石誠(chéng)
[摘要]隨著現(xiàn)階段電子商務(wù)和新零售的發(fā)展,線上線下融合對(duì)傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈體系帶來了很大的改變,特別是在倉(cāng)儲(chǔ)需求方面波動(dòng)較大,傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)平臺(tái)對(duì)企業(yè)的入倉(cāng)使用面積、時(shí)長(zhǎng)都有一定要求,因此費(fèi)用往往較高,市場(chǎng)上出現(xiàn)了類似云倉(cāng)的彈性倉(cāng)來滿足波動(dòng)的倉(cāng)儲(chǔ)需求,但是如何捕捉核心客戶群來獲得長(zhǎng)期發(fā)展,是值得思考分析的。
[關(guān)鍵詞] 彈性倉(cāng);客戶;物流市場(chǎng);倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)
[中圖分類號(hào)]? F259.22????? ?? ??????? [文獻(xiàn)標(biāo)志碼]? A???????? ????????????? [文章編號(hào)]? 2096-0603(2018)34-0136-02
一、市場(chǎng)與資源數(shù)據(jù)的調(diào)查和分析
(一)行業(yè)分析
1.市場(chǎng)規(guī)模
2017年,全國(guó)社會(huì)物流總額252.8萬億元。從構(gòu)成上看,工業(yè)品物流總額234.5萬億元,比上年增長(zhǎng)6.6%;進(jìn)口貨物物流總額12.5萬億元,增長(zhǎng)8.7%;農(nóng)產(chǎn)品物流總額3.7萬億元,增長(zhǎng)3.9%;再生資源物流總額1.1萬億元,下降1.9%;單位與居民物品物流總額1.0萬億元,增長(zhǎng)29.9%。
2010~2017年期間,全國(guó)物流總費(fèi)用與GDP的比例從17.8%下降至14.6%,說明物流效率總體有所提升。
2.小結(jié)
(1)社會(huì)物流總費(fèi)用低速增長(zhǎng),其中工業(yè)品物流總額占93%。
(2)物流業(yè)總收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。
(二)物流中的倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析
截至2016年底,全國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)約2.9萬家,較2015年的數(shù)量有所減少;行業(yè)從業(yè)人員約92.9萬人。
2013~2015年,我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)資產(chǎn)總額逐年增加,從2013年的1.70萬億元擴(kuò)大到2015年的2.28萬億元。進(jìn)入2016年,倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)資產(chǎn)總額首次出現(xiàn)下降,為2.07萬億元,同比減少9.4%。
2016年倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)固定資產(chǎn)投資額約6983.5億元,同比增長(zhǎng)5.5%,增幅較上年降低22.9個(gè)百分點(diǎn),首次低于物流業(yè)(含交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè))固定資產(chǎn)投資總額增幅9.5%和全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額增幅9.8%。
2016年進(jìn)入21世紀(jì)以來,倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅首次下降到10%以下,且首次低于全社會(huì)、物流業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅。
1.不同類型倉(cāng)庫的空置率表現(xiàn)
我國(guó)倉(cāng)庫面積比例構(gòu)成25%立體庫、15%樓庫、60%平庫(參考2014年數(shù)據(jù))?!皞}(cāng)庫租金”和“倉(cāng)庫空置率”是國(guó)際上反映倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)運(yùn)行情況和物流業(yè)投資趨向的兩項(xiàng)重要指標(biāo)。
2.高標(biāo)庫市場(chǎng)表現(xiàn)(現(xiàn)有彈性倉(cāng))
全國(guó)高標(biāo)庫整體現(xiàn)狀:數(shù)量少,面積大;空置率低,租金高。在擁有1.7億資源的頭等倉(cāng)倉(cāng)庫大數(shù)據(jù)中,高標(biāo)庫的項(xiàng)目數(shù)量只占據(jù)了總數(shù)的14.9%,面積卻占到了總量的近40%,高標(biāo)庫大多項(xiàng)目個(gè)數(shù)少,面積較大。但因?yàn)榻陙韺?duì)高標(biāo)庫的需求持續(xù)走高,所以空置率普遍較低,市場(chǎng)緊俏。供需不平衡,導(dǎo)致高標(biāo)庫的租金也上漲,2018第一季度,全國(guó)三個(gè)月內(nèi)空置率僅9.78%,加權(quán)租金為0.96元/天。
(1)供給市場(chǎng)高標(biāo)庫目前的開發(fā)商主要是以大開發(fā)商為主,占比67.1%,而由小企業(yè)主開發(fā)的高標(biāo)庫僅占市場(chǎng)項(xiàng)目總數(shù)的32.9%;而客戶則是以3PL(合同物流)以及電商客戶為高標(biāo)庫租用對(duì)象。
(2)需求——哪些企業(yè)對(duì)高標(biāo)庫需求巨大
目前高標(biāo)庫的大租戶主要有四類行業(yè):電子商務(wù)、3PL、零售連鎖、工業(yè)制造等,這些行業(yè)的租戶對(duì)高標(biāo)庫需求巨大,是租賃高標(biāo)庫的主力軍。
因?yàn)檫@個(gè)特點(diǎn),也不難解釋為何東部沿海地區(qū),尤其是江浙滬為代表的地區(qū),高標(biāo)庫面積全國(guó)占比較大,甚至可以說上海、浙江、江蘇的高標(biāo)庫項(xiàng)目綜合占據(jù)全國(guó)高標(biāo)庫的55%。
3.小結(jié)
市場(chǎng)情況及客戶群體推論:
(1)倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)在2016年出現(xiàn)了首次下跌:從業(yè)企業(yè)減少、倉(cāng)儲(chǔ)投資下降。
(2)倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)中平庫及樓庫面積占比超過倉(cāng)庫總面積70%,而平庫、樓庫空置率高。
(3)市場(chǎng)中高標(biāo)庫日趨緊俏,租金攀升,且空置率逐漸降低。
(4)現(xiàn)在彈性倉(cāng)資源方多數(shù)是高標(biāo)庫,側(cè)面說明現(xiàn)有資源方空置率較低,引流不迫切。如果遇到某些行業(yè)高峰挑戰(zhàn),如雙11電商行業(yè)9~12月爆倉(cāng),彈性倉(cāng)現(xiàn)有資源較難服務(wù)此行業(yè)。一方面他們引流需求不強(qiáng)烈,控制力低;另一方面空余資源少,他們也很難服務(wù)“615”“雙11”的溢出部分。
(5)這類低空置率的高標(biāo)倉(cāng)庫是否是彈性倉(cāng)的目標(biāo)倉(cāng)庫資源?
