黑龍江省糧油批發(fā)交易信息中心 代瀅蕓

2017年國(guó)家進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，按照“藏糧于地、藏糧于技”的發(fā)展思路，黑龍江省主動(dòng)調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，加快優(yōu)化區(qū)域布局，深入推動(dòng)“旱改水”“糧改飼”，省內(nèi)水稻種植面積有明顯增加。此外，黑龍江省全年天氣狀況整體較好，有利于作物生長(zhǎng)，2017年黑龍江省水稻再獲豐收，總產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。

一、市場(chǎng)綜述

1.水稻生產(chǎn)情況

國(guó)家糧油信息中心預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，2017年黑龍江水稻種植面積預(yù)計(jì)為4987.5萬(wàn)畝，占全國(guó)水稻種植面積的11.0%，同比增加182.5萬(wàn)畝，增幅3.8%。2017年黑龍江水稻種植面積增加的原因主要有兩點(diǎn)：一是2017年中央一號(hào)文件指出糧食作物要穩(wěn)定水稻、小麥生產(chǎn)，確?？诩Z安全，繼續(xù)調(diào)減非優(yōu)勢(shì)區(qū)籽粒玉米，黑龍江省積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，2017年繼續(xù)大力推進(jìn)旱改水。二是2014年以來(lái)，國(guó)家相繼取消東北三省一區(qū)大豆、玉米臨儲(chǔ)政策，實(shí)行大豆目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼和玉米“市場(chǎng)化收購(gòu)+補(bǔ)貼”的新機(jī)制，失去臨儲(chǔ)支撐的大豆、玉米價(jià)格低于農(nóng)民心理預(yù)期，部分農(nóng)戶(hù)在備耕選種時(shí)不再選擇種植大豆和玉米，改種有最低收購(gòu)價(jià)政策托底的水稻。

據(jù)國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2017年黑龍江水稻總產(chǎn)量2377.4萬(wàn)噸，占全國(guó)水稻總產(chǎn)量的11.4%，同比增加122.1萬(wàn)噸，增幅5.4%。今年黑龍江省水稻產(chǎn)量與種植面積增加幅度不盡相同，主要是由于農(nóng)業(yè)氣象情況較好，雖然7月中下旬黑龍江部分產(chǎn)區(qū)降水較常年偏多，但雨后迅速回溫，土壤墑情整體良好；進(jìn)入9月份省內(nèi)水稻主產(chǎn)區(qū)光照充足，溫度較高，土壤墑情適宜，利于作物成熟灌漿，水稻多為一、二類(lèi)苗；生長(zhǎng)后期并未出現(xiàn)極端天氣，水稻豐產(chǎn)，產(chǎn)量大幅增加。

表1：2013～2017年黑龍江省粳稻生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)表單位：萬(wàn)畝、萬(wàn)噸、斤/畝

2.水稻供求狀況

2017年，在農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革影響下，國(guó)內(nèi)水稻種植面積與上年基本持平，為45264萬(wàn)畝，同比減少3萬(wàn)畝；其中黑龍江播種面積增加182.5萬(wàn)畝。受東北產(chǎn)區(qū)利好天氣影響，單產(chǎn)同比上升。全國(guó)水稻總產(chǎn)量20856萬(wàn)噸，同比增加148.5萬(wàn)噸，增幅0.7%；其中黑龍江水稻產(chǎn)量增加122.1萬(wàn)噸。

從進(jìn)口來(lái)看，受?chē)?guó)內(nèi)外高額價(jià)差持續(xù)存在影響，低價(jià)進(jìn)口水稻在南方銷(xiāo)區(qū)市場(chǎng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，但進(jìn)口量較少，對(duì)國(guó)內(nèi)水稻市場(chǎng)的沖擊并不明顯。

在國(guó)家“去庫(kù)存”力度不斷加大的背景下，稻谷工業(yè)消費(fèi)量將持續(xù)增加。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)政策性稻谷庫(kù)存消化1063萬(wàn)噸，是上年的2.97倍。其中2013年稻谷拍賣(mài)底價(jià)偏低，去庫(kù)存效果較好；2014-2016年稻谷成交率較低，仍將是未來(lái)稻谷去庫(kù)存的重點(diǎn)。

