郭朝先 劉 芳 楊曉琰

當前電力裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要問題與對策建議

郭朝先 劉 芳 楊曉琰

電力裝備主要分為發(fā)電裝備和輸配電裝備兩大類，發(fā)電裝備主要包括煤電、風電、水電、核電及太陽能發(fā)電等各類電源的發(fā)電設備及變壓器等配套裝備，輸配電裝備主要包括輸電線路以及互感器、接觸器等配套裝備。到2016年，我國發(fā)電設備年產(chǎn)量連續(xù)10年超過1億千瓦，占全球發(fā)電設備產(chǎn)量的50%以上，重點電力設備出口額占全球比重超過45%，我國已經(jīng)是電力裝備生產(chǎn)制造和出口第一大國。擁有自主知識產(chǎn)權的三代百萬千瓦級壓水堆核電技術“華龍一號”、以特高壓為代表的輸變電高端成套裝備出口，成為繼高鐵之后，中國制造業(yè)的又一張靚麗名片。

當前，我國電力裝備產(chǎn)業(yè)正處于從“跟跑并跑者”到“并跑領跑者”角色轉(zhuǎn)變的關鍵時期，但電力裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展也存在一些不容忽視的問題，正視并解決這些問題，是我國電力裝備產(chǎn)業(yè)從“大”向“強”轉(zhuǎn)變的必由之路。

我國電力裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的主要問題

1.產(chǎn)能過剩問題

2016年，全國主要電力企業(yè)電力工程建設完成投資8855億元，同比僅增長3.3%，其中，電源工程建設完成投資3429億元，同比下降12.9%。全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設備平均利用小時數(shù)為3785小時，同比降低203小時。其中，火電設備平均利用小時4165小時，同比降低199小時；核電7042小時，同比降低361小時；水電和風電設備平均利用小時略有增長。受電力建設項目和電力供應過剩的影響，造成電力裝備產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩。國內(nèi)新增裝機容量已遠遠不能滿足發(fā)電設備產(chǎn)量增長的需要，每年缺口都在2000萬千瓦－5000萬千瓦之間，占比在20%以上。如果國產(chǎn)發(fā)電設備不能及時出口，將形成庫存，嚴重影響企業(yè)經(jīng)濟效益。需要指出的是，這種過剩不是全方位的過剩，而是結構性過剩，具體表現(xiàn)就是低端過剩，高端不足，優(yōu)質(zhì)增量缺乏。從細分領域來看，變電站一次設備、輸變電二次設備、發(fā)電設備等子行業(yè)持續(xù)保持較低增速，個別產(chǎn)業(yè)甚至出現(xiàn)負增長，行業(yè)景氣度低迷，發(fā)展速度難以達到預期，行業(yè)內(nèi)眾多企業(yè)營收與利潤雙雙下降。

2.結構失衡問題

一是發(fā)電裝備產(chǎn)業(yè)與輸配電裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展失衡。長期的“擴張保供”模式導致出現(xiàn)“重發(fā)輕供”局面，即輸配電建設嚴重滯后于電源建設，城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設滯后于主網(wǎng)建設，負荷中心受端電網(wǎng)建設滯后于送端電網(wǎng)建設。由此造成“棄風”“棄水”“棄光”現(xiàn)象極其嚴重，新疆、內(nèi)蒙、甘肅等地區(qū)這些問題更加突出。全國棄風電量從2015年的339億千瓦時，增加到2016年的497億千瓦時，棄風率上升至約17%。棄光電量由2015年的49億千瓦時增加到2016年的70億千瓦時，棄光率提高了6個百分點。2016年僅四川省棄水電量就達142億千瓦時，同比增長約39%，創(chuàng)近5年新高。

