劉 佳 李瑩瑩

(中國(guó)海洋大學(xué) 管理學(xué)院，山東 青島 266100)

我國(guó)旅游環(huán)境承載力研究進(jìn)展與展望
——基于文獻(xiàn)計(jì)量與社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析*

劉 佳 李瑩瑩

(中國(guó)海洋大學(xué) 管理學(xué)院，山東 青島 266100)

以CNKI數(shù)據(jù)庫(kù)為數(shù)據(jù)來(lái)源，采用科學(xué)計(jì)量理論與社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析方法，梳理和總結(jié)我國(guó)旅游環(huán)境承載力的研究現(xiàn)狀與特征、研究熱點(diǎn)與趨勢(shì)。研究表明，近年來(lái)學(xué)界對(duì)旅游環(huán)境承載力的研究關(guān)注度有所下降，研究單位與地域較為集中，地理、環(huán)境與資源類期刊為高載文期刊，研究圍繞相關(guān)概念與理論體系、評(píng)價(jià)與測(cè)度模型、實(shí)踐與調(diào)控管理、多維度的交叉融合等方面展開(kāi)，旅游環(huán)境承載力理論的深化、承載系統(tǒng)相關(guān)性及其與產(chǎn)業(yè)集聚、結(jié)構(gòu)調(diào)整、效率提升等多重外部視角下的融合研究將是今后關(guān)注的重點(diǎn)。

旅游環(huán)境承載力；共詞網(wǎng)絡(luò)；知識(shí)圖譜

一、引言

環(huán)境是人類發(fā)展的前提，是社會(huì)實(shí)現(xiàn)安定的條件。[1]黨的十八大以來(lái)有關(guān)環(huán)境問(wèn)題的國(guó)家政策先后出臺(tái)，生態(tài)文明建設(shè)已被納入“十三五”規(guī)劃的重點(diǎn)內(nèi)容，環(huán)境保護(hù)引起了普遍關(guān)注。隨著城鎮(zhèn)化工作的不斷推進(jìn)與大眾旅游時(shí)代的逐漸到來(lái)，旅游需求井噴式爆發(fā)、旅游市場(chǎng)規(guī)模化增長(zhǎng)，但與此同時(shí)，旅游發(fā)展模式粗放、區(qū)域旅游發(fā)展非均衡等問(wèn)題凸顯，資源環(huán)境承載壓力劇增，“旅游業(yè)無(wú)污染”傳統(tǒng)觀念受到挑戰(zhàn)，人們對(duì)旅游業(yè)與環(huán)境關(guān)系的認(rèn)識(shí)發(fā)生轉(zhuǎn)變。[2-4]旅游環(huán)境承載力作為表征旅游環(huán)境系統(tǒng)與社會(huì)活動(dòng)協(xié)調(diào)程度的關(guān)鍵指標(biāo)，既能反映旅游環(huán)境的自我組織協(xié)調(diào)能力，還有助于揭示旅游產(chǎn)業(yè)與生態(tài)環(huán)境的耦合機(jī)理。在旅游活動(dòng)多樣性、生產(chǎn)消費(fèi)同步性與旅游產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性的綜合影響下，旅游環(huán)境的構(gòu)成要素錯(cuò)綜復(fù)雜，因此十分有必要對(duì)其研究?jī)?nèi)容與范式進(jìn)行總結(jié)，但現(xiàn)有研究成果以理論總結(jié)與定性描述為主，且時(shí)效性不足。[5-7]鑒于此，本文從科學(xué)計(jì)量學(xué)理論視角出發(fā)，使用社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析方法，結(jié)合可視化圖表系統(tǒng)梳理旅游環(huán)境承載力研究的歷史脈絡(luò)、現(xiàn)狀特征與熱點(diǎn)內(nèi)容，以期為今后旅游環(huán)境承載力研究的順利開(kāi)展提供理論指導(dǎo)與經(jīng)驗(yàn)借鑒。

將CNKI數(shù)據(jù)庫(kù)作為文獻(xiàn)檢索平臺(tái)，查閱時(shí)間為2016年5月13日，檢索時(shí)間條件為“不限”，由于期刊數(shù)量多且質(zhì)量差異大，為更好反映研究主題與特點(diǎn)，選擇“核心”及“CSSCI來(lái)源期刊”，以“旅游環(huán)境”為主題進(jìn)行初次檢索，再以“承載力”或“容量”為主題進(jìn)行二次高級(jí)檢索，對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行逐篇的辨別與去重等整理工作，剔除會(huì)議通知、無(wú)作者文獻(xiàn)、征稿要求等無(wú)關(guān)記錄，最終確定有效文獻(xiàn)564篇。利用Microsoft Excel軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)的排序、篩選與規(guī)范，采用Bicomb2.0系統(tǒng)輔助關(guān)鍵詞共現(xiàn)，[8]通過(guò)Ucinet與Netdraw社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析工具繪制知識(shí)圖譜，可視化表達(dá)研究熱點(diǎn)，整體上把握研究脈絡(luò)、主要特征與發(fā)展規(guī)律

