張偉仁

【摘 要】經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入在線娛樂和共享出行的黃金時(shí)代。本文通過分析宏觀數(shù)據(jù)及主要的熱門行業(yè)對(duì)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行解讀和預(yù)測(cè)，并對(duì)熱點(diǎn)問題進(jìn)行探析。

【關(guān)鍵詞】互聯(lián)網(wǎng)；發(fā)展趨勢(shì)；在線娛樂；共享出行

一、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)：穩(wěn)中向好

2016年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)呈現(xiàn)了三個(gè)清晰的特點(diǎn)。

2016下半年以來消費(fèi)者信心和制造業(yè)前景持續(xù)改善。2015年，中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)持續(xù)走低，下降至50%以下，2015年年底更是下降至三年最低值，達(dá)到49%左右。但從2016年2月開始，情況得到好轉(zhuǎn)，除10月至2017年1月略有回落，制造業(yè)整體趨勢(shì)一直保持加速回升，截至2017年3月，中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)達(dá)到51.9%。中國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)長(zhǎng)期的低迷下降的狀態(tài)在2016年5月開始得到好轉(zhuǎn)，開始迅速上升，2017年2月達(dá)到近三年最大值，為113。

據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，服務(wù)業(yè)占GDP比重持續(xù)上升至51.6%i，同比提高1.4個(gè)百分點(diǎn)，比第二產(chǎn)業(yè)高出11.8個(gè)百分點(diǎn)中國(guó)服務(wù)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的第一大產(chǎn)業(yè)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率進(jìn)一步提高，主動(dòng)力作用更加明顯。2016年我國(guó)服務(wù)業(yè)增加值384221億元，同比增長(zhǎng)7.8%，增速比第二產(chǎn)業(yè)高出1.7個(gè)百分點(diǎn)。

二、移動(dòng)網(wǎng)民數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，在線使用時(shí)長(zhǎng)增速高于網(wǎng)民增速

根據(jù)CNNIC截至2016年年底的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年至2016年，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，2010年前呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，此后逐漸放緩，2014年開始穩(wěn)定在10%以上。2016年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量突破7億，同比增長(zhǎng)12%，略高于2015年的同比增長(zhǎng)率。

同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)用戶每日在線時(shí)長(zhǎng)合計(jì)超過25億小時(shí)，同比增長(zhǎng)30%，增速遠(yuǎn)超網(wǎng)民數(shù)量，相當(dāng)于2016年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶每天上網(wǎng)近3.6個(gè)小時(shí)。通過統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看到，2012年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶每日在線時(shí)長(zhǎng)略高于5億小時(shí)，僅僅四年時(shí)間，增長(zhǎng)了20多億ii?？梢?，移動(dòng)互聯(lián)逐漸走進(jìn)人們?nèi)粘Ｉ?，成為生活必不可少的一部分，?shì)在必行。

三、在線娛樂：產(chǎn)品創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)用戶數(shù)量、使用時(shí)長(zhǎng)與變現(xiàn)能力的強(qiáng)勁增長(zhǎng)

2016年互聯(lián)網(wǎng)占據(jù)了中國(guó)用戶55%的媒體時(shí)間，其中移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)使用時(shí)長(zhǎng)超過電視?；ヂ?lián)網(wǎng)占據(jù)用戶媒體時(shí)間延續(xù)了之前的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2016年同比增長(zhǎng)10%，比2015年同比增長(zhǎng)8.6%多1.4個(gè)百分點(diǎn)。

用戶越來越傾向于使用互聯(lián)網(wǎng)媒體，互聯(lián)網(wǎng)充斥著中國(guó)用戶的生活。但據(jù)Zenith Optimedia數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)人均每日媒體消費(fèi)時(shí)間為300分鐘左右，2016年達(dá)到350分鐘，僅為美國(guó)的56%，仍有巨大的增長(zhǎng)空間?；ヂ?lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，正在從根本上改變者用戶日常媒體消費(fèi)的格局。其中互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊、阿里巴巴、百度和“新秀之星”今日頭條占據(jù)了中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)77%的使用時(shí)長(zhǎng)，電商、游戲單位時(shí)長(zhǎng)變現(xiàn)效率最高。

從Euromonitor，Morgan Stanley Researchd的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中可以看到，2016年中國(guó)娛樂消費(fèi)占中國(guó)居民總消費(fèi)支出的3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)9%平均水平（中國(guó)臺(tái)灣10%，美國(guó)和日本均為9%，韓國(guó)為8%），仍有很大的增長(zhǎng)空間。但令行業(yè)欣喜的是付費(fèi)內(nèi)容的崛起：中國(guó)消費(fèi)者越來越愿意網(wǎng)絡(luò)游戲、在線直播、在線視頻等娛樂內(nèi)容買單。2016年在線娛樂的用戶付費(fèi)收入突破300億美元，其中網(wǎng)絡(luò)游戲付費(fèi)收入占比超過70%，成為在線娛樂付費(fèi)內(nèi)容的支柱行業(yè)，其次是網(wǎng)絡(luò)直播、在線視頻、在線音樂和網(wǎng)絡(luò)文學(xué)iii。

