中國汽車技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 唐寶安

前三季度，國內(nèi)工程類專用車市場分析

中國汽車技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 唐寶安

今年以來，面對錯(cuò)綜復(fù)雜的國內(nèi)外形勢，黨中央、國務(wù)院總攬全局、把握大勢，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新的工作總基調(diào)，科學(xué)統(tǒng)籌穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)，在區(qū)間調(diào)控基礎(chǔ)上更加注重定向調(diào)控，國民經(jīng)濟(jì)在新常態(tài)下運(yùn)行總體平穩(wěn)。

2017年三季度經(jīng)濟(jì)同比增長6.8%，增速如期小幅下滑。其中9月生產(chǎn)端由于季末效應(yīng)出現(xiàn)較大回升，需求端投資下滑，消費(fèi)平穩(wěn)，進(jìn)出口向好，整體而言，經(jīng)濟(jì)溫和回落但大體走勢仍然平穩(wěn)。供給層面，工業(yè)增加值回升存有一定季末效應(yīng)影響，工業(yè)企業(yè)利潤持續(xù)修復(fù)、企業(yè)融資需求仍然旺盛，為制造業(yè)的生產(chǎn)提供強(qiáng)勢支撐。需求和物價(jià)表現(xiàn)方面，消費(fèi)增速回升，短期保持平穩(wěn)，CPI走勢溫和，通脹短期無憂。短期看，當(dāng)前二、三產(chǎn)業(yè)均表現(xiàn)強(qiáng)勁，經(jīng)濟(jì)增長內(nèi)生動(dòng)力較強(qiáng)，長期來看，十九大已表態(tài)未來改革的力度可能進(jìn)一步加大，積極的財(cái)政政策或在經(jīng)濟(jì)增長中發(fā)揮更重要的作用，加上我國微觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)趨勢性改善，預(yù)計(jì)未來經(jīng)濟(jì)有能力保持平穩(wěn)。

2 0 1 7年前三季度，汽車市場實(shí)現(xiàn)零售1903.0萬輛，同比增長1.8%，較2016年同期12.7%的高增速出現(xiàn)大幅回落，主要緣于在購置稅減半政策退坡下，2017年部分購車需求在2016年底提前預(yù)支，但第三季度汽車市場回暖趨勢明顯，終端實(shí)現(xiàn)零售708.0萬輛，同比增長7.6%，增速逐季上漲，其中乘用車終端零售626.1萬輛，同比增長4.9%。

2017年1～3季度，商用車終端零售252.7萬輛，同比增長24.9%。其中，貨車?yán)塾?jì)銷量226.6萬輛，同比提升30.9%，主要是重型貨車帶動(dòng)貨車市場的增長，而客車市場的表現(xiàn)與貨車市場存在著巨大的反差，客車市場累計(jì)銷量26.1萬輛，同比下滑10.9%。

前三季度專用車市場概述

前三季度，我國專用車市場銷量80.4萬輛，同比提升26.9%。其中工程車銷量6.1萬輛，同比增長80.8%，市場份額為7.6%；物流車銷量60.4萬輛，同比提升18.6%，市場份額為75.1%；作業(yè)車銷量13.8萬輛，同比提升53.0%，市場份額為17.2%。工程車和作業(yè)車市場份額均較2016年有所增長，物流車份額下滑（見圖1）。

圖1 2011～2017年前三季度專用車市場銷量

前三季度專用車市場月度表現(xiàn)

從月度銷量趨勢來看，前三季度，我國專用車市場總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。從行業(yè)需求主體結(jié)構(gòu)看，城際、城鄉(xiāng)配送的專用物流車一直是市場需求主體，受我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)向擴(kuò)大內(nèi)需方向調(diào)整，帶動(dòng)了包括冷鏈物流運(yùn)輸車、快遞運(yùn)輸車等多個(gè)細(xì)分市場在內(nèi)的專用物流車需求快速增長。以市政環(huán)衛(wèi)、垃圾運(yùn)輸?shù)葹橹鞯淖鳂I(yè)車，隨著城市化進(jìn)程的推進(jìn)和環(huán)保壓力升級，市場需求也在不斷增長。另一方面，2017年全國各地新一輪重大項(xiàng)目投資相繼開工，機(jī)場、高鐵等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)首當(dāng)其沖，拉動(dòng)了2017年工程類專用車市場需求。前三季度，專用車市場累計(jì)同比增長26.9%，除1月份略有下滑外，其余各月均有不同程度的增長（見圖2）。

圖2 前三季度專用車市場月度銷量

工程車市場表現(xiàn)

工程類專用車市場銷量增速與國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速呈正相關(guān)關(guān)系，自進(jìn)入2017年以來，國家與地方政府加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度，各項(xiàng)基建工程陸續(xù)開工，利好工程車市場發(fā)展，尤其是土建工程車、道路工程車等市場。前三季度銷售6.1萬輛，同比增長80.8%，恢復(fù)增長較快（見圖3、圖4）。

圖3 前三季度工程車市場月度銷量

圖4 2012～2017年我國工程類專用車平臺(tái)需求結(jié)構(gòu)變化

從車型結(jié)構(gòu)看，由于重型工程車承載能力強(qiáng)，運(yùn)輸效率高，國內(nèi)工程車目前以短途超重載運(yùn)輸為主，所以工程類專用車以重型車為主，2016年占比60%，前三季度升至81%。

從工程車細(xì)分市場銷量表現(xiàn)來看，工程車市場主銷攪拌車，前三季度市場比重達(dá)59%，累計(jì)銷售3.6萬輛，同比增長130.0%。此外，土建工程車、道路工程車和泵車也有較大幅度的增長（見圖5、圖6）。