二、基于文獻(xiàn)計(jì)量的研究特征分析

(一)發(fā)文時(shí)間與區(qū)域分布

文獻(xiàn)發(fā)文時(shí)間反映了該領(lǐng)域研究的歷史脈絡(luò)、發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)走向。如圖1所示，我國(guó)旅游環(huán)境承載力研究整體呈現(xiàn)出較快發(fā)展與波動(dòng)變化相結(jié)合的特點(diǎn)，主要分為三大階段：(1)理論準(zhǔn)備與起步探討階段(1999年及之前)：該階段文獻(xiàn)量較少，研究始于“旅游容量”探討。至二十世紀(jì)九十年代，我國(guó)旅游景區(qū)開(kāi)始大規(guī)模開(kāi)發(fā)，“旅游容量”能夠確定某時(shí)期內(nèi)景區(qū)所能容納的旅游者密度上限，為旅游環(huán)境承載力研究搭建了理論框架與延伸平臺(tái)。九十年代中期后，研究開(kāi)始有意識(shí)地從旅游容量視角轉(zhuǎn)向旅游環(huán)境承載力視角。(2)快速發(fā)展與完善成熟階段(2000-2011年)：除2009年和2010年文獻(xiàn)量有少許下降外，該階段研究整體呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。進(jìn)入21世紀(jì)后，旅游業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益與環(huán)境效益矛盾日益尖銳，旅游環(huán)境的保護(hù)與管理愈發(fā)重要，旅游環(huán)境承載力的概念、內(nèi)涵與理論體系不斷完善，測(cè)度模型與評(píng)價(jià)方法受到廣泛關(guān)注。(3)波動(dòng)調(diào)整期(2012年至今)：2012年文獻(xiàn)量明顯下降，此后始終在40篇波動(dòng)，未能形成穩(wěn)定增長(zhǎng)的良好趨勢(shì)，與近年旅游產(chǎn)業(yè)環(huán)境問(wèn)題的不斷凸顯相反，學(xué)界有關(guān)旅游環(huán)境承載力研究缺乏持續(xù)性關(guān)注與有效重視。在當(dāng)今國(guó)家大力倡導(dǎo)“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展理念背景下，無(wú)論學(xué)界還是社會(huì)都應(yīng)加大對(duì)該領(lǐng)域的研究與關(guān)注。

圖1 旅游環(huán)境承載力研究領(lǐng)域文獻(xiàn)年度分布注：因檢索時(shí)間限制，2016年文獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)量截止至2016年5月20日。

如圖2所示，從發(fā)文地區(qū)來(lái)看，旅游環(huán)境承載力研究的區(qū)域分異特征明顯。受教育與經(jīng)濟(jì)共生規(guī)律影響，華東地區(qū)研究水平最高，其次為華北地區(qū)；擁有獨(dú)特自然地理環(huán)境的西北與西南地區(qū)對(duì)此也十分關(guān)注。具體來(lái)看，發(fā)文40篇以上的地區(qū)計(jì)8個(gè)，以北京、湖南、四川與山東等地為代表；發(fā)文不足10篇的地區(qū)分別為海南、山西、內(nèi)蒙古、西藏與寧夏。各

地應(yīng)積極引進(jìn)學(xué)術(shù)專家與業(yè)界精英學(xué)習(xí)交流，結(jié)合自身旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際環(huán)境，突出地域特色，不斷提升研究水準(zhǔn)。

圖2 旅游環(huán)境承載力研究領(lǐng)域發(fā)文地區(qū)分布

(二)核心作者與研究單位

樣本文獻(xiàn)涉及作者485名(僅針對(duì)第一作者)，其中發(fā)表1篇論文的作者占比90.31%，根據(jù)洛卡特定律與反平方比定律，在發(fā)展成熟的研究領(lǐng)域中，只發(fā)表1篇論文的作者占比應(yīng)小于等于60%，[9]由此可以看出，旅游環(huán)境承載力領(lǐng)域研究尚不成熟。將發(fā)文數(shù)量多且質(zhì)量高的作者定義為核心作者，最低發(fā)文量M=0.749(Nmax)1/2(Nmax為最高產(chǎn)作者論文發(fā)表數(shù)量)，[10]故旅游環(huán)境承載力研究領(lǐng)域的核心作者最低發(fā)文2篇，計(jì)47名，發(fā)文量占比22.1%，距普萊斯定律的50%標(biāo)準(zhǔn)仍有較大差距。[11]如表1所示，作者發(fā)文時(shí)多擁有博士或碩士學(xué)位、教授或副教授職稱，專業(yè)素質(zhì)與科研水準(zhǔn)較高。據(jù)上分析可以看出，當(dāng)前我國(guó)旅游環(huán)境承載力研究已形成了一定規(guī)模的研究群體，以崔鳳軍、盧松等為代表，但仍以獨(dú)立開(kāi)展研究形式為主，且缺乏持續(xù)性與深度，未能形成真正的核心作者群，未來(lái)亟需建立一支有活力且穩(wěn)定的研究隊(duì)伍。

表1 旅游環(huán)境承載力研究領(lǐng)域核心作者(按綜合指數(shù)*計(jì)算方法可見(jiàn)鐘文娟.基于普賴斯定律與綜合指數(shù)法的核心作者測(cè)評(píng)——以《圖書(shū)館建設(shè)》為例[J].科技管理研究,2012,32(2):57-60.排序)

注：(1)因篇幅有限，僅列舉綜合指數(shù)排名前10的核心作者信息;(2)職稱、學(xué)位及單位信息以其最新發(fā)表的相關(guān)論文標(biāo)注為準(zhǔn)。

盡管多數(shù)期刊要求發(fā)文作者署名所在的院、系(所)等二級(jí)單位，但仍存在部分文章僅署名一級(jí)單位的情況。出于資料收集的統(tǒng)一性與便捷性考慮，本文僅統(tǒng)計(jì)一級(jí)單位。如表2所示，統(tǒng)計(jì)主要單位(發(fā)文量10篇及以上)計(jì)22個(gè)，其中，高校是旅游環(huán)境承載力研究的主要力量，其次為中國(guó)科學(xué)院下設(shè)的地理科學(xué)與資源研究所等分支機(jī)構(gòu)，政府、公司與專業(yè)協(xié)會(huì)等社會(huì)部門(mén)的研究較少，這也反映出我國(guó)旅游環(huán)境承載力的學(xué)術(shù)研究與實(shí)際管理工作對(duì)接不緊密，彼此存在脫節(jié)。

