中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心北京工作部 方繼開(kāi) 劉光輝

2017年電動(dòng)物流車(chē)行業(yè)分析

中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心北京工作部 方繼開(kāi) 劉光輝

目前已有千款新能源物流車(chē)進(jìn)入了工信部2017年1～10批推薦目錄，此外各大城市對(duì)電動(dòng)物流車(chē)均給出了各項(xiàng)便利政策和補(bǔ)貼方案，電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)正在逐步爆發(fā)。市場(chǎng)規(guī)模的快速上升，市場(chǎng)需求的迅速放量，讓很多企業(yè)抓緊上馬電動(dòng)物流車(chē)項(xiàng)目。筆者通過(guò)對(duì)市場(chǎng)終端的走訪發(fā)現(xiàn)，電動(dòng)物流產(chǎn)品在終端運(yùn)營(yíng)過(guò)程中仍然存在諸多問(wèn)題，故此將通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)等多維度的分析，幫助企業(yè)理性看待市場(chǎng)，為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供參考。

行業(yè)數(shù)據(jù)分析

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心產(chǎn)量數(shù)據(jù)庫(kù)提供的資料，現(xiàn)在對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)分析如下。

1、 2016年1月-2017年9月電動(dòng)物流車(chē)車(chē)型結(jié)構(gòu)分析

2017年1～9月累計(jì)生產(chǎn)的電動(dòng)物流車(chē)中，封閉式貨車(chē)生產(chǎn)25775臺(tái)，廂式類貨車(chē)生產(chǎn)16447臺(tái)，合計(jì)42222臺(tái)；去年同期即2016年1～9月封閉式生產(chǎn)3784臺(tái)，廂式類生產(chǎn)4378臺(tái)，合計(jì)8162臺(tái)，2016年全年合計(jì)生產(chǎn)58011臺(tái)。按照2016年的產(chǎn)量規(guī)律來(lái)看2017年10～12月仍將會(huì)有較大幅度的產(chǎn)量提升，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量保守估計(jì)在8萬(wàn)臺(tái)，樂(lè)觀估計(jì)將會(huì)突破9萬(wàn)臺(tái)（如圖1、2）。

圖2 2017年1～9月純電動(dòng)物流車(chē)車(chē)輛類型分析

2016年1-12月純電動(dòng)物流車(chē)車(chē)輛類型分析

2.電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)業(yè)集中度分析

封閉式電動(dòng)物流車(chē)top15品牌的產(chǎn)量合計(jì)占比達(dá)到92.16%，廂式電動(dòng)物流車(chē)top15品牌產(chǎn)量合計(jì)占比更高，達(dá)到97.66%，電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)較高。

3.電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)品分析

（1）車(chē)輛功率分析

封閉式電動(dòng)物流車(chē)功率段主要集中在85～100kW區(qū)間，廂式電動(dòng)物流車(chē)功率主要集中在45～60kW區(qū)間，100kw功率段占比小，100kW以上功率占比很小(如圖5、6)。

圖3 2017年1～9月純電動(dòng)物流車(chē)封閉式貨車(chē)top15品牌產(chǎn)量分析

圖4 2017年1～9月純電動(dòng)物流車(chē)廂式貨車(chē)top15品牌產(chǎn)量分析

圖5 2017年1～9月廂式純電動(dòng)物流車(chē)功率分析

（2）車(chē)輛長(zhǎng)度分析

廂式純電動(dòng)物流車(chē)長(zhǎng)度基本在5.2m以上，其中有兩個(gè)區(qū)間段占比較大，分別是5880mm和5995mm的車(chē)長(zhǎng)設(shè)計(jì)；封閉式電動(dòng)物流車(chē)車(chē)輛長(zhǎng)度在5m以下比例較大，車(chē)輛長(zhǎng)度基本以4200～4500mm設(shè)計(jì)為主如圖7、8）。

圖7 2017年1～9月廂式純電動(dòng)物流車(chē)車(chē)輛長(zhǎng)度分析

圖8 2017年1～9月封閉式純電動(dòng)物流車(chē)車(chē)輛長(zhǎng)度分析

（3）車(chē)輛總質(zhì)量與核定載質(zhì)量分析

廂式純電動(dòng)物流車(chē)總質(zhì)量設(shè)計(jì)基本以4.5噸級(jí)產(chǎn)品為主，最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量7.6t，相對(duì)應(yīng)的核定載重基本以1.5～1.8t為主；封閉式貨車(chē)總質(zhì)量設(shè)計(jì)以2.5噸級(jí)以下為主，4.5噸級(jí)產(chǎn)品占有一定份額，最大總質(zhì)量設(shè)計(jì)均不超過(guò)4.5t，與之相對(duì)應(yīng)的核定載質(zhì)量多設(shè)計(jì)為0.5t左右(如圖9～12)。

圖9 2017年1～9月廂式純電動(dòng)物流車(chē)車(chē)輛總質(zhì)量分析

圖10 2017年1-9月廂式純電動(dòng)物流車(chē)車(chē)輛核定載重分析

圖11 2017年1-9月封閉式純電動(dòng)物流車(chē)車(chē)輛總質(zhì)量分析

圖12 2017年1～9月封閉式純電動(dòng)物流車(chē)車(chē)輛核定載質(zhì)量分析

市場(chǎng)應(yīng)用分析

1.應(yīng)用場(chǎng)景分析

2017年接近尾聲，電動(dòng)物流車(chē)日漸走俏，成為物流行業(yè)當(dāng)之無(wú)愧的一匹黑馬。以菜鳥(niǎo)、京東、國(guó)美、順豐等為代表的大型物流企業(yè)，紛紛提出幾萬(wàn)輛甚至上百萬(wàn)輛車(chē)的更換計(jì)劃，著實(shí)將電動(dòng)物流車(chē)推上輿論的風(fēng)口浪尖。但值得關(guān)注的是，雖然對(duì)電動(dòng)物流車(chē)推崇有加，但這些企業(yè)卻并未打算真正購(gòu)入車(chē)輛，而是將目光轉(zhuǎn)向新能源運(yùn)營(yíng)商暨租賃商。

