中國汽車技術(shù)研究中心 黃睿

2015年1~10月，我國物流市場整體表現(xiàn)相對平穩(wěn)，市場分工更加明確，結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。但物流市場需求規(guī)模增速依然呈現(xiàn)下滑趨勢，1~10月份全國社會物流總額為181.9萬億元，同比增長5.7%，相較于1~9月份同比增速下滑0.1個百分點，較去年同期下滑2.6個百分點。其中，工業(yè)品物流總額同比增速6.1%，相較1~9月份同比增速下滑2.3個百分點；再生資源物流總額同比提升18.4%，相較于1~9月份同比增速提升1.1個百分點；單位與居民物品物流總額同比增長33.3%，相較于1~9月份同比增速提升了0.5個百分點；而進出口物流總額同比下滑1.3%。

廂式半掛運輸車市場分析

1. 廂式半掛運輸車市場狀況分析

自2010年以來，我國經(jīng)濟增速呈下行趨勢，在未來很長一段時間，這個趨勢還將延續(xù)，并且經(jīng)濟結(jié)構(gòu)也逐漸由投資主導(dǎo)型轉(zhuǎn)化為消費主導(dǎo)型。隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我國運輸需求開始減少，物流市場開始高度細(xì)分，企業(yè)競爭由“量”向“質(zhì)”轉(zhuǎn)變，卡車市場進入結(jié)構(gòu)調(diào)整期，而掛車市場規(guī)模也隨之減少。1~10月，廂式半掛運輸車銷量為0.5萬輛，同比下滑57.7%。相較于2014年，同比降幅進一步增大（見圖1）。

究其原因，首先與煤炭運輸市場不景氣有很大的關(guān)聯(lián)。為了能夠增加單次運輸量，業(yè)內(nèi)用無頂?shù)?2 m以下廂式半掛運輸車從事煤炭運輸服務(wù)。該部分市場成為了2010年廂式半掛運輸車銷量的有力支撐。但近年來，我國能源結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整，在工業(yè)生產(chǎn)與發(fā)電方面，天然氣與非化石能源正在逐步替代煤炭，2015年1~10月，我國焦炭累計產(chǎn)量同比下滑5.1%，火力累計發(fā)電量同比下滑2.6%。加上鐵路與港口發(fā)運能力提升，以及國家對中小型煤礦的治理與關(guān)閉，我國煤炭公路運輸?shù)男枨蟠蠓禄?。所?2 m以下廂式半掛運輸車市場急劇萎縮，從而導(dǎo)致廂式半掛運輸車市場整體銷量大幅下滑。

其次，由于公路運輸監(jiān)管不到位，部分改裝廠將集裝箱半掛車進行改裝，充作廂式半掛車使用。2015年1~10月份，我國進出口物流總額同比下滑，運輸需求減少，但集裝箱半掛車銷量居高不下，占據(jù)了半掛車市場近15%的市場份額。

再者，12 m以上廂式半掛運輸車主要用于零售商品配貨運輸，盡管社會消費品物流總額增速相對較高，但其僅占據(jù)我國物流市場極小的市場份額。2015年1~10月，單位與居民物流總額同比增速高達33.3%，但其占全國物流總額不足2%。所以零售商品配貨運輸市場規(guī)模相對狹小，還不足以對廂式半掛運輸車市場形成支撐。

最后，我國公路物流的專業(yè)化程度還有待提升，貨源整合能力偏弱。運營者更偏向于選擇適用各類貨物運輸、配貨更加方便的倉柵式半掛運輸車，而廂式半掛運輸車的貨源則更固定與規(guī)范，以目前我國的物流業(yè)現(xiàn)狀而言，面向市場相對狹隘，這也是廂式半掛運輸車發(fā)展遲緩的原因之一。

從單月產(chǎn)量來看（見圖2），2015年1~10月，廂式半掛運輸車月度銷量保持低位運行，同比降幅皆在40%以上，尤其是3~6月同比降幅相對較高，平均在60%以上。三四季度，同比降幅有所回落，但是從環(huán)比方面來看，其銷量不如第二季度，廂式半掛運輸車還處于低谷。

2. 細(xì)分市場狀況

從貨廂的長度來看，廂式半掛運輸車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變革（見圖3）。2010年，在煤炭運輸市場的推動下，12 m以下產(chǎn)品實現(xiàn)銷量24 721輛，占廂式半掛運輸車市場56.2%的市場份額。但隨著煤炭行業(yè)逐漸步入低谷，12 m以下產(chǎn)品市場受到了極大的影響，2015年1~10月份，12 m以下產(chǎn)品銷量不足700輛，市場份額僅為22.2%。盡管12 m以上產(chǎn)品銷量同樣大幅下滑，但隨著我國公路物流業(yè)專業(yè)度的提升，貨源整合能力的緩慢增長，其市場份額繼續(xù)呈現(xiàn)上升的趨勢，成為廂式半掛運輸車市場的主流產(chǎn)品。

