梁希 袁云

(揚州市職業(yè)大學(xué) 江蘇揚州 225009)

嵌入GVC的我國體育用品制造業(yè)定位與升級路徑選擇①

梁希 袁云

(揚州市職業(yè)大學(xué) 江蘇揚州 225009)

在全球價值鏈中我國體育用品制造處于被動附屬地位且多數(shù)位于低端,易受跨國體育用品巨頭的“撲獲”。當(dāng)前我國體育用品代工經(jīng)營面臨諸多難題,如何快速向全球價值鏈兩端進行延伸,駛?cè)氪そY(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級快車道,在全球市場競爭中占有一席之地,具有重大意義。文中分析全球價值鏈下我國體育用品制造業(yè)發(fā)展態(tài)勢以及現(xiàn)階段影響我國體育用品制造業(yè)升級的主要因素。最后,指出我國體育用品制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的可行性升級路徑。

全球價值鏈 體育用品制造業(yè) 定位 升級

在我國勞動密集型產(chǎn)業(yè)中,體育用品制造業(yè)是最突出、最具代表性之一,對外貿(mào)拉動出口增長、體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、維護國家就業(yè)具有重要的作用,嵌入全球價值鏈也最為活躍。進入20世紀(jì)80年代以來,我國體育用品制造業(yè)發(fā)展迅速,體育產(chǎn)業(yè)正在成為推動我國國民經(jīng)濟發(fā)展的一支重要新興力量,體育用品市場規(guī)模、體育產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平大幅提升,綜合實力不斷增強。

受2008年國際金融危機的沖擊影響,體育用品制造業(yè)OEA、OEM訂單持續(xù)減小,我國體育用品代工經(jīng)營面臨諸多難題。如何快速向全球價值鏈兩端進行延伸,駛?cè)氪そY(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級快車道,在全球市場競爭中占有一席之地,是目前我國體育用品代工領(lǐng)域面臨的重大考驗。為此,客觀確定體育用品代工在全球價值鏈中的定位,探索適合中國國情的體育用品代工升級路徑,具有重大的意義。

1 全球價值鏈下的代工產(chǎn)業(yè)升級理論綜述

自1985年哈佛商學(xué)院的Michael E. Porter教授首次提出價值鏈的概念, 奠定了全球價值鏈理論的基礎(chǔ)。同期,Kogut用增值鏈去分析垂直空間再配置之間的內(nèi)在關(guān)系,對全球價值鏈理論的形成起到了推動作用。Gereffi(2003)提出將價值鏈理論與全球產(chǎn)業(yè)組織聯(lián)系起來,強調(diào)研究增值環(huán)節(jié)制造、價值鏈內(nèi)企業(yè)與利益分配等關(guān)系。因此,如何充分利用價值增值鏈的動態(tài)變化,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)與價值鏈對接便成為熱點。英國Sussex大學(xué)的學(xué)者提出了GVC中的制造業(yè)升級一般遵循四種模式：從工藝升級—產(chǎn)品升級—功能升級—產(chǎn)業(yè)鏈條升級[1]。Chikashi Kisimoto(2003)認為處于全球價值鏈低端的發(fā)展中國家存在升級的可能,并提出產(chǎn)業(yè)升級的兩種角度：生產(chǎn)與知識系統(tǒng),并總結(jié)出 OEM—ODM—OBM的路徑模式。

近年來,國內(nèi)對GVC下產(chǎn)業(yè)升級的研究取得了一些有價值的成果。劉志彪、張輝和胡峰等(2010)總結(jié)了國外GVC基本理論：提出了依據(jù)GVC的驅(qū)動模式與制造企業(yè)發(fā)展特點等選擇產(chǎn)業(yè)升級模式;產(chǎn)業(yè)升級要積極嵌入GVC,主動積極創(chuàng)造、維護和捕捉GVC價值;中國制造業(yè)從 OEM→ODM→OBM 是產(chǎn)業(yè)升級的革命道路;產(chǎn)業(yè)獲得快速升級必須走技術(shù)提升和品牌建設(shè)之路。

2 全球價值鏈下我國體育用品制造業(yè)發(fā)展態(tài)勢

2．1 產(chǎn)業(yè)布局與結(jié)構(gòu)