二是先進生產(chǎn)能力稀缺、而落后生產(chǎn)能力難以退出。一方面，我國電力裝備產(chǎn)業(yè)缺乏像通用電氣、西門子那樣擁有全領域電力設備制造能力的企業(yè)。另一方面，因為行業(yè)準入門檻低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)過多，行業(yè)集中度越來越低，而且一些不具備生產(chǎn)能力、質(zhì)量要求低的企業(yè)遲遲難以退出，行業(yè)內(nèi)無序競爭問題突出，乃至出現(xiàn)西安地鐵“問題電纜”事件。

三是產(chǎn)業(yè)鏈布局發(fā)展不平衡。我國電力裝備制造產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中還難以做到全面發(fā)展，現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)主要集中在零部件及配件生產(chǎn)和下游組裝，而在上游設計研發(fā)環(huán)節(jié)、中游整機制造以及下游專業(yè)服務維修等方面還有待加強。在零部件制造環(huán)節(jié)，由于核心技術的欠缺，多數(shù)企業(yè)處于配件制造環(huán)節(jié)。在整機制造環(huán)節(jié)，基本集中在國內(nèi)幾大龍頭企業(yè)，而大部分關鍵零部件難以形成國產(chǎn)配套，還需從國外進口，還沒有能夠形成自主研發(fā)、試驗，到整機生產(chǎn)、組裝、調(diào)試一整套的產(chǎn)業(yè)鏈，缺乏整機研發(fā)、制造的核心競爭力。

四是國產(chǎn)化能力發(fā)展不平衡問題。比如，在火電領域，我國鍋爐、汽輪機和發(fā)電機三大主機的國產(chǎn)化取得重要的進展，但在電站輔機方面，國產(chǎn)化一直是薄弱環(huán)節(jié)，特別是爐水循環(huán)泵、四大管道（主蒸汽管道、再熱蒸汽熱段、再熱蒸汽冷段、主給水管道以及相應旁路管道）等還依賴進口，大大增加了電力建設成本，推進火電輔機設備國產(chǎn)化已成為火電發(fā)展的必然要求。

3.技術差距問題

一是我國電力裝備制造整體技術水平有待提高。在電力裝備智能制造方面，德國已經(jīng)處于工業(yè)4.0階段，而我國電力裝備制造總體仍處于2.0－3.0的發(fā)展過渡階段。國產(chǎn)設備在精密度、耐久性、環(huán)保等領域仍與進口裝備存在較大差距。在單品制造、極端制造領域我國電力裝備產(chǎn)業(yè)有優(yōu)勢，而在高端控制器、變壓器、斷路器等部分復雜度高的產(chǎn)品領域，尚未實現(xiàn)大批量制造和商業(yè)化的運營經(jīng)驗。

二是在前沿技術領域的差距。關鍵設計軟件、數(shù)字化設計與仿真分析軟件以及工業(yè)控制軟件等核心工業(yè)軟件水平較弱，高檔工業(yè)控制軟件進口依賴度較高，部分關鍵設計、驗證的程序尚需依賴國外。

三是基礎零部件及基礎材料領域偏弱。在軸承、閥門等基礎零部件以及優(yōu)質(zhì)鋼、銅等基礎材料為代表的“四基”領域，配套能力相對薄弱，與國際先進水平有一定差距。比如，60萬、100萬等級鍋爐管材Super304、HR3C、P92和各類閥門大部分進口，汽輪機高中壓轉(zhuǎn)子、高中壓內(nèi)缸、主汽管、閥門等大量進口，電機轉(zhuǎn)軸、護環(huán)等主要材料依賴進口。

4.資金偏緊問題

由于電力裝備產(chǎn)業(yè)本身投入巨大，入門門檻高，行業(yè)內(nèi)基本由國有企業(yè)、龍頭企業(yè)壟斷，加之部分下游電力企業(yè)融資困難，資金偏緊，導致上游電力設備制造企業(yè)的資金回籠周期加長，中小企業(yè)及民間資本難以進入產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)?，F(xiàn)有電力裝備企業(yè)還面臨著人工成本上升、設備改造升級需求緊迫等問題，但是投入大量資金進行設備更新及智能化升級將對企業(yè)的資金鏈帶來嚴峻考驗，在行業(yè)整體下行的大背景下，資金回籠難度大嚴重制約了各方資本的流入。