(6)高標(biāo)庫主要服務(wù)對(duì)象:電子商務(wù)、3PL、零售連鎖、工業(yè)制造。事實(shí),彈性倉(cāng)現(xiàn)有倉(cāng)庫資源多數(shù)為高標(biāo)庫,是否可以同理推算,彈性倉(cāng)應(yīng)該服務(wù)于這些行業(yè)的彈性需求。
(7)我們下一步如何挖掘這些客戶的彈性需求?
二、行業(yè)客戶數(shù)據(jù)調(diào)查及分析
(一)高標(biāo)庫的四大行業(yè)客戶的彈性需求及合作可能性簡(jiǎn)析
上文數(shù)據(jù),高標(biāo)庫的四大行業(yè)為:電子商務(wù)、3PL、零售連鎖、工業(yè)制造。
問題1:該行業(yè)客戶的典型客戶?
問題2:是否有臨時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)需求?
問題3:在臨時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)需求的機(jī)會(huì)面前,是否可以合作?
1.電商B2C行業(yè)
典型客戶類型:阿里、京東、蘇寧易購(gòu)、唯品會(huì)四大行業(yè)巨頭、臨時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)需求:電商行業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)需求存在明顯波峰波谷,“雙11”“615”等電商大促爆倉(cāng)。合作機(jī)會(huì):難合作,與B2C平臺(tái)客戶(阿里、京東)合作可能性較低。
2.3PL行業(yè)
典型客戶類型:能提供倉(cāng)配服務(wù)的中大型三方,速爾物流、春風(fēng)物流、臨時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)需求:3PL服務(wù)的客戶行業(yè)屬性決定是否有臨時(shí)需求,例如:軟飲料行業(yè)需求的季節(jié)波動(dòng)性很大,導(dǎo)致生產(chǎn)商普遍面臨著淡季生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸能力過剩而旺季則不足的窘境。
合作機(jī)會(huì):存在合作機(jī)會(huì)。
3.零售連鎖
典型客戶類型:國(guó)美、家樂福等,基本分:統(tǒng)倉(cāng)共配模式和供應(yīng)商直送模式。臨時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)需求:(1)統(tǒng)倉(cāng)共配較難得到溢出需求;(2)供應(yīng)商直送模式,要根據(jù)貨品類型不同區(qū)分,行業(yè)貨物特殊季節(jié)波動(dòng)。合作機(jī)會(huì):難合作,與得到統(tǒng)倉(cāng)統(tǒng)配的機(jī)會(huì)機(jī)會(huì)可能性較低。
4.工業(yè)制造
典型客戶類型:汽車制造行業(yè),BMW臨時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)需求:品牌型制造業(yè)供應(yīng)鏈能力強(qiáng),品牌自身強(qiáng)大能應(yīng)對(duì)臨時(shí)溢出需求。
合作機(jī)會(huì):難合作。
5.小結(jié)
(1)彈性倉(cāng)現(xiàn)有資源的目標(biāo)客戶行業(yè)緯度分析,有能力使用高標(biāo)庫資源的幾大行業(yè)中,他們是否可以和合作,溢出需求被滿足?