從貨廂軸數(shù)來看，我國的廂式半掛運輸車主要以3軸為主，這與我國的公路物流結(jié)構(gòu)有關(guān)（見圖4）。目前我國公路物流主要以運輸工業(yè)用品為主，貨物多為高密度的煤炭、鋼材等大宗商品，用3軸的貨廂可以增加單次運輸量，符合我國多數(shù)運營者“多拉快跑”的經(jīng)營理念。但隨著我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，物流結(jié)構(gòu)也正在發(fā)生著變革，未來廂式半掛運輸車的貨物將多為低密度、高附加值的輕拋件，2軸車廂將成為廂式半掛運輸車未來的發(fā)展趨勢（目前美國90%以上的半掛車為2軸，只有個別的州才允許使用3軸的半掛車）。

3. 區(qū)域銷量分析

從全國銷量區(qū)域分布來看，2015年1~10月份，廂式半掛運輸車銷量主要分布在我國華東與華北地區(qū)（見圖5）。山東、河北、山西分別以753輛、620輛、598輛的銷量，位居前三，三者的市場份額高達44.4%。山東省是我國的農(nóng)業(yè)大省，經(jīng)濟大?。?014年，山東省農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值位居全國第一，工業(yè)營業(yè)收入與利潤總額位居全國第一，社會消費品零售總額位居全國第二，并且其境內(nèi)還蘊含了豐富的礦產(chǎn)資源。此外，山東的高速公路網(wǎng)絡(luò)完善：截止至2014年末，山東高速公路里程數(shù)5 108 km，位居全國第二。公路設(shè)施完備，貨物運送需求巨大，使山東省成為廂式半掛運輸車的重點市場。而河北省則是京津冀地區(qū)貨物流轉(zhuǎn)的通道與集散地，刺激了當(dāng)?shù)匚锪魇袌龅陌l(fā)展。山西省作為重要的煤炭生產(chǎn)基地，其市場主要以12 m以下產(chǎn)品為主。

1. 廂式半掛運輸企業(yè)競爭格局分析

2015年1~10月，廂式半掛運輸車銷量TOP10企業(yè)市場集中度為36.7%，相較于去年同期下滑了4.2個百分點。市場集中度相對較低，并呈現(xiàn)下滑的趨勢（見表1）。2015年共有143家企業(yè)實現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷量僅31輛，僅有12家企業(yè)的銷量超過100輛。所以廂式半掛運輸車并不作為制造企業(yè)的重點產(chǎn)品，資源偏向相對較少。此外，由于廂式半掛運輸車市場規(guī)模不斷萎縮，企業(yè)進入或退出頻繁，市場競爭格局變動較大，曾經(jīng)的主流制造企業(yè)銷量大幅跌落，甚至已出現(xiàn)停產(chǎn)的現(xiàn)象，新進入的企業(yè)反而在該市場表現(xiàn)相對活躍，如梁山華魯專用汽車制造有限公司、山東鄆城萬通專用汽車制造有限公司與梁山盛源專用車制造有限公司。

廂式半掛運輸車未來的發(fā)展趨勢

2015年廂式半掛運輸車市場規(guī)模不足5 000輛，僅占半掛車市場2.9%的市場份額；而在歐美等公路物流相對發(fā)達的地區(qū)，廂式半掛運輸車市場份額高達70%以上。

表1 廂式半掛運輸車企業(yè)銷量及份額

如此大的差距，主要是由三方面原因造成：一是目前我國的公路物流貨源整合能力偏弱，倉柵式或普通半掛運輸車對貨物類型的選擇相對更加隨性，更貼合我國公路物流市場現(xiàn)如今的需求（兩者市場份額占半掛車市場的50%以上）；二是由于行業(yè)的不規(guī)范，集裝箱半掛車被改為廂式半掛運輸車的用途使用，對廂式半掛運輸車市場的發(fā)展是一個不小的阻礙；三是由于運輸環(huán)境的影響，我國的廂式半掛運輸車市場還相對稚嫩，盡管2010年該市場已達到40 000輛以上的規(guī)模，但是其中絕對部分是通過去頂改裝之后用于煤炭運輸。拋開這部分市場，用作配貨運輸?shù)膸桨霋燔囘\輸車份額偏低。

隨著公路物流市場專業(yè)化程度的提升，廂式半掛運輸車將成為公路物流市場的發(fā)展趨勢。首先是我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)正在由投資主導(dǎo)型轉(zhuǎn)變?yōu)橄M主導(dǎo)型，在目前經(jīng)濟增長乏力的前提下，社會消費品零售總額還是以10%左右的增速增長，公路物流配貨中輕拋件等高附加值貨物比例逐漸增高，客戶對運輸過程中貨物防曬、防潮、防散落的需求更為強烈，而這正是廂式半掛運輸車的優(yōu)勢所在。其次，我國物流園區(qū)的數(shù)量已經(jīng)初具規(guī)模，貨運O2O的概念也被各類商家愈炒愈熱，貨物整合能力正在緩慢提升，為廂式半掛運輸車的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。 最后，隨著我國政府對公路運輸?shù)谋O(jiān)管力度逐漸加強，“限重限高”使得倉柵式運輸半掛車的優(yōu)勢銳減，集裝箱改裝的現(xiàn)象也會得到遏制，增強了廂式半掛運輸車的競爭力。