5.“走出去”面臨諸多障礙

電力裝備產(chǎn)業(yè)是我國“走出去”和推進“一帶一路”建設的代表性產(chǎn)業(yè)。我國電力裝備產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備了在國際市場上競爭的實力，但仍存在諸多問題和障礙，尤其是品牌、標準、經(jīng)驗等軟實力方面嚴重不足：一是品牌問題。世界電力裝備制造強國經(jīng)過上百年的發(fā)展，已經(jīng)形成諸如ABB、西門子、GE、施耐德、阿爾斯通、三菱重工、東芝、日立等國際品牌，相比之下，我國裝備制造企業(yè)和品牌在國際上的知名度還不高，“中國產(chǎn)品”到“中國品牌”還有很長的路要走。二是標準問題。我國國際標準制修訂方面話語權不足，許多企業(yè)在進行設備或技術出口時往往被迫采用其他國家標準，很大程度上減弱了我國電力裝備制造業(yè)的國際競爭力。三是在風險控制、國際化管理、環(huán)境治理、企業(yè)文化與當?shù)仫L俗文化的融合等方面，經(jīng)驗不足。

對策建議

1.大力實施“走出去”戰(zhàn)略

當前，我國電力裝備制造有成本優(yōu)勢，技術水平也有一定的國際競爭力，大力實施“走出去”正當其時。一是依托“一帶一路”建設，推進電力裝備出口和國際產(chǎn)能合作。未來10－20年，“一帶一路”沿線國家對于基礎設施建設需求均極為旺盛，而基礎設施建設需求將帶動上下游產(chǎn)業(yè)走向世界，電力裝備產(chǎn)業(yè)可與上下游產(chǎn)業(yè)整合，在EPC總承包、技術輸出、設備制造等方面發(fā)揮協(xié)同效應，充分發(fā)揮我國在特高壓、核電、煤電、智能電網(wǎng)等領域的優(yōu)勢，在工程設計、建設施工、裝備供應、運用維護、技術標準等方面實現(xiàn)新的突破。二是鼓勵在“一帶一路”重大工程建設中推廣使用中國標準，推進“中國技術+中國標準+中國裝備+中國建設”的全鏈條“走出去”，建設基礎設施精品工程、示范工程，擴大中國標準國際影響力。三是著力解決“走出去”過程中的融資問題。電力裝備“走出去”需要巨額融資，我國應允許國內(nèi)企業(yè)和政府部門協(xié)助境外業(yè)主獲得中國或國際金融機構的融資保險支持，尤其是要充分發(fā)揮亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）、金磚國家新開發(fā)銀行、絲路基金等金融機構的支持，幫助其中一些國家解決融資困難，恢復國內(nèi)產(chǎn)業(yè)活力，做到互惠互利，加快中國電力裝備走出去的步伐。

2.積極推進供給側(cè)結構性改革

加速推進企業(yè)兼并及行業(yè)整合。積極推進行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)對于中小企業(yè)的收購兼并，同時淘汰一批高耗能、高污染、低產(chǎn)出的“低、小、散”企業(yè)，改變目前行業(yè)中產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、同質(zhì)化嚴重、惡意低價競爭激烈的現(xiàn)狀。利用標準化生產(chǎn)、智能化改造、綠色化制造等方式，全面提升產(chǎn)業(yè)技術水平和綜合競爭力。

促進發(fā)電與輸配電裝備協(xié)調(diào)發(fā)展。美國、英國、日本等發(fā)達國家的電網(wǎng)輸配電投資是電源投資的1.2倍左右，遠高于我國目前水平。通過加快實施《配電網(wǎng)建設改造行動計劃（2015—2020年）》，通過實施相關專項及應用示范工程，加大工業(yè)投資力度，加快輸配電裝備發(fā)展，使之盡快與發(fā)電裝備產(chǎn)業(yè)相匹配，推進發(fā)電與輸配電裝備協(xié)調(diào)發(fā)展。加快棄風、棄光、棄水嚴重地區(qū)的輸配電層面建設力度和審批進度，盡快提高對新能源發(fā)電的消納能力。同時，適當限制“棄風”“棄光”“棄水”嚴重地區(qū)新能源開發(fā)建設項目。