從全球體育用品行業(yè)發(fā)展態(tài)勢看,北美地區(qū)體育用品行業(yè)市場最高為1 120億美元,進口中有47.1%來自“中國制造”,并呈現(xiàn)繼續(xù)上升的趨勢。從20世紀(jì)80年代以來,我國體育用品企業(yè)約有60%～70%,通過來料加工、來樣加工、貼牌生產(chǎn)的方式,但凈創(chuàng)匯能力很低,而對方賺的卻是無形資產(chǎn)附加值和超額利潤。

據(jù)不完全統(tǒng)計,每年全世界大約有60%的體育用品是在中國生產(chǎn)制造的,并且正在形成廣東、福建兩大經(jīng)濟圈為制造中心的體育用品產(chǎn)業(yè)群,各大經(jīng)濟圈依托體育用品集團企業(yè)和區(qū)位優(yōu)勢,制造著幾乎所有門類的體育用品,掀起了發(fā)展體育用品制造業(yè)的熱潮。

2．2 發(fā)展規(guī)模與競爭力

我國的體育用品業(yè)已有30多年的發(fā)展歷程,不僅整體規(guī)模迅速擴大,而且在發(fā)展自主品牌、增進管理水平,以及提高產(chǎn)品質(zhì)量、豐富產(chǎn)品種類、創(chuàng)建營銷網(wǎng)絡(luò)和滿足市場需求等方面都取得了較大的發(fā)展,但與世界體育用品強國相比,還處在發(fā)展成長期。

據(jù)美國體育用品聯(lián)合協(xié)會的數(shù)據(jù)：2012 年美國運動休閑設(shè)備、運動休閑服裝和休閑運動鞋的銷售額將達到768億美元,預(yù)計比去年增長3%[2]。目前,我國體育用品制造業(yè)國際競爭力不強,主要原因在于制造企業(yè)仍然處于GVC的低端環(huán)節(jié),沒有話語權(quán)占據(jù)GVC核心環(huán)節(jié)。

3 在GVC中的我國體育用品制造業(yè)市場定位與影響產(chǎn)業(yè)升級因素

3.1 在GVC中的我國體育用品制造業(yè)市場定位

體育用品制造業(yè)是典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè),工藝層次性和產(chǎn)品流程性極強,涉及人體力學(xué)、人體功能材料、功能設(shè)計學(xué)、先進勞動技術(shù)和集成產(chǎn)品技術(shù)等多領(lǐng)域。體育用品制造GVC各環(huán)節(jié)的勞動密集度具有層次性,各個GVC環(huán)節(jié)“非線性”分布,高端利潤區(qū)主要集中在研發(fā)、設(shè)計、銷售與品牌等“非線性”GVC環(huán)節(jié),而生產(chǎn)制造處于利潤最低的GVC環(huán)節(jié)[3]。隨著體育產(chǎn)品消費需求個性化和多樣化的出現(xiàn),全球化競爭日益劇烈,各主要跨國體育巨頭間開始爭奪核心關(guān)鍵技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)、行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)鏈管理等體育用品GVC高端環(huán)節(jié),而將利潤比較微薄的生產(chǎn)、加工制造GVC環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至成本更低、市場前景廣闊的發(fā)展中國家,加快了體育用品制造GVC的全球重構(gòu)[4]。以美國的NIKE公司為例,產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)主要由NIKE公司主導(dǎo),而產(chǎn)品生產(chǎn)制造則由世界各地的制造商來完成。這些制造商主要分布在中國大陸、柬埔寨、老撾等地,并同NIKE公司建立了非常密切的聯(lián)系。

在全球體育用品制造GVC中,美國和歐洲的跨國體育巨頭處在GVC高端,已形成寡頭壟斷的市場格局;東亞分布相對集中,主要為日本、韓國和臺灣等體育用品制造商處在GVC中端。以我國大陸、菲律賓等為代表的發(fā)展中國家處在GVC的低端,從事一般大多數(shù)是體育用品生產(chǎn)制造環(huán)節(jié),處于被動發(fā)展地位。從事低技術(shù)的生產(chǎn)加工制造環(huán)節(jié),體育用品附加值偏低、設(shè)計能力偏弱,創(chuàng)新能力不足, 嚴重依賴跨國體育巨頭的核心關(guān)鍵技術(shù),使得我國體育用品制造業(yè)在GVC中處于被動從屬且低端,很容易受到跨國體育巨頭(如NIKE等)的技術(shù)制約。