表2：國(guó)內(nèi)水稻供需平衡表 單位：萬(wàn)噸

3.水稻收購(gòu)情況

2017年黑龍江省水稻最低收購(gòu)價(jià)執(zhí)行預(yù)案啟動(dòng)時(shí)間較上年偏慢半個(gè)月，加上最低收購(gòu)價(jià)下調(diào)的影響，收購(gòu)進(jìn)度整體慢于上年。據(jù)黑龍江省糧食局統(tǒng)計(jì)，自2017年10月1日至12月31日，全省入統(tǒng)企業(yè)累計(jì)收購(gòu)水稻458.20萬(wàn)噸，比上年同期增加14.87萬(wàn)噸，其中政策性收購(gòu)293.09萬(wàn)噸，比上年同期減少30.29萬(wàn)噸。截至2018年2月28日，全省入統(tǒng)企業(yè)累計(jì)收購(gòu)水稻569.71萬(wàn)噸，比上年同期增加70.90萬(wàn)噸，其中政策性收購(gòu)400.86萬(wàn)噸，比上年同期增加45.38萬(wàn)噸。

4.水稻競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售情況

2017年中央一號(hào)文件指出要繼續(xù)深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，去庫(kù)存任務(wù)持續(xù)進(jìn)行。臨儲(chǔ)水稻庫(kù)存龐大，國(guó)家糧食交易中心5月24日開(kāi)始進(jìn)行2014-2016年產(chǎn)臨儲(chǔ)水稻競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售，受拍賣(mài)底價(jià)較高影響，成交量持續(xù)低迷；反觀6月23日開(kāi)始的2013年政策性稻谷競(jìng)價(jià)交易，拍賣(mài)之初成交火爆，加工企業(yè)參與積極性極高。截至9月底，黑龍江水稻累計(jì)成交360.7萬(wàn)噸，其中2013年產(chǎn)水稻實(shí)際成交347.3萬(wàn)噸，2014年產(chǎn)水稻成交7.2萬(wàn)噸，2015年產(chǎn)水稻成交2.6萬(wàn)噸，2016年產(chǎn)水稻成交3.9萬(wàn)噸。

5.稻米鐵路外運(yùn)情況

2017年黑龍江水稻全年鐵路外運(yùn)總量32.2萬(wàn)噸，較2016年增加12萬(wàn)噸。1月份水稻鐵路外運(yùn)數(shù)量4.4萬(wàn)噸；受南方銷(xiāo)區(qū)傳統(tǒng)淡季影響，3月份后外運(yùn)量逐步下滑，并持續(xù)低迷直至9月，其中5月、7月為全年最低量0.5萬(wàn)噸；10月份新稻上市，市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)稻需求強(qiáng)勁令鐵路外運(yùn)量有所提升，12月份全省鐵路外運(yùn)水稻7萬(wàn)噸，為全年最高量。

圖1：2016、2017年黑龍江省稻谷鐵路外運(yùn)情況單位：萬(wàn)噸

2017年黑龍江大米全年鐵路外運(yùn)總量275.7萬(wàn)噸，較2016年增加146.8萬(wàn)噸。4月份為全年最低量14.4萬(wàn)噸；10月份新米上市，加之元旦春節(jié)將近提振大米需求，鐵路外運(yùn)量大幅增加，11月份全省大米鐵路外運(yùn)量41.5萬(wàn)噸，為全年最高量。

圖2：2016、2017年黑龍江省大米鐵路外運(yùn)情況單位：萬(wàn)噸

二、價(jià)格走勢(shì)

2017年是農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的開(kāi)局之年、糧食收儲(chǔ)制度改革的深化之年，今年我國(guó)首次全面下調(diào)水稻最低收購(gòu)價(jià)，這預(yù)示著稻谷也逐步開(kāi)始邁向市場(chǎng)化進(jìn)程。農(nóng)業(yè)部門(mén)1月份發(fā)布的《2017年種植業(yè)工作要點(diǎn)》指出，要穩(wěn)定北方粳稻和南方雙季稻生產(chǎn)能力，擴(kuò)大小麥面積，確保小麥、水稻面積穩(wěn)定在8億畝。黑龍江省是我國(guó)粳稻產(chǎn)量第一大省，近10年來(lái)稻谷產(chǎn)量連年增加，2017年在產(chǎn)量連增和政策介入的共同作用下，全省水稻市場(chǎng)行情走勢(shì)如下：