圖5 2012～2017年9月工程車市場結(jié)構(gòu)

由于市場現(xiàn)狀保有規(guī)模大，車輛閑置率高，隨著基建工程項(xiàng)目增多，2016年攪拌車以消耗庫存為主，提升車輛使用率，攪拌車在2016年新車需求出現(xiàn)下滑，2017年伴隨各地基建項(xiàng)目的不斷開工和推進(jìn)，攪拌車市場需求回暖，銷量持續(xù)走高。另一方面，城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展也為工程車帶來了一定的發(fā)展機(jī)遇，道路鋪設(shè)，電網(wǎng)改造、升級等，促進(jìn)了道路工程車和泵車的市場需求。

從工程車市場企業(yè)競爭格局來看，工程車銷量TOP10企業(yè)市場集中度為62.2%，相較于2016年同期提升了20.2個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)集中度更高。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，前三季度共有269家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，其中銷量超過5000輛的有3家，銷量1000～5000輛的企業(yè)有13家，銷量500～1000輛的共計(jì)5家，而銷量不足50臺(tái)的則多達(dá)192家，占比高達(dá)71%（見表1）。徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司以6654輛的銷量、10.8%的市場份額位居榜首。銷量TOP10企業(yè)中，全部實(shí)現(xiàn)同比增長，其中三一汽車制造有限公司、唐山亞特專用汽車有限公司、唐山唐鴻重工專用汽車有限公司和洛陽中集凌宇汽車有限公司的同比增幅均超過200%，且增幅均受攪拌車銷量大幅增長拉動(dòng)。

圖6 前三季度工程車各細(xì)分市場表現(xiàn)

表1 工程車企業(yè)銷量及份額

從工程車區(qū)域分布來看，工程車產(chǎn)品主銷在河南、廣東、江蘇、山東和河北等經(jīng)濟(jì)發(fā)展快、基建項(xiàng)目多的區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為62.8%，相較于2016年同期提高7.9個(gè)百分點(diǎn)。

從前三季度銷量來看，累計(jì)銷售超過3000輛的區(qū)域有7個(gè)，其中河南省以6250的銷量、10.2%的市場份額占據(jù)榜首。銷量TOP10區(qū)域中，全部實(shí)現(xiàn)同比增長，其中河南、江蘇、山東、湖北、四川等區(qū)域同比增幅均超過了100%。

從TOP10省份工程車結(jié)構(gòu)來看，各省均主銷攪拌車，占比在50%以上。江蘇省和安徽省的土建工程車占比較高，超過30%。湖南省的泵車占比較高，達(dá)到20%，遠(yuǎn)高于TOP10的其他省份（見表2和圖7）。

表2 工程車區(qū)域銷量及份額

十九大，習(xí)近平總書記指出了建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的六大任務(wù)，其中包括深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，實(shí)施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，確保了中國經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)步增長。隨著改革的深入推進(jìn)和穩(wěn)增長措施的不斷落實(shí)，與民生工程息息相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資也將不斷擴(kuò)大，工程類專用車市場發(fā)展可期。 但不可否認(rèn)，我國專用車市場在取得發(fā)展的同時(shí)，依然面臨一些問題，也是制約工程類專用車發(fā)展的重要因素。

圖7 前三季度TOP10省份工程車市場結(jié)構(gòu)

最后，根據(jù)近年來專用車的銷量情況，結(jié)合當(dāng)前中國專用車市場環(huán)境和政策環(huán)境，對專用車市場發(fā)展發(fā)表一些個(gè)人看法：

一是“十三五”規(guī)劃明確提出，要拓展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)空間，加快完善水利、鐵路、公路、水運(yùn)、民航、通用航空、管道、郵政等基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，基建項(xiàng)目陸續(xù)開工，利好工程車市場。

二是隨著“一帶一路”、“長江經(jīng)濟(jì)帶”、“京津冀協(xié)同發(fā)展”等戰(zhàn)略的推進(jìn)，也可以為專用車市場創(chuàng)造巨大的市場需求。

三是十九大上明確關(guān)于中國房地產(chǎn)行業(yè)的指導(dǎo)方針，即“房子是用來住的，不是用來炒的”。此次相關(guān)政策中更多的是強(qiáng)調(diào)提高保障和改善民生水平要求，加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治理，房地產(chǎn)在國家政策的定位從社會(huì)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域逐漸向民生政策偏移，如果確立房地產(chǎn)的民生屬性，中國的房地產(chǎn)市場或?qū)⒂瓉磙D(zhuǎn)折點(diǎn)，房地產(chǎn)投資熱度削減，對工程類專用車的需求產(chǎn)生一定負(fù)面影響。

四是新能源專用車受經(jīng)濟(jì)環(huán)境與政策環(huán)境的雙重驅(qū)動(dòng)，將實(shí)現(xiàn)后程發(fā)力；

五是我國專用車企業(yè)實(shí)力參差不齊，缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，因此，大力發(fā)展專用車產(chǎn)業(yè)，建立合理有效的退出機(jī)制和統(tǒng)一規(guī)范，是促進(jìn)專用車向中高端化發(fā)展，提振我國專用車產(chǎn)業(yè)的必然選擇。

六是專用車企業(yè)在面對激烈市場競爭下尋求市場突破，部分企業(yè)由賣產(chǎn)品逐步向賣服務(wù)進(jìn)行轉(zhuǎn)變，角色定位由單一的裝備提供商向整體解決方案供應(yīng)商進(jìn)行過渡，行業(yè)調(diào)整正快速展開。