電動(dòng)物流車(chē)根據(jù)自身技術(shù)特點(diǎn)與使用環(huán)境，主要定位在于城市內(nèi)配送與快遞、快運(yùn)服務(wù)，是城市功能的功能型服務(wù)終端，是可移動(dòng)的城市物流小微節(jié)點(diǎn)，從目前市場(chǎng)運(yùn)行車(chē)輛的屬性看，多為租賃運(yùn)營(yíng)模式，究其原因主要是產(chǎn)品購(gòu)置成本較高、充電設(shè)施不健全，產(chǎn)品技術(shù)不成熟等方面，隨著各方面條件的不斷成熟，從產(chǎn)品整體生命周期成本和城市通行限制方面考慮，將會(huì)逐步過(guò)渡到企業(yè)購(gòu)買(mǎi)模式。我們通過(guò)實(shí)地調(diào)研將現(xiàn)有電動(dòng)物流車(chē)應(yīng)用場(chǎng)景歸納如下：

表1 電動(dòng)物流車(chē)終端應(yīng)用場(chǎng)景

2.物流企業(yè)未來(lái)產(chǎn)品需求

通過(guò)對(duì)大量的電動(dòng)物流車(chē)使用單位走訪發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在應(yīng)用的電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)品多為傳統(tǒng)車(chē)平臺(tái)改裝而成，結(jié)合其產(chǎn)品的應(yīng)用定位暨城市內(nèi)配送物流，現(xiàn)有產(chǎn)品并不能完全滿足企業(yè)的需求，我們建議根據(jù)實(shí)際的客戶需求正向開(kāi)發(fā)適應(yīng)性強(qiáng)的電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)品，主要建議如下：

低地板：適應(yīng)城市需求，上臺(tái)階方便。

高效率：聯(lián)通貨箱，尾板后門(mén)二合一。

專業(yè)化：根據(jù)使用環(huán)境，特點(diǎn)設(shè)計(jì)針對(duì)專業(yè)化車(chē)型。

電動(dòng)物流車(chē)實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)分析

通過(guò)對(duì)市場(chǎng)上實(shí)際運(yùn)營(yíng)的270臺(tái)電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)地走訪調(diào)研（如圖13），對(duì)其行駛區(qū)域、行駛里程、運(yùn)行次數(shù)、平均實(shí)際載貨量、空重車(chē)車(chē)速、日平均行駛時(shí)間、充電方式選、充電時(shí)間以及實(shí)際載貨品種等指標(biāo)進(jìn)行了分析，摘取其中部分章節(jié)與大家分享數(shù)據(jù)來(lái)源：《電動(dòng)物流車(chē)規(guī)模化推廣及車(chē)網(wǎng)一體支撐平臺(tái)構(gòu)建》課題。

圖13 城市內(nèi)電動(dòng)物流車(chē)示意圖

1.行駛區(qū)域及里程分析

電動(dòng)物流車(chē)以城市內(nèi)行駛為主，占總體調(diào)研樣本67%的比例，城鄉(xiāng)結(jié)合部占比26%，郊區(qū)農(nóng)村占比7%（如圖14）。

圖14 行駛區(qū)域

1.不同區(qū)域的行駛里程

城市內(nèi)行駛時(shí)，基本單日行駛里程在70～120km區(qū)間為主，城鄉(xiāng)結(jié)合部在30～60km區(qū)間居多，郊區(qū)與農(nóng)村在30km左右為主（如圖15～17）。

圖15 城市內(nèi)單日行駛里程分析 （單位：km）

圖16 城鄉(xiāng)結(jié)合部單日行駛里程分析 （單位：km）

圖17 郊區(qū)與農(nóng)村單日行駛里程分析 （單位：km）

3.空重車(chē)車(chē)速分析

電動(dòng)物流車(chē)重車(chē)車(chē)速40～50 km/h為主要區(qū)間段，空車(chē)車(chē)速55～65 km/h為主要區(qū)間段，小部分用戶達(dá)到過(guò)80km/h（如圖18、19）。

圖18 電動(dòng)物流車(chē)重車(chē)車(chē)速分析 （單位：km/h）

圖19 電動(dòng)物流車(chē)空車(chē)車(chē)速分析 （單位：km/h）

4.充電方式及充電時(shí)間選擇

交流慢充是用戶選擇最多的充電方式，一般為家中充電，時(shí)間在8h以上，直流快充高比例區(qū)間為4～6h（如圖20/21）。

圖20 充電方式選擇分析 （單位：h）

圖21 充電方式及充電時(shí)間對(duì)比

5.運(yùn)輸貨物類型第一選擇和第二選擇

第一選擇貨物類型中主要集中在快遞、食品飲料、五金建材和水果蔬菜等；第二選擇貨物類型中主要集中在水果蔬菜、家用電器和服裝等

圖22 運(yùn)輸貨物類型對(duì)比