2016年中國(guó)電子游戲軟件收入達(dá)到240億美元，預(yù)估2017年將超突破250億美元，達(dá)到270億美元左右?？梢姡袊?guó)游戲市場(chǎng)超過美國(guó)，成為全球第一大游戲市場(chǎng)，其中騰訊和網(wǎng)易成為全球MOBA和MMORPG游戲的領(lǐng)軍者。騰訊旗下游戲王者榮耀充分利用社交、移動(dòng)操作和不斷改進(jìn)的產(chǎn)品取得了超過5000萬的每日活躍用戶和超過30億美元年流水；網(wǎng)易旗下?lián)碛袎?mèng)幻西游、倩女幽魂、陰陽(yáng)師等多款熱門移動(dòng)MMORGP，其成功秘訣在于先發(fā)優(yōu)勢(shì)、知名IP、社交化設(shè)計(jì)和精品化策略，移動(dòng)游戲的創(chuàng)新給騰訊和網(wǎng)易帶來了網(wǎng)絡(luò)游戲游戲收入的快速增長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)直播成為2016年收費(fèi)內(nèi)容的“明星”。通過多樣化的直播內(nèi)容類型、互動(dòng)化、社交化、游戲化和位置定位推動(dòng)用戶參與和付費(fèi)，打造了網(wǎng)絡(luò)變現(xiàn)收入新增長(zhǎng)極，其變現(xiàn)能力超過游戲、電視等其他媒體。

四、共享出行：全球最大的共享市場(chǎng)

全球貢獻(xiàn)交通服務(wù)行業(yè)從2014年興起，由于人口數(shù)量和交通出行情況，中國(guó)成為全球共享交通服務(wù)的主要市場(chǎng)和行業(yè)領(lǐng)軍人，帶動(dòng)全球行業(yè)的發(fā)展。2017年1季度中國(guó)共享汽車和共享單車已領(lǐng)先世界，每年共享出行次數(shù)過百億，占全球市場(chǎng)份額的67%。令人矚目的是，從2016年7月開始僅用了9個(gè)月時(shí)間，中國(guó)共享單車每月活躍用戶數(shù)量突破了2000萬，2017年1季度其出行總量接近全球其他國(guó)家和地區(qū)出行總量之和。中國(guó)共享單車通過移動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新推動(dòng)用戶快速增長(zhǎng)，月環(huán)比增長(zhǎng)100%iv，其中2017年1月同比增長(zhǎng)率下滑是由中國(guó)農(nóng)歷新年因素造成的。

共享單車之所以發(fā)展迅速，原因之一是因?yàn)樗枪蚕砥嚨挠幸嫜a(bǔ)充，平均出行距離是共享汽車的23%，平均每公里是共享汽車的20%，2017年5月發(fā)布的《深圳市互聯(lián)網(wǎng)自行車發(fā)展評(píng)估分析報(bào)告》（下稱報(bào)告）中顯示，深圳共享單車三分之二的用戶每周出行三次以上，一半的用戶利用共享單車上下班，這意味著共享單車等于高頻的服務(wù)。

對(duì)于環(huán)境保護(hù)而言，共享單車更是推動(dòng)了綠色出行，據(jù)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，深圳共享單車注冊(cè)用戶量為1100萬，投放車輛為53萬，日均出行量為260萬人次，單車日均周轉(zhuǎn)率為5次，每年減少二氧化碳排放量v超過10萬噸。接受調(diào)查者中，選擇共享單車作為解決交通“最后一公里”的工具，共享單車接駁公共交通的出行量占出行總量的比例為50%（總有效問卷為16546份），放棄自駕改為騎車的比例有10%，95%的調(diào)查回復(fù)者支持共享單車?yán)^續(xù)發(fā)展。

五、移動(dòng)支付：擴(kuò)展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)使用場(chǎng)景及變現(xiàn)

2016年中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)迅猛發(fā)展，易觀國(guó)際數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)第三方移動(dòng)支付規(guī)模突破50000億美元，同比增長(zhǎng)近112.5%，增速十分驚人，四年時(shí)間，中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)已初具規(guī)模，且仍快速發(fā)展。據(jù)2017年1季度的數(shù)據(jù)顯示，支付寶和微信分別搶占了中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)份主要份額，占總份額的96%，其中支付寶為54%，微信為40%，支付寶和微信錢包創(chuàng)造了多元小微支付場(chǎng)景：共享單車約1元，閱讀/作者打賞和直播打賞0.1元起等。2017年除夕發(fā)送的微信紅包數(shù)量更是超過了140億，同比增長(zhǎng)約80%。低成本促進(jìn)了小微支付的發(fā)展，給中國(guó)移動(dòng)支付的發(fā)展帶來了契機(jī)。

中國(guó)移動(dòng)支付便利性優(yōu)于現(xiàn)金和銀行卡支付，百元以下小額交易占比快速增長(zhǎng)，逐步取代現(xiàn)金。2014年至2016年，在受訪消費(fèi)者中，操作簡(jiǎn)單和無需帶現(xiàn)金/銀行卡仍為使用移動(dòng)支付的首要原因和次要原因，但從2015年后，二者占比開始下降，安全性高和其他原因越來越受到消費(fèi)者的重視，比重正在上升，可見對(duì)于移動(dòng)支付，消費(fèi)者支付的安全意識(shí)和需要增在進(jìn)一步提高。除此外，移動(dòng)支付也開始成為互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)的入口，以螞蟻金服、騰訊和京東金融為代表的金融產(chǎn)品給用戶互聯(lián)金融投資提供了更多的選擇。

注釋：

i數(shù)據(jù)來源：中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

ii數(shù)據(jù)來源：高瓴資本基于Zenith Optimedia的媒體消費(fèi)時(shí)間數(shù)據(jù)和QuestionMobile的移動(dòng)數(shù)據(jù)估算。

iii數(shù)據(jù)來源：高瓴資本基于各主流咨詢公司數(shù)據(jù)的整理

iv數(shù)據(jù)來源：TrustDate

v根據(jù)以下假設(shè)估算：每日私家車出行減少25萬次，每次出行平均行程10公，平均每百公里消耗6.9升燃油，平均每升燃油排放2公斤二氧化碳。