表2 旅游環(huán)境承載力研究領(lǐng)域主要單位

(三)來(lái)源期刊與熱點(diǎn)文獻(xiàn)

來(lái)源期刊是學(xué)術(shù)研究陣地的集中反映，對(duì)其進(jìn)行分析能為文獻(xiàn)收集提供依據(jù)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，564篇文獻(xiàn)分散于210種期刊，其中115種期刊僅刊載過(guò)1篇文獻(xiàn)，載文2-9篇的期刊占比40.95%，僅9種期刊載文量10篇及以上，期刊來(lái)源廣泛，學(xué)科類別多樣，一方面這是布拉德福定律的體現(xiàn)，[12]另一方面這不利于形成旅游環(huán)境承載力研究領(lǐng)域的核心期刊，阻礙了學(xué)者對(duì)該領(lǐng)域研究狀況的掌握及今后工作的順利開(kāi)展。如表3所示，將載文10篇及以上期刊定義為主要載文期刊，其中載文最多的是西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)主辦的《人文地理》，其次為中國(guó)地理學(xué)會(huì)與湖南省經(jīng)濟(jì)地理研究所聯(lián)合主辦的《經(jīng)濟(jì)地理》、北京聯(lián)合大學(xué)主辦的《旅游學(xué)刊》等。

表3 旅游環(huán)境承載力研究領(lǐng)域主要期刊(按載文量排序)

圖3 旅游環(huán)境承載力研究領(lǐng)域載文期刊類別

論文被引頻次是衡量學(xué)者研究能力與論文水平的重要指標(biāo)，被引頻次越高，論文影響力越強(qiáng)，學(xué)者的學(xué)術(shù)權(quán)威與地位越高。如表4所示，將被引頻次排名前10位文獻(xiàn)定義為高被引文獻(xiàn)，發(fā)文時(shí)間集中于20世紀(jì)末21世紀(jì)初，這與當(dāng)時(shí)我國(guó)環(huán)境保護(hù)會(huì)議的連續(xù)召開(kāi)以及環(huán)境保護(hù)法處于綜合決策階段等社會(huì)大背景密切相關(guān)。期間，崔鳳軍對(duì)旅游環(huán)境承載力的特點(diǎn)、構(gòu)成及實(shí)現(xiàn)途徑進(jìn)行了系統(tǒng)研究，將其作為旅游可持續(xù)發(fā)展的前提乃至判斷旅游經(jīng)濟(jì)與環(huán)境是否協(xié)調(diào)的依據(jù)，奠定并完善了該領(lǐng)域研究的理論基礎(chǔ)，該論文被引頻次位居榜首。[13]高被引文獻(xiàn)中，“生態(tài)足跡”“環(huán)境容量”“旅游環(huán)境承載力指數(shù)”“評(píng)價(jià)指標(biāo)”等主題詞的出現(xiàn)在一定程度上反映了旅游環(huán)境承載力研究的熱點(diǎn)內(nèi)容。

表4 旅游環(huán)境承載力研究領(lǐng)域高被引文獻(xiàn)(按被引頻次排序)

三、基于共詞網(wǎng)絡(luò)的研究熱點(diǎn)梳理

(一)高頻關(guān)鍵詞統(tǒng)計(jì)與核心指標(biāo)測(cè)算

1、高頻關(guān)鍵詞統(tǒng)計(jì)

關(guān)鍵詞是作者對(duì)文獻(xiàn)內(nèi)容的高度概括與集中描述，反映了特定時(shí)期內(nèi)某學(xué)科或領(lǐng)域研究的主題內(nèi)容。利用Bicomb2.0系統(tǒng)提取關(guān)鍵詞，為保證關(guān)鍵詞的有效性與分析工作的科學(xué)性、可行性與正確性，進(jìn)行如下預(yù)處理：(1)去除與主題無(wú)關(guān)的關(guān)鍵詞，如“思考”“實(shí)踐”等；(2)去除如“旅游”“旅游業(yè)”等過(guò)于寬泛、無(wú)實(shí)際指導(dǎo)意義的上位詞匯；(3)去除對(duì)具體研究領(lǐng)域缺乏指向性的泛指關(guān)鍵詞，如“優(yōu)勢(shì)”“策略”“調(diào)查”“研究”“現(xiàn)狀”等；(4)合并同義詞，如將“路徑”“途徑”合并為“路徑”，將“時(shí)空變化”與“時(shí)空演變”合并為“時(shí)空變化”等；(5)依據(jù)現(xiàn)有共詞分析范式，如表5所示，將頻次3次及以上的107個(gè)關(guān)鍵詞定義為高頻關(guān)鍵詞，重點(diǎn)對(duì)其展開(kāi)分析工作。

表5 旅游環(huán)境承載力研究領(lǐng)域高頻關(guān)鍵詞

注：出于篇幅考慮，此處僅列舉頻次5次以上的關(guān)鍵詞。

2、核心指標(biāo)測(cè)算

對(duì)107個(gè)高頻關(guān)鍵詞形成的共現(xiàn)矩陣進(jìn)行處理，利用Ucinet與Netdraw社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析工具繪制知識(shí)圖譜，測(cè)算其網(wǎng)絡(luò)密度與中心度，定量展示旅游環(huán)境承載力研究領(lǐng)域核心要素。

