雷昌云

1 2017年棉花市場綜述

1.1 種植面積穩(wěn)中略增

2017年年初，國家將棉花目標價格“一年一定”改為“三年一定”，有利于穩(wěn)定棉農(nóng)收入和提高棉農(nóng)種植積極性，對湖北省棉花種植產(chǎn)生積極影響。自2012年以來，湖北省棉花種植經(jīng)過多年大幅調(diào)減，面積漸趨穩(wěn)定，據(jù)統(tǒng)計，2017年全省棉花種植面積20.27萬hm2，較上年增加200 hm2，增幅0.1%。棉田進一步向優(yōu)勢區(qū)域集中，結(jié)構(gòu)布局日益優(yōu)化，江漢平原主產(chǎn)區(qū)棉花面積止跌回升明顯，鄂北低產(chǎn)棉花進一步調(diào)減。荊州市棉花種植達到5.73萬hm2，較上年增加0.25萬hm2，增幅4.6%。

1.2 單產(chǎn)、總產(chǎn)大幅下降

據(jù)統(tǒng)計，湖北省2017年棉花平均單產(chǎn)897 kg/hm2，比2016年下降34.05 kg/hm2，減幅3.7%，總產(chǎn)量18.2萬t，比上年下降0.6萬t，減幅3.2%。分析減產(chǎn)原因，主要是極端天氣導(dǎo)致單產(chǎn)水平下降。一是花鈴期遇階段性高溫干旱（7月15-28日），水源條件較差的棉田受高溫熱害和干旱影響較大，出現(xiàn)大量落花、落蕾現(xiàn)象，中部果枝空稈，早衰嚴重，基本沒有秋桃，影響產(chǎn)量水平。二是9月下旬至10月中旬持續(xù)陰雨寡照的天氣，造成主產(chǎn)棉區(qū)爛桃、僵瓣等現(xiàn)象，導(dǎo)致單產(chǎn)下降。

1.3 市場棉價震蕩走低

2017年9月上中旬新棉剛上市期間，下部僵瓣子棉價格1.6元/kg左右，中部較好的子棉1.7元/kg，部分縣市收購價達到1.75元/kg。9月下旬以后，湖北省新收子棉銷售遲緩，價格連續(xù)走低，出現(xiàn)賣棉難問題，目前子棉平均價格為1.3～1.4元/kg。分析原因，主要有3點：一是持續(xù)陰雨寡照影響棉花品質(zhì)。9月下旬至10月中旬正處于吐絮的關(guān)鍵時期，持續(xù)降雨，田間濕度大，普遍二次生長，出現(xiàn)僵瓣和爛桃，造成棉花纖維品質(zhì)降低，同時影響棉花色澤，對新收子棉價格影響大。二是紡織企業(yè)采購積極性不高。2017年國內(nèi)鄭棉走勢較為平緩，整體重心上移，呈區(qū)間震蕩走勢，維持在15 000～16 000元/t，從9月初開始，隨著新棉的大量上市，鄭棉期貨走勢呈下行趨勢，12月維持在14 900～15 500元/t。國內(nèi)棉價走低，紗價略跌，還受到外紗沖擊，前期庫存較大的紡企經(jīng)營日益艱難。對于部分銷售情況較好的企業(yè)，最傾向于采購新年度的新疆棉和外棉。三是國家儲備棉去庫存規(guī)模較大。2017年儲備棉出庫成交322萬t，占國內(nèi)棉花用量的41%，新棉上市初期，儲備棉輪出剛剛結(jié)束，市場上流通的儲備棉數(shù)量充足，導(dǎo)致市場價格走勢偏弱。

2 2018年棉花市場走勢情況分析

2.1 市場走勢分析

2.1.1 國內(nèi)庫存繼續(xù)下降 2017年11月6日，國家發(fā)展改革委、財政部發(fā)布《關(guān)于2017/2018年度國家儲備棉輪換有關(guān)安排的公告》（2017年第18號），“2018年儲備棉輪出銷售將從3月12日開始，截止時間暫定為8月底，每日掛牌銷售數(shù)量暫按3萬噸安排”。據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)，2017-2018年度，期初庫存818.1萬t，同比下降21%，預(yù)計2018年中國繼續(xù)消化儲備庫存，限制進口配額（2018年棉花進口關(guān)稅配額量為89.4萬t），期末庫存將繼續(xù)大幅下降。

2.1.2 棉價下行空間有限 根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的12月全球產(chǎn)需預(yù)測，2017-2018年度全球期初庫存、產(chǎn)量均調(diào)降，其中期初庫存調(diào)減21.8萬t，產(chǎn)量調(diào)減32.7萬t。國際市場產(chǎn)大于需壓力進一步緩解，利于國際棉價保持堅挺。加之，內(nèi)外棉花、棉紗價差明顯縮小，國內(nèi)棉紗價格有望恢復(fù)國際競爭優(yōu)勢，支撐國內(nèi)棉價，價格下行空間相對有限。

2.1.3 種植面積趨于穩(wěn)定 根據(jù)《全國種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃（2016-2020年）》，“到2020年棉花面積穩(wěn)定在5 000萬畝左右”。隨著結(jié)構(gòu)性調(diào)整不斷深入，截至2017年，中國棉花已調(diào)減到322.93萬hm2，面積調(diào)整已達到既定目標，湖北省棉花面積已調(diào)減至歷史最低位，種植面積將基本穩(wěn)定。因玉米等種植比較效益收窄，加之棉花種植技術(shù)日趨優(yōu)化，高效模式逐步集成，預(yù)計2018年植棉面積將趨于穩(wěn)定。

2.2 發(fā)展對策分析

2.2.1 進一步優(yōu)化區(qū)域布局 根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于建立糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)的指導(dǎo)意見》（國發(fā)〔2017〕24號）文件精神，湖北省要以建立13.33萬hm2棉花保護區(qū)為引領(lǐng)，推進棉花種植進一步向優(yōu)勢區(qū)集中。鼓勵發(fā)展優(yōu)質(zhì)化、輕簡化、規(guī)?；?、標準化植棉，發(fā)展新型“訂單農(nóng)業(yè)”，穩(wěn)定市場預(yù)期，提高市場競爭力。

2.2.2 加大技術(shù)創(chuàng)新集成與推廣 以綠色、輕簡、增效為主攻方向，突破適機品種、機械播種等關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，發(fā)展輕簡化和高效種植模式，從產(chǎn)業(yè)源頭解決植棉成本高、品質(zhì)不優(yōu)、競爭力不強等問題，提升植棉綜合效益。