第一階段（1月初～2月中旬），全省水稻市場(chǎng)繼續(xù)以2016年最低收購(gòu)價(jià)收購(gòu)為主導(dǎo)，隨著省內(nèi)水稻原糧的不斷減少，農(nóng)戶(hù)惜售心理逐漸濃稠，加上春節(jié)將至，銷(xiāo)區(qū)需求有所回暖，加工企業(yè)開(kāi)工率明顯回升，為確保上量及年前備庫(kù)，企業(yè)均提價(jià)收購(gòu)，水稻市場(chǎng)價(jià)格偏強(qiáng)波動(dòng)。全省水稻市場(chǎng)收購(gòu)平均價(jià)格由1月份的3072元/噸漲至2月中旬的3085元/噸。

第二階段（2月中旬～3月初），2017年水稻政策性收購(gòu)于2月28日結(jié)束，全省原糧余糧明顯減少，市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)清淡。3月初南方銷(xiāo)區(qū)市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入消費(fèi)淡季，此時(shí)加工企業(yè)多以消化庫(kù)存為主，價(jià)格出現(xiàn)緩慢下跌態(tài)勢(shì)。全省水稻市場(chǎng)平均收購(gòu)價(jià)由2月中旬的3072元/噸漲至3月初的3083元/噸。

第三階段（3月初～5月下旬），黑龍江省內(nèi)市場(chǎng)可流通糧源不足，市場(chǎng)行情呈現(xiàn)有價(jià)無(wú)市態(tài)勢(shì)。盡管4月份省內(nèi)進(jìn)入春播季節(jié)，但農(nóng)業(yè)貸款為備耕資金提供了保障，農(nóng)戶(hù)并不急于售糧，挺價(jià)意愿強(qiáng)烈。臨儲(chǔ)水稻競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售尚未開(kāi)始，原糧緊缺支撐黑龍江省內(nèi)水稻價(jià)格振蕩走高。全省水稻市場(chǎng)平均收購(gòu)價(jià)由3月初的3083元/噸漲至5月下旬的3100元/噸。

第四階段（5月下旬～10月初），隨著最低收購(gòu)價(jià)水稻的競(jìng)拍啟動(dòng)和持續(xù)拋售，黑龍江省內(nèi)市場(chǎng)供需偏緊的局面得到扭轉(zhuǎn)，5月下旬至9月末的市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)以臨儲(chǔ)出庫(kù)和陳糧輪換為主，價(jià)格持續(xù)穩(wěn)中偏弱走勢(shì)，全省水稻市場(chǎng)平均收購(gòu)價(jià)由5月下旬的3100元/噸降至9月底的3059元/噸。9月末10月初，黑龍江省內(nèi)部分地區(qū)有早熟粳稻品種收獲上市，但上量較少，且水分偏高，貿(mào)易商等待新糧上市，態(tài)度多以觀望為主，操作謹(jǐn)慎，全省水稻市場(chǎng)平均收購(gòu)價(jià)由9月末的3059元/噸大幅降至10月初的2946元/噸。

第五階段（10月初～12月底），全省新季水稻全面收獲上市，市場(chǎng)糧源供應(yīng)得到補(bǔ)充，國(guó)家適時(shí)啟動(dòng)最低收購(gòu)價(jià)政策，執(zhí)行時(shí)間為2017年11月8日至2018年2月28日，水稻最低收購(gòu)價(jià)格為1.50元/斤，比2016年降低0.05元/斤。政策性收購(gòu)主體入市極大的刺激了農(nóng)民售糧積極性，購(gòu)銷(xiāo)較為活躍，價(jià)格逐步走高，全省水稻市場(chǎng)平均收購(gòu)價(jià)由10月初的2946元/噸漲至12月底的2980元/噸。

圖3：2016、2017年黑龍江省水稻價(jià)格走勢(shì)對(duì)比圖單位：元/噸

三、影響因素

1.政策性收購(gòu)支撐水稻價(jià)格平穩(wěn)上行

2017年1～3月初，黑龍江省繼續(xù)執(zhí)行2016年粳稻最低收購(gòu)價(jià)政策。2月17日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布消息稱(chēng)，為保護(hù)農(nóng)民利益，防止“谷賤傷農(nóng)”，2017年國(guó)家繼續(xù)在稻谷主產(chǎn)區(qū)實(shí)行最低收購(gòu)價(jià)政策。盡管粳稻最低收購(gòu)價(jià)格1.50元/斤，較2016年下調(diào)0.05元/斤，但相比玉米、大豆的收益仍較明顯。在2016、2017年粳稻最低收購(gòu)價(jià)格的作用下，既解決了農(nóng)民賣(mài)糧難的問(wèn)題，又提高了農(nóng)民種糧收益，提振全省水稻價(jià)格穩(wěn)中有升。特別是2017年政策性收購(gòu)的啟動(dòng)，避免了新糧上市后將會(huì)出現(xiàn)的價(jià)格下跌勢(shì)頭。