網(wǎng)絡(luò)密度反映了研究網(wǎng)絡(luò)中各節(jié)點(diǎn)的聯(lián)系緊密性，二者呈正相關(guān)。[14]經(jīng)測(cè)度發(fā)現(xiàn)旅游環(huán)境承載力研究領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)密度僅0.0640，數(shù)值很小，說(shuō)明該領(lǐng)域知識(shí)點(diǎn)間交互較少，關(guān)聯(lián)性較低，研究?jī)?nèi)容廣泛不集中。中心度反映了各節(jié)點(diǎn)在研究網(wǎng)絡(luò)中的重要性，如果一個(gè)節(jié)點(diǎn)與其他節(jié)點(diǎn)存在聯(lián)系，則該節(jié)點(diǎn)在知識(shí)網(wǎng)絡(luò)的中心性越高，對(duì)其他節(jié)點(diǎn)影響較大。[15]具體數(shù)值如表6所示。

表6 旅游環(huán)境承載力研究領(lǐng)域中心度數(shù)據(jù)

注：出于篇幅考慮，此處僅列舉排名前10的相關(guān)數(shù)據(jù)。

如表6所示，度數(shù)中心度反映了節(jié)點(diǎn)在網(wǎng)絡(luò)中的核心度，值越大則該關(guān)鍵詞與其他關(guān)鍵詞共現(xiàn)率越高，越接近網(wǎng)絡(luò)核心；旅游容量、可持續(xù)發(fā)展、生態(tài)旅游等排名靠前的關(guān)鍵詞是當(dāng)前研究的主要熱點(diǎn)，受到了普遍關(guān)注。接近中心度描述的是某節(jié)點(diǎn)到其他節(jié)點(diǎn)的平均距離；旅游容量、可持續(xù)發(fā)展、生態(tài)旅游等詞與其他關(guān)鍵詞間距離較短，接近中心性較小，其中旅游容量是整體中心點(diǎn)，在研究網(wǎng)絡(luò)中具有重要地位。中介中心度反映了關(guān)鍵詞影響其他關(guān)鍵詞在同篇論文中與其共同出現(xiàn)的能力，值越高，中介作用越大，對(duì)資源的控制能力越大；[16]旅游容量與可持續(xù)發(fā)展、生態(tài)旅游等詞擁有較高的中介中心性，這些詞在旅游環(huán)境承載力研究中起到了關(guān)鍵的媒介作用。

(二)知識(shí)圖譜繪制

如圖4所示，基于高頻關(guān)鍵詞共現(xiàn)矩陣，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)性質(zhì)，利用Ucinet與Netdraw社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析工具進(jìn)行關(guān)鍵詞中心性與K-ore分析，將二值矩陣轉(zhuǎn)化為研究領(lǐng)域關(guān)鍵詞的共現(xiàn)圖譜，圖中節(jié)點(diǎn)大小代表共現(xiàn)頻次，節(jié)點(diǎn)越大，共現(xiàn)頻次越高，關(guān)鍵詞間關(guān)系越穩(wěn)定；節(jié)點(diǎn)位置反映了關(guān)鍵詞在網(wǎng)絡(luò)中的作用與地位，距中心越近，重要性越高；連接節(jié)點(diǎn)的線條粗細(xì)揭示了詞間聯(lián)系是否緊密，線條越粗，聯(lián)系越緊密。

旅游容量、可持續(xù)發(fā)展等詞特征向量中心性較高，其次是生態(tài)旅游、旅游環(huán)境承載力，再次是生態(tài)足跡、指標(biāo)體系、層次分析法等，最后是其他關(guān)鍵詞。關(guān)鍵詞經(jīng)K-core分析生成五類詞群，其中紅色詞群以旅游容量、可持續(xù)發(fā)展、生態(tài)旅游、旅游環(huán)境承載力為核心，是主要的研究熱點(diǎn)。第二類以藍(lán)色標(biāo)記，圍繞生態(tài)足跡、生態(tài)承載力、低碳旅游等主題展開(kāi)。第三類以黑色標(biāo)記，包括旅游產(chǎn)業(yè)、生態(tài)安全與承載力預(yù)警。第四類以灰色標(biāo)記，涉及客流量、周轉(zhuǎn)率與適宜性等較為邊緣的區(qū)域性研究。最后一類以綠色標(biāo)記，是研究的延伸，如關(guān)聯(lián)度、時(shí)間序列、區(qū)域旅游、就業(yè)容量、旅游彈性、外部不經(jīng)濟(jì)等。研究?jī)?nèi)容隨著時(shí)間的推移不斷拓展，地處核心的關(guān)鍵詞是研究熱點(diǎn)的集中反映，處于邊緣的關(guān)鍵詞在一定程度上是對(duì)未來(lái)研究趨勢(shì)的揭示，值得關(guān)注。