電商行業(yè)較難達(dá)成合作,但可和電商平臺(tái)的供貨方發(fā)生合作關(guān)系;3PL有合作推進(jìn)可行性;零售連鎖較難達(dá)成合作,但可和特定產(chǎn)品的供貨方發(fā)生合作關(guān)系;工作制造較難達(dá)成合作。
(2)3PL作為挖掘此類客戶的方式
3PL他們集成為高標(biāo)庫的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)而付費(fèi)的客戶群體,而這類群體在行業(yè)中是高端品牌貨主。如果把行業(yè)中高端/強(qiáng)勢(shì)的品牌有能力直接租用高標(biāo)庫成為一類客戶,這些在3PL的高標(biāo)庫中客戶就是二類客戶,并且這些客戶的溢出部分需求基本被3PL滿足。
他們正是可以為現(xiàn)有彈性倉(cāng)(高標(biāo)庫)的Match用戶群體。只要與3PL達(dá)成合作,挖掘他們客戶的異地和小量長(zhǎng)尾需求。另附德邦渠道數(shù)據(jù):異地需求成交概率約為1.5倍同城需求。
第一步計(jì)劃:搜集排摸3PL企業(yè)
(二)直客模式:有彈性需求(明顯倉(cāng)波峰波谷)行業(yè)及營(yíng)銷觸達(dá)可能性
按行業(yè)分去看彈性倉(cāng)貨主,梳理出來哪些行業(yè)明顯季節(jié)性的彈性需求(明顯用倉(cāng)的波峰波谷),有針對(duì)性地通過營(yíng)銷去按季度觸打這些行業(yè)。例如,全行業(yè)淡旺季明顯的事情:涉及全行業(yè)的“雙11”“615”電商行業(yè)節(jié)日。
思考1:行業(yè)用倉(cāng)的波峰波谷,值差范圍;思考2:波峰市場(chǎng)時(shí)長(zhǎng),出入庫頻次,涉及彈性倉(cāng)服務(wù)能力思考;思考3:產(chǎn)品分享:未來阿里、京東逐步弱化“雙11”電商大節(jié)日促銷,替換每月主體性的小節(jié)日,如,“母嬰節(jié)”“好物節(jié)”等多頻次低幅度方式促銷。我們瞄準(zhǔn)全行業(yè)的電商大促,在問題需要深度思考探索,彈性倉(cāng)現(xiàn)有服務(wù)能力是否可以支持。
三、總結(jié)
(一)從供給市場(chǎng)角度信息搜查及推論
1.社會(huì)物流總費(fèi)用低速增長(zhǎng),其中,工業(yè)品物流總額占93%。物流業(yè)總收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。
2.物流的倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)在2016年出現(xiàn)了首次下跌:從業(yè)企業(yè)減少、倉(cāng)儲(chǔ)投資下降。
3.各類型倉(cāng)庫空置率不同,其中平庫及樓庫面積占比超過倉(cāng)庫總面積70%,而平庫、樓庫空置率高。其中,市場(chǎng)中高標(biāo)庫日趨緊俏,租金攀升,且空置率逐漸降低。
4.現(xiàn)在彈性倉(cāng)資源方多數(shù)是高標(biāo)庫,側(cè)面說明一方面現(xiàn)有資源方空置率較低,他們引流需求不強(qiáng)烈、控制力低;另一方面空余資源少,他們也很難服務(wù)“615”“雙11”的溢出部分,如9~12月爆倉(cāng),彈性倉(cāng)現(xiàn)有資源較難服務(wù)此行業(yè)。
5.提出問題:這類低空置率的高標(biāo)倉(cāng)庫是否是彈性倉(cāng)的目標(biāo)倉(cāng)庫資源?
(二)從需求市場(chǎng)角度信息搜查及推論思考
1.上文的彈性倉(cāng)現(xiàn)有倉(cāng)庫資源多數(shù)為高標(biāo)庫,高標(biāo)庫主要服務(wù)對(duì)象:電子商務(wù)、3PL、零售連鎖、工業(yè)制造。是否可以同理推算,彈性倉(cāng)應(yīng)該服務(wù)于這些行業(yè)的彈性需求?
彈性倉(cāng)現(xiàn)有資源的目標(biāo)客戶行業(yè)緯度分析,有能力使用高標(biāo)庫資源的幾大行業(yè)中:
(1)電商行業(yè)較難達(dá)成合作,但可和電商平臺(tái)的供貨方發(fā)生合作關(guān)系。
(2)3PL有合作推進(jìn)可行性。
(3)零售連鎖較難達(dá)成合作,但可和特定產(chǎn)品的供貨方發(fā)生合作關(guān)系。
(4)工作制造較難達(dá)成合作。
2.3PL作為挖掘此類客戶的彈性需求方式,3PL他們集成為高標(biāo)庫的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)而付費(fèi)的客戶群體,而這類群體在行業(yè)中高端品牌貨主。如果把行業(yè)中高端/強(qiáng)勢(shì)的品牌有能力直接租用高標(biāo)庫成為一類客戶,這些在3PL的高標(biāo)庫中客戶就是二類客戶。
3.他們正是可以為現(xiàn)有彈性倉(cāng)(高標(biāo)庫)的Match用戶群體。
只要與3PL達(dá)成合作,挖掘他們客戶的異地和小量長(zhǎng)尾需求?,F(xiàn)有渠道數(shù)據(jù)異地成交率是同城的1.6倍。3PL承接客戶的彈性需求,我們從為他們提供資源服務(wù)的角度合作。
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◎編輯 尚思達(dá)