3.2 影響我國體育用品產(chǎn)業(yè)升級的主要因素

3.2.1 同質(zhì)化競爭高

體育用品制造業(yè)是典型的規(guī)模競爭同質(zhì)化高的產(chǎn)業(yè)。2009年,李寧、安踏、中國動向、特步、361度、匹克等企業(yè)的業(yè)績加起來就接近300億的銷售額,約有600多億的零售規(guī)模,約是5年前整個國內(nèi)體育用品消費規(guī)模的數(shù)倍,短短的5年,中國體育用品行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)性增長的特征[5]。但是這種根基不穩(wěn)的爆發(fā)性增長凸顯的問題：存在同質(zhì)化嚴重、品牌核心價值不高,品牌的附加值普遍偏低,另外,國內(nèi)品牌在設(shè)計方面創(chuàng)新力還需加強,款式雷同的屢屢出現(xiàn),差異化也不明顯,體育用品行業(yè)進入調(diào)整期。

3.2.2 高端設(shè)計人才短缺與研發(fā)投入缺乏

我國體育用品制造企業(yè)高端設(shè)計人才短缺問題比較突出,高端設(shè)計人才不足成為制約行業(yè)發(fā)展的重要瓶頸。主要原因是高端設(shè)計人才培養(yǎng)渠道不暢,高等院校服務(wù)體育用品的高端設(shè)計的持續(xù)動力不足,加之體育用品制造企業(yè)參差不齊,支付高薪酬高端設(shè)計人才的費用不多,導(dǎo)致高端設(shè)計人才短缺、跳槽頻繁、后繼新人匱乏。

體育用品制造企業(yè)研發(fā)的R&D水平,體現(xiàn)著企業(yè)的核心技術(shù)創(chuàng)新競爭力水平,也反映了企業(yè)研發(fā)質(zhì)量水平的差距。2010 年,全球體育品巨頭阿迪達斯的研發(fā)費用(包括產(chǎn)品研發(fā)、開發(fā)、評估和設(shè)計費用)高達146.6百萬美元,占總收入2.9%,共有約200多名研發(fā)工程師從事相關(guān)工作。近幾年,我國體育用品制造業(yè)研發(fā)支出雖有增長,但普遍僅占銷售收入的 1.4%～1.6%,遠低于跨國體育用品公司的平均3%～4%水平。

3.2.3 產(chǎn)業(yè)升級相關(guān)支持與引導(dǎo)政策不足

產(chǎn)業(yè)升級政策需要在貸款、稅收、土地和技術(shù)創(chuàng)新等方面為體育用品制造企業(yè)進行激勵和保障[6]。但是,提高研發(fā)能力通過OEM模式,實現(xiàn)GVC產(chǎn)業(yè)升級的攀升十分艱辛。主要有三個方面原因：一是我國體育用品制造業(yè)不是GVC升級的主體,跨國體育用品巨頭通過GVC下的“隔斷”等手段防止向我國體育用品OEM企業(yè)擴散專利和技術(shù),我國體育用品OEM企業(yè)只掌握了簡單的生產(chǎn)制造流程、項目運管和碎片化生產(chǎn)技術(shù)的能力,難以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)功能整體性升級;二是跨國體育用品巨頭則有高額利潤,即使不進行體育用品生產(chǎn)制造,也能很好銷售利潤,強大市場品牌競爭力,從而阻礙了我國體育用品OEM企業(yè)主動學(xué)習(xí)和GVC技術(shù)擴散(Zheng Zhau et al.,2010);三是政府過多關(guān)注引進外資,弱化了OEM模式的價值初衷,也缺乏對OEM企業(yè)能力建設(shè)考核的手段[7]。我國雖然在“十三五”發(fā)展規(guī)劃中有勞動密集型產(chǎn)業(yè)升級的發(fā)展政策,但是由于鼓勵體育用品產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的政策不健全,缺乏相應(yīng)的體育用品GVC升級實施細則和配套政策,導(dǎo)致體育用品制造企業(yè)技術(shù)升級和自主創(chuàng)新動力不足。