2.優(yōu)質(zhì)粳米的市場(chǎng)剛需帶動(dòng)“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”

作為人口大國(guó)，我國(guó)水稻消費(fèi)的主流一直都是口糧消費(fèi)。隨著人們生活水平的日益提高，對(duì)稻米的消費(fèi)需求也由保障溫飽向追求品質(zhì)轉(zhuǎn)變，黑龍江粳米憑借品質(zhì)優(yōu)良，純天然，無(wú)污染，口感佳等優(yōu)勢(shì)在銷(xiāo)區(qū)市場(chǎng)廣受好評(píng)。自2017年5月開(kāi)始，黑龍江省糧食局多次組織“黑龍江好糧油”中國(guó)行專(zhuān)項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，分別走進(jìn)上海、廣東等多市，重點(diǎn)將“黑龍江大米”從“東北大米”的模糊概念中剝離出來(lái)，突出品牌效應(yīng)?！昂邶埥眉Z油”中國(guó)行活動(dòng)取得的成果顯著，極大的提高了黑龍江大米在全國(guó)范圍內(nèi)的市場(chǎng)占有率，同時(shí)也帶動(dòng)省內(nèi)優(yōu)質(zhì)粳稻價(jià)格高位運(yùn)行。

3.水稻豐產(chǎn)拉低新季稻開(kāi)秤價(jià)格

得益于良好的天氣狀況，2017年黑龍江水稻大獲豐收。此外，2017年黑龍江水稻種植成本與上年相比沒(méi)有明顯增加。除墾區(qū)外，省內(nèi)水稻種植直接成本460～623元/畝，土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用670～810元/畝，均與2016年基本持平；如果減少人工，種植戶(hù)自己參與生產(chǎn)，每畝種植成本還可略降。在產(chǎn)量大幅增加的前提下，基于種植成本較為穩(wěn)定，農(nóng)戶(hù)對(duì)于新糧開(kāi)秤價(jià)的心理價(jià)位比較松動(dòng)，挺價(jià)意愿不強(qiáng)。進(jìn)入收獲期后，新季水稻全面收割上市，大量新糧充斥市場(chǎng)，貿(mào)易商和加工企業(yè)觀望態(tài)度明顯，收購(gòu)謹(jǐn)慎，水稻市場(chǎng)價(jià)格下行壓力巨大。

4.稻米市場(chǎng)供大于求制約價(jià)格上漲空間

近年來(lái)，我國(guó)水稻產(chǎn)量連年增加，受托市政策影響，水稻庫(kù)存數(shù)量龐大。2017年國(guó)家加大去庫(kù)存力度，繼續(xù)開(kāi)啟最低收購(gòu)價(jià)稻谷競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售，全年粳稻成交量1017萬(wàn)噸，其中黑龍江2013～2016年產(chǎn)粳稻成交360.7萬(wàn)噸，政策糧的大批量出庫(kù)，嚴(yán)重抑制了黑龍江水稻價(jià)格的上漲。此外，陳糧入市后，部分企業(yè)通過(guò)新陳勾兌來(lái)降低成本，勾兌大米出廠(chǎng)擾亂市場(chǎng)價(jià)格。加上銷(xiāo)區(qū)市場(chǎng)淡季較長(zhǎng)，終端市場(chǎng)需求緩慢，米廠(chǎng)開(kāi)機(jī)率整體偏低，市場(chǎng)呈現(xiàn)供大于求格局，稻米價(jià)格難有上漲空間。

四、國(guó)際市場(chǎng)

1.價(jià)格走勢(shì)

目前，世界大米出口主要集中在泰國(guó)、越南、印度等7個(gè)國(guó)家。美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2017年泰國(guó)出口大米1050萬(wàn)噸，越南出口大米670萬(wàn)噸。受全球稻谷豐產(chǎn)、對(duì)美元匯率漲跌、買(mǎi)方市場(chǎng)供需、政府間訂單等多方面因素影響，國(guó)際大米市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)幅度較大、頻率較快，全年價(jià)格在350美元/噸至450美元/噸之間上下浮動(dòng)。