圖4 旅游環(huán)境承載力研究領(lǐng)域知識(shí)圖譜

(三)主要研究領(lǐng)域

1、概念內(nèi)涵與理論構(gòu)建研究

“旅游容量”在旅游環(huán)境承載力研究領(lǐng)域中高頻出現(xiàn)并具有高度中心度，在知識(shí)網(wǎng)絡(luò)中具有重要作用。其中，劉家麒較早闡述了“旅游容量”的基本概念，并將其應(yīng)用于風(fēng)景區(qū)的規(guī)劃管理中；[17]趙紅紅以蘇州園林為例首次對(duì)旅游環(huán)境容量作出明確研究。[18]隨著旅游資源開(kāi)發(fā)工作的迅速開(kāi)展，旅游環(huán)境容量相關(guān)研究相繼出現(xiàn)，為旅游環(huán)境承載力研究提供了思路、奠定了基礎(chǔ)。如保繼剛完善了旅游環(huán)境容量的概念、內(nèi)涵與構(gòu)成等基本理論；[19]胡炳清從生態(tài)學(xué)角度提出旅游容量限制性因子與最低量法則；[20]楊銳探討了風(fēng)景區(qū)環(huán)境容量概念體系；[21]旅游管理容量概念由馮學(xué)鋼創(chuàng)新提出；[22]李琛則從環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)角度論證了旅游容量存在的意義與作用。[23]同時(shí)，旅游(環(huán)境)容量/旅游環(huán)境承載力的構(gòu)成與分類研究也引起了廣泛關(guān)注。楚義芳認(rèn)為旅游容量分為基本容量與非基本容量，基本容量涵蓋了資源、生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及心理多維度，非基本容量按不同標(biāo)準(zhǔn)分類不同；[24]崔鳳軍提出旅游環(huán)境承載力分為環(huán)境生態(tài)承納量、游客感知承納量、居民心理承納量與經(jīng)濟(jì)承載量；[25]李艷娜認(rèn)為旅游環(huán)境容量包括生態(tài)、空間、設(shè)施及心理四大要素；[26]劉世棟等則提出自然環(huán)境、接待設(shè)施、交通及游覽承載力是旅游環(huán)境承載力主要構(gòu)成要素。[27]綜上，旅游環(huán)境承載力的概念分類尚未統(tǒng)一，但皆包含了“最大承受能力”的基礎(chǔ)內(nèi)涵，自然資源、生態(tài)環(huán)境、地域空間、社會(huì)經(jīng)濟(jì)與主客心理等子要素相互聯(lián)系，動(dòng)態(tài)博弈，形成了復(fù)雜交織的承載力系統(tǒng)。

2、量化測(cè)度與多維評(píng)價(jià)研究

隨著理論研究的不斷深入，實(shí)證研究逐漸發(fā)展，這與“生態(tài)足跡”“指標(biāo)體系”“層次分析法”“測(cè)算”等關(guān)鍵詞的頻次與中心度特征相符。二十世紀(jì)八十年代末，學(xué)者首次依據(jù)游客活動(dòng)規(guī)律評(píng)價(jià)景區(qū)旅游容量，[28]隨后，測(cè)度工作相繼開(kāi)展，包括：(1)游客承載力確定。游客承載力又稱為旅游環(huán)境容量，使用一定時(shí)空范圍內(nèi)能夠容納的最大游客量標(biāo)度，對(duì)于確定景區(qū)容人量與容時(shí)量具有重要作用。線路容量法、面積容量法與瓶頸容量法是主要測(cè)度方法，如劉禮、王曉燕、王旖靜、劉炳獻(xiàn)、熊鷹等研究。[29-33]崔鳳軍、全華、孫道瑋、李偲等將限制性因素分析法應(yīng)用其中，[34-37]提出承載力取決于系統(tǒng)中生態(tài)、資源、經(jīng)濟(jì)、心理等要素中的最小承載量。(2)相對(duì)承載力評(píng)價(jià)。通過(guò)構(gòu)建旅游環(huán)境承載力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系或建立模型，測(cè)度旅游環(huán)境綜合承載水平。劉玲在其著作中建立了山岳型風(fēng)景區(qū)旅游環(huán)境承載力評(píng)價(jià)體系；[38]李茂春運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)量測(cè)法、理論推測(cè)法與綜合推測(cè)法提出了承載力量測(cè)公式；[39]戴學(xué)軍基于旅游活動(dòng)對(duì)環(huán)境累積效應(yīng)影響、旅游環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及帕累托最適度分析構(gòu)建了具體測(cè)度模型；楊林泉、曹新向、劉云國(guó)等分別運(yùn)用模糊線性規(guī)劃測(cè)度模型、模糊綜合評(píng)價(jià)與物元理論，[40-43]對(duì)綜合承載能力進(jìn)行表征。(3)旅游生態(tài)足跡研究。旅游生態(tài)足跡是在一定時(shí)空范圍內(nèi)旅游活動(dòng)的資源消耗以及吸收其產(chǎn)生廢棄物所需的生物生產(chǎn)性土地。[44]該方法從旅游資源的供給及需求雙重角度出發(fā)，測(cè)度旅游業(yè)發(fā)展對(duì)資源消費(fèi)需求(生態(tài)足跡)與自然供給(生態(tài)承載力)間差距，衡量旅游目的地為滿足旅游者需求的資源供給能力，如戴科偉、賈寧、褚英敏等研究。[45-47]部分學(xué)者還嘗試其他角度不斷拓展研究視角與思路，如鄢慧麗基于旅游生產(chǎn)線理論測(cè)算了旅游景區(qū)容量；[48]王佳運(yùn)用預(yù)警理論和系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)仿真法對(duì)濱海旅游環(huán)境承載力預(yù)警系統(tǒng)進(jìn)行模擬；[49]韋健華基于游客體驗(yàn)效用通過(guò)選擇試驗(yàn)和條件logit模型評(píng)價(jià)了森林公園的旅游承載力。[50]綜上，正是由于多學(xué)科的理論方法在旅游環(huán)境領(lǐng)域中的廣泛應(yīng)用，研究思路得以創(chuàng)新并積累了系列研究成果，但仍存較大局限。例如，盡管評(píng)價(jià)體系構(gòu)建具有融合多要素綜合考察的優(yōu)點(diǎn)，但鑒于研究對(duì)象在空間范圍與研究領(lǐng)域存在較大不同，適合于不同空間類型旅游目的地的規(guī)范化測(cè)算指標(biāo)確定與評(píng)價(jià)體系建立仍困難重重。

