乙烷市場(chǎng)需求
我國(guó)是僅次于美國(guó)的第二大乙烯生產(chǎn)國(guó)。2019年,我國(guó)乙烯產(chǎn)量達(dá)到2052萬噸,同期市場(chǎng)需求量約為3960萬噸,缺口數(shù)量巨大。國(guó)內(nèi)目前乙烯生產(chǎn)工藝主要為石腦油裂解,但這種工藝副產(chǎn)品多,污染大,需同時(shí)配套其他生產(chǎn)裝置,并解決相應(yīng)的產(chǎn)品銷售問題。北美和中東國(guó)家的乙烯生產(chǎn)原料現(xiàn)已逐漸由石腦油向乙烷轉(zhuǎn)變,乙烷作為原料占比近80%,實(shí)現(xiàn)了高度輕質(zhì)化,我國(guó)乃至亞太地區(qū),乙烷裂解僅占30%,因此乙烷裂解乙烯在我國(guó)的市場(chǎng)潛力巨大。
(二)潛在的乙烷進(jìn)口項(xiàng)目
由于乙烷裂解乙烯項(xiàng)目的諸多優(yōu)勢(shì),國(guó)內(nèi)多家化工企業(yè)正在規(guī)劃或建設(shè)乙烷裂解乙烯項(xiàng)目,并計(jì)劃從美國(guó)大量進(jìn)口乙烷。ZW公司已與美國(guó)ETP公司簽訂了300萬噸/年的乙烷采購(gòu)合同,計(jì)劃于2021年開始供貨。AEC公司計(jì)劃每年從美國(guó)進(jìn)口1000萬噸乙烷,由該公司負(fù)責(zé)采購(gòu),組織運(yùn)輸,并以到岸價(jià)格銷售給國(guó)內(nèi)化工企業(yè),現(xiàn)已與國(guó)內(nèi)多家企業(yè)簽訂了采購(gòu)合同(附帶生效條件),分別為:NS集團(tuán)260萬噸/年;JN集團(tuán)260萬噸/年;YM公司200萬噸/年;YR集團(tuán)150萬噸/年。TB公司將新建一套乙烷裂解裝置,計(jì)劃從2021年開始,每年從美國(guó)進(jìn)口130萬噸乙烷。GIG公司將新建一套乙烷裂解裝置,計(jì)劃從2022年,每年從美國(guó)進(jìn)口160萬噸乙烷。ZH集團(tuán)計(jì)劃每年從美國(guó)進(jìn)口260萬噸乙烷,用于其在大連西中島的乙烯裂解項(xiàng)目,或以到岸價(jià)格銷售給國(guó)內(nèi)其他化工企業(yè)。
除上述項(xiàng)目以外,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),我國(guó)目前有23個(gè)乙烷制烯烴意向項(xiàng)目在等待政府部門核準(zhǔn),為了控制過熱勢(shì)頭,避免造成乙烯產(chǎn)能過剩,國(guó)家發(fā)改委能源局產(chǎn)業(yè)司對(duì)擬建乙烷裂解乙烯項(xiàng)目進(jìn)行了總體規(guī)劃,并將選擇2-3個(gè)項(xiàng)目作為示范項(xiàng)目,目前評(píng)選結(jié)果尚未公示。
三、乙烷的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸
乙烷沸點(diǎn)低于C3+烴類,密度高于LNG,現(xiàn)有的LPG船舶可以進(jìn)行小規(guī)模的中短途運(yùn)輸,但大貨量的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸只能通過研發(fā)建造特定船型實(shí)現(xiàn),從而確保運(yùn)輸安全,降低運(yùn)輸成本。日本商船三井(MOL)是首個(gè)擁有大型乙烷運(yùn)輸船(Very Large Ethane Carrier,VLEC)的船東,該公司在韓國(guó)三星重工訂造了6艘87,000M3 VLEC, 并長(zhǎng)期租給印度Reliance,首制船于2016年投入運(yùn)營(yíng),每年為Reliance提供約160萬噸的乙烷運(yùn)輸服務(wù)。
(一)我國(guó)VLEC船舶建造能力
我國(guó)的大連重工、江南造船和滬東中華均具有建造VLEC船舶的能力,其中大船重工和江南造船已具有實(shí)際建造經(jīng)驗(yàn)。2015年,大船重工與德國(guó)船東Hartmann Schiffahrts簽署了5艘85,000M3 VLEC的建造合同,租船人為Jaccar。該船型采取Type C型三耳罐液貨艙,雙燃料(乙烷+柴油)低速主機(jī),2019年首制船交付運(yùn)營(yíng)。2020年,江南造船分別與交銀租賃、浦銀租賃簽署了2艘98,000M3 VLEC的建造合同,光租租船人和期租船人分別為太平洋汽船(Pacific Gas)和Ineos。該船型采取Type B型液貨艙,適用于裝載乙烷、LPG(丙烷、丁烷、乙烯、丙烯),配置三條再液化貨物回收鏈,雙燃料(乙烷+柴油)低速主機(jī)。2017年,滬東中華研制開發(fā)的96,500M3 VLEC獲得美國(guó)船級(jí)社(ABS)的原則認(rèn)可(AIP)。該船型采用GTT NO.96型液貨艙,適用于裝載乙烷和LPG(丙烷、丁烷),配置三條再液化貨物回收鏈,低速常規(guī)燃料主機(jī)(可選裝雙燃料低速主機(jī))。
(二)美灣-遠(yuǎn)東航線的配船方案
考慮船舶建造經(jīng)驗(yàn),滿足美灣裝貨港的條件限制,以及艙容最大化對(duì)運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)性的影響,以江南造船的98,000M3 VLEC船型進(jìn)行美灣-遠(yuǎn)東航線的配船方案分析。
裝港:Nederland (Texas) 卸港:山東龍口
航線:經(jīng)巴拿馬運(yùn)河,“大圓航線”單程總航距約10500海里,其中ECA區(qū)域約520海里。如表1。
(三)中國(guó)進(jìn)口美國(guó)乙烷的運(yùn)力需求
從上述分析可以得出,滿足美國(guó)裝港碼頭的條件限制下,以國(guó)內(nèi)建造最大艙容的VLEC船舶的運(yùn)輸能力,單船年度最大裝貨量約為260,000噸,按照前述我國(guó)潛在進(jìn)口項(xiàng)目的進(jìn)口貨量估算,共計(jì)需要VLEC運(yùn)力72艘。
ZW公司項(xiàng)目約需要投入運(yùn)力12艘;
AEC公司項(xiàng)目約需要投入運(yùn)力39艘;
TB公司項(xiàng)目約需要投入運(yùn)力5艘;
GIG公司項(xiàng)目約需要投入運(yùn)力6艘;
ZH集團(tuán)項(xiàng)目約需要投入運(yùn)力10艘。
中美政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系近期發(fā)生了顯著變化,新冠疫情將對(duì)世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響,上述乙烷進(jìn)口項(xiàng)目都遭遇了不同程度的困難,但是美國(guó)向中國(guó)出口乙烷是兩國(guó)“和則兩利”在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域最明顯的例證。如果上述項(xiàng)目或部分項(xiàng)目能夠順利實(shí)施,中國(guó)船東將獲得難得的歷史機(jī)遇,發(fā)展一只近百艘船舶的大型乙烷運(yùn)輸船隊(duì),從而進(jìn)一步帶動(dòng)國(guó)內(nèi)造船工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
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作者簡(jiǎn)介:王錫剛(1976-),男,漢族,遼寧省東港市人,研究生,中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師。研究方向:國(guó)際航運(yùn)經(jīng)營(yíng)管理。