進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局。加速推進電力裝備產(chǎn)業(yè)從生產(chǎn)型制造向服務型制造的轉(zhuǎn)變，以現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)為基礎，積極向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，增加研發(fā)設計、物流、營銷、售后服務、企業(yè)管理、供應鏈管理、品牌管理等服務環(huán)節(jié)投入，提升服務價值在企業(yè)產(chǎn)值中的比重。

3.完善“政產(chǎn)學研用”開放協(xié)同創(chuàng)新體系建設

加快完善以企業(yè)為主體、市場為導向、政產(chǎn)學研用相結合的技術研發(fā)創(chuàng)新體系。建立電力裝備產(chǎn)業(yè)“政產(chǎn)學研用”創(chuàng)新聯(lián)盟，推進電力裝備關鍵共性技術研發(fā)，包括清潔高效煤電技術、核電共性技術、燃氣輪機技術、大型先進水電裝備技術、可再生能源發(fā)電裝備技術、智能電網(wǎng)關鍵共性技術和重大應用技術等。組建行業(yè)中央研究院，圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供規(guī)劃、標準、試驗認證、產(chǎn)品故障分析診斷、可靠性評價、行業(yè)管理、信息化咨詢，以及基礎性、前瞻性、共性技術研發(fā)和服務。探索建立更加緊密的資本型協(xié)作機制，成立核心技術研發(fā)投資公司，發(fā)揮龍頭企業(yè)優(yōu)勢，帶動中小企業(yè)發(fā)展，既解決上游企業(yè)技術推廣應用問題，也解決下游企業(yè)核心技術缺乏的問題。

落實《<中國制造2025>重點領域技術路線圖》，圍繞智能制造、綠色制造，著力突破阻礙我國電力裝備制造業(yè)由大到強的瓶頸問題，開展電力裝備用關鍵零部件、材料自主研發(fā)并實現(xiàn)工程應用，破解制約電力裝備制造業(yè)發(fā)展的“四基”問題，加快電力裝備試驗驗證平臺建設，切實增強電力裝備制造業(yè)持續(xù)創(chuàng)新能力。

4.積極推進商業(yè)運行模式創(chuàng)新

積極探索新商業(yè)模式，使電力裝備企業(yè)從傳統(tǒng)生產(chǎn)制造，向科研、設計、制造、成套服務、金融和工程施工一體化解決方案等方向發(fā)展。鼓勵制造業(yè)龍頭企業(yè)“裂變”專業(yè)優(yōu)勢，通過業(yè)務流程再造，發(fā)展社會化專業(yè)化服務，面向行業(yè)提供服務。

鼓勵電力裝備制造企業(yè)積極參與實施基礎設施建營一體化。通過對基礎設施項目早期介入、前期規(guī)劃、設計咨詢、系統(tǒng)集成、運營維護、技術服務、檢測維修、租賃經(jīng)營等業(yè)務的開拓，實現(xiàn)業(yè)務鏈的前伸后延和價值鏈地位的升級。實現(xiàn)以EPC總承包為基礎的產(chǎn)業(yè)鏈延伸，包括EPC+F

（融資）、EPC+O（運營）、EPC+M（維護）、EPC+TS（技術服務）、EPC+O&M（運營和維護）等。

積極推進電力裝備領域的政府與社會資本合作（PPP）模式，充分調(diào)動社會資源推進產(chǎn)業(yè)化和推廣應用，鼓勵產(chǎn)業(yè)基金、風險投資基金和其他社會資本投入，引導相應領域突破發(fā)展。