3、實(shí)踐應(yīng)用與調(diào)控管理研究

理論研究的目的在于對(duì)實(shí)踐的指導(dǎo)，分析旅游環(huán)境承載力的影響因素，確定承載閾值并調(diào)控是旅游管理的必需步驟，有助于為旅游資源開(kāi)發(fā)、旅游環(huán)境保護(hù)及旅游業(yè)發(fā)展提供指導(dǎo)。近年來(lái)，理論與實(shí)證相結(jié)合是普遍采用的研究思路。

首先，景區(qū)游客容量受到關(guān)注。二十世紀(jì)八十年代末，景區(qū)建設(shè)熱潮引發(fā)了游客容量與管理研究。如馮孝琪以驪山風(fēng)景名勝區(qū)為例，評(píng)價(jià)了最佳游人密度與最適宜游人容量；[51]吳承照從生活環(huán)境容量、游覽環(huán)境容量與風(fēng)景容量探討了黃山旅游環(huán)境容量現(xiàn)狀與調(diào)控；[52]駱培聰以武夷山景區(qū)為例，分別測(cè)算旅游空間、生態(tài)、生活和心理容量；[53]崔鳳軍等則對(duì)泰山主景區(qū)的旅游環(huán)境承載力與時(shí)空分異規(guī)律進(jìn)行了研究。[54]承載力大小能夠?yàn)榫皡^(qū)規(guī)劃工作提供依據(jù)，王劍等以貴州東風(fēng)湖、田宏等以武漢大富庵旅游地為例，[55-56]分別對(duì)景區(qū)規(guī)劃的承載標(biāo)準(zhǔn)展開(kāi)探討；曾琳基于旅游環(huán)境承載力的預(yù)警系統(tǒng)構(gòu)建與運(yùn)行模式分析，為旅游景區(qū)的開(kāi)發(fā)建設(shè)提供建議。[57]隨著旅游開(kāi)發(fā)力度的加大，研究開(kāi)始轉(zhuǎn)向森林公園與風(fēng)景名勝區(qū)等生態(tài)旅游地，通過(guò)確定資源環(huán)境承載閾值，提出相應(yīng)的解決途徑、建議與方法。如全華以張家界為例，提出賓館規(guī)模容限值模型是分析生態(tài)旅游區(qū)環(huán)境變化與可持續(xù)發(fā)展的有效工具；[58]王文斌對(duì)九寨-黃龍核心景區(qū)環(huán)境承載力進(jìn)行了系統(tǒng)研究；[59]米陽(yáng)基于北京什剎海景區(qū)構(gòu)建了開(kāi)放型景區(qū)旅游環(huán)境承載力測(cè)度指標(biāo)體系，提出要從產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)與空間分布、旅游接待能力等六方面實(shí)現(xiàn)對(duì)景區(qū)承載力的優(yōu)化調(diào)控。[60]

進(jìn)入二十一世紀(jì)以后，研究領(lǐng)域擴(kuò)展至城市、區(qū)域及國(guó)家等大區(qū)域尺度。城市是開(kāi)展旅游活動(dòng)的重要載體，章錦河等運(yùn)用生態(tài)足跡模型對(duì)黃山市、張廣海等運(yùn)用聚類分析與狀態(tài)空間分析對(duì)山東半島城市群，分別提出了改善旅游環(huán)境承載狀況的優(yōu)化對(duì)策。[61-62]區(qū)域旅游協(xié)調(diào)發(fā)展應(yīng)以承載狀況為重要依據(jù)，張繼輝與趙路等紛紛將其應(yīng)用于旅游目的地開(kāi)發(fā)管理中，為構(gòu)建旅游可持續(xù)發(fā)展模式提供了思路；[63-64]劉佳等采用層次分析法、物元評(píng)價(jià)模型與灰色預(yù)測(cè)模型，對(duì)山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)濱海旅游環(huán)境承載力進(jìn)行了系統(tǒng)測(cè)度，對(duì)平衡區(qū)域間承載力差異進(jìn)行了研究。[65]總地來(lái)看，微觀尺度研究主要涉及故宮、漓江、九寨溝、鐘山、蜀岡瘦西湖、崇明島等國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū)、森林或濕地公園、自然保護(hù)區(qū)及海島旅游區(qū)。宏觀尺度主要包括北京、上海、南京等旅游發(fā)達(dá)城市以及甘肅、西藏、四川等生態(tài)環(huán)境脆弱的貧困地區(qū)。綜合采用政策制度規(guī)范、經(jīng)濟(jì)手段調(diào)控、組織管理、分區(qū)管制與功能定位、預(yù)警評(píng)價(jià)、階段開(kāi)發(fā)和信息支撐多種技術(shù)手段，對(duì)區(qū)域旅游環(huán)境承載力進(jìn)行綜合管理。