圖4：泰國(guó)、越南大米5%破碎率FOB價(jià)格對(duì)比單位：美元/噸

在我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素成本上漲和國(guó)際糧食價(jià)格下跌的大背景下，多年來(lái)我國(guó)大米價(jià)格一直高于國(guó)際大米價(jià)格。以越南為例，2017年我國(guó)進(jìn)口越南大米到港完稅價(jià)在2800～3500元/噸，而南方早秈米市場(chǎng)價(jià)格則集中在3800～3900元/噸，遠(yuǎn)高于越南米價(jià)。價(jià)格低廉的進(jìn)口大米，沖擊國(guó)內(nèi)大米市場(chǎng)，特別是給秈米市場(chǎng)帶來(lái)了較大影響。

圖5：越南進(jìn)口大米與國(guó)產(chǎn)早秈稻價(jià)格對(duì)比單位：元/噸

2.進(jìn)出口情況

中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2017年全年我國(guó)稻米進(jìn)口總量為402萬(wàn)噸，相比去年同期增加46萬(wàn)噸，增幅12.9%。

圖6：2016、2017年稻米分月度進(jìn)口量走勢(shì)圖單位：萬(wàn)噸

2017年全年我國(guó)稻米出口總量為119.6萬(wàn)噸，相比去年同期增加80.1萬(wàn)噸，增幅202.8%。

圖7：2017年稻米分月度出口量走勢(shì)圖單位：萬(wàn)噸

五、行情展望

2018年，是貫徹黨的十九大精神的開(kāi)局之年，是改革開(kāi)放40周年，是決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，也是糧食行業(yè)深化改革、轉(zhuǎn)型發(fā)展的攻堅(jiān)之年。2018年稻谷工作將繼續(xù)圍繞穩(wěn)口糧和去庫(kù)存開(kāi)展。

《2018年全國(guó)糧食流通工作要點(diǎn)》中強(qiáng)調(diào)，要加快消化糧食庫(kù)存，特別是加大稻谷消化力度，完善競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售機(jī)制，合理安排競(jìng)拍糧食庫(kù)點(diǎn)、品種、年限和價(jià)格，拉開(kāi)品質(zhì)、地區(qū)價(jià)差。2017年我國(guó)已經(jīng)針對(duì)政策性稻谷進(jìn)行了分品種、分年限的競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售，去庫(kù)存效果較好，2018年將繼續(xù)施行，對(duì)超期稻谷降價(jià)銷(xiāo)售，或采取與玉米相同的定向銷(xiāo)售方式，讓不合格口糧流向工業(yè)領(lǐng)域。

2018年全國(guó)糧食流通工作會(huì)議指出，稻谷最低收購(gòu)價(jià)政策將在2018年繼續(xù)執(zhí)行，但會(huì)進(jìn)一步下調(diào)。隨后國(guó)家發(fā)改委發(fā)布通知，早秈稻（三等，下同）、中晚秈稻和粳稻最低收購(gòu)價(jià)分別為每50公斤120元、126元和130元，比2017年分別下調(diào)10元、10元和20元。這是近年來(lái)我國(guó)稻谷最低收購(gòu)價(jià)的第二次全面下調(diào)，且下調(diào)幅度較大，充分表明了稻谷收儲(chǔ)制度改革的決心和力度，也預(yù)示著稻谷最低收購(gòu)價(jià)還將繼續(xù)調(diào)整。

近年來(lái)，黑龍江省水稻價(jià)格“政策市”特征明顯，市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)格始終位于最低收購(gòu)價(jià)上方小幅波動(dòng)，此次收儲(chǔ)價(jià)格的大幅下調(diào)，將給普通粳稻價(jià)格帶來(lái)巨大的下行壓力，優(yōu)質(zhì)粳稻和普通粳稻的比價(jià)關(guān)系也將隨之發(fā)生變化，屆時(shí)“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”的市場(chǎng)行情將更加凸顯。2017年黑龍江省水稻種植面積增加，除了受政策因素引導(dǎo)外，更多的是得益于農(nóng)民對(duì)國(guó)家保護(hù)價(jià)格的托底預(yù)期，2018年最低收購(gòu)價(jià)下調(diào)，部分農(nóng)民在進(jìn)行收益比較后或?qū)⒏姆N玉米。預(yù)計(jì)2018年黑龍江省“旱改水”的大格局有可能出現(xiàn)首次逆轉(zhuǎn)，水稻種植面積或?qū)⑾陆怠?/p>