4 基于GVC視角下我國體育用品升級路徑分析

我國體育用品制造業(yè)已嵌入GVC當(dāng)中,但還處于GVC的低端。根據(jù)GVC理論,我國體育用品轉(zhuǎn)型升級的可行路徑有兩條：一是以嵌入GVC為基礎(chǔ),實施OEM模式下漸進式的升級;二是以構(gòu)建“NVC”體系為目標(biāo),實施自主創(chuàng)新模式下跨越式的升級。

4.1 以嵌入全球價值鏈為基礎(chǔ),實施OEM模式下漸進式的升級路徑

體育用品制造業(yè)的現(xiàn)狀,決定了OEM模式是世界體育用品制造業(yè)發(fā)展的主流代工。世界級體育用品巨頭越來越看重中國的潛在市場,加速向中國轉(zhuǎn)移,不斷擴大與中國體育用品制造企業(yè)進行OEM模式合作[7]。僅NIKE公司目前在全球有約600家OEM代工廠,這些OEM代工廠的工人人數(shù)超過90萬人,分布在45個國家地區(qū)。在2010年,位于中國的OEM代工廠生產(chǎn)了NIKE品牌鞋類產(chǎn)品34%的大份額。根據(jù)GVC理論,發(fā)展中國家通過與國際著名跨國體育用品巨頭合作嵌入GVC,沿著GVC有步驟地向上攀升,實現(xiàn)由低附加值GVC向高附加值GVC的升級,是一種漸進式升級之路。

4.1.1 轉(zhuǎn)變體育用品制造企業(yè)治理模式,實現(xiàn)工藝流程升級和產(chǎn)品升級

發(fā)展中國家勞動密集型產(chǎn)業(yè)的升級能力依賴于其治理模式。在GVC視角下,當(dāng)模塊型GVC治理時,提供產(chǎn)品的制造企業(yè)與發(fā)包商的合作趨于公平。因此,轉(zhuǎn)變?yōu)槟K型GVC治理,有利于提升制造企業(yè)自身創(chuàng)新能力,減少對GVC主導(dǎo)企業(yè)的依賴。鑒于以上分析,OEM模式下應(yīng)打破相對封閉和孤立狀況,積極尋求國際合作,主動參與GVC分工,提高生產(chǎn)外包份額,通過外溢效應(yīng)來獲取更多核心技術(shù)。在具備一定技術(shù)積累和創(chuàng)新能力基礎(chǔ)上,由貼牌生產(chǎn)(OEM)向自行設(shè)計生產(chǎn)(ODM)過渡,實現(xiàn)體育用品升級。

4.1.2 重構(gòu)國內(nèi)價值鏈(NVC),實現(xiàn)體育用品制造企業(yè)功能與價值鏈上的升級

我國體育用品制造業(yè)GVC升級提供了難得的發(fā)展機遇。一方面,應(yīng)把注意力轉(zhuǎn)向國內(nèi)體育市場,重構(gòu)NVC體系,即以通過強化GVC核心環(huán)節(jié)競爭力,逐步實現(xiàn)功能升級,完成OEM→ODM→OBM的轉(zhuǎn)變。另一方面,發(fā)達國家在經(jīng)濟低迷時會把一些生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到國外,國內(nèi)一些有實力的體育用品企業(yè)只要找準(zhǔn)發(fā)展時機,尋求國際合作,就很有可能突破目前在GVC中所處的地位,實現(xiàn)GVC高端升級。目前,OEM模式是GVC低端的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié),這與我國體育用品制造業(yè)的現(xiàn)狀是契合的。由于近幾年,我國比較優(yōu)勢開始弱化,要實現(xiàn)我國體育用品制造業(yè)GVC升級,實現(xiàn)功能升級,還需要長遠考慮。

4.2 以構(gòu)建“NVC”體系為目標(biāo),實施自主創(chuàng)新模式下跨越式的升級路徑

全球GVC產(chǎn)業(yè)發(fā)展實踐表明：那些嵌入GVC底部的后發(fā)經(jīng)濟體,很難在發(fā)達國家主導(dǎo)的GVC下實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級[8]。相反,一些早期定位于GVC低端而后轉(zhuǎn)型升級構(gòu)建“NVC”的后發(fā)經(jīng)濟體,卻能形成一定核心的國際競爭力,實現(xiàn)GVC產(chǎn)業(yè)升級。