4、多重視角與交叉關(guān)聯(lián)研究

承載力是景區(qū)、城市，乃至區(qū)域旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展需要面對(duì)的永恒命題，與旅游經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)交互響應(yīng)。從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度來(lái)看，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)資源和環(huán)境具有依賴性，旅游經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度與結(jié)構(gòu)決定了旅游開(kāi)發(fā)的規(guī)模、利用效率與承載能力，旅游資源及環(huán)境的開(kāi)發(fā)利用要以旅游經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為前提。[66]雷瑩等提出旅游項(xiàng)目評(píng)估要著重考慮旅游空間承載力；[67]路琪等基于生態(tài)文明視角，構(gòu)建了旅游投資效益評(píng)估體系；[68]劉佳等則探討了結(jié)構(gòu)調(diào)整、承載力提升與旅游經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)間關(guān)系。[69-70]其次，旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)更要重視環(huán)境承載閾值的確定，王寶榮等提出旅游欠發(fā)達(dá)地區(qū)應(yīng)不斷保持并開(kāi)拓有效的市場(chǎng)承載力；[71]王勇等基于旅游地環(huán)境容量與客源地旅游需求建立了組合模型，對(duì)武隆景區(qū)長(zhǎng)期游客量進(jìn)行預(yù)測(cè)。[72]第三，旅游環(huán)境承載力對(duì)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有指導(dǎo)作用，劉春濟(jì)等認(rèn)為旅游資源承載力是影響旅游產(chǎn)業(yè)集聚程度及變動(dòng)的重要因素；[73]柳應(yīng)華等整理了旅游承載力與旅游產(chǎn)業(yè)間關(guān)系，以西藏為例構(gòu)建了以生態(tài)旅游為主導(dǎo)、大眾旅游為補(bǔ)充的旅游發(fā)展模式。[74]此外，交通條件也影響著旅游環(huán)境承載力，安寶晟和余中元研究了高鐵及青藏鐵路對(duì)海南與西藏旅游環(huán)境承載力的影響，提出交通條件的改善在一定程度上反會(huì)對(duì)環(huán)境造成壓力。[75-76]綜上，人們由關(guān)注旅游環(huán)境承載力本身向經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)等外部關(guān)系延伸，研究視角得到開(kāi)拓但仍需補(bǔ)充。

四、研究展望

旅游環(huán)境承載力概念自提出至今已取得較為豐富的研究成果，以崔鳳軍、盧松等人的研究工作為典型，研究單位與研究區(qū)域較為集中，以北京、湖南、四川與山東為代表，南京大學(xué)、北京大學(xué)、安徽師范大學(xué)等構(gòu)成了主要研究機(jī)構(gòu)，載文期刊集中于《人文地理》《經(jīng)濟(jì)地理》《旅游學(xué)刊》等地理、環(huán)境與資源類期刊，研究領(lǐng)域分為旅游環(huán)境承載力概念與理論體系、評(píng)價(jià)與測(cè)度模型、實(shí)踐應(yīng)用與調(diào)控管理、多重視角交叉融合研究四方面內(nèi)容。

基于現(xiàn)有文獻(xiàn)梳理，知識(shí)圖譜繪制，結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)、政策、社會(huì)等環(huán)境背景分析，今后旅游環(huán)境承載力研究需要在以下方面深入探討。

(一)以理論研究為突破口，鞏固基礎(chǔ)理論體系

有關(guān)旅游環(huán)境承載力的概念定義始終不一，從早期關(guān)注景區(qū)資源環(huán)境使用極限與最大游客接待量，到后來(lái)以旅游環(huán)境綜合系統(tǒng)為背景，內(nèi)涵界定范圍不斷拓展。盡管取得了一定研究成果，但相關(guān)概念認(rèn)識(shí)仍不統(tǒng)一，“旅游容量”“旅游環(huán)境容量”“旅游環(huán)境承載力”“生態(tài)旅游環(huán)境承載力”等概念界限模糊，今后需要從理論層面對(duì)其概念內(nèi)涵、影響因素與形成機(jī)理等基礎(chǔ)理論進(jìn)行總結(jié)界定，結(jié)合指標(biāo)體系構(gòu)建與數(shù)值型承載閾值確定，科學(xué)評(píng)價(jià)旅游環(huán)境承載力，積極探索區(qū)域旅游環(huán)境系統(tǒng)整體與各部分承載能力間關(guān)聯(lián)作用，剖析旅游環(huán)境系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的適宜性。

(二)深化量化測(cè)度研究，拓展研究方法與視角

旅游是多要素互動(dòng)反饋構(gòu)成的復(fù)雜系統(tǒng)，其承載狀況可以通過(guò)系列評(píng)價(jià)指標(biāo)定量評(píng)價(jià)。目前的測(cè)度方法主要包括：按景區(qū)和游道面積計(jì)算容納游客數(shù)量法；用游客密度指數(shù)、旅游經(jīng)濟(jì)收益指數(shù)、土地利用強(qiáng)度指數(shù)計(jì)算旅游環(huán)境承載力指數(shù)法；此外還包括模糊數(shù)學(xué)評(píng)價(jià)法、線性函數(shù)計(jì)算法、目標(biāo)函數(shù)和層次分析法、生態(tài)足跡評(píng)價(jià)法、物元理論評(píng)價(jià)法等，研究趨向多角度，但測(cè)量模型并不完善。同時(shí)，旅游活動(dòng)變化、組織管理作用、開(kāi)發(fā)因素影響下承載容量的復(fù)雜多變，實(shí)踐研究中動(dòng)靜態(tài)測(cè)算模型的規(guī)范與各種參數(shù)值確定都是亟待解決的問(wèn)題。今后應(yīng)加強(qiáng)系統(tǒng)仿真、模型構(gòu)建等定量方法與跨學(xué)科研究，動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)旅游環(huán)境承載力變化趨勢(shì)，通過(guò)比較開(kāi)發(fā)方案，探尋旅游可持續(xù)發(fā)展的決策路徑。

(三)拓寬研究尺度，剖析動(dòng)態(tài)演變規(guī)律

當(dāng)前研究多關(guān)注景點(diǎn)景區(qū)等小區(qū)域尺度，對(duì)城市及跨行政區(qū)等大區(qū)域尺度關(guān)注不足；今后應(yīng)拓寬研究尺度，嘗試地理界限上的突破，注重區(qū)域內(nèi)部差異與協(xié)調(diào)研究。另外，旅游環(huán)境是個(gè)易受影響的脆弱系統(tǒng)，始終處于動(dòng)態(tài)變化與調(diào)整中，但當(dāng)前學(xué)界在旅游環(huán)境承載狀況的動(dòng)態(tài)模擬與可持續(xù)性方面皆缺乏有效關(guān)注，因此不僅要利用技術(shù)指標(biāo)對(duì)旅游環(huán)境承載力進(jìn)行靜態(tài)研究，也要以發(fā)展的視角探討動(dòng)態(tài)變化機(jī)理，掌握演化過(guò)程與內(nèi)在動(dòng)力，對(duì)將來(lái)一定時(shí)間內(nèi)的承載力狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)，以更好輔助于旅游規(guī)劃、開(kāi)發(fā)與管理工作。