5.進一步完善相關財稅政策

國家財稅政策要進一步向?qū)嶓w經(jīng)濟傾斜，促進裝備制造業(yè)做大做強。切實落實基礎產(chǎn)品研究開發(fā)費用稅前加計扣除、增值稅進項稅額抵扣等稅收政策。適時調(diào)整《重大技術裝備和產(chǎn)品進口關鍵零部件、原材料商品清單》，取消國內(nèi)已能生產(chǎn)的關鍵零部件及原材料進口稅收優(yōu)惠政策。探索“揭榜掛帥”資助制度，把需要的關鍵核心技術項目通過向全社會發(fā)布，“懸賞”最佳研究人選和團隊來攻克解決。更多通過政府首購、訂購和購買服務等方式支持電力裝備創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)。大力資助“科技成果轉(zhuǎn)化平臺”建設，為打通科研到市場“最后一公里”、促進科研成果轉(zhuǎn)化服務。

6.實施標準國際化戰(zhàn)略

落實《裝備制造業(yè)標準化和質(zhì)量提升規(guī)劃》（國質(zhì)檢標聯(lián)〔2016〕396號），切實發(fā)揮標準化和質(zhì)量工作對電力裝備制造業(yè)的引領和支撐作用，促進產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)邁向中高端。

大力實施標準國際化戰(zhàn)略，搶占標準制高點，提高國際話語權。積極與國際標準化組織（ISO）、國際電工委員會（IEC）、電氣和電子工程師協(xié)會（IEEE）、國際電信聯(lián)盟（ITU）等國際權威組織合作，將中國標準推廣為國際標準。推動與“一帶一路”沿線國家簽署標準化合作協(xié)議，在電力裝備制造業(yè)和產(chǎn)能合作領域加大標準互認力度。支持“一帶一路”沿線國家標準化能力建設，依托我國具有優(yōu)勢的技術標準，加強與沿線重點國家的合作，共同推動國際標準的制定，有針對性地組織標準化援外培訓。鼓勵我國企業(yè)在“走出去”的過程中采取中國標準，對成功施行中國標準的企業(yè)給予政策支持和資金補助。打造完整的電力裝備研發(fā)、制造、試驗、檢測和認證體系，實現(xiàn)與國際實驗室互認。

7.推進首臺（套）重大技術裝備風險補償機制試點工作

落實《關于開展首臺（套）重大技術裝備保險補償機制試點工作的通知》（財建〔2015〕19號）精神，堅持政府引導、市場化運作，裝備制造企業(yè)投保、裝備使用方受益，中央財政對符合條件的投保企業(yè)保費適當補貼，利用財政資金杠桿作用，發(fā)揮保險風險保障功能，降低用戶風險，加快首臺（套）重大技術裝備推廣應用。針對當前市場主體參與度較低以及發(fā)生保險事故時投保企業(yè)索賠難等問題，建議采取如下措施：一是對補貼政策的推廣運用進行科學考核，確保政策能夠落地運用；二是改變目前所謂的綜合險多數(shù)僅為質(zhì)量險和責任險、內(nèi)容過窄的現(xiàn)狀，在控制總保費率的前提下，提高保險公司與企業(yè)對首臺（套）保險內(nèi)容約定的自由度，根據(jù)投保企業(yè)自身需求選擇在首臺（套）設備的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品責任、工程安裝、運輸、關鍵技術知識產(chǎn)權抵押貸款保證、專利執(zhí)行等方面自主協(xié)商，以滿足企業(yè)個性化的需求；三是加強對保險企業(yè)的監(jiān)管，解決在保險合同約定及賠付中保險公司均處于強勢的地位、合同簽訂及出險賠付兌現(xiàn)過程中投保企業(yè)存在申請賠付難、賠付不到位的狀況，切實保障投保企業(yè)利益。（本文系國家社科基金重大項目“中國制造2025”的技術路徑、產(chǎn)業(yè)選擇與戰(zhàn)略規(guī)劃研究（15ZDB149）研究成果）

作者單位:中國社會科學院工業(yè)經(jīng)濟研究所