為了保持豐厚利潤,跨國體育用品巨頭想方設(shè)法通過GVC技術(shù)規(guī)則制定限制發(fā)展中國家體育用品企業(yè)崛起。我國體育用品制造業(yè)要想占據(jù)核心關(guān)鍵設(shè)計和品牌營銷等高附加值GVC環(huán)節(jié),道路是十分艱辛的。因此,我國體育用品制造業(yè)可以依托多年代工制造積淀,構(gòu)建以“NVC”為基礎(chǔ),走自主創(chuàng)新模式下的升級之路。

在自主創(chuàng)新模式下,自主品牌體育用品企業(yè)是GVC的治理者。其原因在于NVC需求和完整的體育用品制造體系,關(guān)鍵是找準(zhǔn)NVC切入點。以李寧、安踏等公司為例,就是為了滿足NVC需求,現(xiàn)在已掌握了研發(fā)、設(shè)計、銷售、品牌等核心GVC業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),構(gòu)建了一條以我國為主的NVC之路,走出了一條模仿─消化─吸收─自行設(shè)計制造─自主品牌制造的自主創(chuàng)新式GVC升級之路。

如果抓住國際體育用品GVC產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的良機,就可以實現(xiàn)GVC的升級。2008年國際金融危機影響,全球經(jīng)濟放緩,歐洲許多國家體育用品產(chǎn)業(yè)經(jīng)營困難,這對我國體育用品產(chǎn)業(yè)制造業(yè)是巨大的發(fā)展機遇,通過并購國際體育用品品牌,可以實現(xiàn)跨越升級 。因此,可以依托“走出去”戰(zhàn)略和“自主創(chuàng)新”,開展跨國體育用品并購,取得國際體育品牌等無形資產(chǎn),獲取部分高端GVC治理權(quán),實現(xiàn)GVC高端切入,進入世界體育用品市場,加快世界體育用品GVC重構(gòu)和我國體育用品制造業(yè)的升級。

5 結(jié)語

體育用品產(chǎn)業(yè)以上發(fā)展模式下的升級路徑并不沖突,可以相互借鑒、共同前進。NVC不可能脫離GVC,通過OEM模式嵌入GVC為自主創(chuàng)新構(gòu)建NVC奠定一定的基礎(chǔ),而構(gòu)建NVC反過來進一步促進嵌入GVC。從長遠發(fā)展看,我國體育用品制造業(yè)重點是努力掌握GVC設(shè)計、研發(fā)、品牌等關(guān)鍵環(huán)節(jié),突破制約體育用品業(yè)發(fā)展所需的關(guān)鍵核心技術(shù),加大研發(fā)投入,擁有自主知識產(chǎn)權(quán),通過提升體育用品制造業(yè)在GVC上的發(fā)展層次,帶動我國整個體育用品業(yè)GVC升級。

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The Location and Upgrade Path of China's Sporting Goods Manufacturing Industry Based on GVC

Liang Xi Yuan Yun
(Yangzhou Polytechnic College, Yangzhou Jiangsu, 225009, China)

In the global value chain, China's sporting goods manufacturing is in a passive position and most of them are located at the lower end, which is vulnerable to the challenge of transnational sporting goods giant. The current business activities OEM sports in our country are facing many problems, how fast to both ends of the global value chain extension, OEM into the transformation and upgrading of the structure of the fast lane, occupy a space for one person in the competition in the global market, is of great significance. This paper analyzes the development trend of China's sporting goods manufacturing industry in the global value chain and the main factors affecting the upgrading of China's sporting goods manufacturing industry. Finally,the paper points out the feasibility and the upgrading path of China's sporting goods manufacturing industry.

Global value chain; Sports goods manufacturing industry upgrade; Localization; Upgrade

G812

A

2095-2813(2017)05(c)-0233-04

10.16655/j.cnki.2095-2813.2017.15.233

①作者介紹：梁希(1982,2—),男,漢,揚州人,碩士,講師,研究方向：體育經(jīng)濟學(xué),體育社會學(xué)。