(四)注重旅游環(huán)境承載系統(tǒng)內(nèi)外關(guān)聯(lián)研究

旅游環(huán)境承載力受多個(gè)承載要素與功能的交互復(fù)合作用，本質(zhì)是對(duì)旅游環(huán)境系統(tǒng)組成與結(jié)構(gòu)特征的綜合反映。今后應(yīng)從社會(huì)網(wǎng)絡(luò)理論與旅游共生理論出發(fā)，積極開(kāi)展旅游地的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、心理與技術(shù)等承載要素之間、各旅游目的地之間的關(guān)聯(lián)研究，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部要素與外部系統(tǒng)的協(xié)調(diào)互動(dòng)。針對(duì)旅游環(huán)境承載力的空間差異與相互關(guān)系，對(duì)區(qū)域內(nèi)不同單元的旅游環(huán)境承載力進(jìn)行合理調(diào)控與利用，發(fā)揮旅游環(huán)境系統(tǒng)的最大承載能力，為推動(dòng)旅游規(guī)劃管理，加快旅游環(huán)境承載力綜合提升，實(shí)現(xiàn)區(qū)域旅游可持續(xù)發(fā)展提供有效的決策借鑒。

(五)加強(qiáng)多維視角的理論探討與實(shí)踐研究

當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等一系列現(xiàn)實(shí)與問(wèn)題，旅游產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展亟需新的思路。未來(lái)應(yīng)關(guān)注承載力與旅游效率提升、城鎮(zhèn)化推進(jìn)、旅游產(chǎn)業(yè)集聚、旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及旅游經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)等多維度融合探討，強(qiáng)化多重視角下的承載力分析。首先，貫徹落實(shí)“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”五大發(fā)展理念，將效率提升與綠色發(fā)展引入旅游領(lǐng)域，探討資源環(huán)境條件約束下的旅游效率。其次，旅游業(yè)能為“產(chǎn)城互動(dòng)、內(nèi)涵增長(zhǎng)、生態(tài)宜居”等新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略提供產(chǎn)業(yè)支撐與發(fā)展動(dòng)力，而確定承載閾值、提升承載能力則是城鎮(zhèn)化進(jìn)程中旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的首要問(wèn)題。第三，當(dāng)前我國(guó)旅游經(jīng)濟(jì)規(guī)?；l(fā)展，旅游產(chǎn)業(yè)要素區(qū)域集聚凸顯?！叭蚵糜巍卑l(fā)展戰(zhàn)略明確要求要充分發(fā)揮旅游產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)以提升旅游環(huán)境承載能力為核心的功能空間、社會(huì)空間及生態(tài)環(huán)境空間調(diào)整與轉(zhuǎn)變。因此，研究區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)集聚與旅游環(huán)境承載力間的作用關(guān)系與影響機(jī)制，對(duì)于探討承載視角下旅游產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展模式以及集聚視角下旅游環(huán)境承載力提升路徑、實(shí)現(xiàn)旅游業(yè)的可持續(xù)發(fā)展皆具有重要作用。

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責(zé)任編輯：王明舜

Research Progress and Prospects of Tourism Environmental Carrying Capacity in China——Based on Literature Measurement and Social Network Analysis

Liu Jia Li Yingying

(College of Management, Ocean University Of China, Qingdao 266100, China)

Taking a domestic database CNKI as data sources, the article makes an analysis of research status and characteristics, research focus and trends of China's tourism environmental carrying capacity by using scientometrics and social network analysis. The research results show that in recent years, academic attention to tourism environmental carrying capacity has declined. The study institutes and areas are centralized. Journals concerning geography, environment and resources are popular journals. Research focuses on the concept and theoretical system, evaluation and measurement model, regulation and practice management, and multi-dimensional overlaps of tourism environmental carrying capacity. The academic focus in the future will be on theory deepening, the internal and external connection of tourism environmental carrying capacity and the integration of multiple external perspectives such as industrial agglomeration, structural adjustment and efficiency improvement.

tourism environmental carrying capacity; co-word network; knowledge map

2017-01-19

中國(guó)博士后科學(xué)基金項(xiàng)目“中國(guó)沿海地區(qū)旅游消費(fèi)增長(zhǎng)的動(dòng)力機(jī)制與溢出效應(yīng)研究”(2015M580612)

劉佳(1981- )，女，山東臨朐人，中國(guó)海洋大學(xué)管理學(xué)院副教授，博士，主要從事旅游開(kāi)發(fā)與規(guī)劃研究。

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1672-335X(2017)04-0034-10

科分類號(hào)統(tǒng)計(jì)學(xué)科屬性，有助于判斷研究者的學(xué)科背景。如圖3所示，期刊主要分為地理類、環(huán)境資源科學(xué)類與經(jīng)濟(jì)管理類，分別占比28.7%、19%與17.2%，地理類文獻(xiàn)以空間分析與地質(zhì)地貌等自然地理研究為特色，生態(tài)環(huán)境與資源科學(xué)類文獻(xiàn)辨識(shí)度較高，期刊專業(yè)性較強(qiáng)，是研究者的又一學(xué)科背景。綜上，旅游環(huán)境承載力研究與地理學(xué)、環(huán)境學(xué)、資源學(xué)及生態(tài)學(xué)等學(xué)科間聯(lián)系緊密而廣泛。